Оценка конкурентоспособности производства молока в сельскохозяйственных организациях Красноярского края

Введение. Производство молока является одной из важнейших отраслей агропромышленного комплекса Красноярского края и вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона [1, 2]. Край занимает 3-е место по объему произведенного молока в Сибирском федеральном округе и 17-е по Российской Федерации [3]. Удельный вес молока в структуре выручки от реализации продукции в сельскохозяйственных организациях Красноярского края в 2021 году составил 17,7 %, что делает молочное скотоводство второй по значимости товарной отраслью регионального сельского хозяйства после производства зерновых и зернобобовых культур (26,3 %) [4].

Однако в настоящее время предприниматели, занимающиеся молочным агробизнесом, сталкиваются с рядом негативных факторов, тормозящих его развитие. Основными из них выступают рост стоимости затрат на корма и другие производственные ресурсы, а также сдерживание закупочных цен на сырое молоко предприятиями переработки из-за риска снижения спроса на молочную продукцию при соответствующем увеличении розничных цен. В данной ситуации эффективное функционирование отрасли во многом зависит от деятельности конкретных хозяйствующих субъек- тов – производителей молока, чьи конкурентные преимущества позволяют вести успешный бизнес, несмотря на неблагоприятную рыночную конъюнктуру.

Основными игроками на рынке сырого молока в Красноярском крае выступают сельскохозяйственные организации, на долю которых в 2021 г. приходилось 62,1 % от общего объема произведенного молока в регионе [5] и 79,7 % от всего реализованного молока (в пересчете на молоко установленной жирности) [6].

Анализ динамики основных производственных показателей молочного скотоводства в сельскохозяйственных организациях края свидетельствует о том, что, начиная с 2000 г., предприятия отрасли активно используют стратегию интенсификации производства: продуктивность коров за 2000–2021 гг. выросла в 2,6 раза, при сокращении поголовья – в 2,5 раза, обеспечив сохранение объема валового надоя примерно на одном уровне (рис. 1).

Рис. 1. Динамика поголовья коров, производства молока и продуктивности в сельскохозяйственных организациях Красноярского края в 1995–2021 гг. [6]

Интенсификация производства на протяжении ряда лет позволяла предприятиям получать стабильную выручку и прибыль, что делало отрасль достаточ- но привлекательной для бизнеса в качестве постоянного источника поступления денежных средств. Однако в последние годы в регионе наметилась тенденция к снижению показателей экономической эффективности производства и реализации молока (табл. 1). За анализируемые 2017–2021 гг. прибыль в расчете на 1 т молока упала на 17,1 %, наблюдается отчетливый тренд к снижению уровня рен- табельности молочного скотоводства. Причиной выявленных негативных изменений является ускоряющийся темп роста производственных и реализационных издержек, который не покрывается темпом роста закупочных цен.

Таблица 1

Показатели эффективности производства и реализации молока в сельскохозяйственных организациях Красноярского края [5]

Показатель	Год					2021 г. к 2017 г., %
	2017	2018	2019	2020	2021
Произведено молока, тыс. т	371,5	370,5	381,5	404,2	389,4	104,8
Реализовано молока, тыс. т	335,4	327,6	345,1	365,6	344,4	102,7
Товарность молока, %	90,3	88,4	90,5	90,5	88,4	-1,9 пп
Производственная себестоимость 1 т молока, руб.	19657	20869	21334	21193	23504	119,6
Реализационная себестоимость 1 т молока, руб.	2l242	22635	23783	24143	26046	122,6
Цена реализации 1 т молока, руб.	26964	26832	29352	29636	30792	114,2
Прибыль на 1 корову, тыс. руб.	25,4	18,7	26,8	27,8	25,2	99,1
Прибыль на 1 т, руб.	5722	4197	5569	5493	4746	82,9
Уровень рентабельности без учета субсидий, %	26,9	18,5	23,4	22,8	18,2	-8,7 пп
Уровень рентабельности с учетом субсидий, %	37,4	35,5	36,8	34,0	28,2	-9,2 пп

В данной ситуации стратегия интенсивного развития отрасли сдерживается рядом проблем. В частности, для дальнейшего увеличения продуктивности коров и получения себестоимости единицы продукции ниже, чем у конкурентов (участников сырьевого рынка молока), предприятия должны постоянно нести инвестиционные и организационные издержки на внедрение прогрессивных технологий, но в существующей ценовой ситуации они характеризуются длительным сроком окупаемости и низкой доходностью. Этот факт делает дальнейшую интенсификацию производства доступной в основном только для крупных, финансово устойчивых организаций, которые уже являются лидерами рынка. Небольшие и средние предприятия практически не имеют возможности применения передовых технологий и используют малоэффективные системы производства, что делает их продукцию высокозатратной и малорентабельной, вынуждая сокращать поголовье коров или вовсе покидать убыточный вид бизнеса. В результате за 5-летний период 2017–2021 гг. в крае количество сельскохозяйственных организаций, занимающихся молочным скотоводством, сократилось с 85 до 63 [7].

