Оценка внешней деловой среды организаций АПК

Сельское хозяйство и все организации сферы АПК в рыночных условиях вступают в конкурентную борьбу. Руководителям хозяйствующих субъектов для принятия стратегических управленческих решений с целью укрепления конкурентных позиций и обеспечения устойчивого развития сельскохозяйственного производства необходима достоверная, оперативная информации о динамике внешней среды и деятельности конкурентов.

Деятельность самостоятельных хозяйствующих субъектов в условиях неопределенности внешней среды является рискованной, предъявляя жесткие требования к рыночной информации. Залогом эффективной работы предприятий АПК и продовольственной безопасности страны является выбор оптимального варианта использования потенциальных ресурсов и расширение рынков сбыта продукции. Качественная информация позволяет организовать стратегический управленческий учет и анализ в организациях АПК. Важным условием формирования конкурентоспособности организации является её внешняя среда как система обстоятельств реализации стратегии предприятия.

С целью выявления основных тенденций внешнего окружения и его влияния на конкурентные позиции организаций АПК Зерно- градского района Ростовской области проведем оценку их дальнего и ближнего окружения.

Сельскохозяйственные угодья Ростовской области располагаются на 8,5 млн. га земли, из которых большая часть – пашня 5,9 млн. га. Регион занимает второе место в РФ по производству сельскохозяйственной продукции. Валовой объём производства отрасль составляет 14%, а в комплексе с пищевой и перерабатывающей промышленностями – 17,5%.

По данным 2023 года 73% валовой продукции сельского хозяйства области производится в отрасли растениеводства. Ее развитие базируется на повышении культуры земледелия, внедрении энергосберегающих технологий, новых сортов и гибридов зерновых, масличных культур, повышении эффективности использования сельскохозяйственных земель. В сельскохозяйственной деятельности занято около 1,2 тыс. предприятий, 8 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, 800 тыс. личных подсобных хозяйств жителей региона.

Зерновое направление в растениеводстве области занимает центральное место. Занимая 1-е место в России по выращиванию зерновых культур (16,4 млн. тонн в первоначально оприходованном весе в 2023 году), область отвела под них более 74% посевных площадей. Наибольший удельный вес в посевной площади составляют яровой ячмень, кукуруза, просо, рис, гречиха, горох, соя. Главная зерновая культура – озимая пшеница.

Подсолнечник – ведущая техническая культура, по ее производству Ростовская область занимает 1-е место в России (более 2,3 млн. тонн семян подсолнечника в первоначально-оприходованном весе).

Валовой сбор зерновых культур ежегодно в среднем составляет более 13,8 млн. тонн, масличных культур – 1,8 млн. тонн, овощей открытого грунта – более 588 тыс. тонн, картофеля – 350 тыс. тонн.

Ростовская область поставляет зерно и подсолнечное масло в северные регионы и промышленно развитые центры страны, являясь при этом крупнейшим экспортером продукции сельского хозяйства и продуктов ее переработки. Экспорт продукции АПК на внешний рынок составляет более 20 млн. тонн в год, в том числе зерновых культур около 17 млн. тонн. Ежегодный экспорт растительных масел – порядка 2 млн. тонн. Донские производители помимо зерна и масла экспортируют крупы, муку, патоку, кондитерские изделия.

Область располагает развитым комплексом зернохранилищ. На ее территории располагаются 64 действующих элеватора, зерновых (портовых) терминалов и хлебоприемных пунктов с общим объемом единовременного хранения 4,0 млн. тонн зерна. Из 32 портовых терминалов осуществляются экспортные отгрузки.

На территории Ростовской области в промышленных масштабах производятся овощи (огурцы, томаты, капуста, морковь, столовая свекла, зелень, лук) и бахчевые культуры (кабачки, тыква) и виноград. Площадь виноградников более 4 тыс. га земли. Здесь насчитывается более ста возделываемых культур. Ежегодно выращивается 500 тыс. тонн картофеля. Это почти в 2 раза выше среднего общероссийского уровня.

Ростовская область входит в десятку лучших регионов по производству мяса скота и птицы на убой, яиц, молока, меду. Регион способен полностью обеспечить данными продуктами не только себя, но и другие области.

Динамика производства основных видов продукции приведена в таблице 1 [1]. В животноводстве произведено более 518 тыс. тонн молока, почти 193 тыс. тонн мяса. В первом полугодии приобретено 1600 голов племенного скота. В ряде хозяйств, занимающихся производством молока, увеличено поголовье и продуктивность дойного стада. Племенной скот составляет четвертую часть от всего поголовья области.

