Перспективы развития российского ИT-сектора в условиях санкционной экономики

В условиях формирования цифрового общества высокотехнологичный сектор для государства, претендующего на мировое лидерство, должен иметь приоритетное значение. При этом создается кумулятивный эффект развития отраслей более низкого технологического уровня, что задается темпом и направлениями развития отраслей высоких технологий. Более того, технологическое лидерство даже в отраслях низких технологий обеспечивается опережающим развитием именно отечественного высокотехнологичного сектора. Также важно, что новые технологии выступают предметом стратегического национального интереса владеющей ими страны, что напрямую влияет на конкурентоспособность страны в глобальном мире. Вместе с тем, в последние годы особое значение для развития всего высокотехнологичного сектора России приобрели внешние неэкономические шоки, такие как адаптация отрасли в условиях пандемии коронавируса и санкционное давление.

Необходимо отметить, что анализ современного развития и перспектив сектора информационных технологий (далее – ИТ) проводится в различных научных публикациях, отчетах консалтинговых компаний в области ИТ-решений (например, Deloitte, Gartner, IDC и др.) и ассоциаций (например, РАЭК), государственных стратегических документах. Академические публикации, объектом которых является сектор ИТ в целом, а не отдельные решения в ней, немногочисленны и, как правило, сфокусированы на общих закономерностях развития отрасли и не затрагивают последних трендов этой высоко волатильной сферы деятельности. Синдицированные отчеты отражают конъюнктуру и сценарии развития, поэтому служат не научным целям, а предназначены для решения управленческих задач. Государственные стратегии содержат аналитические блоки по отрасли, но задача последних – служить отправной точкой для государственного планирования развития отрасли. Стремление актуализировать данные в связи с событиями последнего времени обусловило обращение к профессиональным обзорам информационных агентств, материалам газет и новостных сайтов.

Цель статьи заключается в выявлении перспектив развития российского ИT-сектора в контексте происходящего процесса цифровизации и воздействия экстернальных шоков, таких как последствия корона-кризиса и действие санкционных ограничений.

Как показывают события последних лет, на развитие сектора ИТ влияют глобальные внешние по отношению к отрасли шоки, а именно последствия пандемии коронавируса и санкции. Отметим, что напрямую анализировать влияние санкций на отечественную ИТ-индустрию крайне сложно, так как в данном случае надо говорить не только о прямом воздействии, но и о косвенном.

Введенные ограничения затронули, прежде всего, российские отрасли-заказчики, что косвенным образом отразилось на деятельности производителей отечественного программного обеспечения (далее – ПО). Например, были введены ограничения со стороны Oracle, доля которой в СУБД российских компаний составляет более 25 %. В то же время еще в 2018 году была выдвинута инициатива существенно ограничить закупки импортного ПО в рамках ответных санкций. В итоге санкции привели к офшори-зации отечественных компаний и переориентации на азиатский и латиноамериканский рынки, а контрсанкции – к ограничению закупок импортного ПО и компьютеров, росту доли отечественного ПО в закупках, при том что данная тенденция будет продолжена и далее, но уже под действием отечественной отраслевой политики [1].

В 2020-2021 годах ситуация с пандемией и массовый переход компаний на удаленную работу повлияли на развитие рынка ИТ-услуг. Российские организации в основном сократили крупные инфраструктурные проекты, но при этом вырос спрос на услуги по переводу деятельности предприятий на удаленную работу.

Отдельные направления, например, офисная телефония и офисная цифровая инфраструктура оказались практически замороженными. Изменились подходы и к менеджменту крупных проектов: они были перенесены, а в дальнейшем возобновле- ны уже, чаще всего, на других финансовых условиях (государственно-частное партнерство, концессии, лизинг, аутсорсинг и другие инструменты диверсификации рисков и источников инвестиций).

Некоторые направления сократили текущие расходы и инвестиции в ИТ, в других случаях компании скорее сменили приоритеты развития своих ИТ-проектов, ускорились процессы цифровой трансформации. Малый же бизнес в целом в этой ситуации исключил все непрофильные затраты. Но появились новые заказчики с потребностью в «экспресс цифровой трансформации» (удаленные рабочие места, ПО для коммуникации и совместной работы, контроля действий персонала, контроля утечек информации и др.), что в целом вытянуло рост отрасли в положительные показатели. Вырос спрос на такие услуги, как удаленное обслуживание ИТ-инфраструктуры и оборудования, обеспечение безопасности, поддержка пользователей и создание инфраструктуры работы распределенных команд, организация облачных хранилищ и работа в облаке и др. Среди перспективного ПО в ходе коронакризиса выделились системы видеоконференций и сопутствующие экосистемы, средства коллективной работы, экосистемы работы на собственные устройства в режиме Agile и хранение информации в облачных ресурсах [2].

С учетом того, что в 2021 году компании не спешили возвращать всех работников в офисы, а некоторые руководители и сотрудники смогли выстроить дистанционную работу с повышением производительности труда, то курс на цифровую трансформацию и спрос на соответствующие услуги сохранится и в ближайшем будущем. Несомненно, что пандемия изменила ситуацию: работа, характер, содержание и лучшие практики офисной деятельности уже не будут прежними, что определенно даст старт новым инвестициям в ИТ-инфраструктуру.

