Патентная аналитика как элемент стратегического управления хозяйствующими структурами

Введение беспрецедентных санкций на различные сферы деятельности страны, а также на отдельные компании является драйвером для ускоренного достижения технологической независимости как компаний, так Российской Федерации в целом. Достижение стратегических целей высокотехнологичных

ГРНТИ 06.81.12

EDN PVUOCY

Елена Анатольевна Горбашко – доктор экономических наук, профессор, проректор по научной работе, заведующая кафедрой проектного менеджмента и управления качеством Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Александр Евсеевич Карлик – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики и управления предприятиями и производственными комплексами Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Статья поступила в редакцию 25.04.2023.

компаний (повышение конкурентоспособности и рыночной капитализации) невозможно без создания эффективной системы управления интеллектуальной собственностью, которая предполагает всестороннее использование патентной информации. При этом, важным аспектом является также постоянное отслеживание изменений в патентном портфеле как собственной компании, так и ее конкурентов, чтобы оперативно реагировать на новые технологические тенденции и не упустить возможности для дальнейшего развития.

Материалы и методы

При проведении исследования в качестве исходных данных были использованы материалы Всемирной организации интеллектуальной собственности о динамике патентной активности, опубликованные на официальном сайте организации, кроме того, учитывались статистические данные, включенные в доклад Федеральной таможенной службы [3].

Результаты и их обсуждение

До недавнего времени отечественные предприятия решали значительное количество технических и технологических проблем за счет приобретения и использования импортных технологий, оборудования и материалов. Информация, представленная Федеральной таможенной службой, позволяет оценить влияние изменений в международных условиях на объем внешней торговли России с другими странами [3]. Запреты, которые ввели недружественные страны в 2022 году на поставки товаров в Россию, оказались ощутимыми для страны.

Так, согласно [3] в 2022 году заметно сократились поставки высокотехнологичного оборудования для нескольких отраслей российской экономики, таких как производство самолетов и добыча углеводородов. Это обусловлено снижением импорта по ряду товарных позиций, таких как средства наземного транспорта, электрические машины и оборудование, а также котлы и механическое оборудование, импорт которых снизился в 2022 году на 41,5%, 19,1% и 13,1%, соответственно. Для решения проблемы дефицита с техникой и оборудованием в стране объявлен курс на достижение технологического суверенитета. В связи с этим отечественные компании активно пересматривают собственные стратегии развития, ориентируя их на развитие технологий и инноваций.

Ведущие эксперты считают, что в ответ на проблемы и вызовы, которые возникают в мировой экономике, компании должны активно заниматься инновационной деятельностью, которая должна быть не просто «заявленной на бумаге», а реально реализованной на деле. Инновационное и технологическое развитие представляют собой фундаментальный элемент стратегического управления высокотехнологичными компаниями, способными к эффективной разработке и реализации инновационных решений. Неоспоримо, что инновационная деятельность является ключевым фактором повышения конкурентоспособности и увеличения рыночной капитализации таких компаний. Следовательно, эффективное управление инновациями становится необходимым условием успешной деятельности высокотехнологичных компаний в современном мире.

Сущность инновационных решений заключается в создании и внедрении технологических решений, связанных с оборудованием, материалами и технологиями, которые разрабатываются на основе приоритетных объектов интеллектуальной собственности. Представляется несомненным, что интеллектуальная собственность, включая объекты патентных прав, является неотъемлемой составляющей инновационного процесса и является связующим звеном между инновациями и конкурентоспособностью компании, в том числе качеством выпускаемой продукции (техники, оборудования, материалов и др.). В настоящее время точная и своевременная научно-техническая информация является необходимым условием для эффективного управления стратегическим развитием компании в эпоху цифровой экономики.

