Особенности положения развивающихся стран на мировом рынке одежды в условиях пандемии COVID-19

Для международной экономики глобализация это становление единой мировой экономической системы, функционирующей по общим правилам [1]. Индустрия моды отличается высокой степенью глобализации и особенно сильно ощутила последствия «черного лебедя» пандемии [2]. COVID-19 привел к почти беспрецедентному падению экономического производства и торговли. Падение объемов торговли в течение года было неравномерным по разным регионам и по разным товарным группам [3]. Пандемия COVID-19 ведет к существенной деформации сложившейся модели глобализации. Складывается новый климат неопределенности в мировой экономике. Глобальные цепочки создания стоимости сильно пострадали и в значительной степени были разрушены [4]. Среди наиболее пострадавших секторов мирового хозяйства необходимо особо отметить мировую индустрию моды [5]. Это связано как с особенностями потребления в постиндустриальном обществе, так и глобальным характером этого сектора мирового хозяйства и особенностями сложившихся глобальных цепочек создания стоимости (ГЦСС).

Методика исследования.

Объектом настоящего исследования являются развивающиеся страны на мировом рынке модной одежды. Предмет исследования – изменение положения развиваю- щихся стран на мировом рынке одежды под влиянием пандемии коронавирусной инфекции. В качестве информационной базы были использованы данные ЮНКТАД и Всемирного Банка, ОЭСР, отраслевые данные, статистика деятельности ведущих ТНК индустрии моды, публикации по проблемам пандемии. Метод исследования – системный анализ.

Алгоритм настоящего исследования включил в себя следующие этапы: анализ влияния пандемии на различные сегменты мирового рынка одежды, определение особенности текущего положения развивающихся стран на мировом рынке одежды.

Результаты исследования

Пандемия COVID-19 ведет к изменению положению развивающихся стран на мировом рынке одежды, который за последние два-три десятилетия стал глобальным. Под глобальным по своей сути рынком одежды автор понимает единый мировой рынок как составную часть всемирного хозяйства, представляющую сферу спроса и предложения, а также коммерческого обмена товаров и услуг; систему устойчивых товарно-денежных отношений между государствами и другими институциональными субьектами, по своей сути являющуюся единой экономической средой в масштабах планеты, опосредующей экономические процессы и явления проис- ходящие в мировой индустрии моды. Глобальный рынок с точки зрения автора является логическим этапом дальнейшего развития рыночных структур под влиянием интернационализации хозяйственной жизни, базирующейся на международном разделении труда.

Замедление экономического роста в разных странах из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 и мер по ее сдерживанию приведение к тому, что размер глобального рынка одежды снизится с 672,3 млрд долларов в 2019 году до 659,7 млрд долларов в 2020 году при среднегодовом темпе роста (CAGR) -1,9%.

Азиатско-Тихоокеанский регион является крупнейшим регионом на мировом рынке одежды, на его долю в 2019 году приходилось 32% рынка. Западная Европа была вторым по величине регионом, на который приходилось 28% мирового рынка одежды. Африка была самым маленьким регионом на мировом рынке одежды.

Эпидемия COVID-19 привела к серьезным нарушениям в глобальных цепочках создания стоимости, коснувшись снабжения, производства, логистики и продаж. Следующий этап развития мировой торговли и инвестиций в индустрии моды может быть более метарегиональным. Сложившая под влиянием пандемии неопределенность и экономический спад негативно повлияли на положение развивающихся стран на мировом рынке одежды.

На основных рынках модной одежды в результате пандемии в марте-мае 2020 г. произошло самое значительное месячное падение розничных продаж с 1992 года. Хотя розничные продажи в США восстановились к маю 2020 года, уровни в течение 2020 г. были намного ниже, чем до пандемии. Кроме того, ограничения социального дистанцирования и другие соответствующие правила, вынужденно устанавливаемые розничными торговыми фирмами, ограничивают количество потребителей, которые могут присутствовать в магазине. В ситуации пандемии потребители теперь склоны к большей экономии и озабочены сохранностью денег на случай чрезвычайных ситуаций, что затрудняет прогнозирование поведения потребителей.

Индустрия моды переживает закрытие торговых и производственных фирм, увольнение сотрудников и значительные финансовые потери. В глобальном масштабе продажи модной одежды могут снизиться на 25-35% по сравнению с прошлым годом, или примерно на 450-600 млрд. долл., в том числе в США и ЕС, главных импортерах, примерно на 300-320 млрд. долл. Ежегодное падение продаж модной одежды может составить 38% в Северной Европе, до 34% в Северной Америке и, в то время как в Западной Европе влияние составит от 23% до 32%. В Испании, Португалии, Италии и Франции падение продаж может составить до 40% [6].

Существенное влияние пандемия может оказать на потребление в развивающихся регионах, так на Ближнем Востоке предполагаемое падение продаж составит от 29% до 39%, до 33% снизятся продажи в Латинской Америке [7]. Наименьшее падение потребления ожидается в Китае, где продажи по году снизятся на 10-12%.

Глобализация создала для развивающихся стран возможности развития экспорта и ускоренного промышленного развития, используя возможности цепочек создания стоимости [8].