Таким образом, можно сделать вывод, что предприятия-производители молока в современных условиях стоят перед непростым выбором дальнейших путей развития своего бизнеса.

Цель исследования. Обоснование практического применения методики оценки конкурентоспособности производства молока на уровне сельскохозяй- ственных предприятий и выявление стратегических направлений развития молочного скотоводства.

Задачи исследования : определить ключевые показатели, позволяющие осуществлять оценку конкурентоспособности товаропроизводителей молока; провести сравнительную оценку конкурентоспособности производства молока в сельскохозяйственных организациях Красноярского края; выявить основные стратегические направления развития молочного скотоводства в сельскохозяйственных предприятиях края с учетом уровня их конкурентоспособности.

Материалы и методы исследования . При подготовке статьи были использованы экономико-статистический и абстрактно-логический методы исследования. Методологической основой исследования выступали научные труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные теоретическим и практическим аспектам оценки конкурентоспособности сельскохозяйственного производства. Информационную базу исследования составили официальные данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края, отчеты о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных организаций края, занимающихся молочным скотоводством.

Результаты исследования и их обсуждение . Понятие конкурентоспособности является многогранным и многоуровневым, в научной литературе на сегодняшний день при наличии множества исследований отсутствует единый подход к его определению. Наиболее популярны в данной научной области работы американского экономиста М. Портера, рассматривающего конкурентоспособность в контексте наличия конкурентных преимуществ, определяющих позицию хозяйствующего субъекта в отрасли [8]. Известный российский экономист Р.А. Фатхутдинов в результате системного исследования сущности конкурентоспособности резюмировал, что

«конкурентоспособность - это способность субъекта быть лидером, успешно конкурировать (соперничать) с конкурентами на конкретном рынке в конкретное время по достижению одной и той же цели» [9].

Целями конкурентной борьбы, как правило, выступают лучшие условия продажи продукции, доля рынка, а также необходимый размер выручки и прибыли, обеспечивающий удовлетворение финансовых потребностей собственников предприятия при одновременном развитии бизнеса в долгосрочной перспективе. Создание конкурентных преимуществ, способствующих достижению данных целей в более короткие сроки, чем у конкурентов, является приоритетом для каждого рыночного субъекта.

Поскольку основная продукция отрасли молочного скотоводства - непере-работанное молоко - является сырьевым товаром, то ключевые компетенции, обусловливающие конкурентные преимущества данного вида экономической деятельности, находятся в области производственных составляющих, определяющих себестоимость продукции, ее качество и эффективность реализации. В связи с этим мы согласны с Т.И. Груд-киной [10], Л.А. Истоминой [11] и другими авторами в том плане, что для оценки конкурентоспособности предприятий, занимающихся молочным скотоводством, могут быть использованы показатели эффективности производства и реализации молока.

На основе анализа и обобщения научных работ Г.М. Кижлай [12], М.В. Тимошенко [13], К.С. Чуриловой [14] нами были определены следующие показатели, отражающие конкурентоспособность производства молока на конкретном предприятии:

• -    годовой удой молока на 1 корову, ц;

• -    уровень товарности молока, %;

• -    доля рынка, рассчитанная как отношение объема реализации молока оцениваемого предприятия к общему объему реализованного сырого молока сельскохозяйственными организациями региона (района);

• -    коэффициент эффективности реализации молока (отношение цены реализации 1 ц молока к реализационной себестоимости 1 ц молока).

Для сравнительной оценки конкурентоспособности каждого производителя молока нами предлагается использовать интегральный коэффициент конкурентоспособности, рассчитанный по формуле среднегеометрической для значений относительных показателей конкурентоспособности по каждому критерию:

»[у^ Ут, Др, Кэф, кон ^Уд3 Утэ Др3 Кэф3

где Уд i -–годовой удой молока на 1 корову в анализируемом предприятии (i-е предприятие), ц ;

Уд э – годовой надой молока на 1 корову в эталонном предприятии , ц;

Ут i , – уровень товарности молока в анализируемом предприятии (i-е предприятие), %;

Ут э – уровень товарности молока в эталонном предприятии, %;

Др i – доля рынка анализируемого предприятия (коэффициент объема реализации молока i-м предприятием);

Др э – доля рынка эталонного предприятия;

Кэф i , Кэф э – коэффициент эффективности реализации молока в анализируемом (i-е предприятие) и эталонном предприятиях соответственно.