В контексте стратегического менеджмента, сбор, анализ и использование информации, получаемой на основе патентных исследований, является одной из основных задач корпоративной службы бизнес-аналитики. Использование таких инструментов, основанное на применении патентной информации, позволяет организациям получать ценные знания о технологических решениях конкурентов и тенденциях на рынке, что может помочь им разрабатывать эффективные стратегии конкурентной борьбы и улучшать свою позицию на рынке. Чем больше количество объектов патентных прав, тем больше вероятность того, что организация ведет активную научно-исследовательскую деятельность и создает ин- новационные решения (технологии, оборудования, материалы и др.). Все вышеперечисленное обусловливает значительный потенциал использования статистических показателей на основе патентной информации для целей стратегического менеджмента [6].

Как отмечается в работах [2, 4, 6], исследования, основанные на патентной аналитике, играют важную роль в активизации и реализации инновационных проектов, предоставляя ценную научно-техническую информацию, в части новых технологий (методов, способов), техники и оборудования, а также позволяя проводить анализ тенденций развития науки и техники в соответствующей сфере деятельности компании.

Модель управления интеллектуальной собственностью и патентной информацией в системе управления предприятием (см. рис. 1) является одним из ключевых элементов стратегического управления любой компании, которая занимается разработкой и внедрением инновационных решений. Структура модели демонстрирует четкую иерархию и последовательность действий, направленных на оптимизацию процессов управления интеллектуальной собственностью и патентной информацией в целях повышения конкурентоспособности предприятия и достижения стратегических целей.

Аудит (проверка) интеллектуальной собственности

Конкурентная разведка, в т.ч. технологический бенчмаркинг

Разработка стратегии по управлению интеллектуальной собственности

Рис. 1. Роль и место патентной информации в стратегическом управлении компанией

В аналитическом смысле патентная информация может использоваться при формировании стратегии развития, для принятия управленческих решений и управления научно-техническим развитием компании. При решении новых технических задач применение патентной информации часто способствует оптимизации затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, поскольку необходимое техническое решение может быть уже описано и представлено в соответствующих па- тентных документах. Патентная информация позволяет находить новые идеи для проведения дальнейших научных исследований, помогает изучить и понять маркетинговую стратегию конкурентов. Патентная информация используется также при решении инвестиционных вопросов.

Например, на основе анализа патентной информации можно проводить оценку состояния технологического развития в соответствующей сфере деятельности. Наличие и характер патентов позволяет определить, происходит ли в данной области техники и технологий активное развитие, или ситуация относительно стабильна. Данный подход позволяет компаниям выстраивать свою стратегию и тактику в зависимости от того, каковы перспективы и тренды в данной сфере деятельности. В работах [4-9] отмечается, что одним из полезных инструментов визуализации патентной статистики является формирование специальных «патентных карт» или «патентных ландшафтов». В свою очередь, понятия «патентное картирование» и «патентный ландшафт» эквивалентны друг другу.

Создание «патентных ландшафтов» представляет собой сложный процесс, включающий в себя анализ и обработку информации, содержащейся в текстах патентных документов, с целью визуализации результатов статистического анализа. «Патентный ландшафт» представляет собой схематическое изображение патентного пространства, где каждый патент представлен точкой или фигурой на карте, а их расположение отражает близость технического содержания патентов. «Патентный ландшафт» позволяет визуально исследовать патентную информацию, выявлять тенденции и закономерности в технологическом развитии, а также помогает выявлять новые направления для инноваций.

В основном, «патентный ландшафт» разрабатывается для руководителей самых различных уровней, которым необходимо понимание сильных и слабых сторон патентного портфеля компании, состояния дел у конкурентов и того, в каком направлении следует развивать научно-техническую политику компании в целом [2, 4]. Можно выделить основные области применения «патентного картирования» в контексте стратегического управления предприятием:

• 1.    Оценка конкурентного положения на рынке. Путем анализа патентной информации можно определить конкурентов на рынке, уровень их инновационных решений, что, в свою очередь, позволит разработать более эффективную стратегию развития предприятия.

