Московский рынок товаров для ремонта и строительства

Рынок товаров для ремонта и строительства достаточно динамично развивается. Базовое основание для этого — рост экономики и материального положения граждан. Соответственно, все больше строится новых домов, квартиры в которых необходимо отделывать, кроме этого, увеличиваются материальные возможности по благоустройству уже имеющихся квартир.

Рис. 1 Ввод в действие жилых домов за год (тысяч квадратных метров общей площади), Росстат

По данным официальной статистики, за 1990 по 2005 годы в Москве введено 25% от всего объема жилой площади, в Санкт-Петербурге — 18%.

Для чтобы, отслеживать изменения покупательских предпочтений на рынке товаров для ремонта и строительства компания WorkLine Research (COMCON-SPb), начиная с 1999 года, проводит инициативное исследование «Мониторинг рынка товаров для ремонта и строительства».

Изначально проект охватывал Санкт-Петербург ¹ , но с 2007 года расширил свою географию и проводится в Москве.

Метод исследования в Москве — телефонный опрос (на базе ресурсов Contact Center Workline). Объем выборки — 3474 семьи. Среди них более подробно были опрошены представители 1501 семей, которые планируют покупку каких-либо товаров для ремонта в ближайшие 3 месяца либо совершили подобные покупки за последние 6 месяцев (далее мы будем называть эту группу «семьи-покупатели»).

Опросу подлежали представители семей, чаще других самостоятельно принимающие решения о покупке товаров для ремонта.

Характеристики покупателей Москвы.

Семьи-покупатели — 1501 или 43%. Для сравнения, в Санкт-Петербурге — 62%. Основная причина в том, что у жителей Петербурга больше причин быть недовольными своим жильем: в Москве представители 35% семей сказали, что не покупали товаров для ремонта, т.к. «квартира не нуждается в улучшениях и ремонте», в Санкт-Петер бурге таких было т олько 14%.

Среди покупателей товаров для ремонта и строительства в Москве около 60% составляют женщины, 58% в возрасте 25-49 лет.

Что касается материального положения покупателей, то у 70% его можно охарактеризовать как среднее, у 16% — высокое. ²

Организация ремонтных работ и затраты на ремонт

34% покупателей за последние 6 месяцев проводили выборочный ремонт в квартире, 21% — косметический ремонт, 8% — выборочный ремонт на даче/ коттедже, капитальный ремонт квартиры делали 9% семей, дачи — 2%.

Рис.2. Виды ремонта и строительства, проведенные за последние 6 месяцев.

Выборочный ремонт в квартире ____________34

Косметический ремонт квартиры |      ~~| ²¹

Капитальный ремонт квартиры 9

Выборочный ремонт на даче, в коттедже 1 8

Строительство дачи, коттеджа 17 Косметический ремонт дачи, коттеджа Ц5

Капитальный ремонт дачи, коттеджа 2

Другое 1

Трудно сказать|

Ничего из перечисленных,L-i только покупали товары

% от числа покупавших товары для ремонта, п=1422

48% ремонтных работных работ (кроме установки сантехники) опрошенные проводили своими силами, 25% — привлекали строительную фирму (последняя цифра немного выше показателя по Санкт-Петербургу).

Затраты на покупку товаров для ремонта у 42% покупателей были выше 5000 рублей ³ , для сравнения в Санкт-Петербурге — у 35%.

Магазины

В отличие от Санкт-Петербурга, в Москве значительная часть покупок товаров для строительства и ремонта делается на рынках: 31% покупателей делают основные покупки только или скорее на рынке, 37% — на рынках и в магазинах поровну.

Спонтанная известность магазинов указывает на уровень актуализации в сознании покупателей. Самый высокий показатель у магазинов/рынков «Каширский двор» (25%), «Le-

Рис. 3. Чьими силами проводились строительноремонтные работы.

