Перспективные направления экспорта яиц и яйцепродуктов, произведенных в Иркутской области

Иркутская область характеризуется развитым промышленным яичным птицеводством. В 1990‒2012 гг. производство яиц всеми категориями хозяйств Иркутской области выросло на 8,3% и составило в 2012 г. 930,2 млн. шт., или 384 шт. в расчете на одного жителя (148% от рациональной нормы и 180% от фактического уровня среднедушевого потребления), причем 90,7% из них были произведены в сельскохозяйственных организациях, 9,2% – в хозяйствах населения и 0,1% – в крестьянских (фермерских) хозяйствах (рис. 1). Отметим, что в общем объеме производства яиц свыше 98% составляют куриные яйца.

За рассматриваемый период вывоз яиц из Иркутской области постепенно возрастал (с некоторыми колебаниями), достигнув 423,2 млн. шт. яиц в 2012 г., что на 31% больше показателя 1999 г.

Рис. 1. Производство пищевых яиц в Иркутской области в период с 1990 по 2012 гг. [2]

Вывозится яйцо в регионы Дальневосточного федерального округа, Республику Бурятия, Забайкальский край, а также экспортируется в Монголию (рис. 2).

Рис. 2. Структура вывоза яиц (включая экспорт) из Иркутской области в 2012 г.

Крупнейшие объемы яйца, произведенного в Иркутской области, реализуются на территориях Республики Бурятия (24%), Хабаровского края (16%) и Монголии (24%). Отметим, что средняя экспортная цена десятка куриных яиц (1 и 2 категории) составила в 2012 г. около 30 руб., что сопоставимо с розничной ценой реализации на территории Иркутской области в тот же период.

В Иркутской области свыше 60% домохозяйств потребляют в непереработанном виде менее 10 шт. яиц за месяц в расчете на 1 человека [1, с. 144], поэтому существенное увеличение объемов производства и дальнейшее развитие отрасли яичного птицеводства в Иркутской области будет возможно лишь за счет расширения рынка сбыта продукции как в других регионах России, так и за рубежом. Учитывая, что вывоз местной яичной продукции в регионы

Сибири и Дальнего Востока препятствует развитию яичной отрасли в данных субъектах РФ, мы считаем целесообразным изучить перспективы экспорта яиц и яйцепродуктов в страны Азии.

Анализ самообеспеченности азиатских стран яйцом и яйцепродуктами показал, что в 44 странах Азии годовой уровень производства яиц на душу населения составил менее 260 шт., причем в 17 из них данный показатель составил менее 70 шт. (табл. 1). Это означает, что рынок яиц Азии в большинстве стран далек от насыщения, что создает предпосылки для развития российского экспорта яиц и яйцепродуктов, в частности экспорта из Иркутской области.

В группу стран с наименьшим уровнем самообеспеченности яйцом вошли одни из крупнейших по численности населения государств Азии: Индия, Пакистан и Бангладеш. В этих странах большая часть населения проживает за чертой бедности, многие люди голодают, а промышленное птицеводство развито плохо. Сельские жители предпочитают употреблять полученные урожаи зерновых непосредственно в пищу, а не на корм животным.

Таблица 1

Группировка стран Азии в зависимости от годового уровня производства яиц в расчете на 1 жителя (по данным 2011 г.)

Группы стран в зависимости от годового уровня производства яиц в расчете на 1 жителя, шт.	Число стран	Население		Произведено в среднем яиц в расчете на 1 жителя, шт.
		млн. чел.	%
до 70	17	1577	37,2	47
от 70 до 140	14	751	17,7	93
от 140 до 210	10	307	7,2	163
от 210 до 280	4	75	1,8	227
более 280	4	1534	36,1	349
Всего	49	4245	100,0	176

Наивысший уровень самообеспеченности отмечается в Китае, Японии и Малайзии – от 327 до 352 шт. яиц в год на 1 человека. Тем не менее даже эти страны импортируют значительные объемы яиц и яйцепродуктов. Поэтому для определения экспортных возможностей яичных птицефабрик Иркутской области нами были рассмотрены средние цены и годовые объемы импорта яиц и яйцепродуктов во всех странах Азии, а полученные результаты – ранжированы.

Сравнительный анализ показал, что в 2011 г. в двух азиатских странах (Катар и Турция) превышение импортной цены реализации яиц в скорлупе над себестоимостью производства яиц в Иркутской области составило 12‒37 раз, в 6 странах – 4‒7 раз, в 12 странах – 2‒3,5 раза. Такая значительная разница может быть объяснена не только условиями хозяйствования, но и несопоставимостью сравниваемой продукции, так как импортироваться могло также племенное куриное яйцо, которое значительно дороже столового.

