Обзор текущих особенностей организации закупочной деятельности в российских коммерческих фирмах телекоммуникационной отрасли

Рынок телекоммуникационных услуг в России является динамично развивающимся сектором экономики , достигнув при этом зре лой стадии своего развития . В предоставлении качественных телекоммуникационных услуг заинтересованы все экономические агенты российского общества : государство , бизнес , до мохозяйства , общественные организации , так как услуги , предоставляемые предприятиями данной отрасли , позволяют обеспечить разви тие и ускоренный переход к цифровой транс формации экономики и общества в целом .

Лидерами отрасли являются МТС , Билайн , МегаФон , Ростелеком , Комстар , Энфорта , ТТК , РТКомм . РУ , Скай Линк . Кроме того , по зиции крупнейших телекоммуникационных компаний России МТС , Билайн , МегаФон , Ро стелеком остаются последние 5 лет неиз менными [1].

По данным отчета аналитического агентства «ТМТ Консалтинг» в 2022 г. объём рынка телекоммуникационных услуг равен 1,8 трлн р. При этом рост на данном рынке составил 1,5 % к предыдущему году, более низким данный показатель был только в 2020 г. из-за ковидных ограничений, тогда он составил 0,5 % [2]. По мнению экспертов и специалистов коммуникационная отрасль, несмотря на введение жесточайших санкций, первая волна которых была введена в отношении телекоммуникационной индустрии в 2015–2016 гг. [3], смогла не только справиться с шоком от санкционного давления, но показала рост по предоставлению услуг.

В отчете Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ отмечено, что достичь положительной динамики в 2022 г. предприятиям отрасли удалось за счет повышения тарифов на телекоммуникационные услуги для населения: от физлиц отрасль получила более 53 % доходов [4]. Авторы данного исследования обращают внимание на тот факт, что в кризисные периоды игроки данного рынка наращивают свое присутствие в ведущих регионах страны, а также стремятся к консолидации активов. Так, по данным исследования сократилось число юридических лиц, работающих в данном виде деятельности (код 61 по ОКВЭД): в 2015 г. указанный вид деятельности осуществляли 17,4 тыс. юридических лиц, а в 2022 г. их число сократилось и составило только 9,2 тыс. Кроме этого происходит и географическая консолидация предприятий отрасли в ключевых регионах России: в Москве по данным исследования зарегистрировано 24 % телекоммуникационных компаний, в Санкт-Петербурге – 7 %, еще по 3 % компаний отрасли приходится на Свердловскую область и Краснодарский край, таким образом, в этих пяти субъектах РФ сосредоточена почти половина всех предприятий отрасли (45 %).

Консолидация предприятий является от ветом отрасли на ужесточение конкуренции на рынке телекома с целью поиска эффективных моделей управления бизнесом . Так , например , компания « МегаФон » в поисках модели управ ления , обеспечивающей сокращение издержек и повышение эффективности , потратила более миллиарда рублей на приобретение 50 % ак ций своей партнерской компании « Квантера », которая разрабатывает для « МегаФона » про граммное обеспечение ( геосервисы , цифровая защита и другие технологические решения ) [5]. Также произошел ряд слияний и погло щений , в результате которых компании ООО « Скартел », ООО « МегаФон Ритейл » вошли в управленческий контур ПАО « МегаФон » [6, 7].

Методы исследования

При написании статьи авторами исполь зовался комплексный подход в получении необходимой информации для исследования проблемной области в соответствии с по ставленной целью : изучение специальной литературы и анализ теоретических аспектов в управлении коммерческими закупками и логистикой цепочек поставок [8–10]; данные публичных отчетов о деятельности компаний – лидеров отрасли [11–14]; а также личный опыт сотрудничества с одной из ведущих компаний данной отрасли .

Результаты и дискуссия

Проблемы снижения экономической эффективности телекоммуникационной отрасли, с особой остротой проявившиеся с момента ввода санкций, начиная с 2015 г. и по настоящее время связаны не в последнюю очередь с зависимостью ее компаний от поставок западного оборудования и программного обеспечения. В 2022 г. многие поставщики оборудования для предприятий отрасли прекратили не только поставки нового оборудования по уже заключенным контрактам, но и прекратили поставки запасных частей к действующему оборудованию, а также обновление программного обеспечения, владельцами которого являются западные компании, участвующие в беспрецедентном санкционном давлении на российские предприятия. Укзанные действия недружественных компаний обострили вопрос о возможной деградации сетей российских операторов и их способности обеспечивать безопасность при усилившихся и масштабных атаках на российскую инфраструктуру связи.

