Перспективы развития предприятий макаронной отрасли в составе агропромышленного кластера Республики Крым

DOI:

В настоящее время наиболее эффективной формой хозяйствования, обеспечивающей стабильность развития аграрного сектора экономики, являются отраслевые и межотраслевые структуры, к которым относятся агропромышленные кластеры. В научных работах, рассматривающих различные подходы к формированию кластеров, специалисты сходятся во мнении, что эффективность их функционирования определяется взаимодействием производящей и перерабатывающей отраслей, а сам кластер можно рассматривать как отрасль, подразумевая систему взаимоотношений субъектов деятельности [Аще-рова, Папаскири, 2018; Жаворонкова, Выпхано-ва, 2017].

Реализация модели кластерного развития агропромышленного комплекса Республики Крым, несмотря на определенный консерватизм, выражающийся в том числе во взглядах на инфраструктуру, признана целесообразной для республики. Эффект синергии, полученный в результате согласованной работы субъектов науки, бизнеса и власти, позволит увязать производственные процессы и решить проблему привлечения инвестиций для обеспечения инновационной деятельности.

Так, с 2020 г. в республике действует Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, призванная сформиро- вать условия для обеспечения продовольственной безопасности региона. В рамках названной программы создан Агропромышленный биотехнологический кластер, перечень производственных цепочек которого включает выращивание и переработку злаков, зерновых и бобовых культур. Однако в число приоритетных направлений развития пищевой перерабатывающей отрасли не входит производство макаронных изделий [Об утверждении Государственной программы ... , 2019].

По мнению крымских аграриев, одним из ключевых направлений развития агропромышленного комплекса может стать выращивание ценной продовольственной твердой пшеницы [Боев, 2020]. Производство семян, выращивание культур, их переработка (в крупу, муку и другие продукты пищевой промышленности), а также производство продуктов глубокой переработки (крахмалов, декстринов, глюкозно-фруктозных сиропов и др.) являются звеньями полного производственного цикла. Каждое из перечисленных производств может составить одно из направлений инновационного проекта – Агротехнологическо-го парка, создание и включение в работу всех инструментов которого (в том числе – перерабатывающих производств и предприятий пищевой промышленности) позволит агропромышленному комплексу полноценно реализовывать имеющийся потенциал. Планомерное решение всех поставленных задач обеспечит повышение уровня занятости населения и в конечном счете будет способствовать устойчивому развитию республики [Об утверждении Государственной программы ... , 2020].

Цель проведенного исследования состоит в попытке обосновать целесообразность формирования и перспективы развития производства макаронных изделий в рамках Агротехнологичес-кого парка, как направления совершенствования Агропромышленного биотехнологического кластера Республики Крым.

Известно, что рыночные отношения характеризуются конкурентной борьбой производственных предприятий за долю рынка, что заставляет их уделять больше внимания удовлетворению потребительских предпочтений. Для предприятий перерабатывающей отрасли Крыма, в том числе макаронной промышленности, эта проблема особенно актуальна , так как их конкурентоспособность носит не только ценовой характер, но и напрямую зависит от ассортимента и качества выпускаемой продукции.

Исследование конъюнктуры крымского рынка макаронных изделий

В республике существуют объективные условия для производства собственной макаронной продукции [Итоги-2022 ... , 2022]. Структуру комплекса по производству макаронных изделий традиционно составляют сельхозпроизводители, специализирующиеся преимущественно на выращивании твердых сортов пшеницы; перерабатывающие предприятия мукомольной отрасли, а также собственно предприятия-производители макаронных изделий.

Установлено, что в регионе на выращивании твердых сортов пшеницы специализируются СПК (колхоз) Каркинитский, СПК им. Чкалова, ГУПРК УО ППЗ им. Фрунзе и др.; переработку зерна в муку осуществляют ООО «КрымМлин», Симферопольский КПХ, ООО «КрымКолос» и др. [Крупы, мука, макароны ... , 2022].

Производство макаронных изделий в Республике Крым сильно подвержено влиянию внешних и внутренних факторов, которое было рассмотрено в ходе реализации цели работы. Факторное воздействие, проявляющееся в виде значительных колебаний объемов выпуска всех категорий макаронных изделий, представлено на рисунке 1.

Согласно представленным на графике данным объемы собственного производства макаронных изделий в республике характеризуются тенденцией к сокращению.

