Особенности конкурентных стратегий на рынке мясной продукции

Рынок мясной продукции является одним из наиболее емких рынков пищевой промышленности. Его привлекательность возрастает за счет роста цен и увеличения предложения со стороны национальных производителей. Кроме того, сравнительно невелики барьеры вхождения на данный рынок. Тем не менее, он отличается существенными особенностями конкуренции.

Главная особенность состоит в зависимости конкурентных преимуществ от вертикальной интеграции бизнеса. На уровне переработки продукции создается значительная часть дополнительной стоимости. Что более важно, именно на этом этапе формируется дополнительная ценность для потребителя. Учитывая, что количество производителей достаточно велико, даже небольшие компании имеют возможность заниматься производственным бизнесом, не сталкиваясь с существенно конкуренцией. Этому способствует высокая дифференциация продукции.

Тем не менее, это, по существу, нишевая стратегия, поскольку для производителей, осуществляющих только переработку продукции, затраты более велики, чем для вертикально интегрированных компаний, обладающих также производственной базой. Следует учитывать, что и другие участники рынка мясной продукции, произ- водители сырья и розничные продавцы, находятся в подобной же ситуации.

Для производителей, не располагающих производственной базой, возможность наращивания объемов существует, но расширение производства может происходить только медленными темпами. Для активного вхождения на рынок мясной продукции с существенным увеличением объемов выпуска основным конкурентным преимуществом в любом случае выступает цена.

Учитывая, что конкуренция на рынке велика, вследствие чего потребители имеют возможность выбора, низкая цена не означает упора только на внутренние преимущества. В целом, с учетом как ситуации в области конкуренции на рынке, так и государственного контроля в отрасли, в любом случае должны выполняться требования к качеству мясной продукции. Поэтому, в отличие от многих других отраслей, фактором активного развития бизнеса перерабатывающих компаний не может выступать использование только технологических преимуществ.

Основываясь на данных официальной статистики, цепочку создания ценности для потребителя на рынке мясной продукции можно представить в виде рисунка 1.

Рис. 1. Цепочка ценностей на рынке мясной продукции [1]

Наибольшая ценность создается в производстве сырья и розничных продажах. Тем не менее, следует учитывать, что данный показатель учитывает стоимость сырья для производителей мясной продукции, в то время как непосредственно производители сырья получают существенно меньшую долю ценности. Это связано с действиями оптовых компаний, которые занимаются закупкой сырья и ее последующим распределением между производителями готовой продукции.

Учитывая, что крупные участники рынка мясной продукции контролируют, в первую очередь, производство сырья, более того, сами могут выступать поставщиками сырья на рынке мясной продукции, вполне очевидны преимущества вертикальной интеграции бизнеса.

В научной литературе также отмечается значимость вертикальной интеграции для конкурентной стратегии компании. На это указывают, в частности, А.И. Хорев, Е.В. Штефан и Т.В. Лутченко, рассматривая особенности стратегий компаний в составе интегрированных структур[2]. Особенности стратегий перерабатывающих компаний в АПК рассматривает Ш.А. Мусостов, также указывая на факторы эффективности бизнеса[3. Относительно конкурентной стратегии Л.М. Идигова отмечает влияние состояние конкурентной среды в регионе [4]. Влияние размеров компании на конкурентную стратегию рассматривают И.В. Ариничев и И.В. Ариничева с позиций управления конкурентными стратегиями предприятий малого бизнеса [5].

При этом следует учитывать, что, как правило, вертикально интегрированный бизнес на рынке мясной продукции, как правило, более эффективно контролирует затраты на всех этапах создания потребительской ценности. Как следствие, он имеет более высокую рентабельность, вследствие чего может осуществлять инвестиции в модернизацию производства и более совершенные технологии. Особенно это важно на этапе производства сырья, поскольку одним из основных проблем российского животноводства выступает именно недостаток инвестиций.

За счет вертикальной интеграции крупные участники рынка имеют возможность предлагать продукцию потребителю по существенно более низким ценам, чем небольшие участники, либо получать более высокую рентабельность продаж. Именно фактор вертикальной интеграции определяет лидирующее положение в отрасли.

Конкурентные стратегии на рынке мясной продукции можно представить в виде рисунка 2. Вертикально интегрированные производители имеют возможность эффективного управления всеми затратами на производство продукции, вследствие чего, как правило, реализуют стратегию низких цен при сравнительно небольшом ассортименте либо стремятся к обновлению продуктового ряда. Как правило, стратегия низких цен реализуется при использовании длинных каналов доведения продукции до покупателей.

Рис. 2. Конкурентные стратегии на рынке мясной продукции в зависимости от размеров компании

В случае лидерства по качеству, как правило, развивается фирменная торговая сеть. Одной из особенностей данной стратегии крупных производителей выступает эффективное управление продуктовым ассортиментом. Как правило, основу продаж и конкурентоспособности составляют несколько видов продукции. В то же время, каждый из крупных производителей стремится к расширению ассортимента за счет новых видов мясной продукции, причем именно по ним, зачастую, ведется дифференциация. Кроме того, по отдельным видам продукции ведется активное обновление продуктового ряда.

Среди небольших производителей возможно создание преимуществ как по цене, так и по качеству, но это стратегии узкого сегмента рынка. Основной объем продаж приходится на средний ценовой сегмент, который является достаточно широким. В нем возможна дифференциация продуктового ряда за счет создания узких сегментов рынка. Как правило, это развитие продуктовых линий, которые у других производителей не представлены.

Кроме того, производители могут выпускать такие же виды продукции, что и конкуренты, но более активно проводить обновление продукции за счет новых рецептур. Каждый из видов стратегий небольших производителей в среднем ценовом сегменте является затратным. Тем не менее, он ведет к усилению конкурентных преимуществ.

Еще одним возможным вариантом усиления конкурентных преимуществ небольших производителей следует считать развитие фирменной торговой сети. В этом случае требуются значительные инвестиции в усиление бренда. Кроме того, возрастают объемы производства, как следствие, необходимы инвестиции в оборудование. Тем не менее, по сравнению с вертикальной интеграцией на основе создания производственной базы сырья, этот вариант конкурентной стратегии требует меньших затрат. Помимо прочего, не имеет столь высокого значения наличие опыта конкурентной борьбы как для вертикальной интеграции.

Подводя итог, можно сделать вывод, что, безусловно, наиболее эффективна конкурентная стратегия на основе вертикальной интеграции, поскольку производитель не только контролирует создание ценности для потребителя. Он имеет возможность более эффективного управления затратами. Среди небольших производителей представлены различные конкурентные стратегии. Одной из перспективных стратегий следует считать развитие фирменной торговой сети, поскольку, несмотря на инвестиции в бренд и производство, она способствует усилению конкурентных преимуществ компании. При этом затраты ниже, чем на реализацию конкурентной стратегии, основанной на развитии производственной базы сырья. Как следствие, именно данную конкурентную стратегию следует считать наиболее перспективной для средних участников рынка мясной продукции.