В Азии распложены восемь из десяти ведущих стран-экспортеров одежды. Это такие страны как КНР, Бангладеш, Вьетнам, Индия, Турция, Гонконг, Индонезия, Камбоджа [9]. Согласно данным Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), в 2019 году азиатские страны экспортировали одежды на сумму 341 млрд долл., что составляет примерно 64,7% мирового экспорта общей стоимостью 492 млрд.долл. [9]. Китайская Народная Республика с объёмом экспорта 151,6 млрд.долл. в 2019 г., по-прежнему является бесспорным доминирующим игроком в экспорте одежды, производя примерно 33,7% мирового экспорта одежды. Однако соседние страны, включая Народную Республику Бангладеш, второго по величине экспортера одежды в мире с объемом экспорта 33,6 млрд долл. США в 2019 году, и Социалистическую Республику Вьетнам, третьего по величине экспортера с объемом экспорта 30,6 млрд долл. США в 2019 году, все больше завоевывают долю рынка [9]. Азиатские развивающиеся страны с учетом сложной структуры рынка и большого числа участников, вовлеченных в различные звенья цепочки создания стоимости продолжат доминировать в мировом производстве одежды и в будущем. В условиях очень сложной рыночной ситуации ведущие фирмы применяют все возможные инструменты для сохранения своей конкурентоспобности [10]. В целях уменьшения рисков покупатели будут все активнее применять аутсорсинг для контроля издержек [11].

С точки зрения производственного аутсорсинга и цепочек создания стоимости некоторые потребители отдадут предпочтения поиску поставщиков в развивающихся странах, в которых развились более профессиональными производителями с более продвинутыми технологиями и оборудованием, в то время как другие могут усилить поиск выгодных ценовых предложений [12].

Среди азиатских стран-экспортеров одежды особое место занимают Бангладеш, Китай, Вьетнам и Индия. Анализ данных Азиатского банка развития выявил резкое снижение ВВП (%) и занятости в этих странах из-за вспышки COVID-19 [13].

При этом КНР сумела быстро оправиться от пандемии, производственная активность в Китае в октябре выросла до почти десятилетнего максимума, но зарубежный спрос на одежду из Китая снизился на фоне возобновления коронавирусных ограничений на ряде ведущих экспортных рынков.

В Бангладеш производство одежды насчитывает более 4560 фабрик и является самой крупной отраслью промышленности, обеспечивая вклад в ВВП 11,2% и занятость в обрабатывающей промышленности 36%. При этом на долю Бангладеш приходится 6,82% мирового экспорта. В швейной отрасли Бангладеш занято около 4 млн. работников, из них 80% - женщины, по расчетам около 15% всех женщин страны в возрасте от 16 до 30 лет работают в швейной промышленности [14].

Швейная промышленность Бангладеш сталкивается с такими проблемами как политические волнения, нехватка электроэнергии и энергоснабжения, недостаточное развитие инфраструктуры и высокопрофессиональных навыков у рабочих, проблемы безопасности и защиты, трудности с финансированием, недостаточное развитие цифровых компетенций и т.д.

Согласно источнику BGMEA, во время пандемии COVID-19 многие поставки и заказы были отменены или отложены на готовую одежду стоимостью более 3,18 млрд долл., а 2,28 млн работников потеряли работу [15].

Из-за пандемии COVID-19 фирмы швейной промышленности в развивающихся странах сталкиваются с отсрочкой производства, отменой заказов, что приводит к потере рабочих мест, сокращению заработной платы, сложностям, связанным со здоровьем сотрудников, и многим другим проблемам [16].

Пандемия привела к увольнению сотрудников и сокращении заработной платы из-за закрытия магазинов в развитых странах, массовому банкротству торговых сетей одежды в США и Великобритании, отмене заказов на одежду в развивающихся странах с низкими ценами на закупку и производство модной одежды, таких как Бангладеш, Индия, Камбоджа, Эфиопия и Гондурас, что усугубляет голод и болезни в этих странах.

Миллионы людей в развивающихся странах, занятые в индустрии моды, теряют работу из-за негативного воздействия пандемии. Ассоциация производителей одежды Индии (CMAI) прогнозирует 30процентное падение продаж одежды и прибыльности, что может привести к 1015-процентному снижению занятости в швейной промышленности и производстве. Тысячи фабрик в Бангладеш не могли предоставить своим работникам какой-либо доход или даже выходное пособие, временно отправляя их домой из-за отмены заказов. Временное или постоянное закрытие фабрик в Албании, Камбодже, Индонезии, Мьянме, Пакистане, Шри-Ланке и Центральной Америке также сильно ударило по низкооплачиваемым работникам швейных фирм в этих странах [17].

Пандемия привела к закрытию нескольких десятков фирм по производству одежды в Мьянме, что может привести к появлению десятков тысяч безработных. Восстановление производства одежды в Шри-Ланке пострадало от второй волны COVID-19. Планы фирм Индонезии, Камбоджи, Шри-Ланки начать восстановление выпуска одежды были сорваны второй волной коронавируса COVID-19. Кризис Covid повышает риск нелегального использования детского труда в Индии и Непале [18].

Начало массовой вакцинации зарождает надежду на стабилизацию ситуации к лету 2021 г. Ожидается, что рынок восстановится и будет расти со среднегодовым темпом роста 8% с 2021 года и достигнет 809,8 млрд долл. США в 2023 году. Что приведет к улучшению положению развивающихся стран-главных экспортеров одежды.

Заключение. Развертывание цифровых технологий, неуверенность в стабильности и динамичном развитии мировой торговли, технологические достижения и повышенное внимание к экологической и социальной устойчивости меняют перспективы производственных фирм в секторе одежды развивающихся стран. Пандемия привела к необходимости повышения скорости исполнения заказов и гибкости при приеме заказов, а также переменам в положении разных фирм из развивающихся стран на мировом рынке одежды. Почти все ведущие развивающиеся страны-экспортеры одежды, кроме Камбоджи, сохранят свои позиции на мировом рынке. Можно ожидать роста значения поставщиков из Вьетнама, Индии и Пакистана.