Импортная цена реализации сухих яйцепродуктов превысила себестоимость производства яичного порошка в Иркутской области в 9 странах, причем существенное отличие (в 2‒ 3 раза) наблюдалось лишь в трех странах Аравийского полуострова.

Жидкие яйцепродукты в 2011 г. импортировались в 25 азиатских стран, причем в 10 странах отношение импортной цены реализации к себестоимости жидкого пастеризованного яичного меланжа, произведенного в Иркутской области, составило 2‒3,5 раза.

Для оценки возможностей экспорта необходимо также учитывать транспортную доступность, сроки доставки и ее стоимость. В Иркутске имеется международный грузовой аэропорт, из которого регулярно совершаются рейсы во многие азиатские города. Срок доставки при этом составляет в большинстве случаев не более 10‒12 ч, но стоимость для отдельных городов достигает 80‒90 руб./кг и более.

Кроме авиадоставки производители яиц и яичной продукции в Иркутской области имеют возможность экспортировать продукцию в Китай с помощью автотранспорта, а также в Японию и Южную Корею посредством морских перевозок из Владивостока или других дальневосточных портов (так как СХ ОАО «Белореченское» и СПК «Окинский» регулярно поставляют яйцо в регионы Дальневосточного ФО). Таким образом, учитывая себестоимость производства, транспортные расходы и стоимость упаковки, мы рассчитали потенциальную прибыль от реализации яичной продукции, произведенной в Иркутской области, на территории ранее рассмотренных азиатских стран по средней сложившейся импортной цене (табл. 2).

Таблица 2

Потенциальная эффективность экспорта яиц и яйцепродуктов из Иркутской области в некоторые страны Азии

Страны-импортеры	Потенциальная прибыль в расчете на 1 кг (без учета трансакционных издержек), руб.			Потенциальная рентабельность продаж яиц и яичной продукции, %			Примечания по доставке в страну-импортер
	яйцо	яйцепродукты		яйцо	яйцепродукты
		сухие	жидкие		сухие	жидкие
Кувейт	82	-	н/д	50	-	н/д	авиадоставка, транзит через ОАЭ
Республика Корея	51	-	17	49	-	21	доставка автомобильным и морским транспортом в течение 10-14 дней
Япония	21	-	43	28	-	39
Мьянма	20	н/д	н/д	17	н/д	н/д	авиадоставка, транзит через Бангкок (Таиланд)
Китай	7	-	24	15	-	31	доставка автотранспортом
ОАЭ	-	214	-	-	49	-	авиадоставка
Бахрейн	-	152	-	-	40	-	авиадоставка, транзит через ОАЭ
Мальдивы	-	н/д	53	-	н/д	35	авиадоставка

В конечный список потенциальных азиатских импортеров яйца в скорлупе вошли Япония, Южная Корея, Китай, Кувейт и Мьянма. В этих странах потенциальная рентабельность продаж яиц в скорлупе может составить от 15 до 50% и более.

Сухие продукты переработки яиц производители Иркутской области могут экспортировать в ОАЭ и Бахрейн, причем потенциальная рентабельность реализации может достигать 40-50% при сложившемся уровне импортных цен в этих странах. Жидкое яйцо может принести прибыль от 17 до 53 руб./кг в случае экспорта в Японию, Южную Корею, Китай и Мальдивы.

Рассмотрим теперь более подробно, какие торговые барьеры могут воспрепятствовать экспорту яиц и яйцепродуктов в вышеуказанные страны. В Японии, Китае и Южной Корее имеются торговые представительства Российской Федерации, поэтому предпочтительнее начать анализ именно с этих стран.

В Японии информация об экспортно-импортном контроле, правилах определения таможенной стоимости товаров, таможенных преференциях и других параметрах международной торговли содержится в «Таможенном законе» и в законе «О таможенном тарифе», которые разработаны в соответствии с Международной Конвенцией о гармонизированной системе описания и кодирования товаров (The Harmonized Commodity Descriptionand Coding System).

Не подлежит ни квотированию, ни другим количественным ограничениям подавляющее большинство товаров, импортируемых в Японию, в том числе и яичная продукция. Меры избирательных импортных ограничений, включая антидемпинговые меры, по отношению к товарам, ввозимым из России, Японией не применяются. Тем не менее продвижению российского экспорта в Японию препятствуют чрезвычайно высокие требования местного рынка к качеству товаров и необходимость обеспечивать стабильные поставки товаров в строго оговоренных объемах и в предусмотренные контрактными обязательствами сроки.