Таблица 1. Динамика производства основных видов продукции

Вид продукции	Количество, тыс. тонн		2024г. в % к 2023г.
	6 мес. 2023г.	6 мес. 2024г.
Мясо в живом весе
все категории хозяйств	181,9	192,6	+5,9
сельхозорганизации	97,6	110,5	+13,2
Молоко
все категории хозяйств	518,5	518,5	100,0
сельхозорганизации	75,3	74,9	99,5
Яйцо, млн. шт.
все категории хозяйств	799,8	838,2	+4,8
сельхозорганизации	518,6	589,7	+13,7
Выращено товарной рыбы	7,4	7,4	100,0
Выловлено в естественных водоемах	3,3	3,3	100,0
Выпущена в водоемы области молодь рыб, млн. шт.	-	3,6	-
Крупа	36,2	64,6	+78,4
Сыр	9,3	11,5	+23,7
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные	24,9	30,3	+21,7
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы	36,5	42,9	+17,5
Изделия хлебобулочные длительного хранения	16,3	22,2	+36,1
Овощи и грибы, консервированные для кратковременного хранения	6,8	8,5	+24,9
Комбикорма	251,9	284,2	+12,8
Масла растительные и их фракции нерафинированные	479,9	519,8	+8,3

Почти 45% объемов мяса, производимого в области, – это мясо птицы. В регионе находится самый крупный комплекс по выращиванию индюков в Европе ООО «Индюшкин двор». Мощность предприятия по производству мяса индейки 67,2 тыс. тонн в год. Модернизация 5-го блока по выращиванию и откорму индейки позволит увеличить уже в этом году объем производства индейки до 85 тыс. тонн в год.

За первое полугодие 2024 года в донском рыбохозяйственном комплексе выращено 7 тысяч тонн товарной рыбы и выловлено в естественных водоемах более 3 тысяч тонн, что соответствует прошлогодним объемам. Для воспроизводства рыбы в водоемы Ростовской области было выпущено почти 4 миллиона штук молоди рыб.

По данным областного минсельхозпрода, индекс производства сельхозпродукции в Ростовской области за первые 10 месяцев 2024 года составил 80,1% по сравнению с анало- гичным периодом прошлого года. В пищевой промышленности за 6 месяцев 2024 года в сравнении с 6 месяцами 2023 года индекс производства пищевых продуктов составил 105,9%. В первом полугодии 2024 года сель-хозорганизации произвели мяса на 13,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года, яиц – на 13,7% больше. Производство крупы увеличилось на 78,4%, сыра на 23,7%, полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных на 21,7%, хлебобулочных изделий на 36,1%.

Таким образом, данные таблицы 1 подтверждают рост производства продукции сельского хозяйства Ростовской области в первом полугодии 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Анализ сельскохозяйственного производства Ростовской области невозможен без исследования данных по производству продукции в динамике (табл. 2) [2].

Таблица 2. Продукция сельскохозяйственных организаций

Показатели	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2023г. в % к 2019г.	2023г. в % к 2022г.
Сельскохозяйственные организации
Зерно (в весе после доработки), тыс. тонн	5050,6	7772,1	8475,6	9345,1	9654,6	191,16	103,31
Семена подсолнечника (в весе после доработки), тыс. тонн	646,6	848,4	1141,8	1011,9	1334,7	206,42	131,90
Сахарная свекла (фабричная)	575,8	260,6	583,9	598,7	669,9	116,34	111,89
Картофель, тыс. тонн	69,1	116,7	116,6	129,2	133,7	193,49	103,48
Овощи всего, тыс. тонн	96,4	98,8	89,8	93,3	90,7	94,09	97,21
Мясо (в убойном весе), тыс. тонн	130,2	54,2	98,4	156,6	157,7	121,12	100,70
Молоко, тыс. тонн	127,4	131,9	125,3	131,7	148,1	116,25	112,45
Яйца пищевые (млн. штук)	1019,5	1053,0	748,1	1053,4	1085,3	106,45	103,03
Шерсть (в физическом весе), тыс. тонн	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	50,00	100,00

Анализ приведенных в таблице данных свидетельствует о росте объёмов производства зерновых культур в 2023 году по сравнению с 2019 годом, а также семян подсолнечника на 91,16% и 106,42% соответственно. Не смотря на спад производственных объёмов овощей, в 2023 году отмечается рост производства картофеля на 93,49%. В животноводческой отрасли производство основных видов продукции за пять лет выросло, за исключением шерсти. Динамика показателей производства продукции сельского хозяйства Ростовской области в 2023 году по сравнению с предыдущим 2022 годом достаточно стабильна.

