Перспективы развития инфраструктуры для электромобилей в г. Санкт-Петербург
Автор: Скороход А.Ю., Хабаров К.Д.
Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu
Рубрика: Экономика предприятий, регионов и отраслей
Статья в выпуске: 6-2 (144), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье проведен анализ перспектив развития инфраструктуры для транспортных средств с электродвигателями на примере г. Санкт-Петербурга. Авторами проанализированы темпы роста спроса на электромобили и существующую зарядную инфраструктуру в России и Санкт-Петербурге, рассчитаны экономические показатели затрат на строительство инфраструктуры, потенциальных доходов и расходов, а также прогнозируемая рентабельность проекта по строительству и эксплуатации электро-заправочных станций на базе теплоэлектроцентралей ПАО «ТГК-1». Результаты исследования потенциально могут быть использованы для принятия финансово-экономических решений касательно данных инвестиционных проектов, а также для разработки стратегий развития энергетического сектора города.
Электромобили, электрозаправочные станции, свободный денежный поток, финансово-экономическая модель, показатели финансово-экономической эффективности
Короткий адрес: https://sciup.org/148328141
IDR: 148328141
Текст научной статьи Перспективы развития инфраструктуры для электромобилей в г. Санкт-Петербург
В современных условиях за счет поддержки развития энергетического сектора, все большую популярность на рынке набирает транспорт с электродвигателями. В связи с этим, на сегодняшний день актуальной задачей является увеличение количества точек электрозаправочных станций (ЭЗС) в силу технических особенностей электротранспортных средств, которые не обладают сопоставимым запасом
ГРНТИ 06.39.31
EDN MRWFSD
Контактные данные для связи с авторами (Хабаров К.Д.) 191023, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 30
Статья поступила в редакцию 13.11.2023.
хода относительно автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. В данном исследовании будет проанализирована рентабельность строительства ЭЗС на базе ТЭЦ ПАО «ТГК-1» в Санкт-Петербурге, что может помочь в принятии обоснованных решений о финансировании и реализации данного проекта.
Материалы и методы
Структура работы строится на анализе спроса на электромобили, анализе существующей зарядной инфраструктуры в России и Санкт-Петербурге, а также расчете показателей финансово-экономической эффективности подобного типа инвестиционных проектов. На основе полученных данных из открытых источников и выполненных расчетов формулируются основные выводы. Для проведения исследования были использованы методы финансового анализа, методы оценки инвестиционной привлекательности проектов, а также методы прогнозирования экономических показателей.
Результаты и их обсуждение
Спрос на электромобили в России набирает обороты. По данным аналитического агентства «Автостат», в России наблюдается рост продаж электромобилей. По оценке агентства, к концу 2023 года количество проданных электромобилей может быть в 4,0-4,3 раза больше показателей предыдущего года. По итогам восьми месяцев текущего года продано уже 7 тыс. электромобилей, что в 4,4 раза больше, чем за сопоставимый период 2022 года. Доля продаж электромобилей на общем рынке легковых автомобилей в России составляет уже порядка 1,2%, данный показатель в предыдущем году составлял 0,4% [1]. По состоянию на 2023 год в России насчитывается более 30 тыс. электромобилей [3]. На рисунке 1 приведено количество электромобилей в России.

Рис. 1. Количество электромобилей в России за 6 месяцев 2022 года [6]
При сохранении текущих темпов роста рынка доля электромобилей перевалит за 5%, что по опыту других стран означает переход на новый вид транспорта и будет являться «точкой перелома». «Точка перелома» - это состояние рынка, когда новый продукт на рынке составляет 3-5%. При достижении данного уровня, рынок начинает расти не столько из-за усилий производителей, сколько из-за действий покупателей. При преодолении отметки в 15%, производители начинают быстрый переход к производству нового продукта, при достижении 40% происходит переход к новой норме потребления и рынок «ломается» [8].
Рассмотрим целевые показатели по доле электромобилей на российском рынке, предусмотренные в Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2025 года (рисунок 2). Минимальный сценарий развития подразумевает 5% или 129 тыс. шт. электротранспорта на рынке к 2025 году при реализации программы поддержки со стороны государства [9]. Базовый сценарий предусматривает 10% (202 тыс. шт.) в 2025 году и 16% (395 тыс. шт.) электротранспорта в 2030
году. В сценарии ускоренного развития рынка электротранспортных средств планируется 18% (360 тыс. шт.) в 2025 году и 30% (741 тыс. шт.) в 2030 году.