Ремонтные работы(кроме установки сантехники)

% от числа покупавших товары для ремонта, кроме сантехники, п=1422

Установка сантехники

Обращались в строительную фирму

Не устанавливали сантехнику, только покупали

Другое 1

Трудно сказать

Рис. 5. Строительные рынки и магазины — предпочтение

Основная покупка товаров для ремонта

% от числа семей-покупателей, п=1501

Рис. 6. Магазины, в которых покупали товары для ремонта и строительства

Leroy Merlin | obi |

Каширский двор |

Старик Хоттабыч |

ИКЕА 05

Люблинская ярмарка | | 4

Дмитровский двор Q 4

Москворецкий рынок | | 4

Миллион мелочей | | 4

Свет | 14

Каширский двор-2 Q3

Твой Дом 3

Синдика-0 Q 3

Каширский двор-3 Q 3

Мытищинская ярмарка Q 3

Все для дома Q 3

Отдел в магазине другого профиля | | 5

Гипермаркеты ЦЗ

Специализированные магазины Q 3

Магазин типа строительные            | пи

________ или хозяйственные товары I I

Называют только улицу,| и

_______________ где находится магазин I I ¹'

Другой строительный рынок |

___________________________Другое1

Трудно сказать |

% от числа купивших сантехнику, п=458

% от числа покупателей товаров для ремонта и строительства в различных магазинах, п=1342

Рис. 4. Затраты на покупку товаров для ремонта и строительства.

* % от числа купивших товары для ремонта, п=1422

” % от числа планирующих купить товары для ремонта, п=980

Рис. 7. Покупка различных товаров для ремонта

	% от числа покупавших товары для ремонта, п=1422	% от числа всех опрошенных п=3474
Клей	^^^^^^^^■50	20
Электротехнические изделия	■ 45	ZJ18
Сухие строительные смеси	■ 42	J17
Краски	■ 39	J16
Обои	^36	J15
Сантехника	■ 32	J13
Ручной инструмент	■ 29	z^ 12
Светильники, люстры	|29	J12
Электроинструмент	■ 27	111
Плинтуса, наличники	■ 24
Замки	■ 23
Монтажные пены	■ 23	□ 9
Герметики	■ 22
Лак, антисептик для дерева	■ 20
Дверные ручки	■ 20	^8
Самоклейка	■ 20
Цемент	■ 18
Облицовочная плитка, кафель	■ 18
Напольные покрытия	■ 17
Грунтовка	■ 17	17
Готовая шпатлевка	J 16	16
Межкомнатные двери	■ 13	□ 5
Пиломатериалы	■ 12	□ 5
Окна, стеклопакеты	■ 12	□ 5
Гипсокартон	■ ю	□ 4
Гипс, алебастр	■ 9	□ 4
Трубы	■ 9	J4
Фанера, ДСП, оргалит	■ 9	J4
Звуко- и теплоизоляция	■ 7	J3
Профиль для гипсокартона	■ 5	J2
Кирпич	■ 5	J2
Потолочная плитка	■ 5	]2
Стеновые панели	■ 4	]2
Подвесные, подшивные потолки	■ 4	J2
Газобетон/пенобетон	J3	J1
Арки	|3	J1
Теплый пол	|2	]1
Натяжные потолки	|2	J1
Пазогребенные блоки	|2	J1
Мел	|2	J1

% от числа опрошенных в каждой группе

roy Merlin» (21%), «Каширский двор-2» (20%), «Каширский двор-3» (16%), «Старик Хоттабыч» (14%) и «OBI» (13%).

По «общему знанию» (спонтанное+наведенное) наивысшие показатели у сети магазинов «Старик Хотта-быч» (87%) и «Ikea» (87%).

В исследовании мы также задавали вопросы о местах покупок товаров для ремонта и строительства (вопросы задавались по каждой категории в отдельности ⁴ , а затем были сведены в один график). 15% покупателей делали покупки в Leroy Merlin, 12% — в OBI, 9% — «Каширский двор». Отметим, что значительная часть покупателей в качестве места покупки указали «магазин типа строительные и хозяйственные товары» (24%), небрендированные строительные рынки (23%).

Профиль покупателей магазинов существенным образом различается. Например, среди покупателей «Старик Хоттабыч» 70% женщин, в то время как в «Каширском дворе» только 54%. Покупателей с высоким материальным положением больше всего в «Старике Хоттабыче» — 27% (среди всех покупателей — 16%).

Что касается имиджа магазинов, то для изучения была использована методика Correspondence analysis ⁵ . Так в частности было выяснено, что потребители воспринимают «Старик Хоттабыч» как магазин, предлагающий «самый широкий выбор ковровых покрытий», «Ikea» — магазин «с наилучшим сервисом».