На рост объемов производства сельскохозяйственных предприятий, в том числе и предприятий пищевой промышленности, положительное влияние оказывает господдержка и льготное кредитование аграриев. В 2024 году на поддержку агропроизводства и развитие сельских территорий региона из всех уровней бюджетов было предусмотрено более 8,8 млрд. рублей, что на 811 млн. рублей больше по сравнению с 2023 годом.

Индекс производства представляет собой относительный показатель, позволяющий характеризовать совокупные изменения производства, в данном случае, сельскохозяйствен- ной продукции, за исследуемый период времени.

Данный индекс в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году позволяет от- следить изменение создаваемой в производственном процессе стоимости в результате реальной динамики объема выпуска продукции (табл. 3) [2].

Таблица 3. Индексы производства продукции сельского хозяйства Ростовской области по ка- тегориям хозяйств

Показатели	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.
Хозяйства всех категорий
Продукция сельского хозяйства	105,8	109,6	108,4	111,1	106,9
в том числе: растениеводство	112,5	113,4	110,0	108,6	109,5
животноводство	88,1	102,9	102,2	121,2	99,1
Сельскохозяйственные организации
Продукция сельского хозяйства	104,2	108,3	111,2	114,5	108,5
в том числе: растениеводство	113,1	110,5	111,5	106,5	110,2
животноводство	65,1	89,3	108,0	184,3	100,6
Хозяйства населения
Продукция сельского хозяйства	99,2	99,9	98,8	100,8	99,2
в том числе: растениеводство	102,7	101,2	99,1	102,7	100,4
животноводство	96,7	97,8	98,6	99,4	98,4
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Продукция сельского хозяйства	117,5	124,3	111,6	113,2	110,0
в том числе: растениеводство	117,5	122,5	111,6	114,1	111,3
животноводство	117,2	115,4	114,6	102,9	98,0

Приведенные в таблице данные свидетельствуют об общем росте производственных объемов в динамике за 5 лет. В 2023 году индексы производства ниже, чем в 2022 году.

Ростовская область занимает ведущую позицию в обеспечении продовольственной безопасности Российской Федерации. На ее территории сосредоточена шестая часть всех посевных площадей страны.

Здесь выращивается четверть общероссийского валового сбора зерновых культур, а также половина всего объёма семян подсолнечника и пятая часть урожая овощей. В первую двадцатку субъектов Российской Федерации по производственным объёмам сельскохозяйственной продукции являются три субъекта округа: Ростовская и Волгоградская области, а также Краснодарский край. Здесь сосредоточенно производство 90% сельскохозяйственной продукции округа. Ростовская область ежегодно обеспечивает более 25% российского валового сбора зерновых и зернобобовых культур.

Ростовская область усилила в России лидерские позиции по объему производства сельхозпродукции. Так, в 2023 году в регионе общий валовый сбор зерна превысил 16 млн. тонн. Донские аграрии собрали свыше 2 млн. тонн масличных культур. В областном АПК идет реализация 32 инвестиционных проектов на общую сумму 160 млрд. руб. На поддержку отрасли и развитие сельских территорий в 2023 году на Дону было выделено 8,5 млрд. руб., из которых 5,1 млрд. руб. выделено из регионального бюджета [3].

Исследуя внешнеторговый потенциал региона необходимо отметить, что здесь осуществляется порядка 4% внешнеторговых потоков России. Таким образом, Ростовская область и Краснодарский край входят в список 15 крупнейших по товарообороту субъектов России. По некоторым статьям позиции Ростовская область имеет значительный вес и даже является определяющей. Кроме того, Южный федеральный округ – абсолютный лидер по отправке зерновых на экспорт через морские порты (объем перевалки составляет в среднем около 95 % от общероссийского).

Как показывают исследования, Ростовская область обеспечивает более половины экспорта страны по зерновым культурам, масличным, овощам, треть – по жирам и маслам, четверть – по табаку. Основные покупатели донской продукции Турция, Индия, Пакистан, Бангладеш, а также Египет и другие страны Африки.

