Необанки в России: особенности и их влияние на экономику

Развитие финансовых технологий во всем мире способствовало появлению особых банков, не имеющих филиальную сеть и предоставляющих банковские продукты и услуги населению с помощью IT-сервисов. Такие банки во всем мире получили название необанки («нео» – новый, современный) [1]. В современном мире традиционные банки теряют свои позиции в банковском секторе и сталкиваются с конкуренцией со стороны необанков и специальных сервисных площадок-start-up, работающих вместе с банками, но не имеющих лицензию на осуществление банковских операций.

Исторически традиционный банкинг считался консервативным сектором экономики, однако развитие цифровых технологий и курс на построение цифровой экономики в стране способствовали появлению новых конкурентов на финансовом рынке, которые предоставляют схожие между собой продукты, но более усовершенствованный сервис для клиентов. К таким сервисам относят мобильный банкинг, интернет-банкинг, создание маркет-плейсов – онлайн-платформ по дистрибуции финансовых продуктов и услуг [2]. На сегодняшний день далеко не все российские банки имеют возможность и готовы взаимодействовать с клиентами на новом, цифровом уровне.

Оценить преимущества и недостатки традиционных банков и необанков позволяет SWOT-анализ (табл. 1).

Данную таблицу можно дополнить еще одной группой классификации – небанковские кредитные организации, имеющие лицензию на осуществление банковской деятельности и предоставляющие банковские продукты и услуги клиентам через каналы онлайн-продаж. К этой группе можно отнести ООО НКО «Яндекс.Деньги».

Согласно вышеописанной классификации настоящими цифровыми банками являются АО «Тинькофф Банк», АО КБ «Модульбанк» и ООО «Банк 131», получивший лицензию на осуществление банковской деятельности в марте 2019 года. АО «Тинькофф Банк» является самым крупным необанком в России, стоимость которого оценивается в 227,93 млрд руб. (стоимость АО КБ «Модульбанк» оценивается в 3,57 млрд руб.; про стоимость ООО «Банк 131» на данном этапе сложно судить, т.к. на начальном этапе своей деятельности банк имеет ограничения в осуществлении банковских операций) [3]. Данные банки внедряют похожие методы инновации в предоставлении банковских продуктов и услуг, однако обслуживают разных клиентов. АО «Тинькофф Банк» имеет розничную бизнес-модель, т.к. ра- ботает в основном с физическими лицами (только с 2018 года банк стал обслуживать ИП). АО КБ «Модульбанк» – первый цифровой банк в России, который работает только с предпринимателями – предоставляет услуги субъектам малого бизнеса.

Таблица 1. SWOT-анализ для традиционных банков и необанков

SWOT-анализ	Традиционный банк	Необанк
Strenghts	Многоканальность (взаимодействие с клиентами непосредственно (в офисах и отделениях) и с помощью использования цифровых инструментов (e-mail, СМС, мобильные приложения, интернет-сайт)	-    Высокая скорость обслуживания -    Отсутствие затрат, связанных с поддержанием филиальной сети банка -Низкие комиссионные ставки
Weaknesses	-    Высокие административнохозяйственные расходы -    Дополнительные затраты на обслуживание клиентов в офисах и отделениях	-    Омниканальность (взаимодействие с клиентами с помощью использования цифровых инструментов) -    Более высокие процентные ставки как цена за высокий класс обслуживания -    Высокий уровень затрат на IT и онлайн-обслуживание клиентов
Opportunities	-    Внедрение новых технологий и инноваций -    Открытие доп.офисов в разных регионах для взаимодействия с клиентами	-    Внедрение новых технологий и инноваций. -    Расширение географии онлайн-продаж
Threats	- Потеря лидерских позиций на рынке - Сокращение клиентской базы	-    Кибер-риски -  Появление  на  рынке  новых  необанков- конкурентов

Американская компания IBM в докладе «Разработка устойчивого цифрового банка» выделяет четыре типа цифровых бан- ков [3]. Рассмотрим, к какой группе классификации можно отнести российские необанки (рис. 1).

Модель А. Бренд цифрового банка			Модель В. Банки с цифровыми дистанционными каналами		Модель С. Цифровая дочка традиционного банка		Модель D. Настоящий цифровой банк
			1		1
Сервисные площадки -стартапы (не банки) ТочкаБанк — совместный проект Банка «Открытие» и Qiwi			Talkbank (первый банка мессенджерах). Банковские карты для Talkbank выпускаются Транскапиталбанк ом.		В России нет		1.АО "Тинькофф Банк" 2 . АО КБ "Модульбанк" 3 .«ООО «Банк 131»

