Оценка возможности выхода на рынок сухих строительных смесей в Новосибирской области

Быстрый рост и развитие строительной индустрии в России вызывает растущий спрос на строительные материалы. Исключение не составили и сухие строительные смеси, без которых не обходится ни одно современное строительство.

В последнее время наблюдается значительный рост рынка сухих строительных смесей, причем, развитие происходит с увеличением доли отечественной продукции и уменьшением доли импорта [1]. Внедрение новых технологий производства сухих строительных смесей принесло новую культуру в развитии строительной отрасли, повысило производительность труда на рабочих местах, упростило решение вопросов логистики транспорта и хранения.

На рынке существует большое разнообразие сухих строительных смесей, и на них есть спрос. Однако, с одной стороны, потребление сухих строительных смесей на душу населения в России существенно отстает от уровня западноевропейских и даже ряда восточноевропейских стран, с другой, – строительство жилья на душу населения больше, чем в Европе, соответственно, по крайней мере, в сегменте нового строительства, есть к чему стремиться [1]. Исходя из этого, предприниматели проявляют большой интерес к производству сухих строительных смесей даже в небольшом ассортименте.

Для создания предприятия необходимы инвестиции. Прежде чем вкладывать средства в создание производства необходимо составить бизнес-план, который поможет ответить на вопрос «Есть ли возможность и целесообразность входа на рынок сухих строительных смесей в Новосибирской области? Перспективен ли данный рынок?». Выполнив оценку рыночной ситуации, попробуем дать ответ на этот вопрос.

Производство сухих строительных смесей с каждым годом растет.

Рисунок 1 – Объемы производства сухих строительных смесей, тыс. т [2]

На рисунке 1 представлен объем производства сухих строительных смесей с 2010 года и прогноз на 2015 год [2]. С 2010 г. к 2014 г. производство увеличилось почти в два раза.

В России сформировались четыре крупных центра по производству сухих строительных смесей, насчитывающих большое количество предприятий-производителей. Это Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Новосибирск. Таким образом, рынок Новосибирска отличается преобладанием местной продукции [1].

На рынке сухих строительных смесей Новосибирской области можно выделить следующие сегменты: сегменты по виду сухих строительных семей, по виду вяжущего, на основе которого изготавливают смесь, сегменты по виду покупателей и по типу объектов, на которых выполняются отделочные работы.

Сегменты по покупателям:

• •    строительные компании (с выделением субсегментов крупных и средних компаний, возводящих здания, и «отделочников»);

• •    бригады и частные мастера;

• •    частные лица, выполняющие ремонт собственными силами.

Основные потребители сухих смесей – это строительные и ремонтные организации – на их долю приходится 75 % продаж.

Сегментов по типу объектов, на которых выполняются отделочные работы:

• -    отделка вновь построенного жилья (субсегменты: многоэтажное городское и малоэтажное/индивидуальное жилье);

  _-

  
  

отделка новых нежилых зданий (с выделением субсегментов по назначению таких зданий);

-

ремонты в жилых зданиях/квартирах;

-

ремонты

в

нежилых

зданиях

(субсегменты

коммерческой/производственной недвижимости и бюджетных учреждений).

диаграмма (рисунок строительных смесей

2), в

На основе [3] авторами составлена отражающая структуру потребления сухих

■ клеевые смеси

■ штукатурные смеси

■ шпаклевочные смеси

■ смеси для устроийства полов

■ остальные

Рисунок 2 – Структура потребления сухих строительных смесей

Наибольшую долю потребления занимают клеевые смеси 38 % от общего объема произведенных смесей. На втором месте находятся штукатурные смеси, на их долю приходится около 30 % от общего объема производства сухих строительных смесей. На шпаклевочные смеси приходится около 15 % от общего объема, на смеси для устройства полов около 10 %. Гидроизоляция и наливные полы, еще несколько лет назад не имевшие особого успеха, в последнее время всё шире применяются строителями и на них приходится около 7 %.

Большинство российских производителей начинали свою деятельность именно с выпуска клеев для плитки – несложных в технологическом отношении и довольно рентабельных (по крайней мере, в период наиболее интенсивного роста внутреннего производства) продуктов. Именно в группе клеев предлагается наиболее широкий ассортимент сухих строительных смесей, как в отношении торговых марок, так и цен, свойств продуктов.

По виду вяжущего наибольший сегмент в производстве занимают сухие смеси на цементной основе (около 58 %), значительно меньше занимают сухие смеси на гипсовой основе (38 %), смеси на полимерной основе занимают всего лишь 3 %, 1 % занимают сухие строительные смеси на остальных видах вяжущего, это могут быть магнезиальные или смешанные. С помощью рисунка 3 (составленного на основе [3]) проиллюстрирована структура потребления сухих строительных смесей по виду вяжущего.