35%
10%

16%

30%

30%
25%
20% 15% 10%
5%

Минимальный сценарий развития
5% 0%
Базовый сценарий развития Ускоренный сценарий развития
■ 2025 ■ 2030
Рис. 2. Целевая доля электромобилей на российском рынке по годам, % [8]
По результатам маркетинговых исследований Центра НТИ СПбПУ выявлено, что физические лица в России имеют потенциальный спрос на электромобили. Также по данным социологических исследований компании Ipsos фиксируется, что в восприятии среди целевых потребителей владение электромобилем является не «игрушкой для богатых», а как вероятная покупка следующего средства передвижения. Выравнивание паритета цен и технологичности (например, запас хода) электромобилей с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания приведет к превращению потенциального спроса в реальный [8].
По данным опроса Ренессанс Страхование около трети россиян предпочли бы к покупке следующим автомобилем электрокар. Это обусловлено рядом причин: во-первых, экологичностью данного вида автомобиля, во-вторых, более низкими ценами на электроэнергию относительно бензина, в-третьих, более выгодными условиями по обслуживанию и эксплуатации. Однако выпуск локализованного электромобиля на территории России возможен только в случае развитой инфраструктуры [14]. Отечественные компании, предоставляющие услуги такси и каршеринга, также заинтересованы в электромобилях. «Яндекс Такси» закупает электромобили Evolute и увеличивают их количество в своих автопарках [4]. Также Яндекс заключил договор о поставках до конца 2023 года 2 тыс. электромобилей для такси и каршеринга марки «Москвич» [15].
Для развития рынка электротранспорта и достижения целевых показателей государство реализует соответствующие меры поддержки для стимулирования спроса на данный вид транспорта. На данный момент в разных регионах России можно воспользоваться различными льготами и субсидиями, касающихся электромобилей: освобождение от уплаты транспортного налога на срок до 5 лет; освобождение от уплаты таможенных пошлин и НДС при импорте электромобилей; получение субсидии на покупку электромобилей; бесплатная парковка и др. Стоит отметить, что перечисленные льготы и субсидии могут отличаться в зависимости от того или иного региона России.
Таким образом, спрос на электромобили в России растет как со стороны физических лиц для личного пользования, так и со стороны компаний сервисов такси и каршеринга, и будет наблюдаться рост спроса в последующие годы. Государство также заинтересовано в развитии данного направления и прорабатывает программы льгот и субсидий по развитию инфраструктуры и поддержанию спроса на электромобили. Правительством РФ было выпущено распоряжение №2 290-р от 23.08.2021, где определены целевые показатели по производству электрического автомобильного транспорта и развитию зарядной инфраструктуры на период до 2030 года. Также распоряжением Правительства РФ № 3835-р от 24.12.2021 утвержден перечень территорий и дорог федерального значения, определенных в качестве пилотных для создания зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств до 2024 года, в который входят г. Санкт-Петербург и Ленинградская область [10].
Приведем на рисунке 3 прогноз объема электрозарядных станций в РФ до 2030 года. В соответствии с Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 11.08.2022 №145 приводится изменение целевого показателя региональной программы по оснащению зарядными станциями для транспортных средств с электродвигателями в Санкт-Петербурге на 2022-2025 годы (рисунок 4).
50 000
40 000
30 000
20 000 |
8 533 2 062 |
11 739 |
16 023 |
|
10 000 |
6 370 1 190 |
3 499 |
6 355 |
|
0 |
— ■ |
■ 1 |
||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |

Быстрые ЭЗС Медленные ЭЗС
Рис. 3. Прогноз числа электрозарядных станций в РФ до 2030 года [7]
ПАО "Россети Ленэнерго", нарастающим итогом
Иные, нарастающим итогом
Рис. 4. Изменение целевого показателя региональной программы по годам [11]
По данным ПАО «Россети Ленэнерго», на сегодняшний день в Санкт-Петербурге и Ленинградской области насчитывается 45 быстрых ЭЗС и 11 медленных ЭЗС. Также отметим, что с 2022 года стоимость кВт*ч у компании составляет 22 рубля [16]. Можно заметить, что достижение целевых показателей на 2023 год не выполняется, вслед за растущим спросом на электромобили необходимо увеличение количества ЭЗС. В связи с этим, есть целесообразность расчета финансово-экономической эффективности строительства быстрых зарядных станций на базе теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) ПАО «ТГК-1» (далее - Проект), одного из ведущих производителей электрической и тепловой энергии на территории Северо-Запада.
