Перспективы развития российских банков на международном рынке в условиях санкций

В конце февраля 2022 года российский банковский сектор подвергся введению жестких санкций, которые затронули ведущие банки: Банк ВТБ (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Промсвязьбанк» и другие, а к концу апреля в список SDN попали АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк» и его 42 дочерние организации: фактически все операции американских граждан с представительствами и дочерними структурами данных банков оказались под полным запретом [1]. Впоследствии санкционное давление усиливалось введением санкций со стороны ЕС, включением в список CAPTA, в результате чего структу- ры Группы Сбер испытали значительный отток клиентов и были вынуждены полностью уйти с европейского рынка, продав ключевой европейский актив группы – Sberbank Europe AG [2], и даже соседствующих стран – например, с Казахстана путем продажи АО «Сбербанк Казахстан» холдингу «Байтерек» [3]. И хотя европейские дочерние структуры ПАО «Сбербанк» не генерировали значимую часть операционной прибыли, что подтверждается последними опубликованными данными на конец 2020 года (рис. 1), их продажа, несомненно, привела к потере стабильных финансовых поток и деловых контактов.

Рис. Распределение операционной прибыли ПАО «Сбербанк» по регионам на конец 2020 года, млрд руб. [4]

Таким образом, ПАО «Сбербанк в 2022 году оказался в ситуации, когда чистая прибыль в результате происходящих структурных изменений, скачков ключевой ставки и необходимости срочной трансформации снизилась на 75,7% до 300 млрд рублей, в то время как финансовый результат Группы снизился на 78% до 270,5 млрд рублей с 1,2 трлн рублей годом ранее [4]. При этом другие крупные банки, например Банк ВТБ (ПАО) и АО «Альфа-Банк» вовсе понесли убытки [6].

В текущих условиях главным вопросом топ-менеджмента банков является то, каким образом можно адаптировать собственные стратегии под сложившуюся конъюнктуру рынка и продолжать развитие международных направлений как способа повышения репутации бренда и стоимости бизнеса в целом.

Международных бизнес ПАО «Сбербанк» на сегодняшний день ограничен филиалом в Нью-Дели (Индия), представительством в Китае и дочерним банком ОАО «Сбер Банк» (Беларусь). Для дальнейшего развития на зарубежных рынках ПАО «Сбербанк» выбрал Индию и Китай как страны, в наибольшей степени ориентированные на сотрудничество с российским бизнесом [7]. В 2022 году Банк получил разрешение RBI на открытие нового филиала, начало работы которого планируется до конца 2023 года [8]. Кроме того, осенью 2023 года со стороны SEBI была получена лицензия иностранного портфельного инвестора, которая позволит Банку осуществлять портфельные инвестиции на рынке сырья, валюты и иных товаров [9]. Данная лицензия открывает перспективы наращивания активов за счет вложений в многочисленные проекты на рынке, к которому проявляют интерес и российские инвесторы. Также в 2023 году возможно открытие первого филиала ПАО «Сбербанк» в Китае, переговоры с центральным банком которого ведутся с 2022 года [10]. Следует отметить, что аналогичной стратегии развития придерживается и АО «Альфа-Банк», который в ноябре 2023 года объявил о намерении открытия филиалов в Шанхае и Пекине, для чего уже было получено одобрение Банка России [11], а также об изучении возможности получения лицензии на управление активами и брокерское обслуживание на рынке Китая с целью удовлетворения спроса ны- нешних клиентов на инвестиционные продукты в юанях [12].

Анализ продуктовой линейки ПАО «Сбербанк» и Группы «Сбер» позволяет выдвинуть предложения о возможностях более быстрого укрепления Банка на иностранных рынках, а также о продвижении продуктов экосистемы с целью максимизации прибыли.

Во-первых, Банку следует наполнить коммерческие предложения в иностранных филиалах сопутствующими B2B и B2C сервисами, к которым относятся ведение бухгалтерии («Бухгалтерия»), юридическое сопровождение («Юрист для бизнеса»), консультации и помощь в регистрации бизнеса, сервис «Оценка бизнес-идеи», электронный документооборот, оформление форм отчетности для налоговых органов и другие. Кроме того, Банк может содействовать налаживанию торговых отношений России, Китая, Индии и Беларуси за счет предоставления услуг собственного маркетплейса «МегаМаркет», что в полной мере соответствует статусу ведущего отечественного стратегического консультанта, полученного дочерней структурой ПАО «Сбербанк» Strategy Partners в 2010 году [14]. Предложение потенциальным клиентам данных сервисов делает более «комфортными» продукты, предлагаемые Банком бизнесу и розничным клиентам, а также укрепляет связь с клиентами, переводя их на уровень не только финансового сотрудничества, но и интеграции в бизнес-процессы и ежедневную рутину клиентов.

