Направления ориентации внешней торговли России в условиях экономических санкций

Длительный период низких цен на нефть и продление действия экономических санкций и российских ответных мер в краткосрочной и среднесрочной перспективе приведут к преобразованию внутренней структуры российской экономики и изменению отношений между Россией и ее торговыми партнерами.

Ответными мерами на введенные санкции развитыми странами в отношении России стал Указ Президента РФ от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ», принятого 7 августа 2014 г. постановлением Правительства РФ № 778 о введении сроком на 1 год запрета на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для Австралии, Канады, Норвегии, США и ЕС [6]. Контрсанкции стали ключевым инструментом современной внешней политики России.

В начале августа 2014 г. Россия запретила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: из США, из стран – членов ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали говядина, свинина, птица, колбасы, рыба, овощи, фрукты, молочная продукция и ряд других продуктов. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. импорт санкционных товаров в стоимостном выражении снизился на 46% – до 7,6 млрд долл. Наибольший спад наблюдался в отношении мяса (КРС и свинины), молочной продукции (в первую очередь сыров и сливочного масла), яблок, груш, рыбы свежей и мороженой. Импорт санкционных товаров за период с января по ноябрь 2016 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в стоимостном выражении снизился на 10,3 % г/г до 9,8 млрд. долл. США [7]. С 1 января 2016 г. Россия ограничила импорт отдельных продовольственных товаров из Турции, доля которых в российских закупках из данной страны по итогам 2015 г. составляла более 20%. Вместе с тем, согласно внесенным в октябре 2016 г. изменениям, с 20 октября 2016 г. разрешен ввоз из Турции отдельных видов фруктов, ранее включенных в перечень запрещенной продукции. По итогам октября-ноября 2016 г. в Россию из Турции было ввезено 126,6 тыс. тонн мандаринов, 34,0 тыс. тонн апельсинов и 0,1 тыс. тонн свежих слив [5].

На рисунке 1 представлена товарная динамика российского импорта, из которого видно сокращение поставок продовольственных товаров и

□ Другие товары

□ Машины,оборудование и транспортные средства

В Металлы и изделия из них

ВТекстиль, текстильные изделия и обувь

■ Древесина и целлюлознобумажные изделия

И Продукция химической промышленности,каучук

□ Минеральные продукты

□ Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)

Рисунок 1 - Товарная динамика российского импорта, млрд долл. [8]

Как было отмечено выше, географическая структура товарооборота России в 2016 г. продолжила динамику предыдущих лет: снижаются доли стран ЕС и Украины, растут доли стран ЕАЭС, Китая и США. Значительнее всего с 2013 г. снизилась доля стран ЕС (на 6,8 п.п.), что во многом связано с динамикой цен на энергоресурсы, которые составляют важнейшую часть товарооборота. Доли Китая и США также выросли в импорте, экспорте топлива и нетопливном экспорте. Доля Украины в товарообороте снизилась более чем в 2 раза: с 4,7% в 2013 г. до 2,2% в 2016 г. она сократилась в импорте (-2,8 п.п.), топливном экспорте (-2,4 п.п.) и прочем экспорте (-2,9 п.п.).

С 2008 г. основным поставщиком товаров на российский рынок является Китай. В 2015 г. доля КНР в российском импорте товаров выросла до 19,2% (в 2014 г. – 17,9%). Вторым по значимости экспортером для страны является Германия, которая до 2008 г. занимала 1-е место. В 2015 г. на долю этой страны приходилось 11,2% общего объема российского импорта (в 2014 г. – 11,5%). На 3-м месте с долей 6,3% находятся США (в 2014 г. – 6,5%).

Основными внешнеторговыми партнерами для компаний-экспортеров из России являются страны ЕС. За период 2014-2015 гг., несмотря на действие санкций, кризис и падение цен на мировых рынках сырья и энергоносителей, кардинальных изменений в структуре отечественного экспорта, как было отмечено выше, не произошло. Отметим, что в целом значимость ЕС в потреблении товарного экспорта из России несколько снизилась: если в 2014 г. на этот регион пришлось 52% от его объема, то в 2015 году – только 48%. Процент падения экспортных поставок из России в ЕС сопоставим с общим падением экспорта (около 31%). Таким образом, отрицательная динамика торговли со странами ЕС соответствует негативному экспортному тренду России в целом, при этом в качестве доминирующего фактора следует указывать падение цен на сырье и энергоносители.

Отметим, что санкции прямо не затрагивают европейский вектор российского экспорта и не накладывают прямых ограничений на поставки той или иной продукции в страны ЕС. Так, из компаний-экспортеров, напрямую пострадавших от санкций, можно назвать «Роснефть» - ее итальянский партнер Saras отложил планы по созданию СП для продажи нефти и нефтепродуктов в Европу. Также вынужден был свернуть некоторые проекты по сотрудничеству с европейскими партнерами и «Газпром». В то же время косвенное воздействие санкций на экспорт из России в Европу, несомненно, имеет место. В частности, из-за ограничений на привлечение капитала банки стали испытывать трудности с финансами, как следствие -частично свернули программы предоставления экспортных кредитов для своих клиентов.