Для оценки эффективности развития инфраструктуры строительства ЭЗС были использованы данные и допущения авторов, представленные в таблице 1. Для оценки эффективности Проекта было запрошено технико-коммерческое предложение (ТКП) у ООО «Электронная корпорация «Радуга» [12] по модели зарядной станции типа «Радуга» СЗЭ-РА-018-150-Cmb2/GBT/Cmb2. Как заявлено в ТКП производителя, установленная мощность зарядной станции составляет 150 кВт, срок полезного использования - 10 лет, стоимость данной модели составляет 3,5 млн рублей. В рамках оценки Проекта было сделано допущение автора об установке 10 заправочных станций на одной площадке. Капитальные затраты на технологическое присоединение заправочных станций к ТЭЦ ПАО «ТГК-1» использованы в размере 100% от капитальных затрат на приобретение заправочных станций.
На август 2023 года в Санкт-Петербурге насчитывается 1 298 электромобилей [2] и 92 электроза-рядных станции [13], также средняя емкость батареи электромобилей на сегодняшний день составляет порядка 60 кВт*ч [5], учитывая данные параметры, расчетный КИУМ электрозаправочных станций составит 24% с округлением в большую сторону.
Таблица 1
Допущения Проекта по строительству ЭЗС на базе ТЭЦ ПАО «ТГК-1» в г. Санкт-Петербург
Параметры |
Ед. изм. |
Значение |
Электрозаправочная станция |
х |
СЗЭ-РА-018-150- Cmb2/GBT/Cmb2 |
Установленная мощность ЭЗС |
кВт |
150,0 |
Срок полезного использования ЭЗС |
лет |
10,0 |
Стоимость приобретения одной ЭЗС |
млн руб. |
3,5 |
Количество приобретаемых ЭЗС |
шт. |
10,0 |
Капитальные затраты на технологическое присоединение 10 ЭЗС |
млн руб. |
35,0 |
КИУМ |
% |
24,0% |
Цена покупки электроэнергии |
руб./кВт*ч |
4,3 |
Цена продажи электроэнергии |
руб./кВт*ч |
11,0 |
Средняя емкость батареи заряжаемых автомобилей |
кВт*ч |
60,0 |
Зарядок в день на 1 зарядном устройстве |
ед. |
17,5 |
Для расчета параметров экономической эффективности была рассчитана финансово-экономическая модель (DCF model) Проекта. Для расчета финансово-экономической модели было принято допущение, что начало реализации Проекта начнется с 01.01.2024 г. Ввод в коммерческую эксплуатацию ЭЗС начнется с 01.01.2025 г. и составит 10 лет в соответствии со сроком полезного использования ЭЗС. Цена покупки электроэнергии для электрозаправочных станций Проекта по данным ПАО «ТГК-1» [17] составит 4,3 руб./кВт*ч. Цена продажи электроэнергии для заряда батареи электромобиля составит 11 руб./кВт*ч на основе допущений авторов.
Макроэкономические сценарные условия Проекта использованы в соответствии с прогнозами социально-экономического развития Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.09.2023 г. Налоговые ставки по налогу на прибыль и налога на имущество для юридических лиц использованы в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Ставка дисконтирования установлена в размере 12% на основе допущений авторов. Период дисконтирования определен из концепции mid-year convention, денежные потоки приводятся к 2023 г.
Операционные показатели Проекта на основе имеющихся данных и допущений авторов представлены в виде отчета о финансовых результатах в таблице 2.
Таблица 2
Отчет о финансовых результатах Проекта
Параметр |
Ед. изм. |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
Выручка |
млн руб. |
- |
36 |
39 |
41 |
43 |
46 |
48 |
52 |
55 |
57 |
60 |
(-) Операционные расходы |
млн руб. |
- |
(14) |
(15) |
(16) |
(17) |
(18) |
(19) |
(20) |
(22) |
(22) |
(23) |
(-) Налог на имущество |
млн руб. |
- |
(2) |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
(1) |
(0) |
(0) |
(0) |
EBITDA |
млн руб. |
- |
20 |
23 |
24 |
25 |
27 |
29 |
31 |
33 |
35 |
36 |
(-) Амортизация |
млн руб. |
- |
(8) |
(8) |
(8) |
(8) |
(8) |
(8) |
(8) |
(8) |
(8) |
(8) |
EBIT |
млн руб. |
- |
13 |
15 |
16 |
18 |
20 |
21 |
23 |
26 |
27 |
29 |
(-) Налог на прибыль |
млн руб. |
- |
(3) |
(3) |
(3) |
(4) |
(4) |
(4) |
(5) |
(5) |
(5) |
(6) |
Чистая прибыль |
млн руб. |
- |
10 |
12 |
13 |
14 |
16 |
17 |
19 |
21 |
22 |
23 |
Также приведем рассчитанные показатели свободного денежного потока (free cash flow) и дисконтированного денежного потока (discounted cash flow) Проекта в таблице 3. На основе данных таблицы 3 приведем рассчитанные показатели финансово-экономической эффективности Проекта в таблице 4.