Основным «официальным» барьером продвижения импортного яйца и яйцепродуктов являются действующие в стране национальные стандарты, системы сертификации и инспекции качества товаров. В частности, основными законодательными актами, регулирующими импорт в Японию продуктов питания, продуктов животного происхождения, живых животных и племенного материала являются:

• –    закон «О контроле за инфекционными болезнями домашних животных» (Domestic Animal Infectious Diseases Control Law №166) от 1951 г.;

• –    закон «О пищевой санитарии» (Food Sanitation Law № 233) от 1947 г.;

• –    закон «О стандартизации и обеспечении надлежащей маркировки продукции сельского хозяйства и лесоводства» (JAS Law № 175) от 1950 г.

• ‒    и другие нормативно-правовые акты.

В соответствии с положениями указанных нормативных актов устанавливаются жесткие технические и санитарные требования и требования к упаковке и маркировке импортируемых товаров к ввозимой на территорию Японии продукции сельского хозяйства, в том числе куриных яиц и продуктов их переработки. Основное внимание обращается на качественные характеристики продукции, в частности, экологическую чистоту, дозировку компонентов, содержание питательных веществ и т.д. [3].

Так, например, закон «О пищевой санитарии» предусматривает, что никакие продукты не должны содержать антибиотики и что мясо, яйца птицы и рыба не должны содержать химически синтезируемые антибактериальные препараты [4].

Кроме российского торгового представительства в Японии существует специальная ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами – РОТОБО. Эта ассоциация является единственной в Японии организацией, содействующей развитию делового сотрудничества между японскими предприятиями и бывшими социалистическими государствами Евразии, в том числе и Россией. В РОТОБО входят почти 200 членов, в том числе торговые фирмы, предприятия разных отраслей промышленности, банки, фондовые компании, отраслевые ассоциации, агентства по перевозке пассажиров и грузов, а также местные органы самоуправления. РОТОБО пользуется заслуженной репутацией в деловых кругах и тесно связана в своей деятельности с правительственными организациями Японии.

Сотрудничество России с Китаем является более тесным, нежели с Японией. Наряду с торговым представительством РФ в Китае имеются также представительство Федеральной таможенной службы РФ, представительство Торгово-промышленной палаты РФ, а также представительство Иркутской области. Кроме того, 5 марта 1992 г. в Пекине было подписано Соглашение между правительством РФ и правительством КНР о торгово-экономических отношениях, в котором договаривающиеся стороны предоставят друг другу режим наибольшего благоприятствования в вопросах, касающихся таможенных пошлин, других налогов и сборов, налагаемых на импорт и экспорт товаров и связанных с этим услуг, а также в отношении правил таможенного управления и таможенных формальностей [7].

Специальных барьеров по импорту яиц и яйцепродуктов в Китае нет. К основным нормативно-правовым актам, регулирующим импорт в Китае, относятся законы «О внешней торговле», «О безопасности продуктов питания» и «Об импортно-экспортной экспертизе».

Согласно закону КНР «О безопасности продуктов питания» разрабатываются стандарты безопасности продуктов питания, в том числе и яичной продукции, которые включают ограничения по содержанию патогенных микроорганизмов, остаточного количества пестицидов и ветеринарных препаратов, тяжелых металлов, загрязнителей, а также иных вредных для здоровья веществ; требования к маркировке, обозначению и инструкциям по применению, связанным с безопасностью продуктов питания и их питательной ценностью; методы и порядок экспертизы продуктов питания и др.

Закон «Об импортно-экспортной экспертизе» является основным юридическим документом, на основании которого в Китае регулируется импортно-экспортная экспертиза. В соответствии с потребностями развития внешней торговли государственные органы товарной экспертизы осуществляют разработку, корректировку и публикацию ежегодной «Таблицы категорий товаров, подлежащих импортно-экспортной товарной экспертизе». В настоящее время эта таблица включает практически все виды продовольственных товаров, в том числе яйцо и продукты его переработки.

Китай занимает 1-е место по численности населения в мире, поэтому для обеспечения продовольственной безопасности государство активно стимулирует развитие сельского хозяйства, но зачастую это приводит к низкому качеству продуктов питания и снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения. По мнению Чэнь Сивэня, заместителя начальника Центральной руководящей группы Китая по вопросам развития села, если Китай хочет сам обеспечивать свои потребности в сельхозпродукции, необходимо более 210 млн. га пахотных полей, в то время как в настоящее время в стране имеется лишь 126 млн. га [5].

