Обзор российского рынка новых легковых автомобилей и его перспективы

Сегодня сложная международная политическая ситуация, падение мировых цен на нефть и существенное обесценивания российской валюты оказывают негативное влияние на все сектора российской экономики. Объемы продаж на рынке новых легковых автомобилей в России падают. И спад этот начался еще в 2013г., когда после 3-х лет двузначных показателей роста продаж тенденция падения спроса стала явно заметна. Продажи упали на 5,5% в штучном выражении и на 3% в денежном выражении по сравнению с 2012г. По оценкам Росстата, индекс потребительской уверенности в 2013г. по сравнению с 2012г. также упал на 3%. Иномарки российского производства стали единственным сектором, в котором произошел рост продаж, их доля в 2013г. выросла почти до 55% от общего числа продаж новых легковых автомобилей в России [3]. По данным газеты «АВТОРЕВЮ» структура автомобильного рынка России в 2013 году была такова: 16,1% - Российские автомобили; 29,3% - Иномарки, импорт; 54,6% -Иномарки российской сборки [1]. Наиболее популярными в 2013г. на российском рынке были классы автомобилей: B+, C+, D+. В классе B+ это автомобили следующих марок: Renault Logan / Sandero, Chevrolet Aveo, Volkswagen Polo. В классе C+: Renault Megane / Fluence, Chevrolet Cruze, Volkswagen Golf / Jetta. В классе D+: Volkswagen Passat, Toyota Camry, Ford Mondeo [6].

В 2014г. продажи легковых автомобилей в России снизились на 10% в количественном выражении, в долларовом выражении рынок сократился на 16%, в рублевом - вырос на 2%. Существенное влияние на рынок оказали: непростая политическая ситуация, существенное ослабление курса рубля, приостановка программы по льготному автокредитованию. В 2014г. произошло дальнейшее существенное сокращения импорта иномарок (20%), упал спрос и на иномарки российской сборки (-2%), снизился и объем продаж автомобилей отечественных брендов (-15%), что в большой степени связано с происходящей модернизацией и обновлением модельного ряда на заводе АвтоВАЗ [4]. Ажиотажный спрос на новые автомобили в ноябре-декабре 2014 г. можно объяснить обесцениваем рубля и ожидаемым повышением цен на автомобили и ставок по автокредитованию. По спросу среди иномарок в 2014 г. лидировали кроссоверы класса B+: Renault Duster, Opel Mokka, Nissan Juke и класса C+: Nissan Qashqai, Mitsubishi ASX, Hyundaiix 35. В декабре 2014г. наблюдалась парадоксальная ситуация на автомобильном рынке: несмотря на рост цен на 5,9% автомобили Премиум класса «разлетались как горячие пирожки». Спрос на автомобили Mercedes-Benz E-класса вырос на 13,6%; на BMW третьей серии на 44,5%; на Lexus ES на 189% [6]. Таким образом, можно сделать вывод, что в 2014 г. рынок новых легковых автомобилей «поддерживали на плаву» продажи японских и премиальных брендов, продажи в сегменте недорогих автомобилей сокращались. Каковы же перспективы рынка новых легковых автомобилей в 2015г.? В табл.1. представлены ключевые факторы, способные оказать влияние на динамику рынка продаж легковых автомобилей в России. Табл.1

Ключевые факторы, оказывающие влияние на развитие авторынка в России. [4]

Учитывая ослабление российской валюты, многие автопроизводители в 2014 г. были вынуждены не раз корректировать рублевые цены на продаваемые в России автомобили. Большинство брендов продолжают это делать и в 2015 г., пытаясь соблюсти баланс между необходимостью минимизировать убытки и спросом. Ключевыми аспектами при установлении новой цены являются: динамика курса рубля к основной валюте производителя, степень локализации бренда в России и стратегия бренда. К середине января 2015 г. американские бренды подорожали в рублевом эквиваленте в среднем на 51%, японские – на 23%, европейские бренды на 17%, корейские и российские бренды ─ на 9% [6]. В более выгодном положении в 2015г. окажутся производители, способные предложить новые модели при умеренном росте цен. При этом сдерживающее влияние на рост цен будут оказывать высокая степень локализации бренда в России и стратегия его развития на российском рынке в долгосрочной перспективе. Эксперты прогнозируют, что в 2015г. импорт новых автомобилей сократится на 55%, на 33% упадут продажи иномарок российской сборки и на 10% сократятся продажи российских брендов. Ключевыми факторами, которые будут определять развитие рынка в 2015г. будут: геополитическая ситуация, мировая цена на нефть, курс рубля, ситуация на рынке автокредитования и государственная поддержка по стимулированию рынка [4]. В текущих условиях особое значение приобретает поддержка со стороны государства. Разработка новой программы обновления автопарка и ее вступление в силу с 5 сентября 2014 г. позволила с сентября по декабрь 2014г. увеличить продажи легковых автомобилей на 155 тыс. шт., грузовых автомобилей – более чем на 8 тыс. шт., автобусов – более чем на 2 тыс. шт. К программе присоединились все основные автопроизводители. Среди них – ГАЗ, АвтоВАЗ, КамАЗ, "Соллерс", Ford Sollers, PSA Peugeot Citroën, Volkswagen, Renault Россия, Hyundai и KIA. Бюджетное финансирование программы: 10 млрд. руб. Действие программы распространяется на все категории автотранспортных средств – от легковых автомобилей до коммерческого транспорта, автобусов и грузовиков. Покупатель получает скидку на покупку нового автомобиля при условии сдачи старого на утилизацию или через механизм Trade-In. Размер скидки не зависит от стоимости старой машины и варьируется по типам автомобилей. Например, для легковых она составляет 50 тыс. рублей при снятии автомобиля с учёта и сдаче его в утилизацию и 40 тыс. рублей – при продаже автомобиля по схеме Trade-In. Максимальную же скидку получают покупатели грузовиков и автобусов: 350 и 300 тыс. руб. соответственно [5]. До 350 тыс. руб. смогут сэкономить также владельцы внедорожников, легковых коммерческих автомобилей (в первую очередь такси), грузовиков полной массой от 2,91 до 8,2 тонн и более [2]. В 2015г. в соответствии с данной программой будет приобретено около 130 тыс. легковых автомобилей, в первую очередь из сегмента бюджетных автомобилей.

Российские автопроизводители имеют возможность в ближайшие годы изменить ситуацию на рынке в свою пользу и увеличить свою долю. Общее падение спроса и сокращение продаж будет оказывать влияние и на них, но падение курса рубля и поддержка государства создают возможности для развития бизнеса, в том числе и за счет роста объемов экспорта.

В соответствии с постановлением правительства от 15 января 2014г. о предоставлении госсубсидий автопроизводителям, работающим на территории России в режиме промышленной сборки, на 2014-2016 гг., основные объемы господдержки будут направлены на содержание рабочих мест, включая выплату зарплат, – 50,4 млрд. рублей в 2014 г. и почти 60 млрд., руб. в 2016г., а также на выпуск автомобилей экостандарта Евро-4 и Евро-5 – от 25,2 до 29 млрд. руб. соответственно. В результате к 2020 г. производство легковых автомобилей в России должно достигнуть 3,1 млн. шт. в год и занять 80% рынка новых легковых автомобилей, а на тысячу жителей страны будет приходиться    363 автомобиля. Эксперты прогнозируют, что при строгом выполнении намеченной правительством программы и при отсутствии иных дестабилизирующих факторов рынок новых легковых автомобилей может восстановиться по объему продаж до уровня 2012г. в течение 5-ти лет к 2020г. [4]