В ходе исследования установлено, что большинство предприятий отрасли ликвидировано или находится на стадии ликвидации. Функционирующие производства в зависимости от специализации можно объединить в две группы. Первую группу образуют три предприятия, для которых производство макаронных изделий является основным видом деятельности: микропредприятие – ИП Артеменко А.М. (ТМ «Стармак») и малые предприятия – ООО «Фабрика Продовольственных товаров» (ТМ «Крымский урожай. Покупай крымское»), ООО «Крымский урожай» (ТМ «Люблю я макароны»). Ко второй группе относятся предприятия, для которых производство макаронных изделий является дополнительным видом деятельности: среднее предприятие –

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Производство, изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия, тонн

----Линейная (Производство, изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия, тонн)

Рис. 1. Динамика изменения объемов производства макаронных изделий в Республике Крым Примечание. Составлено по: [Крымстат. Промышленное производство, 2021; Республика Крым в цифрах ... , 2022].

ООО «Месье Булкин», малое предприятие – ООО «Мяско» и микропредприятие – ООО «Еда Как Искусство». Были установлены следующие факты: во-первых, ООО «Мяско» только зарегистрировало производство макаронных изделий как вид деятельности, однако не приступило к нему; во-вторых, ООО «Фабрика Продовольственных товаров» позиционирует себя как производитель макаронных изделий из кускуса, однако продукция предприятий в розничной торговой сети не представлена; в-третьих, в розничной торговой сети также присутствуют весовые макаронные изделия ООО «Крымский урожай» и лапша быстрого приготовления ООО «Месье Булкин».

Мониторинг торговых марок макаронных изделий, реализуемых в розничных торговых предприятиях республики, позволил сделать заключение о том, что доля продукции российских производителей составляет 80,5 %, в том числе крымских – около 1,5 % (рис. 2).

Структура исследуемого рынка в разрезе торговых марок и их представленности в торговой сети полуострова приведена на рисунке 3.

Основываясь на результатах наблюдений, сделан вывод о том, что крымский рынок макаронных изделий ориентирован на привозную продукцию, поскольку максимальные его доли приходятся на продукцию трех российских торговых марок: «Макфа», «Щебекенские», «Ролтон».

Исследование факторного влияния на развитие рынка

Как было отмечено выше, на формирование и развитие любого регионального рынка, в том числе и рынка макаронных изделий, оказывает влияние ряд внешних и внутренних факторов, преимущественно связанных с экономической и политической ситуацией в стране и мире, социальными изменениями и технологическими достижениями.

Рис. 2. Структура крымского рынка макаронных изделий по странам-производителям Примечание. Рисунки 2–4 составлены по: [Павловская, Павлуненко, 2023].

Рис. 3. Структура ассортимента макаронных изделий, реализуемых на товарном рынке Республики Крым в разрезе торговых марок

Оценивание силы и направленности воздействия внешних факторов проводилось посредством интерпретированного PEST-анализа с использованием пятибалльной шкалы. Так, при оценке политических факторов учитывались: интенсивность дестабилизации хозяйственных связей с зарубежными партнерами; влияние санкционных ограничений; роль государственной поддержки пищевой промышленности, защиты интересов частных предпринимателей, государственные заказы. Положительное влияние названных факторов оценено в 12 баллов, отрицательное – 5 баллов.

Для характеристики влияния экономических факторов оценивалось воздействие, оказываемое снижением денежных доходов населения; преобладанием экспорта над импортом; ростом инфляции и цен на потребительские товары; высокой конкуренцией на рынке. Положительное влияние составило 3, а отрицательное – 13 баллов.

Положительное влияние, оказываемое технологическими факторами, составило 6, а отрицательное – 5 баллов. При оценке учитывалось состояние материально-технической базы; наличие высококвалифицированных кадров; ассортимент и потребительские свойства продукции; бесперебойность снабжения, обеспечивающая отсутствие дефицита товаров.

Влияние всех социальных факторов (увеличение численности населения; ориентация на товары классической кухни, привычки потребления, менталитет; ценовой сегмент; предпочтение в выборе продуктов быстрого приготовления и полуфабрикатов) оценено как положительное и составило 13 баллов.

Суммарная оценка факторного воздействия (положительное влияние – 34, а отрицательное – 23 балла) позволила сделать заключение о позитивном сценарии перспективного развития отрасли. Графическая интерпретация результатов исследования представлена на рисунке 4.

На основании изложенного сделано заключение о положительном влиянии на развитие крымского рынка макаронных изделий политических и социальных факторов. Наиболее ощутимое отрицательное воздействие оказывают экономические факторы, преимущественно связанные с ростом цен на энергоресурсы и падением доходов населения. Негативное влияние компенсируется растущим потребительским спросом на продукты быстрого приготовления, увеличением государственных заказов, перспективами экспорта продукции в дружественные страны, традиционно являющиеся торговыми партнерами, и на новые рынки в Азии, на Ближнем Востоке, африканском континенте [Что мешает крымским макаронам ... , 2016; Крым намерен начать ... , 2022].