• 2.    Поиск возможностей для расширения бизнеса. Анализ патентной информации может помочь предприятию найти новые области применения своих технологий, определить потенциальных партнеров и разработать новые продукты.

• 3.    Определение направлений научно-технического развития предприятия. Путем анализа патентной информации можно определить направления научно-технического развития предприятия, оценить перспективность различных технологий и выбрать наиболее эффективные решения.

• 4.    Оценка инвестиционной привлекательности. Анализ патентной информации поможет определить потенциальных инвесторов и оценить инвестиционную привлекательность предприятия [2, 4].

Приведем несколько примеров использования патентной аналитики в стратегическом менеджменте. Для проведения настоящего исследования была использована информация из открытой базы данных Всемирной организации интеллектуальной собственности. Учитывая, что некоторые иностранные агентства и компании, предоставляющие консультационные услуги и статистические данные, поддержали санкционные ограничения, введённые недружественными странами, и покинули нашу страну, патентная информация остается одним из легальных источников получения информации о научно-техническом прогрессе.

За последние десять лет (за период 2012-2021 гг.) в мире было выдано более 150 миллионов охранных документов, включая патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки (см. рис. 2) [11]. За указанный период наблюдался значительный рост числа охранных документов, особенно сильно выросло количество документов в категориях «Полезная модель» и «Товарный знак» – более чем на 350% в процентном соотношении, а самый большой прирост в количественном отношении был зарегистрирован в категории «Товарный знак» – более 13 миллионов штук. Категории «Промышленный образец» и «Патент» также показали значительный прирост, соответственно, на 177% и 152%.

На рисунке 3 приведено сводное распределение патентной активности в разрезе ведущих технологических стран за рассматриваемый десятилетний период, которое позволяет оценить: какие страны являются лидерами в части патентной активности.

Полученные результаты патентных исследований достаточны репрезентативны. Китай является лидером по количеству полученных объектов патентных прав среди всех стран. За рассматриваемый период китайские изобретатели получили в два раза больше патентов, чем их коллеги из США, в четыре раза больше, чем из Японии, в шесть раз больше, чем из Южной Кореи, и в 25 раз больше, чем из России. В 2021 году Китай подал более 1,5 млн заявок, что превосходит количество заявок, поданных США, Японией, Южной Кореей и всеми странами Европейского патентного ведомства вместе взятыми. При этом, США, Япония и Южная Корея продолжают оставаться одними из лидеров в области патентной активности.

Рис. 2. Распределение динамики патентной активности за период 2012-2021 гг. [11]

Рис. 3. Патентная активность стран за период с 2012 по 2021 гг. [11]

Россия занимает восьмое место по количеству патентов, полученных в период с 2012 по 2021 годы. Необходимо отметить, что в период с 2012 по 2014 годы Россия занимала 5-е место в мире по количество патентов, но с тех пор её позиции постепенно ухудшаются. За последние 10 лет количество патентов сократилось более чем на 29%: если в 2012 году было получено более 44 тыс. патентов, то в 2021 году было получено только 31 тыс. патентов. Ситуация с падением изобретательской и патентной активности в Российской Федерации негативно влияет на научно-технический потенциал страны в целом. Отсутствие государственной целевой программы, направленной на поддержку и стимулирование изобретательства, является одной из основных причин этого падения. В результате возникает несоответствие качества производимой продукции по сравнению с зарубежными аналогами, что негативно сказывается на конкурентоспособности Российской Федерации.

В соответствии с информацией, представленной на рисунке 3, можно сделать вывод, что в последние годы наметилась тенденция «передачи» лидерства в части патентной активности азиатским странам, в частности Китаю, Японии и Южной Корее от стран Европы и Северной Америки. Этот вывод подтверждается в работе Н.Г. Кураковой и В.Г. Зинова [5], где указывается, что в 2013-2014 годах 89% от общего роста патентных заявок в мире пришлось на Китай. Действительно, в 2015 году Китайское патентное ведомство стало первым патентным ведомством в мире, которое выдало более миллиона охранных документов за год. Это стало еще одним сигналом о том, что Китай увеличивает свои инвестиции в исследования и разработки [11].

