Обзор рынка услуг оценки Сибирского федерального округа

Автор: Орешин Д., Дьячков С.

Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf

Рубрика: Оценка всех видов собственности

Статья в выпуске: 12 (39), 2004 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/170151096

IDR: 170151096

Текст статьи Обзор рынка услуг оценки Сибирского федерального округа

Д. Орешин руководитель ГУП «Сибирский аналитический центр»

С. Дьячков партнер по маркетингу фирмы «DSO Consulting»

Емкость и структура рынка

Емкость сибирского рынка потребления услуг оценки может быть определена при- мерно в 10 процентов от всего российского рынка оценки.

Приведенные в таблице 1 данные свидетельствуют о том, что в Сибири емкость рын-

Таблица 1

Структура рынка аудиторских и консалтинговых услуг России и Сибири

Виды услуг	Доли видов услуг, %
Виды услуг	2 \| Mg⁴ Ф 8 О Фу D ¹⁰ А О у ° S о 5 8 5 Ф Я $ ф 2 1 § з j t Е $ о $ е з о ф о С^ 3 §,<0 3 § Р X" Ф О. X о о 0. г ф 2 5	2 1 ~ "з Ф у О Фу М » А ° О о ф-^ S о ф £ a i g 1 о § _§ of 1 8 ф М § 8 ф 0^1 ^'О 3 § Р X Ф О. О о	=Г ф ^ 3 is ф л ~ О I I ^— Ф о ф ем 5 у О 3 Q, еч ф g - Ф в й о 8* г-з о 8 'оО2 о Ф О О I 5=	=Г ф ч 3 iS ф л iL 3 3 2 о 3 з ^ Ф о ф 'О 3 со 5 Ф о 3 ем Ф Е й о 8 * г-з о 5 хо о 2 3 Ф ф О 3 ^
Аудит	45,5 %	42,4 %	45%>	40 %
Налоговый и юридический консалтинг	19,4 %	20,8 %	17,6%	16,2 %
Услуги в области финансового управления	10,2 %	10,1 %	1,7 %	2,4 %
Оценочная деятельность	8,9%	9,0%	10,5 %>	9,0%
Информационные технологии	7,6 %	7,7 %	14,9 %	18,0 %
Услуги в области стратегического планирования и организационного развития	5,1 %	6,7 %	1,7%	3,0 %
Другие	3,3 %	3,3 %	8,6 %	11,4 %
Всего	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

* Доля аудиторских услуг предполагается равной 45 процентам в 2002 году и 40 процентам в 2003 году.

ка оценки в 4–5 раз меньше емкости рынка аудита. В 2003 году в Сибири емкость рынка оценки составила 9–10 миллионов долларов, 30–40 процентов которых (меньше, чем на рынке аудита) выплачены московским и иностранным производителям услуг.

Структура сибирского рынка оценочных услуг (как и структура других нестоличных рынков оценки) существенно отличается как от структуры российского рынка оценки в целом, так и от структуры столичных рынков (табл. 2).

Из приведенной таблицы хорошо видно, что основная часть выручки с сегмента оценки предприятий (бизнеса) поступает в оценочные компании Москвы и Санкт-Петербурга. В самом деле, на региональных рынках оценки доля этого сегмента составляет лишь около четверти емкости рынка продаж, в то время как на столичных рынках оценки доля данного сегмента – почти половину продаж (и 40 процентов российского рынка оценки). Показанное различие, скорее всего, означает, что основная масса решений о продажах и покупках предприятий (бизнеса) принимается в Москве и Санкт-Петербурге.

Участники рынка

Емкость рынка оценки сравнительно мала, а технология производства оценок в целом не привязана к реалиям конкретного товарного рынка. Условно говоря, все оценщики одного уровня квалификации способны примерно одинаково работать на всех рынках. Поэтому игроки рынка оценки не выбирают для себя в качестве целевого позиционирование в привязке к какой-либо отрасли.

Даже с учетом того, что оценочные услуги в Сибири предоставляются крупными московскими игроками, лидерами сибирского рынка оценки являются местные компании (табл. 3).

