Оценка конкуренции на продовольственном рынке Республики Бурятия

Автор: Калмынина Татьяна Викторовна -

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Статья в выпуске: 2, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается состояние конкурентной среды на потребительском рынке продовольственных товаров Республики Бурятия. На основании данных социологического обследования выявлены предпочтения потребителей и оценена конкурентоспособность продукции местных производителей по товарным группам.

Конкурентоспособность, конкуренция, продовольственный рынок, местные производители

Короткий адрес: https://sciup.org/148180174

IDR: 148180174

Текст научной статьи Оценка конкуренции на продовольственном рынке Республики Бурятия

Региональный потребительский рынок Бурятии до настоящего времени не изучен. В свете выработки стратегии социально-экономического развития республики, повышения ее конкурентоспособности особую значимость приобретают вопросы определения конкурентоспособности местной продукции и производителей, оценка конкуренции на продовольственном рынке. Возникает необходимость в выяснении структуры регионального рынка, вопросов его регулирования и позиций местных товаропроизводителей.

В структуре регионального рынка выделяют рынок продовольственных товаров, непродовольственных товаров и рынок услуг, которые, в свою очередь, подразделяются на потребительский рынок и рынок товаров (услуг) промышленного назначения. В данной статье рассматривается региональный потребительский рынок продовольственных товаров.

Оценка конкуренции на потребительском рынке продовольственных товаров Республики Буря тия предполагает анализ отрасли пищевой промышленности. Пищевая промышленность республики является одной их самых многоотраслевых и устойчивых подсистем народно-хозяйственного комплекса Бурятии. В республике получили развитие мясное, молочное, рыбное, мукомольнокрупяное, комбикормовое, ликеро-водочное, кондитерское и ряд других производств.

В отраслевой структуре продукции пищевой промышленности доминирует мясо-молочная промышленность.

В производстве пищевых продуктов занято 266 предприятий республики (не считая индивидуальных предпринимателей) (табл. 1).

Таблица 1

Виды экономической деятельности	Количество предприятий
А	1
ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ	266
Производство мяса и мясопродуктов	80
Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов	9
Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей	14
Производство растительных и животных масел и жиров	4
Производство молочных продуктов	33
Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крах-малопродуктов	8
Производство готовых кормов для животных	3
Производство прочих пищевых продуктов	68
Производство напитков	47

*Статистический бюллетень 07-09-01. Распределение предприятий и организаций по видам экономической деятельности в промышленности и формам собственности на 1 января 2010 г.

Распределение предприятий и организаций по видам экономической деятельности в промышленности на 1 января 2010 года*

Наибольшее количество предприятий-производителей отмечено в производстве мяса и мясопродуктов.

От количества предприятий-продавцов зависит уровень конкуренции на рынке. Оценка состояния конкурентной среды на потребительском рынке продовольственных товаров осуществляется с помощью индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НН). Он рассчитывается как сумма квадратов долей всех предприятий, действующих на рынке, и может измеряться в долях или процентах:

НН = ∑ S2i * 100, i=1

где Si – доля продаж i-го предприятия в общем объеме реализации; n – число хозяйствующих субъектов на рынке.

В соответствии с различными значениями коэффициентов концентрации и индексов Герфиндаля-Гиршмана выделяются три типа рынка по степени концентрации (табл. 2).

Таблица 2

Тип рынка	Значения коэффициентов и индексов
Высококонцентрированные рынки	При 70%	При 80% НН < 10 000
Умеренно концентрированные рынки	При 45%	При 45%
Низкоконцентрированные рынки	При CR-3 < 45 % НН < 1000	При CR-4 < 45 % НН < 1000

Типы рынков по степени концентрации

Показатели рыночной концентрации дают возможность сделать предварительную оценку степени монополизации рынка, равномерности (или неравномерности) присутствия на нем субъектов рынка. Чем больше поставщиков с разномасштабной поставкой продукции действует на соответствующем товарном рынке, тем меньшее значение имеют перечисленные показатели. Ти-пологизация рынков по группам товаров и степени концентрации хозяйствующих субъектов на основании индекса Герфиндаля-Гиршмана приведена в табл. 3.