В свою очередь, агрессивная патентная политика китайских компаний нацелена как на искусственное повышение капитализации национальных компаний и их гудвилла, так и на завышенные коэффициенты конверсии патентных заявок в патенты патентными бюро КНР для национальных компаний. Тем не менее, статистика показывает, что по более, чем 40% выданным охранным документам патентообладатели не продляют их действие на второй год, что свидетельствует о том, что значительная часть выданных патентов не заслуживает патентной защиты и не обладает значительной новизной.

Сравнительная оценка широты охвата и степень универсальности патентной активности (количество полученных патентов) в Российской Федерации и Европе за период с 2017 по 2021 годы по различным видам технологий представлена в таблице.

Таблица

Патентная активность в России и Европе по ключевым технологиям за период 2017-2021 гг., шт. [11]

Вид технологии	Россия	Европа	Отклонение, %
Электрические машины (аппараты)	6824	104582	1 433%
Аудиовизуальные технологии	2121	34145	1 510%
Телекоммуникационные технологии	2357	28277	1 100%
Цифровая связь	4 309	79550	1 746%
Основные процессы коммуникации	1094	9629	780%
Компьютерные технологии	5632	85765	1 423%
Полупроводники	1231	27595	2 142%
Оптика	1888	29559	1 466%
Измерения	11785	85344	624%
Медицинская техника	14804	99790	574%
Органическая химия тонкого органического синтеза	4948	36979	647%
Биотехнологии	4783	39658	729%
Фармацевтика	9323	61250	557%
Химия высокомолекулярных соединений, полимеры	2424	21714	796%
Пищевая химия	9424	21604	129%
Металлургия	7212	31257	333%
Двигатели, насосы, турбины	9907	63101	537%
Тепловые процессы и аппараты	2963	26814	805%
Гражданское строительство	12282	66950	445%

Информация, приведенная в таблице, указывает на то, что в целом в Европе более высокий уровень патентной активности, выраженный в количестве полученных патентов по каждому виду технологии, чем в России. Для Российской Федерации наибольшее количество патентов за рассматриваемый период получено в области медицинской техники (14 804 шт.), гражданского строительства (12 282 шт.) и измерений (11 785 шт.). В свою очередь, для Европы такими направлениями являются – электрические машины (аппараты) (104 582 шт.), медицинская техника (99 790 шт.), компьютерные технологии

(85 765 шт.). Наименьшее количество патентов для России относятся к технологиям цифровой связи (4 309 шт.), а в Европе – к основным процессам коммуникации (9 629 шт.).

В абсолютном выражении сильнее всего Российская Федерация уступает Европе по виду технологий «Электрические машины (аппараты)» (на 97 тысяч патентов), а в процентном выражении – по виду технологий «Полупроводники» (на 2100%). В целом, можно сделать вывод, что в Европе большее количество патентов выдано в областях, связанных с технологическими инновациями, такими как компьютерные технологии, медицинская техника и фармацевтика, в то время как в России больше патентов выдано в областях, связанных с производством, таких как гражданское строительство и двигатели, насосы, турбины.

На рисунке 4 представлена нормированная линейная номограмма, где указана относительная доля вклада Российской Федерации и Европы в получение патентов по видам технологий, указанным в таблице. В соответствии с информацией, представленной на рисунке 4, Российская Федерация внесла самый существенный вклад по следующим видам технологий: «Пищевая химия» (более 30%), «Металлургия» (более 18%), «Гражданское строительство» (более 15%).