С целью укрепления технологического суверенитета в российском телекоме в России разрабатывается Стратегия развития отрасли до 2035 г., которая будет принята уже в текущем году. Так в марте т. г. Правительством РФ была проведена стратегическая сессия с уча-тием компаний – лидеров отрасли, экспертов, госкорпораций и отраслевых ассоциаций, на которой были сформированы рабочие группы по основным направлениям работы над Стратегией отрасли: «Фиксированная связь», «Мобильная связь», «Спутниковая связь», «Технологии телекоммуникаций», «Научное развитие», «Кадровый потенциал», «Нормативное регулирование», «Финансы», «Кибербезопасность». Как отметил заместитель председателя Правительства РФ Д. Чернышенко, формулируя цели работы по направлениям: «Отрасль связи – основа стратегического развития в современном мире. Сегодня связь является ареной и одновременно инструментом технологических войн с вытекающими из этого обстоятельствами. В контексте последних событий разработка Стратегии стала еще более значимой. Начнем с подробного анализа текущей ситуации в отрасли, определим, какие вызовы стоят перед нами. Разработаем планы минимизации технологического воздействия санкций, определим превентивные меры для недопущения деградации сетей связи, способы и механизмы достижения наших целей. Формулируя задачи предстоящей работы, будем опираться на мировые практики и тренды. Общим результатом мы видим разработку Стратегии на базе современных, доступных, надежных и безопасных решений. Это позволит России сократить зависимость от импортного оборудования и занять достойное место среди стран-лидеров, обеспечив свой технологический суверенитет. Мероприятия, которые разработаем, погрузим в дорожную карту. А для того, чтобы наша работа по этому направлению была эффективной – будем актуализировать Стратегию не реже раза в год» [15].

Изменения в общемировой рыночной конъюнктуре , произошедшие в 2022–2023 гг ., повлияли на специфику ведения закупочной детальности многих коммерческих фирм . Со бытия последних двух лет вызвали рост цен на одни категории продуктов и услуг , сделав их менее доступными для коммерческих фирм , при этом для других они создали условия для дополнительной ценовой и процессной оптими зации затрат . Далее предлагается рассмотреть некоторые категории товаров , закупаемых ком мерческими фирмами , в частности телекомму никационными , и проанализировать изменения .

Существенный объем капитальных затрат телекоммуникационных компаний приходится на профильное высокотехнологичное оборудование, которое делится на несколько подсистем. Основные объекты с точки зрения затрат – это базовые станции и их контроллеры, центры коммутации, а также подсистема контроля качества и управления сетью. Данное оборудование в основном производится за рубежом такими компаниями, как Cisco, Nokia, Huawei, тем не менее некоторые позиции могут быть заменены отечественными аналогами. Соотношение иностранного оборудования и отечественного в общем объеме капитальных затрат компаний составляет примерно 85 к 15 %. Какова ситуация с точки зрения закупочной деятельности? Европейские производители (Cisco, Nokia и пр.) полностью поддержали санкционный режим. Официальные поставки ограничены, а гарантийные обязательства не исполняются. У телекоммуникационных компаний сохраняется возможность ввоза оборудования без согласия правообладателя, но каналы снабжения ненадежны с точки зрения сроков, регулярности поставок, соблюдения гарантий качества, неоптимальны с точки зрения условий оплаты и цен. Это ведёт к тому, что европейское оборудование более не рассматривается российскими телекоммуникационными компаниями как основное для раз- вития собственной сети. В ряде случаев сети, построенные и управляемые европейским оборудованием, продолжают функционировать до истечения предельного срока эксплуатации. При необходимости оперативной замены оборудования происходит локальное увеличение капитальных, операционных затрат компаний и, как следствие, снижение прибыли. Азиатские производители (Huawei, ZTE и пр.) формально также поддерживают санкционный режим, однако выстраивают либо активно не противодействуют альтернативным каналам поставок. Это позволяет сохранять и увеличивать объём закупаемого оборудования, однако влечет за собой ряд негативных факторов с точки зрения закупок. Во-первых, снижается конкуренция и поставщики диктуют определенные коммерческие условия сотрудничества. Во-вторых, затрудняется возможность контрактного регулирования взаимоотношений с поставщиками, когда ввиду невозможности заключения прямого договора между юридическими лицами одной юрисдикции, растет число случаев частичного либо полного невыполнения договорных обязательств со стороны по ставщиков. Важно отметить, что часть оборудования закупается у производителей не напрямую, а через российских дистрибьюторов, которые берут на себя договорные и логистические риски, однако это приводит к критичному росту сроков поставки. Кроме того, производители стараются более не предоставлять дистрибьютерам кредитные линии, что ведёт к повышению заинтересованности по следних в получении предоплат от собственных клиентов.