Таблица 3

№	Наименование рынка	Кол-во хоз. субъектов	Сумма долей крупных ХС (СR)	Степень концентрации (НН )	Степень открытости рынка	Тип рынка
1	Мясо птицы	>11	94,5	1816	97,0	Умеренноконцентрированный, открытый
2	Колбасные изделия	>23	93,7	2707	45,6	Высококонцентрированный, открытый
3	Консервы мясные	>11	51,2	735	5,8	Низкоконцентрированный, закрытый
4	Рыба, включая сельдь	>48	61,1	612	36,4	Низкоконцентрированный, открытый
5	Консервы рыбные	>13	92,2	2733	36,4	Высококонцентрированный, открытый
6	Масло животное	>22	81,0	1510	29,0	Умеренноконцентрированный, открытый
7	Цельномолочная продукция	>60	70,9	1001	36,1	Умеренноконцентрированный, открытый
8	Сыр	>20	81,7	1351	43,9	Умеренноконцентрированный, открытый
9	Молоко сухое	>9	99,2	4997	97,9	Высококонцентрированный, открытый
10	Мороженое	>5	100,0	3071	100,0	Высококонцентрированный, открытый
11	Молочные консервы	>14	94,8	2586	100,0	Высококонцентрированный, открытый
12	Масло растительное	>15	87,6	2111	97,4	Высококонцентрированный, открытый
13	Маргариновая продукция	>11	94,4	2205	81,5	Высококонцентрированный, открытый
14	Яйцо	>8	95,4	2867	50,0	Высококонцентрированный, открытый
15	Сахар	>16	76,7	1559	100,0	Умеренноконцентрированный, открытый

16	Кондитерские изделия	>50	58,2	1075	39,0	Умеренноконцентрированный, открытый
17	Чай	>10	94,8	6129	100,0	Высококонцентрированный, открытый
18	Мука	>52	82,0	2440	87,7	Высококонцентрированный, открытый
19	Крупа	> 21	69,4	1012	97,3	Умеренноконцентрированный, открытый
20	Макаронные изделия	>26	88,3	5728	7,8	Высококонцентрированный, закрытый
21	Соль	>11	94,1	1971	100,0	Умеренноконцентрированный, открытый
22	Овощные консервы	>18	84,9	2025	75,4	Высококонцентрированный, открытый
23	Фруктовые консервы	>16	95,0	3687	9,3	Высококонцентрированный, открытый
24	Пищеконцентраты	>10	76,6	1224	95,5	Умеренноконцентрированный, открытый
25	Майонез	>9	92,8	2680	87,4	Высококонцентрированный, открытый
26	Мясные полуфабрикаты	>24	78,8	1601	11,5	Умеренноконцентрированный, открытый
27	Безалкогольные напитки	>24	87,4	1753	18,1	Умеренноконцентрированный, открытый
28	Пиво	>15	98,9	2304	97,8	Умеренноконцентрированный, открытый
29	Минеральная вода	>17	78,0	1219	50,4	Умеренноконцентрированный, открытый

Показатели товарных рынков Республики Бурятия

Наибольшее количество поставщиков наблюдается на рынках рыбной продукции, мясных консервов. Высококонцентрированы рынки колбасных изделий, рыбных, фруктовых и молочных консерв, сухого молока, яиц, чая, макаронных изделий, что говорит о большей монополизации этих рынков, что также подтверждает сумма долей в общем объеме товаров по каждой категории товаров крупных поставщиков потребительского рынка. Причем по многим позициям в число крупных поставщиков, являющихся лидерами торговой сети, входят местные производственные предприятия, за исключением производителей колбасных и макаронных изделий и яиц.

Доля местных производителей в общем объеме поставляемой продовольственной продукции является явно недостаточной по многим товарным позициям, да и потребности населения по ряду продуктов являются неудовлетворенными. В настоящее время состояние пищевой промышленности республики характеризуется следующим образом. Индекс производства пищевой промышленности в первом полугодии 2010 г. составил 138,9%. В структуре промышленного производства доля данного вида деятельности составила

12,4% (1 место в СФО).

В 2010 г. в 13 из 19 основных видов производства пищевых продуктов отмечен рост. Наиболее высокими темпами росло производство колбасных изделий (186,9%), полуфабрикатов мясных охлажденных (182,2%), мясных консервов (177,5%), комбикормов (151,1%), полуфабрикатов мясных подмороженных и замороженных (143,6%), мяса и субпродуктов (140,8%).

Начиная с 2009 г. наблюдается снижение в производстве сыров (81,3%). Основными причинами спада явились дефицит высококачественного, сыропригодного молока-сырья в сельскохозяйственных организациях и сезонность его поступления с мая по сентябрь, также оптимизация ассортимента в сторону увеличения производства цельномолочной продукции.

На рынке кондитерских изделий (93,2%) снижение выпуска продукции обусловлено удорожанием электроэнергии на 23% и снижением спроса на производимую продукцию из-за ввоза кондитерских изделий из других регионов.

Снижение в производстве муки (56,0%) и крупы (95,5%) связано с недостаточным уровнем наличия сырья по причине недобора зерна и крупя- ных культур из-за стихийных бедствий 2009 г.