Гражданское строительство ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Тепловые процессы и аппараты ^ *...........:У////^^^^^

Двигатели, насосы, турбины ^ ^........ее^^ Металлургия ^^^■f™»™^^^

Пищевая химия ^^^^^^^^кззззззззззз^^

Химия высокомолекулярных соединений,…^ и..........жжж^^

Фармацевтика ^ ^■^^^^■■■ia Биотехнологии ^■2222222^^

■ Россия

и Европа

Органическая химия тонкого… ^m™w?>^^^ Медицинская техника ^^■^шжжж^^^

Измерения ^ М.........«е*^^

Оптика w////////////^^^^^ Полупроводники ^/////////////////////////////////////////////////^^^^ Компьютерные технологии ш^/////////////^^^^^^

Основные процессы коммуникации ^ м...........жшшшжшш^

Цифровая связь ■wwwwwwwt^^

Телекоммуникационные технологии ■............. у///////////^^^^^

Аудиовизуальные технологии ^///////////^^^^

Электрические машины, аппараты, энергия ^'///////////////У////////^^^^^

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Рис. 4. Доля вклада Российской Федерации и Европы по видам технологий [11]

В последние годы некоторые инструменты патентной аналитики стали популярны для целей технического прогнозирования. Однако, в некоторых случаях, применение этих методов может быть некорректным. В частности, отдельные специалисты пренебрегают глубоким анализом самих патентов, их описанием и практической ценностью, что может привести к ошибочным выводам и неправильным инвестиционным решениям. Важно понимать, что патентная информация не является единственным критерием для оценки перспективности научно-технологических решений, и ее анализ должен быть комплексным и основываться на фундаментальных принципах стратегического менеджмента. Важно также учитывать не только наличие патентов, но и качество их защиты, а также степень возможного нарушения прав интеллектуальной собственности другими компаниями на рынке.

Зачастую наблюдается обратная ситуация, когда патентование активно осуществляется на стадии широкого использования технологических или конструктивных принципов (изобретений), которые уже долгое время известны и защищены соответствующими охранными документами. В этом случае активное патентование сводится к обеспечению правовой охраны незначительных усовершенствований.

В то же время, возможно появление объекта патентных прав на более совершенное и принципиально новое техническое решение (технологию), которое станет основой будущего развития, но которое еще не получило достаточной патентной защиты, и предполагается его защита в виде «ноу-хау».

В связи с изложенным, авторы отмечают, что не все объекты патентных прав имеют одинаковую ценность, и поэтому патентный портфель необходимо рассматривать как сложное случайное событие, которое может быть реализовано с локальной вероятностью 0≤ p ≤1 в течение определенного временного интервала.

Дополнительным аспектом, который требуется учесть, является нехватка в нашей стране специалистов в области коммерциализации инновационных решений (включая оборудование, технологии и материалы), несмотря на наличие значительного числа квалифицированных экспертов в области патентоведения и правовой защиты интеллектуальной собственности. Из этого следует, что использование исключительно количественного анализа патентной информации без учета ее качественных характеристик может привести к неточным результатам в прогнозировании технического развития. Учитывая все эти факторы, техническое прогнозирование становится крайне сложным.

Авторы исследования считают, что для лучшего изучения последних тенденций и критической оценки информации, основанной на обработке большого объема патентных данных, необходимо разработать специальные методики и критерии обработки, использующие не только статистические, но и вероятностные подходы. Отдельно стоит отметить, что не до конца изученными остаются вопросы определения качества запатентованных решений, измерение «качества» патента.

Заключение

В заключение необходимо отметить, что для достижения стратегических целей высокотехнологичных компаний, а именно повышения конкурентоспособности и рыночной капитализации, необходимо формирование эффективной системы управления интеллектуальной собственностью, основанной на всестороннем использовании патентной информации. Логичным продолжением использования результатов патентной аналитики («патентных ландшафтов») является разработка патентной стратегии компании. В настоящее время, патентная стратегия является важным элементом стратегического управления высокотехнологичной компании и играет важную роль в ее технологическом развитии.

http://www.epo.Org/searching/essentials/business/stats/faq.html#faq-264 (дата обращения 24.04.2023).