Общий анализ внешнеторговой деятельности Ростовской области предполагает оценку душевых показателей и стоимостных объемов экспорта и импорта, сальдо внешнеторгового баланса и внешнеторгового оборота. Экономика области является открытой и интегрированной в мировое экономическое пространство, таким образом, степень включенности региона в систему международных экономических отношений определено соотношением импортной, экспортной и внешнеторговой квот.

Важно помнить, что публикуемая Росстатом информация о внешнеэкономической деятельности регионов, имеет общий характер и может не совпадать с данными Федеральной таможенной службы России, которые позволяют проводить более подробный анализ внешнеэкономических операций.

В 2023 году Ростовская область перевыполнила плановые показатели объемов экспорта сельскохозяйственной продукции, установленные в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» на 44,3%.

Экспорт продукции АПК из Ростовской области увеличился с начала 2023 года на 70%. Из Ростовской области с начала 2023 года экспортировано около 29,3 млн. тонн сельскохозяйственной продукции. В денежном выражении экспорт оценивается в 8,6 млрд. долларов.

Структура экспорта АПК Дона сохранилась аналогично прошлому году: удельный вес злаковых составил 71%, продуктов масложировой отрасли - 16%, прочей продукции, включая продукцию переработки - 13%. В 2023 году объем экспорта зерновых культур достиг 24,8 млн. тонн, что на 77% больше уровня 2022 года.

Ростовская область в 2023 году отправила в Египет продукции АПК на 48% больше, чем в предыдущем году. Общий объем данного вида экспорта превысил 4 млн. тонн. Всего было отгружено продукции на сумму 1,4 млрд. долларов.

Объем поставок гороха, нута и чечевицы за рубеж вырос в 2023 году и составил около миллиона тонн. Эти культуры отправляют в Китай, Марокко, Алжир, Португалию и Румынию. Значительно увеличился импорт в Египет и Турцию.

Ростовская область экспортирует продукцию агропрома почти в 100 стран мира. Но- выми рынками стали Ангола и Мексика, для пшеницы - Индонезия, увеличен экспорт в дружественные страны Африки. Открылся рынок Китая и Вьетнама. Так, в конце 2023 года и начале 2024 года начали поставлять продукцию предприятий «Индюшкин двор» и «Новые утиные фермы» в КНР объемом 25 и 20 тонн соответственно.

В 2024 году Ростовская область наращивает объемы экспорта сельхозпродукции. Этому способствует льготное кредитование компаний-экспортеров и реализация инвестиционных проектов. В настоящее время в региональный проект «Экспорт продукции АПК» включены восемь инвестиционных проектов, пять из которых связаны с выпуском сельхозпродукции.

К важным для области проектам можно отнести модернизацию крахмалопаточного комбината в Миллеровском районе ООО «Амил-ко» путем увеличения объемов переработки сырья до 300 тонн в сутки. В настоящее время реализуются два инвестиционных проекта по строительству маслоэкстракционных заводов: ООО «Агропрайм» в Неклиновском районе и ООО «Мальчевский производственный комплекс «Светлый»» в Миллеровском районе мощностью переработки 600 тонн сырья в сутки. В 2023 году началась активная фаза строительства завода по производству льняного масла ООО «АСВА» в Азовском районе. Предприятие планирует ежегодно перерабатывать 148,5 тысячи тонн льна.

В стадии реализации инвестиционный проект по строительству комплекса по глубокой переработке зерна для производства алифатической аминокислоты лизин АО «ДонБиоТех» в городе Волгодонске.

В 2023 году завершилась реализация второго этапа проекта ООО «РМПП-Зерно» по строительству зернового терминала в порту города Ростов-на-Дону. В портах городов Азов и Таганрог компаниями «Азовский морской терминал» и «Морской зерновой терминал» реализуются проекты по созданию перевалочных комплексов зерновых культур и генеральных грузов.

Объем инвестиций в строительство мелиорационной инфраструктуры в Ростовской области составил в 2023 году около 484 млн. рублей.

В 2024 году продолжается продвижение донской продукции на зарубежные рынки. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области организовало взаимодействие с торгпредами и атташе по АПК, а также заключило с ФГБУ «Агроэкспорт» соглашение, направленное на развитие экспорта. Донские организации АПК активно участвуют в российских и международных выставках.

Совокупные результаты анализа позволили оценить основные тенденции во внешней (ближней) деловой среде организаций АПК, их конкурентную позицию, возможности и риски дальнейшего развития сельскохозяйственного производства на территории Ростовской области [4].