Высокая конкуренция с продукцией, завозимой из других регионов, а также частичное прекращение отгрузки продукции в другие регионы страны явились основными причинами спада производства водки (86,1%) в регионе.

Однако по сравнению с 2009 г., наблюдается рост производства таких видов продукции, как хлеб и хлебобулочные изделия, пиво, спреды и смеси топленые, маргарин, майонез.

Доля прибыльных организаций пищевой промышленности увеличилась на 5,5% пункта и составила 83,3 %.

Среднемесячная заработная плата работников предприятий в производстве пищевых продуктов составила 15 543,2 р., или 133,4% к соответствующему периоду прошлого года. Среднесписочная численность работников увеличилась на 14,2% и составила 4 883 человека.

Значительный рост численности работников наблюдается в сфере производства мяса и мясопродуктов (145,2%) за счет открытия новых производств. Спад наблюдается в производстве продуктов мукомольно-крупяной промышленности (55,6%).

Предварительный анализ потребительского рынка продовольственной продукции позволяет сделать предположение о наличии возможностей для повышения доли продукции местного производства на региональном рынке по определенным товарным позициям. При оценке конкуренции на товарных рынках, выявлению резервов нельзя полагаться только на данные статистики. Конкурентоспособность товаров предполагается возможным оценить на основе выявления потребительских предпочтений и экспертных оценок. Сотрудниками отдела региональных экономических исследований БНЦ СО РАН был осуществлен опрос экспертов среди специалистов и руководителей отделов организаций и учреждений, осуществляющих регулирование, контроль потребительского рынка продовольственных товаров республики. Было опрошено 54 человека в г. Улан-Удэ. По оценкам экспертов конкурентоспособным является производство хлеба и хлебобулочных изделий, мясопродуктов, картофеля, кондитерских изделий и алкогольных напитков (рис.1).

Рис.1. Оценка конкурентоспособности продовольственной продукции, %

Рынок реализации продовольственных товаров можно в целом охарактеризовать как конкурентный, однако отмечается присутствие только по одному производителю при производстве некоторых видов продукции (овощные консервы, переработка дикоросов). Доля местного сырья остается достаточно низкой.

Продукция местного производства составляет незначительную долю, как на рынке республики, так и на рынках других регионов и стран.

Для выявления потребительских предпочтений сотрудниками отдела региональных экономических исследований БНЦ СО РАН был проведен экспресс-опрос потребителей продовольственной продукции в торговых точках г. Улан-Удэ в мае 2010 г. В опросе участвовало 203 человека, 0,05% генеральной совокупности. Выборка репрезентативна по полу, возрасту, национальности, пространственно-территориальному размещению, сформирована посредством квотного отбора.

Таблица 4

№	Наименование продукции, предприятия	%	чел.
1	Хлеб и хлебобулочные изделия ОАО «Бурятхлеб-пром»	75,9	154
2	Колбасные изделия ООО БМПК	62,1	126
3	Кондитерские изделия ЗАО «Кондитерпром» (АМТА)	53,2	108
4	ИП Бредний («Титан»)	52,2	106
5	Молочная продукция ОАО «Молоко»	44,8	91
6	Колбасные изделия ООО «Эко-Фуд» («Николаевский»)	43,8	89
7	Молочная продукция ЗАО «Мухоршибирский маслозавод»	32,5	66
8	Алкогольная продукция ОАО «Байкалфарм»	29,6	60
9	ИП Гуржапов («Николаевский»)	27,6	56
10	Хлебобулочные изделия ОАО «Хлеб Улан-Удэ»	27,1	55
11	ИП Гордеева («Либерти»)	19,4	19
12	Кондитерские изделия ИП Скосырский (г.Улан-Удэ)	15,3	31
13	Хлебобулочные изделия ОАО «Хлеб» (г Северобай-кальск)	9,9	20
14	Алкогольная продукция ОАО «Коммерсант»	5,4	11

Распределение предпочтений потребителей продукции местных производителей

В целом благоприятной является тенденция предпочтения продукции местных производителей.

Однако следует отметить, что покупательская способность населения является достаточно низкой, наибольшая доля населения при покупке продовольственной продукции руководствуется ее ценой, а также соответствием цены и качества продукции, что является одним из препятствий для расширения сбыта для местных производителей. В качестве наиболее распространенных препятствий при производстве продукции про- изводители также отмечают высокие тарифы на электроэнергию и недостаток сырья.

В связи с этим определенный интерес представляет изучение каналов распределения продукции, построение интегрированных систем, выявление барьеров для производства и реализации продовольственной продукции, а также пути повышения конкурентоспособности местной продовольственной продукции и создание условий для устойчивой продовольственной безопасности региона.

Статья научная