В качестве эталонного выступает предприятие с наилучшим значением оцениваемого показателя (соответственно, по каждому показателю оно может быть разное). В модификации предлагаемой методики в качестве альтернативного варианта возможно использование сравнения со среднестатистическим конкурентом (среднее значение показателя по группе оцениваемых хозяйствующих субъектов).

Коэффициент позволяет ранжировать товаропроизводителей молока по уровню их конкурентоспособности: чем выше значение интегрального коэффициента, тем выше оценивается конкурентоспособность хозяйствующего субъекта, соответственно, выше его ранг в списке конкурентов. Кроме того, значения коэффициентов, рассчитанные для разных временных периодов, дают возможность оценить уровень конкурентоспособности в динамике.

На основе отчетов о финансовоэкономическом состоянии сельскохозяйственных организаций края за 2021 г. нами была сформирована совокупность из 59 предприятий – конкурентов на рынке сырого молока в Красноярском крае. Из исследования были исключены организации, полностью перерабатывающие весь объем полученного молока в собственных перерабатывающих цехах и реализующих только готовую молочную продукцию, поскольку они не являются конкурирующими субъектами на сырьевом рынке.

Анализ интегрального показателя конкурентоспособности производства и реализации молока в Красноярском крае за 2021 год осуществлялся по предлагаемой выше методике в программной среде «Excel». По результатам расчетов интегрального коэффициента конкурентоспособности производства и реализации молока в сельскохозяйственных организациях Красноярского края сформировалось 6 групп (табл. 2).

Был получен следующий рейтинг конкурентоспособности: 1-е место заняло АО «Солгон» Ужурского района, набравшее максимальное значение, – 0,86, 2-е – АО «КСС» Канского района со значением 0,78, 3-е место – ЗАО «Сибирь-1» Шушенского района со значением 0,75. Последнее место занял ООО «Племзавод «Таежный» Сухобузимского района с минимальным показателем 0,16.

Таблица 2

Группы сельскохозяйственных организаций по коэффициенту конкурентоспособности (2021 г.)

Показатель	Группа						В среднем
	до 0,15	от 0,16 до 0,30	от 0,31 до 0,45	от 0,46 до 0,60	от 0,61 до 0,75	свыше 0,76
Номер группы	I	II	III	IV	V	VI
Число организаций в группе	3	17	17	12	8	2	59
Среднее значение группировочного признака	0,12	0,25	0,38	0,54	0,66	0,82	0,46
Среднегодовое поголовье коров, гол.	450	629	795	1326	1733	2548	1247
Надой молока на 1 корову, кг	2661	4102	4622	6178	7371	9368	5717
Производственная себестоимость 1 т, руб.	30906	26654	22210	24238	24454	21723	25031
Уровень товарности, %	52,9	77,3	83,7	88,5	93,1	89,4	80,8
Себестоимость реализации 1 т, руб.	33994	27417	22767	24604	24792	21748	25387
Цена реализации 1 т, руб.	27883	27368	25520	28519	30572	29011	28146
Затраты на 1 корову в год, тыс. руб.	87,95	113,97	111,16	167,08	200,23	228,15	151,43
Затраты труда на 1 корову, чел.-ч	127,0	71,57	65,76	87,16	118,47	65,10	89,18
Производство молока в среднем на 1 хозяйство, ц	15918	40297	33314	79901	124776	238984	88865
Уровень рентабельности (убыточности) без субсидий, %	-6,8	4,94	18,38	16,63	24,03	33,79	15,16

В трех первых группах, составляющих 63 % от всех анализируемых организаций, занимающихся производством и реализацией сырого молока, коэффициент конкурентоспособности составил 0,12–0,38, что меньше среднекраевого значения (0,46). В трех остальных группах коэффициент конкурентоспособности был выше среднего значения. Наивысший показатель получен в самой малочисленной 6-й группе (0,82) с пре- вышением среднего почти в 2 раза. Четвертая, пятая и шестая группы сельскохозяйственных организаций отличаются наибольшим поголовьем и удоями и, соответственно, наивысшими показателями эффективности производства и реализации молока. Так, на предприятиях с поголовьем более 2548 коров среднегодовые надои составляют 9368 кг/гол., производственная себестоимость 1 т – 21723 руб., затраты труда на 1 корову – 89,18 чел.-ч, а рентабельность без субсидий находится на уровне 33,79 %. В процессе исследований было выявлено, что увеличение продуктивности дойного стада влечет за собой рост конкурентоспособности отрасли.

