Оценка уровня концентрации отраслей высокого технологичного уровня экономики России

В настоящее время характер развития экономики во многом определяют высокотехнологичные отрасли. Роль высокотехнологичных производств в экономическом развитии стран и регионов неуклонно растет. Высокотехнологичная продукция в России производится широчайшим спектром отраслей российской промышленности. Россия является одной из немногих стран мира, способных производить большинство типов современных промышленных товаров, а в некоторых отраслях российская продукция является лидирующей и наиболее высокотехнологичной в мире (оборонка, атом, космос и ракетостроение, авиация и др.) [1, 2].

Согласно методике расчета показателей, утвержденной приказом Росстата от 15.12.2017 № 832, высокотехнологичные отрасли делятся на две группы: отрасли высокого технологичного уровня и отрасли среднего высокого технологичного уровня [3]. Объектом исследования является первая группа, которая включает в себя:

• -    производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (ОКВЭД 21);

• -    производство компьютеров, электронных и оптических изделий (ОКВЭД 26);

• -    производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования (ОКВЭД 30.3).

Устойчивое развитие высокотехнологичных предприятий во многом определяется эффективностью их деятельности, которую, в свою очередь, можно оценить значением занимаемых долей на рынке, ведь чем больше доля на рынке, тем более развитое производство, больше задействовано мощностей и ассортимента выпускаемой продукции, большая доля сбыта, больше возможностей получения государственных заказов.

Проанализировать состояние рыночной среды возможно с помощью показателей концентрации. Показатели концентрации основаны на сопоставлении размера фирмы с размером рынка, на котором она действует. Чем выше размер фирм по сравнению с масштабом всего рынка, тем выше концентрация производителей. Этапы оценки уровня концентрации представлены на рисунке 1.

оценить границы анализируемого рынка

выбрать подходящий показатель размера фирм

рассчитать показатели концентрации

Рис. 1. Этапы оценки уровня концентрации [4]

Проведем анализ пяти подгрупп и трех классов отраслей высокого технологичного уровня (табл.). Выборка осуществлялась с использованием базы данных СПАРК. В учет входили компании с долей в отрасли более 1%.

Таблица. Основные характеристики отраслевой выборки [5, 6]

№ п/п	Код ОКВЭД	Название отрасли	Основные потребители	Кол-во компаний в отрасли	Крупнейшие компании отрасли (доля на рынке)	Емкость рынка, 2018 г., млрд. руб.
1	21.20.1	Производство лекарственных препаратов	медицина	23	АО «Нижфарм» (9,38%) ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» (7,56%) ЗАО «Биокад» (6,53%)	2,729
2	26.1	Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат)	промышленные отрасли (автоматизация производства)	23	АО «НПП «Исток» им. Шо-кина» (8,14%) ООО «Хевел» (5,73%) ПАО «Микрон» (4,52%)	1,679
3	26.51.1	Производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов	транспортнологистическая отрасль, авиационное строение	18	АО «Элара» (19,24%) АО «РПЗ» (15,38%) ПАО «ПНППК» (12,37%)	4,338
4	26.51.4	Производство приборов и аппаратуры для измерения электрических величин или ионизирующих излучений	промышленные отрасли	17	АО «УЭМЗ» (23,82%) АО «Энергомера» (18,90%) АО «РиМ» (5,89%)	3,068
5	26.51.5	Производство приборов для контроля прочих физических величин	промышленные отрасли, химическая промышленность	26	АО «УКБП» (19,75%) ООО ЭПО «Сигнал» (6,47%) АО «Взлет» (5,00%)	3,611
6	26.60.1	Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений	медицина	14	ООО «ДжиИ Рус» (34,96%) АО «ЕПЗ» (5,60%) ЗАО НИПК «Электрон» (4,63%)	4,515
7	26.70	Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования	отрасли геодезии и картографии, геологическая отрасль, нефтегазовая отрасль (разработка месторождений)	15	АО «ЛЗОС» (14,23%) АО «КОМЗ» (13,74%) АО «НПЗ» (13,53%)	3,862
8	30.30	Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования	транспортная отрасль, ракетно-космическая отрасль, воздушнокосмические силы (ВКС)	17	ПАО «Компания «Сухой» (12,70%) ПАО «Роствертол» (10,41%) АО «РСК «МиГ» (9,92%)	9,026

Продуктовые границы определяются в соответствии с кодом ОКВЭД, географические границы рынков – страновые, временные границы определяются исходя из цели исследования – выявления динамиче- ских особенностей развития отраслевого рынка и составляют период 2010-2018 гг.

Рассмотрим динамику коэффициента концентрации отраслей высокого технологичного уровня (рис. 2).

80% s 70%

60% о 50%

и

К 40%

s

30%

-e-

-e-

S 20%

10%

21.20.1

26.1

26.51.1

26.51.4

26.51.5

26.60.1

—♦— 26.70

0%                                                           —♦—30.30

2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018

Период, год

Рис. 2. Динамика коэффициента концентрации отраслей высокого технологичного уровня [6]

Большинство исследуемых отраслей за рассматриваемый период имеют тенденцию к снижению уровня концентрации на рынке. Проверим эту тенденцию, построив график динамики роста (снижения) уровня концентрации на рынке по значению индекса Херфиндаля‐ Хиршмана (рис. 3).

2500%

2000%

1500%

1000%

500%

0%

21.20.1

26.1

26.51.1

26.51.4

26.51.5

26.60.1

—♦— 26.70

30.30

2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018

Период, год

Рис. 3. Динамика индекса Херфиндаля-Хиршмана отраслей высокого технологичного уровня [6]

На рисунке 3 видно, что к умеренно концентрированным рынкам относятся производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета-и гамма-излучений (26.60.1) и производство приборов и аппаратуры для измерения электрических величин или ионизирующих излучений (26.51.4).

Уровень концентрации на рынке производства аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гам- ма-излучений и производство приборов с 2010-2012 гг. был близок к умеренно концентрированным, с 2013-2015 гг. концентрация рынка упала – он являлся низкоконцентрированными, но с 2016 г. концентрация на рынке резко выросла. Такая нестабильная динамика указывает на высокий уровень конкуренции между предприятиями.

На рынке производства приборов и аппаратуры для измерения электрических величин или ионизирующих излучений похожая, но обратная ситуация – рынок характеризуется нестабильной динамикой, уровень концентрации в общей динамике к концу анализируемого периода сократился, рынок находится на границе между умеренно концентрированной и низкоконцентрированной структурой.

Рынки производства навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов (26.51.1) и производства приборов и аппаратуры для измерения электрических величин или ионизирующих излучений (26.51.4) на протяжении рассматриваемого периода являлись умеренно концентрированным, но к концу анализируемого периода концентрация рынков сократилась.

Рынки, характеризующиеся низкой концентрацией на протяжении всего рассматриваемого периода с незначительной динамикой, являются:

– производство лекарственных препаратов (21.20.1);

– производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат) (26.1);

– производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования (30.30).

Рынок производства приборов для контроля прочих физических величин (26.51.5) в начале анализируемого периода являлся высококонцентрированным, но с 2014 г. концентрация рынка начала стремительно снижаться.

Общая динамика индекса Херфиндаля-Хиршмана свидетельствует о сильной конкуренции в отраслях высокого технологичного уровня на протяжении всего анализируемого периода, что выражается в нестабильной динамике. В целом, отрасль высокого технологичного уровня характеризуется высоким уровнем конкуренции между предприятиями.