Покупка товаров для ремонта и строительства

Среди наиболее популярных у покупателей товарных категорий лидирует те, которые могут, в том числе, использоваться для повседневного косметического ремонта квартиры и элементов интерьера: клей (покупали 50%), электротехнические изделия (45%), краски (39%), обои (36%). Отметим, что некоторые группы товаров в структуре покупок москвичей встречаются реже, чем у петербуржцев: обои (у 36% против 42%), светильники, люстры (29% и 34%), самоклей-ка (20% и 25%), напольные покрытия (17% и 22%).

Источники информации о товарах для ремонта и строительства

В Москве, как и в Санкт-Петербурге, покупатели чаще всего получают информацию о товарах для ремонта и строительства у друзей, знакомых (50%). При этом москвичи чаще обращаются к Интернету (38% против 21%) и считают его полезным источником информации (19% и 8%) и реже к бесплатным и рекламным газетам (29% и 37%).

Лидерами среди специализированных изданий, к которым обращаются покупатели товаров для ремонта и строительства, являются «Обустройство и строительство» (36%), «Ремонт и строительство» (36%).

Среди популярной, рекламной и бесплатной прессы 21% от тех, кто получал информацию из данной категории СМИ, назвали «Экс тра-М» (21%) и «Центр плюс» (13%).

монтажные пены.

которые невозможно получить методом прямого опроса.

Рекламные акции

По сравнению с данными по Санкт-Петербургу, в котором явным лидером является «Максидом» (42%), в Москве несколько магазинов с близкими показателями: «Старик Хоттабыч» (25%, в Санкт-Петербурге — 2%), Ikea (20% и 4%), OBI (9% и 3%).

В Москве покупатели реже, в сравнении с покупателями из Санкт-Петербурга, покупают товары по рекламным акциям (12% и 26% соответственно).

Московские покупатели значительно реже делают покупки по сертификату, пластиковой карте (4% против 15% в Санкт-Петербурге).

Согласно данным экспертов, основная тенденция в покупательском поведении на московском рынке товаров для ремонта и строительства — переход на все более дорогие и качественные брендированные товары. После проведения второй волны исследования мы сможем понять, насколько впечатления экспертов совпадают с данными опросов потребителей.

Рис. 8. Источники, из которых случалось получать информацию о товарах и доверие к источникам информации

Случалось получать информацию

Наиболее полезна

Советы друзей, знакомых

Интернет

Реклама по ТВ

Бесплатные газеты и рекламные газеты

Рекламные материалы по почте

Советы продавцов

Специализированные издания

J30

J29

• □ 20

• ] 18

Реклама на улицах

Советы ремонтных организаций

Популярная пресса

]12

] 11

Выставки □ 4

Личный опыт

Специализированные передачи по ТВ

Другое

Трудно сказать

L

% от числа семей-покупателей, п=1501

Рис. 9. Источники информации о товарах для ремонта и строительства

Специализированные издания по ремонту и строительству

Строительный сезон || 5

Все о мире строительства | | 5

Современный ремонт | | 4

Другое |        | 13

Трудно сказать |           | 20

% от числа тех, кто получает информацию из специализированных изданий, п=264

Рис. 10. Источники информации о товарах для ремонта и строительства

Популярная, рекламная и бесплатная пресса

Экстра М

% от числа тех, кто получает информацию из популярной, рекламной и бесплатной прессы, п=494

Рис. 11. Спонтанное знание рекламы магазинов

	% от числа планирующих покупку, п=980	% от числа покупавших товары для ремонта, п=1422	% от числа семей-покупателей, п=1501
Старик Хоттабыч	________I25	22	________,23
ИКЕА	______20	_____I18	______18
OBI	_______19	17	______] 17
Leroy Merlin	^13	^12	^12
Твой Дом	22,11	^10	22|ю
Каширский двор	□ 9	□ 8	□8
Каширский двор-2	I6	I5
Каширский двор-3	I4	I4
Метро	J2	I2	]2
Наш дом	I2	h	]2
Крокус Сити	I2	1	1
Другое	______,20	______18	______18
Трудно сказать	______________„46	_________________50	_________________50

% от числа опрошенных в каждой группе