Рис. 1. Классификация цифровых банков

Проблема необанков в России заключается в том, что они по-прежнему не могут составлять конкуренцию традиционным банкам. Вопрос о возможности появления «настоящих цифровых банков» (digital native bank) в России остается открытым. Большинство необанков, существующих в России, осуществляют свою деятельность не как самостоятельные банки, а как фин- тех-стартапы, которые нацелены на сотрудничество с традиционными банками. Например, в 2016 году Рокетбанк был приобретен ФК «Открытие», Точка Банк также работает вместе с ФК «Открытие». Более того, данные необанки не имеют лицензию Банка России на осуществление банковских операций. Соответственно, назвать данные необанки кредитным орга- низациями нельзя. АО «Тинькофф Банк» в данном случае можно назвать исключением, т.к. данный банк работает с массовым сегментом и имеет лицензию Банка России на осуществление банковских операций. Данный подход по развитию необанков принципиально отличается от западного. В

Европейских странах и в США необанки осуществляют банковскую деятельность как независимый институт банковской системы.

На основании вышеперечисленного необанки в России можно классифицировать следующим образом (рис. 2):

Рис. 2. Характеристика необанков в России

Влияние необанков на развитие экономики состоит в их инвестиционной активности. Для развития финтеха в России требуются большие инвестиции, основная доля по привлечению которых занимает банковский сектор. Банковский сектор по-прежнему остается наиболее привлекательным для вложения временно свободных денежных средств для инвесторов. Так, во всем мире венчурные капиталисты вложили миллиарды долларов в цифровые банковские стартапы [4]. Однако на сегодняшний день развитие необанков в России по сравнению с европейскими странами сталкивается с определенными трудностями. Инвестиции в финтех-стартапы оправдывают себя, если:

• 1)    страна имеет привлекательный инвестиционный климат;

• 2)    в банковском секторе наблюдается конкуренция.

На сегодняшний день инвестиционный климат в России по-прежнему остается не самым привлекательным по экономическим и политическим причинам. Что касается конкуренции, то в банковском секторе наблюдается тенденция увеличения банков с государственным участием, которая сдерживает конкуренцию между частными банками [5]. По всем двум параметрам Россия проигрывает западным странам, в которых с каждым годом становится понятно, что необанки в Европе – это банки будущего. К примеру, Accenture (NYSE: ACN) провел исследования, на основании которых были выявлены преимущества необанков в Великобритании над традиционными британскими банками (табл. 2) [6]:

Таблица 2. Конкурентные преимущества необанков по сравнению с традиционными банками в Великобритании

Критерий сравнения	Традиционный банк в Великобритании	Необанк в Великобритании
Клиентская база	13 млн человек	35 млн человек (прогнозное значение)
Величина депозитного вклада	min 70 фунтов стерлингов	min 350 фунтов стерлингов
Средний расход на одного клиента	от 170 фунтов стерлингов	От 20 до 50 фунтов стерлингов
Тенденция	Потеря лидирующих позиций на банковском рынке	Увеличение клиентской базы за счет запуска цифровых продуктов

Составлено автором по материалам исследований Accenture (NYSE: ACN)

Несмотря на развитие необанков, традиционный банкинг по-прежнему остается важной составляющей в развитии банковской деятельности в России. Во-первых, традиционный банкинг гарантирует надежность, качество предоставляемых продуктов и услуг. Во-вторых, такие банки готовы постоянно взаимодействовать с клиентами, поддерживая связи с клиентами и предоставляя банковские продукты и услуги через разные каналы: мобильный банкинг, интернет-банкинг, непосредственно в офисах и отделениях банка.

На основе анализа цифровых банков в России и в европейских странах можно выделить следующие особенности необанков, действующих в России:

• 1)    относительно небольшое количество необанков в стране;

• 2)    часть необанков не являются кредитными организациями, а действуют как дочерние компании банков, т.е. не имеют лицензию Банка России на осуществление банковской деятельности;

• 3)    необанки в России не являются конкурентами, так как обслуживают разные категории клиентов: АО «Тинькофф Банк» работает преимущественно с физическими лицами, АО КБ «Модуль Банк» предоставляет банковские продукты и услуги

субъектам малого и среднего бизнеса, ООО «Банк 131» на данный момент имеет базовую лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами [7].

Таким образом, необанки имеют значительные преимущества в технологическом и операционном планах по сравнению с традиционными банками. В будущем вполне возможно, что необанки станут финтех-компаниями. Информацию о том, сколько необанки в России тратят на создание каналов онлайн-продажи, специальных платформ, внедрение искусственного интеллекта, не раскрывается. По сравнению с европейскими странами, необанки в России развиваются не столь стремительными темпами. В банковском секторе по-прежнему лидирующие позиции занимают традиционные банки. Фактор, который сдерживает развитие необанков в России, – особенности регулирования банковского сектора и низкая инвестиционная активность в стране по сравнению с европейскими странами.