В качестве инструмента для исследования влияния факторов внутренней среды на развитие отрасли был определен SWOT-анализ, основанный на экспертном подходе, который позволил определить сильные и слабые стороны отрасли, спрогнозировать возможности и угрозы, а также предложить мероприятия для обеспечения развития по конструктивному сценарию.

Социальные факторы

Положительное влияние

Рис. 4. Графическая модель результатов оценки влияния внешних факторов на развитие рынка макаронных изделий Республики Крым

К сильным сторонам крымской макаронной отрасли, безусловно, относится наличие собственной высококачественной сырьевой базы; опыта работы; действующих и перспективы создания в рамках инвестиционных проектов новых производственных предприятий; доверие покупателей [Паштецкий, Радченко, Слепокуров, 2019]. Отсутствие замкнутого цикла производства, устаревшая материально-техническая база, слабая представленность в сетевом ритейле, узкий ассортимент, практически полное отсутствие рекламы, дороговизна логистических операций формируют слабые стороны отрасли. Возможности обеспечиваются растущим спросом на товары исследуемой группы в целом по стране, сокращением импорта и перспективой наращивания вывоза изделий в другие регионы Российской Федерации и дружественные страны [Бабушкина, Тохириён, 2022].

В качестве «угроз» рассматривается несколько факторов. Во-первых, жесткая конкуренция, которую испытывают местные производители. Проблема осложняется дефицитом ресурсов, поскольку в настоящее время основной объем урожая пшеницы твердых сортов вывозится из региона, а макаронная промышленность вынуждена использовать менее ценное сырье, что снижает качество готовой продукции. Во-вторых, предложение товаров исследуемой группы превышает спрос. В-третьих, наличие товаров-заменителей, к которым, основываясь на взаимозависимости их цен, подтвержденной статистическими данными, можно отнести крупы, муку, хлеб и хлебобулочные изделия, а также свежие овощи.

В большинстве случаев выбор продукта определенной торговой марки основывается на цене. По мнению ученых, из факторов, формирующих уровень цен на макаронные изделия, наибольшее влияние оказывают затратность производства и стоимость основного сырья [Ярош, Митина, 2018]. Для оценки конкурентоспособности макаронных изделий, реализуемых в крымской рознице, по цене были выбраны популярные марки макарон, изготовленных из твердых сортов пшеницы (группа А, высший сорт), цена за 1 кг составила: ТМ «Барилла» (Московская обл., г. Солнечногорск) – 210 руб., ТМ «Макфа» (г. Челябинск) и ТМ «Ролтон» (Московская обл., г. Серпухов) – по 172,5 руб., ТМ «Щебекенские» (Белгородская обл.) – 160 руб., ТМ «Кисловодские» (Ставропольский край) – 109 руб., ТМ «Стармак» (Республика Крым) – 52 рубля. Низкая цена про- дукции крымской торговой марки объясняется, прежде всего, использованием местного сырья, минимальной логистической составляющей и практически полным отсутствием затрат на рекламу.

В ходе исследования установлено, что производство макаронных изделий для большинства республиканских предприятий является дополнительным видом деятельности, а их производство ориентировано на выпуск весовой продукции из мягких сортов пшеницы. Сложившаяся ситуация усугубляется сокращением покупательского спроса на макаронные изделия, связанным со снижением доходов населения [Что мешает крымским макаронам ... , 2016]. Проведенный анализ позволил сделать предположение о том, что проблемы региональных производителей связаны со слабой инвестиционной привлекательностью региона, недостаточным субсидированием местных производителей, отсутствием государственного финансирования обновления материально-технической базы отрасли.

Перспективы и направления развития отрасли

Однако работа по восстановлению отрасли на полуострове ведется. Так, на сайте АО Корпорация развития Республики Крым размещена информация о реализуемом инвестиционном проекте «Производство макаронных изделий из твердых сортов пшеницы на территории города Саки Республики Крым». Заявленный объем инвестиций составляет более 84 млн руб., предполагаемая рентабельность – 1,03. Рассчитанный срок окупаемости предприятия – 6 лет и 7 месяцев [АО Корпорация развития ... , 2023].

В настоящее время специалисты сельскохозяйственных отраслей придают большую значимость внедрению в агропромышленный комплекс региона механизма технологических платформ, являющегося инструментом определения принципиальных векторов совершенствования отраслевого регулирования для быстрого внедрения и стимулирования использования перспективных инноваций с учетом особенностей и возможных вариантов развития отрасли. Усилиями ученых, представителей государственных структур и бизнеса уже создана коммуникационная площадка – технологическая платформа «Устойчивое развитие Крыма» [Технологическая платформа ... , 2018].