На основе оценки уровня конкурентоспособности целесообразно осуществлять выбор дальнейшего направления развития молочного скотоводства в конкретных хозяйствующих субъектах. Стратегическими альтернативами для предприятий, реализующих молоко, на наш взгляд, могут быть:

• -    сокращение производства сырого молока/ликвидация отрасли . Стратегия предполагает планомерный отказ от молочного скотоводства как низкоконкурентного и нерентабельного вида бизнеса в пользу более маржинальных для предприятия отраслей;

• -    снижение себестоимости производства единицы продукции. Цель стратегии - повысить конкурентоспособность отрасли за счет лидерства в издержках. Достижение поставленной цели в современных условиях возможно как за счет уже привычной техногенной интенсификации (модернизация ферм, улучшение условий содержания, автоматизации и цифровизации производства, повышение питательности рационов кормления и др.), так и на основе концепции бережливого производства, ресурсосберегающих технологий и пр.;

• -    увеличение объемов производства молока . Цель данной стратегии - увеличить массу прибыли от эффективного вида бизнеса за счет расширения своей доли на рынке. Достижение стратегии может предусматривать как интенсивное развитие отрасли (за счет повышения продуктивности коров), так и экстенсивное (за счет увеличения молочного стада при уже достаточно высоком уровне продуктивности);

• -    горизонтальная интеграция . Целью стратегии является увеличение доли рынка и эффективности производства за счет объединения (как правило, в форме слияния или присоединения) с другими производителями отрасли. Интеграция

может быть выгодна как небольшим низкоконкурентным предприятиям, получающим в этом случае возможность финансирования отрасли, так и более крупным и устойчивым, приобретающим потенциал расширения бизнеса без долговременных затрат в воспроизводство стада;

• -    прямая вертикальная интеграция . Цель стратегии - увеличение прибыли от отрасли молочного скотоводства путем снижения транзакционных издержек вследствие организации собственной переработки и сбыта молочной продукции. Данная стратегия позволяет предприятию уйти от конкуренции на сырьевом рынке и получать более высокую норму прибыли за счет реализации молочной продукции по розничным ценам;

• -    кооперация. Ее цель - снизить издержки и/или увеличить прибыль на основе взаимодействия с конкурентами. Стратегия может быть реализована посредством участия предприятия в сельскохозяйственных потребительских кооперативах (сбытовых, снабженческих, перерабатывающих и др.);

• -    адаптивная интенсификация . Цель стратегии - удержание и повышение конкурентной устойчивости на отраслевом рынке путем создания долгосрочных конкурентных преимуществ. Стратегия предполагает повышение эффективности отрасли молочного скотоводства не на основе химикотехногенной интенсификации производства, а за счет его природноэкономической адаптации и экологизации [15]. Реализация данной стратегии может включать разведение пород скота с более высоким коэффициентом биоконверсии, адаптивное кормопроизводство и пр.

Для обоснования выбора конкретной стратегии (или сочетания стратегий) нами предлагается использовать матрицу, построенную по двум параметрам: 1) коэффициент конкурентоспособности; 2) доля реализации сырого молока в общей выручке предприятия (рис. 2).

		Значение коэффициента конкурентоспособности (К кон )
		Низкое (К кон ≤ 0,3)	Среднее (о,з > К кон <о,6)	Высокое (К кон > о,6)
CD id и =s CD xo о и kJ id О rd о S о о 2 о td Ч	ю 01 o' о ri	Квадрант 1 1.    Кооперация 2.    Сокраще-ние/ликвидация отрасли	Квадрант 2 1.    Снижение себестоимости 2.    Кооперация	Квадрант 3 1.    Увеличение объемов производства 2.    Адаптивная интенсификация
	ю o' чО 01 o'	Квадрант 4 1.    Снижение себестоимости 2.    Кооперация 3.    Горизонтальная интеграция	Квадрант 5 1.    Снижение себестоимости 2.    Адаптивная интенсификация 3.    Кооперация 4.    Горизонтальная интеграция	Квадрант 6 1.    Увеличение объемов производства 2.    Адаптивная интенсификация 3.    Вертикальная интеграция
	Ю o' CD CD rd о Ю	Квадрант 7 1.    Снижение себестоимости 2.    Кооперация 3.    Горизонтальная интеграция	Квадрант 8 1.    Адаптивная интенсификация 2.    Снижение себестоимости 3.    Кооперация 4.    Вертикальная интеграция	Квадрант 9 1.    Адаптивная интенсификация 2.    Увеличение объемов производства 3.    Вертикальная интеграция

Рис. 2. Матрица выбора стратегии развития отрасли молочного скотоводства для сельскохозяйственных организаций

Стратегические альтернативы перечислены в каждом квадранте матрицы в порядке приоритетности для хозяйствующих субъектов, попавших по результатам оценки в данный квадрант. На рисунке 3 представлено распределение предприятий-конкурентов на рынке сырого молока Красноярского края по квадрантам предложенной матрицы.