Российские предприятия и домохозяйства постепенно адаптируются к условиям санкций. При том, что домохозяйства сократили потребление импорта из-за ослабления рубля, слабый рубль может создать стимулы для развития некоторых торгуемых отраслей. Некоторые отрасли сумели воспользоваться преимуществом слабого рубля для наращивания производства и экспорта, однако в большинстве обрабатывающих отраслей в 2015 г. производство продолжало сокращаться. Большинство предприятий обрабатывающих отраслей, которые в иных условиях могли бы извлечь выгоду из импортозамещения, по-прежнему сталкивались с падением спроса на свою продукцию. В данном случае выгоды от девальвации не смогли компенсировать падение внутреннего спроса. Лишь в сельском хозяйстве отмечен заметный рост производства на 3,1% в 2015 г., чему в большой степени способствовал введенный Россией запрет на ввоз продовольствия [2].

По оценкам отечественных экономистов (Е. Гурвич, И. Прилепский) накопленные потери ВВП России от санкций за период 2014-2017 гг. составили 6 п.п. от ВВП 2013 г., а чистый отток капитала, спровоцированный санкциями, оценили в 160–170 млрд долл. за тот же период. В январе 2016 г. замминистра экономического развития Алексей Лихачев оценил убытки экономики от западных санкций и ответных санкций России в 25 млрд евро в 2015 г. [9].

Чувствительным для экономики России стало влияние финансовых санкций – ограничения внешних заимствований. По данным PwC, если в досанкционном 2013 г. российские эмитенты привлекли за счет еврооблигаций 46,4 млрд долл., то в 2014-м – только 10,4 млрд долл., а в 2015-м – чуть более 5 млрд. долл. Россия также вынуждена из-за санкционных ограничений отложить на неопределенный срок возвращение на внешний рынок заимствований.

Согласно прогнозам экспертов Всемирного банка, отмена экономических санкций приведет к росту инвестиций, хотя это и не вызовет значительного эффекта ввиду ограниченного потенциала роста российской экономики [1]. Ослабление геополитических рисков для России и расширение доступа к международным источникам финансирования обеспечит снижение стоимости капитала и увеличение притока ПИИ. С учетом текущей структуры российского экспорта рост инвестиций окажет самое непосредственное воздействие на добычу нефти, газа и других видов экспортируемого сырья. Расширение доступа к капиталу для российских банков в 2017 г. приведет к снижению стоимости внутреннего кредитования, ускорив восстановление объемов кредитования предприятий и населения. В случае отмены санкций в 2017 г., темпы роста валового накопления капитала увеличатся до 10,4% [1].

Вопреки официальному декларированию приверженности полной свободе и открытости внешней торговли, а также следованию принципам не дискриминации, на практике страны Европы проводят жесткую политику по защите своего рынка от поставщиков из стран с развивающейся экономикой, в том числе и из России. Отметим, что такая политика наблюдалась и до введения санкций в отношении России.

Такую политику определяют как политику нео-протекционизма, поскольку используемые странами Европы защитные инструменты - не повышенные экспортные пошлины, а современные методы нетарифных барьеров [9]. Основными из них являются:

• -    технические нормы и стандарты;

• -    квоты и другие количественные ограничения;

• -    антидемпинговые пошлины.

Продукция, поступающая на рынок стран Европы, должна соответствовать принятым здесь техническим нормам и стандартам, пройти соответствующую сертификацию. Причем, сертифицирована быть должна сама система менеджмента качества (SQM), гарантирующая способность компании выпускать качественную и безопасную продукцию.

Несоответствие техническим стандартам является одним из главных препятствий на пути более активного выхода экспортеров из Росси на рынок Европы - в большей мере это относится к производителям продукции технического назначения, а также продуктов питания. При этом такая сертификация - сложная в организационном плане и достаточно дорогостоящая процедура, которая иногда может потребовать полного переоснащения производства и перестройки всех бизнес-процессов, от работы с поставщиками до контроля качества готовой продукции.