Особая роль в поступательном развитии отрасли отводится обновлению, специализации и дифференциации производимого ассортимента, определяемых техническими возможностями предприятий отрасли, которые в настоящее время, используя преимущественно муку из мягких сортов пшеницы, изготавливают изделия «легких форматов» – перья, рожки, макароны, вермишель, лапшу.

Функционирующие на крымских предприятиях производственные линии при использовании специальных насадок позволят изготавливать разнообразные фигурные изделия. Проблема состоит в том, что большинство фильер импортного производства рассчитаны на реологические характеристики макаронного теста из муки с содержанием клейковины не менее 25 % и величиной частиц от 250 до 350 мкм. Такими характеристиками обладает мука, изготовленная из твердых сортов пшеницы, например, из крупки [Челнокова, Медведев, Бахитов, 2017]. Республиканские производители, с целью снижения стоимости готовой продукции, традиционно используют муку с содержанием клейковины менее 25 % и величиной частиц от 3 до 50 мкм. Импортные фильеры, изготавливаемые из термореактивного фторопласта (политетрафторэтилена), не рассчитаны на такое сырье.

Как было отмечено выше, наиболее ценной в макаронном производстве считается мука из твердой пшеницы (дурум), позволяющей получить тесто с необходимыми реологическими свойствами. Содержание клейковины и гранулометрический состав муки определяют текучесть макаронного теста, обусловливающую его продавливание через фильеры и сохранность формы готовых изделий.

При соответствующей модернизации производства предприятия могут перейти к использованию смеси муки, состоящей из твердых и мягких сортов пшеницы, а также приступить к производству продукции с добавлением в рецептуру муки, изготовленной из культур-эндемиков (киноа, амаранта и др.). В регионе есть опыт использования в макаронном производстве муки из косточек винограда, которую выпускает ООО КрымВинТрест. Расширение ассортимента также может быть обеспечено за счет выпуска изделий быстрого приготовления – аналогов продукции торговых марок «Доширак» и «Ролтон»; фигурных изделий «сложной» формы; продуктов улучшенного состава (в том числе детского ассортимента, обогащенных клетчаткой); безглю-теновых изделий.

Учитывая специфику работы отрасли в условиях санкционных ограничений, одним из способов решения проблемы, в соответствии с концепцией формирования Агропромышленного кластера, может стать создание специализированного малого предприятия по изготовлению и ремонту фильер. Использование термопластичных полимеров с регулируемыми свойствами позволит усовершенствовать конструкцию, снизив себестоимость фильер, что, соответственно, отразится на себестоимости формуемых изделий. Инновационная конструкция фильер, в свою очередь, позволит расширить видовой ассортимент и обеспечить высокое качество продукции, изготовленной не только из макаронной муки всех сортов, но и муки хлебопекарной, содержание клейковины в которой составляет от 20 до 30 %.

Следует учитывать тот факт, что создание и использование фильер новой конструкции потребует проведения дополнительных трудоемких реологических исследований дисперсных сред, к которым относится макаронное тесто. Эти исследования могут быть проведены ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», входящим в структуру Агропромышленного биотехнологического кластера и являющимся субъектом технологической платформы, участие в работе которой позволит активизировать усилия по использованию перспективных коммерческих технологий и формированию новых продуктов.

Заключение

Анализ аграрного потенциала полуострова позволил выделить в качестве возможных направлений развития выращивание ценной для продовольственного сегмента пшеницы твердых сортов, а также нетрадиционных видов сырья, к которым можно отнести возделываемые крымскими аграриями сорго, амарант, сою, третикале. Выращивание названных культур, их переработка в крупу и муку, используемую в производстве макаронных изделий, производимых под единой торговой маркой, могут стать законченным циклом инновационного проекта.

Работа субъектов агропромышленного комплекса полуострова, налаженная с учетом объективной политической и экономической обстановки, позволит решить проблему ограничения инвестиционных ресурсов за счет синергии действий науки, бизнеса и государственных структур.

Применение всех предлагаемых инструментов позволит крымскому агропромышленному комплексу полноценно использовать имеющийся потенциал и обеспечить устойчивое развитие экономики республики. Позиционирование макаронных изделий, производимых на полуострове, как продукции, обладающей уникальными свойствами, и ее продвижение на общероссийский и евроазиатский рынки позволит повысить уровень коммуникаций и расширить сферу делового партнерства. Таким образом, реализация кластерной модели развития агропромышленного комплекса является перспективной для Республики Крым.