Во-вторых, возвращаясь к теме стратегического партнерства, важно отметить такие преимущества Сбера, как ESG-банкинг и сервис SberAutoTech. В части ESG-банкинга ПАО «Сбербанк» является несомненным лидером на отечественном рынке: по данным на конец 2022 года величина портфеля продуктов и финансируемых проектов в рамках стандартов устойчивого развития составила 1,3 трлн рублей [4]. При этом работа экосистемы и Банка, в частности, также построена на основах ESG-концепции. В то же время спрос на консультации в рамках построения бизнес-процессов и запуска бизнеса в стандартах устойчивого развития демонстрируют Китай и Индия, при этом финансирование ESG-проектов за счет кредитных средств активно поддерживается органами власти [15]. В данном контексте ПАО «Сбербанк» может занять представленную нишу рынка, предоставив как услуги ESG-банкинга, так и осуществляя консультации бизнеса по разработке проектов, бизнес-процессов и стратегий, отвечающих принципам устойчивого развития, на что в настоящее время существует спрос в Индии . Данное сотрудничество может выйти на уровень взаимодействия с государственной властью как заинтересованным лицом в развитии ESG внутри страны.

Продукты SberAutoTech также имеют значимость на уровне развития торговых отношений России с близлежащими дружественными странами. В 2023 году компания экосистемы в сотрудничестве с Globaltruck провели успешный запуск беспилотных грузовых автомобилей [16]. В то же время в октябре 2023 года российско-китайская Подкомиссия по сотрудничеству в области транспорта начала переговоры по организации беспилотных грузоперевозок по маршруту «Благовещенск-Хэйхэ [17]. Данный запрос также является окном возможностей для интеграции сервиса Группы в международное взаимодействие, что в дальнейшем может способ- ствовать вхождению на внутренний рынок Китая для сотрудничества в области логистики c местными производителями.

Наконец, еще одним аспектом возможного сотрудничества Группы «Сбер» с представителями международного рынка является распространения сервисов экосистемы с учетом имеющегося спроса на национальных рынках. Так, в Беларусь, Индию и страны Ближнего Востока воз- можно поставлять гаджеты для умного дома SberDevices (ООО «Салют Девайсы»), что для китайского рынка будет менее интересно за счет высокой наполненности высокотехнологичными бытовыми товарами. Поставку данных товаров можно организовать как с помощью налаживания логистики указанным выше способом через SberAutoTech, так и более доступными, традиционными способами с помощью еще одного сервиса Группы – ООО «Сберлогистика». Кроме того, с по- торов заказов «Самокат» (формат дарксто-ра в густонаселенных районах, ООО «Умный ритейл»), у которого уже налажены торговые связи с рядом белорусских производителей, а также «СберМар-кет» (ООО «Инстамарт Сервис»).

Таким образом, можно сделать вывод, что залогом успешной интеграции российских банков на зарубежный рынок является, во-первых, их постепенная трансфор- мация в экосистемы, поскольку это расширяет доступные ниши для входа; во-вторых, открытие филиалов в Беларуси, Китае, Индии и дружественных странах Ближнего Востока, получение лицензий на инвестиционную деятельность с целью удовлетворения потребностей российских инвесторов; в-третьих, расширение нефинансовых B2B и B2C сервисов, предлагаемых клиентам иностранных филиалов; и, наконец, инвестирование в высокотехнологичное производство и ESG-проекты с мощью интеграции этого же сервиса на целью применения данного опыта в рам- национальные рынки и налаживание его сотрудничества с местными логистиче- скими компаниями, возможно расширить охват работы маркетплейса «МегаМаркет». Наконец, в Беларуси, за счет высокого уровня идентичности с российским рынком, возможно организовать работу агрега- ках государственно-частного партнерства. Подобная переориентация позволит сохра- нить международную деятельность, укре пить позиции банковских брендов и повы сить их авторитет и узнаваемость на рын ке.