Из таблицы 3 видно, что семь ведущих сибирских производителей занимают около 25 процентов сибирского рынка потребления услуг по оценке, или около 40 процентов сибирского рынка продаж этих услуг. Сибирский сегмент рынка (то есть рынок продаж сибирских компаний в Сибири), таким образом, олигополизирован (таблицы 4 и 5).

При этом, видимо, все лидеры сегментов обладают значительными долями

Таблица 2

Структура рынка оценки по видам услуг в 2003 году (ИД «Коммерсантъ»,

100 крупнейших консалтинговых компаний на рынке оценки России. На основании данных Федерального агентства по управлению федеральным имуществом)

Услуга	§ о о 0.	со it со 5 ф 8 ^е? М <0 о	3 ■Q ~ СО ф Л 1С । в I $ о О s to * & 5 \|о Е 1 с	■Q хо 3 о
Оценка стоимости предприятий (бизнеса)	40,0 %	44,4 %	23,4 %	27,7 %
Оценка стоимости недвижимого имущества	44,3 %	42,9 %	49,7 %	45,6 %
Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств	15,1 %	12,3 %	25,8 %	25,3 %
Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности	Около 1 %	Около 1%	1,1 %	1,4 %
Всего	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Таблица 3

Крупнейшие сибирские производители услуг по оценке («Эксперт-Сибирь». 2004. № 10; ИД «Коммерсантъ», 100 крупнейших консалтинговых компаний на российском рынке оценки)1

№№ п/п	Компания (группа)	3 Ф ° У го 3 о < О. СО CQ	о ф Е ф ф х 9 з h ф ф Ф у-X о 'О ф 6"	О А го О. ° Е ¹ § 2 3 щ о	2 о Е о ф го X СО е о о 8 ф ® Е § ф 5 X ° О О 5 С	£ ф X Е о х . а °-'О . О о СП Л 1 Е 2 0Q	3 ас X . Ф ci У . ° У го 3 о < i § Q. ф л 0Q	1 ^<3 ° со 3 О ас о СМ ф § Е 5
1	ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности», Томск	23 665	9	2 629	503	47
2	«Сибирское общество оценщиков», Новосибирск	16 978*	9	1 886	680	25		75%
3	Новосибирская областная торгово-промышленная палата	10 000**
4	«ЭКСО»	7 000**
5	«Независимая экспертиза «Флагман», Омск	6 600	1	6 600	660	10
6	Агентство независимой оценки «Экосервис», Красноярск	5 090	1	5 090	239	21
7	Центр профессиональной оценки «Перспектива», Кемерово	4 560	3	1 520	51	89
	Выручка по 7 компаниям	Около 74 млн р. (около 2,5 млн долл.)
	Для сравнения: «2К Аудит -Деловые консультации» (Москва) в Сибири	5 912					4 850	22 %

* Приведена выручка по данным ИД ««Коммерсантъ». По данным «Эксперт-Сибирь» - 24 179.

** Оценка.

(табл. 6), то есть четко позиционированы.

Оценка рыночной силы крупнейших игроков рынка может быть представлена в виде суммы следующих показателей:

• масштаб компании (выручка в 2003 году, количество произведенных отчетов) – максимум 2 балла за лидерство по каждому показателю;
• диверсифицированность (деятельность в составе аудиторско-консалтинговых групп) – максимум 1 балл;
• лидерство на сегментах – дополнительный 1 балл лидерам;
• маркетинговая политика – максимум 2 балла;
• административный ресурс – максимум 2 балла.

Из таблицы 7 видно, что на сравнительно небольшом сибирском рынке продаж услуг по оценке три крупнейших игрока эффективно использовали все или почти все «рычаги» увеличения рыночной силы.