Таблица 3
Свободный денежный поток и дисконтированный денежный поток Проекта
Параметр |
Ед. изм. |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
EBITDA |
млн руб. |
- |
20 |
23 |
24 |
25 |
27 |
29 |
31 |
33 |
35 |
36 |
(-) Налог на прибыль |
млн руб. |
- |
(3) |
(3) |
(3) |
(4) |
(4) |
(4) |
(5) |
(5) |
(5) |
(6) |
(-) Капитальные затраты |
млн руб. |
(75) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Free cash flow (FCF) |
млн руб. |
(75) |
18 |
20 |
20 |
22 |
23 |
24 |
26 |
28 |
29 |
31 |
Discounted cash flow (DCF) |
млн руб. |
(63) |
13 |
13 |
12 |
12 |
11 |
10 |
10 |
10 |
9 |
8 |
Таблица 4
Параметр |
Ед. изм. |
Показатель |
Internal rate of return (IRR) |
% |
26,0% |
Net Present Value (NPV) |
млн руб. |
45,6 |
Payback period (PBP) |
лет |
4,8 |
Discounted payback period (DPBP) |
лет |
6,2 |
Profitability index (PI) |
х |
3,2 |
Показатели финансово-экономической эффективности Проекта
Таким образом, рассчитав показатели финансово-экономической эффективности, можно сделать вывод, что проект по строительству электрозаправочных станций на базе ТЭЦ ПАО «ТГК-1» в г. Санкт-Петербург является потенциально выгодным. Также нами выполнен анализ чувствительности Проекта, и определено - какие параметры имеют наибольшее влияние на показатель рентабельности Проекта (IRR, %). Рисунок 5 демонстрирует как изменение цены продажи и цены покупки электроэнергии, капитальных затрат и КИУМ влияет на показатель рентабельности Проекта (IRR, %).

Рис. 5. Анализ чувствительности IRR, % к изменению факторов Проекта.
На приведенном рисунке видно, что наибольший угол наклона прямых имеют факторы цены продажи электроэнергии и КИУМ. Приведем отдельно в таблице 5 анализ чувствительности данных факторов.
Таблица 5
Изменение IRR Проекта при изменении цены покупки электроэнергии и цены продажи электроэнергии, %
26,0% |
Цена продажи электроэнергии, руб./кВт*ч |
|||||||||||
-50% |
-40% |
-30% |
-20% |
-10% |
0% |
10% |
20% |
30% |
40% |
50% |
||
2 к*» к |
-25% |
-9,2% |
-1,4% |
4,5% |
9,6% |
14,1% |
18,2% |
22,1% |
25,8% |
29,4% |
32,8% |
36,1% |
-20% |
-8,5% |
-0,5% |
5,6% |
10,9% |
15,5% |
19,9% |
23,9% |
27,8% |
31,5% |
35,1% |
38,6% |
|
-15% |
-7,9% |
0,4% |
6,7% |
12,1% |
17,0% |
21,4% |
25,6% |
29,6% |
33,5% |
37,3% |
40,9% |
|
-10% |
-7,2% |
1,2% |
7,8% |
13,3% |
18,3% |
23,0% |
27,3% |
31,5% |
35,5% |
39,5% |
43,3% |
|
-5% |
-6,6% |
2,1% |
8,8% |
14,5% |
19,7% |
24,5% |
29,0% |
33,3% |
37,5% |
41,6% |
45,6% |
|
0% |
-6,0% |
2,9% |
9,8% |
15,7% |
21,0% |
26,0% |
30,6% |
35,2% |
39,5% |
43,8% |
48,0% |
|
5% |
-5,4% |
3,7% |
10,7% |
16,8% |
22,3% |
27,4% |
32,3% |
36,9% |
41,5% |
45,9% |
50,2% |
|
10% |
-4,9% |
4,4% |
11,7% |
17,9% |
23,6% |
28,8% |
33,9% |
38,7% |
43,4% |
48,0% |
52,5% |
|
15% |
-4,3% |
5,2% |
12,6% |
19,0% |
24,8% |
30,3% |
35,4% |
40,4% |
45,3% |
50,1% |
54,8% |
|
20% |
-3,8% |
5,9% |
13,5% |
20,1% |
26,1% |
31,7% |
37,0% |
42,2% |
47,2% |
52,2% |
57,0% |
|
25% |
-3,2% |
6,7% |
14,4% |
21,1% |
27,3% |
33,0% |
38,6% |
43,9% |
49,1% |
54,2% |
59,3% |
Заключение
Таким образом, проведенное исследование демонстрирует, что рынок электротранспортных средств в России растет значительными темпами. ЭЗС играют ключевую роль в удовлетворении потребностей электротранспорта. Из-за разницы запаса хода автомобилей на электробатарее относительно автомобилей с двигателем внутреннего сгорания является важным условием наличие развитой инфраструктуры в городах с растущим спросом на данный вид транспорта, в числе которых г. Санкт-Петербург.