Темпы роста спроса на сельскохозяйственную продукцию в Китае опережают темпы роста аграрного производства, поэтому возрастает значение импорта продовольствия. За период с 1961 по 2011 г. импорт куриного яйца в скорлупе вырос в 4,2 раза и составил в 2011 г. более 112 тыс. т (рис. 3).

При сохранении сложившихся темпов роста импорта куриных яиц к 2020 г. значение данного показателя составит более 122 тыс. т, что на 10 тыс. т больше, чем в 2011 г. Рост импорта яиц и яйцепродуктов в Китай могут обеспечить яичные птицефабрики Иркутской области, являющейся одним из ближайших соседей (среди регионов РФ) КНР, имеющих развитое промышленное яичное птицеводство.

В Южную Корею в настоящее время большая часть продукции может быть импортирована без всяких лицензий. Импортная декларация заменяет прежнюю систему лицензий и должна быть заполнена импортером. Процедуры контроля сводятся не только к проверке эквивалентности ввозимых товаров с представленными документами, но и к проверке соответствия продукции корейским специально-регулируемым правилам, стандартам, фитосанитар-ным правилам и фумигации. При импорте продуктов питания, в том числе и яичной продукции, компоненты продукта должны быть указаны в импортной декларации. Маркировка происхождения продукции также является обязательным условием и должна быть указана на корейском, китайском или английском языке.

С 2015 г. экспорт продовольствия в Южную Корею столкнется с жесткими правилами, которые ожидаются в связи с принятием специального закона по безопасности импортного продовольствия, проект которого уже находится в Национальном собрании Республики Кореи.

Согласно действующему законодательству Южной Кореи, импортные продукты питания, включая яичную продукцию, контролируются по различным правилам, основанным на типах продукции. Если закон будет принят, каждый импортер продовольствия должен будет регистрировать информацию о своей продукции за 7 дней до заполнения импортной декларации. Новые правила позволят органам продовольствия Кореи применять дифференцированные нормы к импортерам в зависимости от их политики безопасности. Меры по более жесткому контролю импортной пищевой продукции принимаются в связи с опасениями в безопасности импортного продовольствия после серии инцидентов с некачественной китайской продукцией в последние годы [6].

Рис. 3. Импорт куриного яйца в скорлупе в Китае в 1961‒2011 гг. и прогноз до 2020 г.1

Отметим, что ведущий производитель яиц в Иркутской области, СХ ОАО «Белореченское», имеет сертификат полного соответствия мировой системе менеджмента безопасности пищевой продукции ХАССП и его продукция соответствует требованиям мирового стандарта ГОСТ Р ИССО 22000. Поэтому можно предположить, что яичная продукция, произведенная в Иркутской области, может быть экспортирована как в Южную Корею, так и в другие азиатские страны: Мьянму, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн и Мальдивы.

Весьма перспективным направлением развития экспорта яиц и яйцепродуктов из Иркутской области является реализация этой продукции в ОАЭ, которые являются главным «торговым центром» на Ближнем Востоке. Импортная пошлина на большинство товаров, в том числе и на яичную продукцию, составляет в ОАЭ не более 5%. Далее возможен транзит продукции через свободные экономические зоны ОАЭ (например, СЭЗ Рас-Аль-Хайма или Шарджа Аэропорт, расположенные в окрестностях Дубая) в Кувейт и Бахрейн – такие операции пошлинами ОАЭ не облагаются.

Таким образом, изучив состояние инфраструктуры рынка яиц Иркутской области, мы выявили возможности развитие экспортного потенциала местных крупных производителей яиц и яичной продукции. Проведенный анализ показал, что большинство азиатских стран в значительном объеме импортируют куриное яйцо и продукты его переработки. Учитывая импортные цены, транспортную доступность, сроки и стоимость доставки, наличие различных неценовых барьеров, мы определили перспективные направления развития экспорта яиц и яй-цепродуктов в Азию, включающие освоение рынков Японии, Китая, Южной Кореи, Мьянмы, ОАЭ и некоторых других стран. Рентабельность экспортных продаж яиц и яичной продукции в этих странах может достигать 50% и более, что будет положительно влиять на развитие предприятий по производству яиц в Иркутской области и даст толчок к освоению новых зарубежных рынков отечественными производителями яичной продукции.

1 Прогноз сделан авторами по данным FAOSTAT