Значение коэффициента конкурентоспособности (К кон )
Низкое (К кон ≤ 0,3)	Среднее (о,з > К кон <о,6)	Высокое (К кон > о,6)
Квадрант 1 ООО «Племзавод «Таежный», ООО «КХ Родник», СПК «Колхоз» Рассвет», ЗАО «Назаровское», АО АПХ «Агроярск», АО «Искра», СХПК «Ивановский», ООО «Байтак», ООО «Мачинское», СХА «Колхоз «Заветы Ленина»	Квадрант 2 ЗАО «Авангард», АО «Алтатское», ООО «Чулымское», АО «Агрохолдинг «Сибиряк», ОАО «Красное», ЗАО «Сибирь», СПК «Андроновский», ЗАО «Светлолобовское»	Квадрант 3 АО «Солгон»

Рис. 3. Матрица выбора стратегии развития отрасли молочного скотоводства для сельскохозяйственных организаций Красноярского края

	m o' । sD 01 o'	Квадрант 4 ООО «Знаменское», ООО "Солянское", ООО «Анци-феровское», ООО «Шало-болинское», СПК «Красный маяк», СПК «им. Калинина»	Квадрант 5 СПК «Юбилейный», ООО «Нива», АО «Ту-бинск», ОАО «Тюль-ковское», ООО «Совхоз «Денисовский», ЗАО «Авдинское», ООО «Чистопольские нивы», ЗАО «Мари-нинское», ЗАО «Гля-денское», ООО Учхоз «Миндерлинское»	Квадрант 6 АО Племзавод «Краснотуран-ский», ООО «ОПХ Солянское», ООО «Мана», АО «Березовское»
	m o' CD CD 4 О Ю	Квадрант 7 СХПК «им VII съезда Советов», ООО «Ермак», ООО «Современные технологии»	Квадрант 8 ООО «Сибиряк», СПК «Георгиевский», ООО «Ахурян», ООО «Еме-льяновское», ОАО «Новотаежное», ООО «Тигрицкое», СПК «Алексеевский», ЗАО «Имисское», ООО «Агрохолдинг Камар-чагский», ООО «Родник»	Квадрант 9 АО «КСС», ОАО племзавод «Красный Маяк», ЗАО «Искра Ленина», ЗАО «Большеурин-ское», АО «Арефь-евское», ОАО «Тайнинское», ЗАО «Сибирь-1»

Рис. 3. Окончание продуктивности коров (поголовье дойного стада в этот период уменьшилось) при снижении показателей эффективности реализации. Так, за анализируемый период прибыль на 1 т реализованного молока сократилась на 17,1 % и зафиксировалась на уровне в 4746 руб/т. Главная причина такого обстоятельства – относительно невысокий темп роста цены реализации молока при опережающем уровне роста его себестоимости.

Для анализа эффективности функционирования сельскохозяйственных организаций молочного скотоводства разработана методика оценки его конкурентоспособности. Расчет интегрального коэффициента конкурентоспособности позволит на основе его изменения в динамике сделать вывод о повышении или снижении эффективности производства молока.

Представлены результаты апробации предложенной методики на конкретных сельскохозяйственных организациях Красноярского края, которые были сгруппированы в 9 квадрантов в зависимости от их уровня конкурентоспособности и доли реализации молока в общей

выручке. Для каждой группы товаропроизводителей предложена своя стратегия дальнейшего развития отрасли. При этом, конечно, необходимо учитывать существующий ресурсный потенциал сельскохозяйственных организаций (породный состав стада, состояние кормовой базы, наличие производственных помещений и современных технологий, наличие высококвалифицированных кадров и др.) и имеющиеся финансовые возможности.

Предложенная методика позволит сельскохозяйственным производителям не только проводить сравнительный анализ уровня конкурентоспособности производства, но и более обосновано подходить к принятию решений о выборе направлений развития отрасли молочного скотоводства. Также она может быть полезна краевым органам государственного управления в сфере сельского хозяйства для оценки эффективности деятельности предприятий, занимающихся производством молока, и прогнозирования дальнейшего развития молочного агробизнеса в регионе.