3% 1%

■ на цеметной основе

■ на гипсовой основе

■ на полимерной основе

■ остальные

Рисунок 3 – Структура потребления сухих строительных смесей по виду вяжущего

В целом потребление сухих строительных смесей растет, хоть и темп прироста в последние годы ниже. Потребители отдают предпочтение клеевым и штукатурным смесям (68 %) на цементной основе (58 %). Основными покупателями сухих смесей являются строительные компании и частные лица, выполняющие ремонт своими силами. Хотя прослеживается тенденция роста потребления гипсовых ровнителей для пола и использование гипсовых шпаклевок.

Очень важным моментом при оценке возможности выхода на рынок сухих строительных смесей является конкурентная среда. Рынок Новосибирска, как уже было отмечено, отличается преобладанием местной продукции. В качестве крупных торговых марок сухих строительных смесей в Новосибирской области можно отметить: «Геркулес-Сибирь»; «Маска»; «NOVOMIX»; «Диола»; «Норма»; «Профикс»; «Скала». Также популярностью пользуется импортная сухая строительная смесь KNAUF.

Согласно рейтингу, составленным журналом «Деловой квартал», среди производителей строительных материалов в г. Новосибирск, по производству сухих строительных смесей первое место заняло предприятие ООО «Геркулес-Сибирь» , с рыночной долей более 30 %. Основной ранжирующий показатель был годовой объем производственных мощностей предприятия [4].

Конкурировать с зарекомендовавшими себя производителями сухих строительных смесей сложно, но вполне возможно применение стратегии ценовой конкуренции. Учитывая локальность потребления строительных смесей, можно найти свою нишу на рынке в низкой ценовой категории.

В таблице 1 представлена средняя цена по Новосибирску за сухие строительные смеси в зависимости от веса.

Таблица 1 – Средняя цена сухих строительных смесей в г. Новосибирск [5]

Наименование сухих строительных смесей	Упаковка	Вес	Диапазон цен, р.
Шпатлевка	мешок	от 3кг до 5 кг	90 – 300
Штукатурка	мешок	от 15 кг до 25 кг	200 – 480
Клеи	мешок, ведро	от 5 кг до 25 к	84 – 613
Затирки	мешок	2 кг	80-120
Гидроизоляция	мешок	от 12 кг до 25 кг	373 – 760
Грунтовка	мешок, ведро	от 5 кг до 21 кг	196 – 900
Кладочная смесь	мешок	от 20 кг до 25 кг	300 – 1600
Материалы для устройства полов	мешок	25 кг	180 – 420

При создании нового предприятия помимо спроса необходимо оценить доступность оборудования. На рынке предлагаются как высокобюджетные установки по производству сухих строительных смесей, так и среднебюджетные, малобюджетные. В последнее время очень популярны последние, так называемые мини-заводы. Малые установки для производства сухих строительных смесей предназначены для производства ограниченных объемов продукции (3–6 тонны в час) при минимальных капитальных вложениях и эксплуатационных затратах. На таких установках можно выпускать как простые смеси, так и сложные модифицированные смеси. Малые установки занимают небольшую площадь производственного помещения (100–200 м2, в зависимости от вида и комплектации линии), не требуют хранения материалов в стационарных силосах, могут быть быстро перемещены. Как правило, производственные линии автоматизированы, это упрощает организацию производственного процесса, требуется небольшое количество производственного персонала (три-четыре рабочих, технолог). Стоимость мини-заводов составляет около 1–3 млн р.

Сырьевые ресурсы для производства сухих строительных смесей составляют [6]: вяжущие вещества (белый и цветные цементы, гипс, известь, портландцемент), наполнители (фракционные кварцевые пески) и добавки (водоудерживаюшие, пластифицирующие, воздухововлекающие, полимерные и др.). Сырье, используемое в производстве, в Новосибирской области доступно.

Итак, на вопрос о возможности входа на рынок сухих строительных смесей Новосибирской области посредством создания нового производства, можно дать положительный ответ. На сегодняшний день сухие строительные смеси в строительстве пользуются большой популярностью. Современные темпы роста строительства и востребованность услуг по отделке и ремонту жилых, производственных и коммерческих помещений обусловили высокий спрос на сухие строительные смеси, сделав их производство одним из самых перспективных и быстро окупаемых видов бизнеса. Таким образом, можно сделать вывод о том, что создание промышленного предприятия ориентированного на строительство актуально. Для возможности создания предприятия по производству сухих строительных смесей в Новосибирской области существуют следующие предпосылок: наличие спроса на сухие строительные смесей, отсутствие барьеров входа на рынок, наличие производственных площадей, доступность и возможность приобретения оборудования, доступность сырья для производства, а также возможность привлечения квалифицированных кадров. Необходимо учитывать, что рынок производства сухих строительных смесей в Новосибирской области является высококонкурентным, но емкость рынка позволяет новым предпринимателям найти свою нишу.