Показатели экономической эффективности демонстрируют, что развитие инфраструктуры по установке электрозаправочных станций на базе мощностей ТЭЦ ПАО «ТГК-1» в Санкт-Петербурге является рентабельным и потенциально перспективным проектом. Также стоит отметить, что цена продажи электроэнергии у ПАО «ТГК-1» может быть ниже, чем у прямого конкурента ПАО «Россети Ленэнерго», так как в цене продаже электроэнергии не предусматривается сбытовая надбавка, в результате ПАО «ТГК-1» обладает конкурентным преимуществом. Проведенный анализ чувствительности рентабельности Проекта (IRR, %) к факторам цены продажи электроэнергии и КИУМ показал, что при увеличении цены продажи электроэнергии, например к уровням цены ПАО «Россети Ленэнерго», Проект будет иметь более высокую доходность, в связи с этим есть запас по уровню цены покупки электроэнергии для ЭЗС, что позволит также получать большую доходность от Проекта.
Список литературы Перспективы развития инфраструктуры для электромобилей в г. Санкт-Петербург
- Автостат. «Продажи электромобилей в России выросли на 98% за 2020 год». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.autostat.ru/news/55754 (дата обращения 10.09.2023).
- Аргументы и Факты Санкт-Петербург. «Продажи электрокаров в Петербурге выросли в 3 раза за первое полугодие». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://spb.aif.ru/society/prodazhi_elektrokarov_v_peterburge_vyrosli_v_3_raza_za_pervoe_polug odie (дата обращения 15.10.2023).
- Журнал EV-Start. «Динамика продаж электромобилей стала ударной». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ev-start.ru/reviews/dinamika-prodazh-elektromobiley-stala-udarnoy (дата обращения 10.09.2023).
- Журнал Open Broker. «Закупка электромобилей в автопарк Яндекса». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://journal.open-broker.ru/novosti/zakupka-v-avtopark-yandeks (дата обращения 10.09.2023).
- Журнал Sigmund Rodionov. «Электромобили будущего». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sigmund-rod.livejournal.com/8515.html (дата обращения 20.10.2023).
- Журнал Tinkoff Journal. «Статистика продаж электромобилей». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://journal.tinkoff.ru/statistic-electrocars (дата обращения 10.09.2023)
- Журнал Хабр. «В России появится новый завод по производству электромобилей». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://habr.com/ru/news/721450 (дата обращения 18.10.2023).
- Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга. «Доклад 'Электромобили'». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://knvsh.gov.spb.ru/media/documents/13.05.2021_Доклад_электромо-били_полнаяверсия_буклет_16042021_1.pdf (дата обращения 10.09.2023).
- Правительство Российской Федерации. «Постановление от 28.04.2018 № 831-р».
- Правительство Российской Федерации. «Распоряжение от 23.08.2021 № 2290-р». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://government.ru/docs/43060 (дата обращения 10.09.2023)
- Правительство Санкт-Петербурга Комитет по энергетике и инженерному обеспечению. «Распоряжение от 11.08.2022 № 145. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/351559880?marker=6560I0 (дата обращения 10.09.2023).
- Проектные системы и сети. «Зарядные станции для электротранспорта для бизнеса». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pss.ru/product/zaryadnye-stantsii-dlya-elektrotransporta/dlya-biznesa (дата обращения 15.10.2023).
- РБК Санкт-Петербург. «Продажи электрокаров в Петербурге выросли в 3 раза за первое полугодие». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.rbc.ru/spb_sz/20/04/2023/64410a539a 7947a8f8fe19b8 (дата обращения 15.10.2023).
- Ренессанс Страхование. «Страхование электромобилей». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.renins.ru/press/news/item/ecar_01022023 (дата обращения 10.09.2023).
- РИА Новости. «Москвич выпустит свой первый электромобиль». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ria.ru/20230404/moskvich-1862833657.html (дата обращения 10.09.2023).
- Россети Ленэнерго. «Развитие инфраструктуры для зарядки электромобилей». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rosseti-lenenergo.ru/ev (дата доступа 16.09.2023).
- ТГК-1. ПАО «ТГК-1». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.tgc1.ru (дата обращения 20.10.2023).