В условиях экономических санкций ориентация внешней торговли России происходит по следующим направлениям:

• 1)    активное развитие экономических и торговых отношений России и Китая. Совместные цели лежат в том числе в области увеличения товарооборота двух стран, укреплении безопасности на континенте, реализации широкомасштабных инвестиционных проектов (например, строительство железнодорожной магистрали Москва-Казань в размере 10

млн долл. со стороны китайского инвестора). Позитивная динамика в сотрудничестве двух стран наблюдается также и в росте торгового оборота и ожидаемых прогнозных оценках этого показателя. Отечественные эксперты прогнозируют объем торгово-экономического оборота РФ и КНР в 2017 г. на уровне 100 млрд долл., а к 2020 г. до 200 млрд долл. [4];

• 2)    перспективно внешнеторговое сотрудничество России и Индии. В современной товарной структуре российского экспорта в Индию основная доля приходится на машинно-техническую продукцию (40%), минеральные удобрения (18%), цветные и черные металлы (8%), нефть и газ (5%). В российском экспорте в Индию высока доля машин, оборудования и транспортных средств. Из Индии в Россию преимущественно ввозятся фармацевтические товары (30%), сельскохозяйственные и продовольственные товары (24%), машины, оборудование и транспортные средства (23%), текстиль и одежда (10%). В числе перспективных приоритетных направлений российско-индийского сотрудничества -машиностроение, инфраструктурные проекты, энергетика и транспортировка энергоресурсов, фармацевтика, электроника и производство программного обеспечения;

• 3)    наиболее перспективный внешнеторговый партнер России – Бразилия, прежде всего в области инноваций и экономического развития. В товарной структуре экспорта из России в Бразилию преимущественно удобрения - 60%, нефтехимия и горнодобывающая промышленность - 25%. В товарной структуре российского импорта из Бразилии: продовольствие и продукция сельского хозяйства - 95%.

Взаимная торговля между странами БРИКС развита весьма неравномерно: Китай - крупный партнер для прочих участников с долей в экспорте каждого из них от 53 до 85%, а также с удельным весом в их импорте от 69 до 88% [4]. При этом в российском импорте из стран БРИКС доля Китая наивысшая - 88%, а в экспорте из России - 79%. Индия является вторым по значению партнером России по экспорту (с долей 15,6%), а Бразилия - по импорту (5,8%). Доля ЮАР в российском внешнеторговом обороте незначительна.

Во взаимной торговли между странами-участницами БРИКС торговля России представлена более высокой долей не сырьевых товаров, чем для отечественного экспорта в развитые страны [3].

В 2016 г. вступило в силу Соглашение о создании зоны свободной торговли ЕАЭС с Вьетнамом, согласно которому 59% всех тарифных линий могут торговаться теперь беспошлинно. Доля Вьетнама в 2016 г. выросла до 0,8% (+0,3 п.п. по сравнению с 2013 г. и +0,08 п.п. по сравнению с 2015 г.). Если в 2014 и 2015 гг. экспорт во Вьетнам вырос на 6 и 26%, соответственно (на фоне общего снижения экспорта России), то в 2016 г. наблюдалось значимое уменьшение экспорта (на 25%). Увеличение доли Вьетнама в 2016 г. объясняется существенным ростом импорта из этой страны (на 20%). Сальдо торговли с Вьетнамом ухудшилось с -210 млн долл. в 2015 г. до -1,092 млрд долл. в 2016 г.

В числе перспективных направлений внешнеэкономического развития России - двусторонние соглашения России и ЕАЭС с отдельными странами-партнерами. Спектр таких соглашений может быть достаточно широк - от соглашений в сфере поощрения и защиты инвестиций, которые Россия может заключать самостоятельно - соответствующие вопросы не переданы в компетенцию ЕАЭС и непреференциальных соглашений с участием ЕАЭС – в настоящее время активно обсуждаются перспективы такого соглашения с Китаем до полномасштабных соглашений о свободной торговле, подобных тому, которое было подписано в 2015 г. между ЕАЭС и Вьетнамом. Первоочередными кандидатами на заключение таких соглашений в ближайшие годы являются Южная Корея, Сингапур и Израиль. Интенсификация процесса разработки и заключения таких соглашений может сыграть роль важного фактора, способного не только открыть новые рынки для российского экспорта, но и укрепить международные экономические позиции страны в мировом хозяйстве в условиях сохраняющегося санкционного противостояния с ведущими развитыми странами.

Отметим, что санкции развитых стран в отношении России во многом стали движущим механизмом к реализации страной программы импортозамещения, цель которой - политика протекционизма отечественной промышленности. По прогнозам Минпромторга эффективная реализация политики импортозамещения к 2020 г. позволит достичь сокращения уровня импортозависимости в различных отраслях отечественной промышленности с 70-90% до уровня 50-60%. В долгосрочной перспективе посредством снижения импортной зависимости можно достичь более высокого стимулирования инноваций. Что станет основой для создания новых производств и роста инвестиций в технические отрасли.

Подводя итог сказанному отметим, что в условиях экономических санкций для России особую важность приобретают проблемы оптимизации структуры внешнеэкономических связей по направлениям развития торговых и инвестиционных отношений со странами БРИКС, Вьетнамом, странами СНГ, двусторонние соглашения России и ЕАЭС с отдельными странами-партнерами (Южная Корея, Сингапур, Израиль).