Таблица 4

Структура продаж по видам услуг крупнейших сибирских производителей услуг по оценке («Эксперт-Сибирь». 2004. № 10; ИД «Коммерсантъ», 100 крупнейших консалтинговых компаний на российском рынке оценки)

№№ пп	Компания (группа)	со о о см со о ^ О о е 3 У £ ь о g ф о 5 э- CQ	В том числе, %
№№ пп	Компания (группа)	со о о см со о ^ О о е 3 У £ ь о g ф о 5 э- CQ	>3 3 to Ф i i 8 3 5 to з ^ о £ о 3 о	о ф о 3 ф to ~ ф со $ ф з 8 к ° С ф О S ° 2 О ³£ о о	>< ³ Е 5 о. <0 О § е Е со со О о. g g Е о о е о. ср ф 5 ° 3 о О о to о	3 £ о 3 о ф I з § $ £ g £ о 1 5 о to 5 ” о з 8 о ° 3 >з Е ³ о и 2 ³g § 5 5 ВЛ з 2 Е О ³ « со ф ф з 1 ф £ 3
1	ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности», Томск	23 665	54 %	34 %	12 %	0 %
2	«Сибирское общество оценщиков», Новосибирск	16 978	6%	58%	36 %	0 %
3	Новосибирская областная Торговопромышленная палата	10 000	Нет информации
4	«ЭКСО»	7 000
5	Независимая экспертиза «Флагман», Омск	6 600	12 %	40 %	48 %	0,3 %
6	Агентство независимой оценки «Экосервис», Красноярск	5 090	Нет информации
7	Центр профессиональной оценки «Перспектива», Кемерово	4 560	Нет информации

Таблица 5

Лидеры сегментов сибирского рынка продаж услуг по оценке в 2003 году («Эксперт-Сибирь»)

Сегмент	Лидер	ге ф , ³ ф . $ 8 о ^ з- ³ ф о ^ g со з 2 $ ° ⁵03 и
Оценка стоимости предприятий (бизнеса)	ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности», Томск	12 779
Оценка стоимости недвижимого имущества	«Сибирское общество оценщиков», Новосибирск	9 847
Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств	«Сибирское общество оценщиков», Новосибирск	6 112

Таблица 6

Сегмент	ф ° ci. о ^ $ О СМ g ф а	Лидер	ф Ехо 5 ох Ф ^ ф о § ® СТ
Оценка стоимости предприятий (бизнеса)	Около 84	ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности», Томск	Около 15
Оценка стоимости недвижимого имущества	Около 140	«Сибирское общество оценщиков», Новосибирск	Около 7
Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств	Около 75	«Сибирское общество оценщиков», Новосибирск	Около 8

* Полная емкость сегмента на рынке потребления.

Доли лидеров сегментов сибирского рынка продаж услуг по оценке в 2003 году («Эксперт-Сибирь»)

Таблица 7

Оценка рыночной силы лидеров сибирского рынка продаж услуг по оценке

Компания	3 Е о Е ? ф <о ко та Е 5 о i	л Е о о та ф о §• "63 §■ ф 3 Ct	та Е 3 ф § та ф о та 1 о ф Е о 'О 3 «с	3 3 Е 3 е 3 та ф о та 3 Е $	>3 2 ф 3 Е о та о. к о И 3 3 ч	ф о ко о та ф о Щ
ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности», Томск	2	1	1	0	2	6
«Сибирское общество оценщиков», Новосибирск	1	1	1+1	2	2	8
Новосибирская областная Торговопромышленная палата	1	1*	0	2	2	6

* В составе Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Таблица 8

Расчет диапазонов средних цен услуг по оценке (стоимостей отчетов)*

	з^ Ф \| * з- з е 2 ° g'Sio	о _ 2 ф 9 е о ® § о § Е 10 3 0 ф S ® 3- з S 5 о О ф х g 'О § О ® 3	з ^ з Е 3 S 1 I ф \| В ф S 3 о о О S is 2 О. о 5	о ф ф В ° о g § Е 1°
Объемы продаж лидеров по видам услуг в 2003 г., тыс. р.	12 779	8 046	2 840	503
	1 019	9 847	6 112	680
	792	2 640	3 168	660
Вариант 1
Стоимости отчетов, тыс. р.	50	25	6
Расчетные количества отчетов	256	322	473	1 051
	20	394	1 019	1 433
	16	106	528	649
Вариант 2
Стоимости отчетов, тыс. р.	100	50	13
Расчетные количества отчетов	128	161	218	507
	10	197	470	677
	8	53	244	304
Вариант 3
Стоимости отчетов, тыс. р.	100	40	15
Расчетные количества отчетов	128	201	189	518
	10	246	407	664
	8	66	211	285

Оценочный диапазон средних цен за один отчет, тыс. р.	50-100	25-50	6-15

* Первая строка – «Институт оценки собственности и финансовой деятельности», Томск; вторая строка – «Сибирское общество оценщиков»; третья строка – «Независимая экспертиза «Флагман», Омск. Даны варианты решения для каждого из лидеров.