Как было сказано выше, некоторая часть телекоммуникационного оборудования закупается у российских производителей, для большинства из которых санкционный режим стал благоприятным фактором. Таким образом, для российских компаний – производителей телекоммуникационного оборудования произошел существенный, а иногда и кратный рост числа заказов. Пользуясь данной ситуацией, российские производители повысили отпускные цены. В то же время реальная себестоимость продукции ввиду эффекта масштаба снизилась, а финансовые показатели российских производителей улучшились. Для производителей появилась возможность снижать цены и предоставлять дополнительные бонусы в виде отсрочек и гарантий, которую те не реализовывают, рассчитывая получить сверхприбыль на продажах оборудования «испуганным» телекоммуникационным компаниям. В такой ситуации возрастает роль отделов закупок, которые должны информировать телекоммуникационные компании о фактах искусственного завышения цен, не связанного с ростом себестоимости производства. Таким образом, при грамотном взаимодействии с поставщиком отдел закупок получает возможность снижать отпускную стоимо сть российского телекоммуникационного оборудования в среднем на 15 %, добиваться стандартных для отрасли отсрочек платежа на 30 или 60 календарных дней, а также сохранять в контрактах условия о наличии подменного фонда оборудования на складах поставщика.

С услугами, закупаемыми внутри России, также складывается неоднозначная ситуация. Наиболее существенные и негативные изменения в закупках услуг с использованием ручного труда. К ним относится клининг, услуги складского персонала, услуги по текущему поддерживающему ремонту и прочие. Цены на такие услуги планомерно растут. Подобную тенденцию можно объяснить ро стом спроса на данные услуги ввиду развития реального сектора российской экономики, снижением количества трудовых мигрантов, отложенным восстановлением уровня заработной платы рабочего персонала в соответствии с экономическими реалиями (на протяжении нескольких последних лет стоимость труда данной категории работников не росла). Совсем другая ситуация складывается в закупках высококвалифицированного труда. Наблюдается снижение стоимости консалтинговых услуг вследствие ухода международных узнаваемых брендов. Новые бренды, созданные прежними командами, менее узнаваемы и авторитетны. Более того, многие международные консалтинговые компании прекратили поддержку программного обеспечения своих бывших российских представительств, что привело к потере баз данных о клиентах и ранее решенных кейсах. Кроме того, уход за- падных компаний с российского рынка привел к снижению числа заказчиков консалтинговых услуг в целом. Всё вышеперечисленное свидетельствует об ослаблении переговорных позиций консалтинговых компаний, которые при обсуждении коммерческих условий с отделом закупок вынуждены идти на предоставление скидок и дополнительных бонусов.

Аналогичная ситуация складывается с услугами по проведению работ научно - иссле довательского характера . Если ранее подобные услуги приобретались у иностранных постав щиков в иностранной валюте , то теперь невоз можность сохранения деловых отношений за ставила компании искать альтернативы внутри страны . Как правило , российский рынок готов предложить аналогичные услуги значительно дешевле . Проблема состоит в том , что их каче ство уступает западным аналогам . Разумеется , низкое качество услуг снижает эффективность бизнеса , тем не менее со временем взаимодей ствие гармонизируется , а качество улучшается .

Отдельно следует упомянуть о рынке арен ды коммерческой недвижимости . Весной 2022 г . рынок можно было охарактеризовать как ры нок покупателя . Уход западных арендодателей и общая тревожная обстановка позволяли арендаторам диктовать условия . Относительно легко можно было добиться арендных кани кул на срок до 3 месяцев , снизить арендную ставку до 10 % как по офисной недвижимо сти , так и по производственной . В основном цены удавало сь снижать в регионах , но и в Москве и Санкт - Петербурге подобные кейсы осуществлялись . Если учесть , что цены на аренду также снижались в 2020 г . из - за эпи демиологических ограничений , в 2022 г . был достигнут локальный минимум цен на коммер ческую недвижимость . Осенью 2022 г . начался восстановительный рост . В настоящий момент номинальные цены на рынке ( указанные в объявлениях или первичных предложениях ) являются адекватными для арендодателей и превышают те цены , по которым арендодатели готовы заключать сделки . Здесь закупщикам важно показать реальный интерес к объекту и готовность к долгосрочному сотрудничеству . В таком случае арендодатель будет готов к предоставлению гибкого предложения .

Заключение

Подводя итоги, можно говорить о существенных изменениях в закупках российских коммерческих фирм из телекоммуникационной отрасли. Многие тренды переломлены, а условия осуществления закупочной деятельности изменены. Рост издержек, повсеместно наблюдаемый в отрасли, не критичен для сохранения непрерывности бизнес-процессов. Скорее, имеет место переоценка стоимости тех или иных товаров и услуг, вызванная постепенным выходом российской экономики из западоцентричной системы международного разделения труда. Как показывает практика, рост издержек крупных коммерческих фирм в 2022–2023 гг. не превышает 20 %, а в среднем составляет 10 %, что по большей части до- стигается благодаря росту количества закупок оборудования для создания стратегических запасов либо с целью замены оборудования западных производителей, ушедших с российского рынка. Основные тенденции ясны: увеличение азиатского импорта, переоценка стоимости товаров и услуг, рост предложения со стороны российских производителей. В краткосрочной перспективе всё вышеперечисленное оказывает негативное влияние на финансовые показатели компаний и уровень технологичности применяемых решений, однако в долгосрочной перспективе при должных усилиях может повысить технологическую независимость и объём спроса на внутреннем рынке. Российская экономика продолжает функционировать.