Цены

Диапазоны средних цен сибирских производителей услуг по оценке на услуги различных видов могут быть построены исходя из параметров, приведенных в таблицах 3 и 4.

Фактически для известных показателей каждого из лидеров рынка можно попытаться решить следующую систему уравнений:

X i N i = C i ;

N₁ + N₂ + N₃ = Количество отчетов лидера , где X₁ – средняя стоимость отчета по оценке предприятий (бизнеса);

N₁ – количество отчетов лидера;

X₂ и N₂ – средняя стоимость отчета и количество отчетов лидера по оценке недвижимости;

X₃ и N₃ – соответствующие показатели лидера на сегменте оценки машин, оборудования и т. п.;

C_i – объем продаж лидера на соответствующем сегменте.

В таблицах 3 и 4 представлены структурные показатели продаж трех лидеров рынка в 2003 году. При этом средние стоимости «сегментных» отчетов по каждому из них должны попадать в расчетные диапазоны цен или быть близкими к этим диапазонам ввиду довольно четкой специализации каж-

дого из исследуемых производителей услуг.

Полученные при помощи подбора варианты средних цен представлены в таблице 8.

Решение описанной системы уравнений, вообще говоря, требует использования или даже разработки специального математического аппарата, однако уже из простого подбора вариантов (табл. 8) определенно ясно, что самыми дешевыми являются отчеты по оценке машин, оборудования и транспортных средств со средней стоимостью 6–15 тысяч рублей, а самыми дорогими – отчеты по оценке бизнеса со средней стоимостью в десятки тысяч рублей (оценка – более 50 тысяч рублей за отчет).

Стоит заметить, что из исследованных лидеров рынка «Независимая экспертиза «Флагман» дает самые низкие расчетные цены по всем видам услуг. Видимо, низкие цены компании входят в содержание ее маркетинговой стратегии. Игру на снижение цен ведут и малые, и догоняющие лиде- ров компании рынка. Так, «Сибирская юридическая компания», пытающаяся выйти на рынок услуг оценки, продает отчеты по оценке стоимости бизнеса по номинальной цене в 20 тысяч рублей + 1 процент от стоимости активов предприятия.

В настоящее время крупнейшие сибирские игроки рынка оценки довольно прочно удерживают свои позиции на сибирском рынке потребления, не допуская доминирования на нем московских и иностранных компаний. Скорее всего, это положение сохранится в ближайшие годы, видимо, потому что местные игроки лучше знают местные реалии.

Однако уже в конце 2004 года между местными производителями услуг может развернуться ценовая война (особенно в наиболее «дешевом» сегменте – оценке движимого имущества). Рост емкости рынка и его сегментов продолжится и, по нашим оценкам, в 2004 году составит 30–40 процентов.

Подготовка высокопрофессиональных специалистов младшего, среднего и высшего звена:

лицензия № 24-0638 Государственная аккредитация №0614

• бухучет, анализ и аудит (+ 1С Бухгалтерия);
• иностранные языки (европейские и восточные);
• специалист в области недвижимости (риелтор);
• туристический и гостиничный менеджмент;
• управление предприятием;
• оценка предприятия (бизнеса);
• арбитражное управление;
• офис-менеджер;
• и многое другое.

Документы государственного образца (сертификат, свидетельство, диплом в зависимости от продолжительности обучения)

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ОЦЕНКИ И КОНСАЛТИНГА

МЫ ЖДЕМ: 117218, Москва, М. «Профсоюзная», Нахимовский пр-т, д. 32, ИДВ РАН, 6 этаж, офис 625

Позвоните нам: (095) 101-3475 (многоканальный)

E-mail: Наш сайт:

Статья