Важно отметить, что в связи с пандемией государственные органы оказали значительную поддержку отрасли ИТ. В частности, произошло существенное снижение налогов и сборов («налоговый маневр»), осуществлялась выдача грантов на разработку российского ПО и предоставлялись льготные кредиты.

В результате общественных консультаций с экспертами отрасли, где государство выступало как фасилитатор процесса поиска решений, были разработаны отдельные элементы поддержки ИТ-отрасли, которые можно сгруппировать в следующие блоки:

•    общесистемные меры поддержки; •    разработка и использование отечественных

ИТ-решений для бизнеса;

•    создание и распространение российских электронных образовательных и медицинских сервисов; •    разработка отечественного офисного ПО; •    обработка данных и облачные сервисы; •    решения в сфере искусственного интеллекта; •    обработка больших данных; •    производство отечественных компьютерных игр и российского профессионального видеоконтента;

•    решения в сфере информационной безопасности [3].

Среди новелл регулирования отрасли – введение «цифрового налога» в размере 3 % дохода, получаемого зарубежными корпорациями с российских пользователей, НДФЛ с блогеров и разработчиков. Эффект от введения данных мер пока сложно оценить, но однозначно, что они окажут положительное влияние на развитие отрасли. Косвенно об эффективности данных мероприятий можно судить по тому, что инициирование большинства мер поддержки стало фактически предложениями бизнеса, а не директивными указаниями правительственных органов.

Кроме этого, принят ряд мер, которые должны оказать поддержку сектору ИТ на долгосрочную перспективу и направлены на:

•    улучшение кадрового потенциала и образования специалистов отрасли ИТ; •    популяризацию профессии программиста; •    повышение привлекательности России как места проживания и деятельности для программистов; •    улучшение условий ведения бизнеса и его государственную поддержку; •    установление приоритетов государственного финансирования разработок в области программирования и его долгосрочный характер; •    появление мировых лидеров по производству ПО в России и поддержку экспорта ИТ [4].

Считаем, что сегодня драйверами развития ИТ-сектора в России выступают следующие:

• 1.    Нарастающая цифровая трансформация экономики.

• 2.    Развитие цифровых технологий.

• 3.    Поведение крупных компаний с учетом развития ИТ-стартапов.

• 4.    Государственная поддержка ИТ-отрасли и крупных отраслевых проектов.

• 5.    Гетерогенность заказчиков ИТ-продуктов.

6.ОпережающееразвитиесферыИТ-образования.

Сегодня заказчики ПО сталкиваются с изменениями условий функционирования своего бизнеса, а именно усилением конкуренции между компаниями-заказчиками, появлением у них возможностей выхода на новые рынки за счет цифровых решений, быстрой эволюцией предпочтений клиентов, принятием новшеств в законодательстве (ограничение использования импортных разработок, переход на отечественное ПО для государственных структур и компаний с государственным участием). Все вышеперечисленное порождает потребность в новом отечественном ПО. Темпы развития могут быть значительными, но в данном случае ограничителями выступают недостаточные бюджеты компаний, отсутствие системности вводимых цифровых преобразований и навыков у работников.

К таковым можно отнести введение сетей формата 5G, технологий интернета вещей, искусственно- го интеллекта, анализа больших данных и др. Государство и крупные компании уже накапливают данные, разрабатывают ПО для анализа этих данных. Вышеупомянутые технические новшества потребуют создания пользовательского ПО, что приведет к дальнейшему развитию ИТ-услуг.

Крупнейшие российские компании развивают свои ИТ-службы, которые выходят на внешний рынок и предлагают свои программные продукты. За счет того, что их создание профинансировано головной компанией и требуется подстройка под требования клиента, появляется сетевой эффект и возможность снижать цену на это ПО.

С одной стороны, государственные меры развития отрасли выступают ее драйвером, с другой – они имеют особое значение, так как действия всех остальных драйверов зависит от того, каковы институциональные условия их реализации и имеется ли поддержка в самом широком смысле со стороны крупнейшего агента российской экономики.

Так, государственная поддержка цифровизации в России осуществляется в соответствии с национальным проектом «Цифровая экономика». К 2024 году запланировано, что доля закупаемого органами государственной власти российского ПО будет более 90 %, а для государственных компаний этот показа-тельсоставитболее 70 %. В период пандемии госзаказ или господдержка системообразующих предприятий стали гарантированной возможностью не снизить показатели своей деятельности для ИТ-компании.

Основная доля заказчиков ПО в России – государственные структуры, крупные финансовые учреждения и госкорпорации. Малый и средний бизнес не выступает значимым заказчиком в процессе цифровой трансформации. С одной стороны, выглядит положительным, что государственный сектор будет ориентирован в ближайшие годы на отечественные ИТ-продукты – это формирует широкую базу и объем заказов, создает перспективу для дальнейших разработок. С другой, стороны, необходимо стимулирование применения отечественных ИТ-разработок среди малого и среднего бизнеса, что подразумевает решения нормативного и экономического характера.

Сегодня в России имеется развитая система подготовки ИТ-специалистов – от среднего к вузовскому и послевузовскому образованию. Многие ИТ-компании напрямую взаимодействуют с вузами и проводят отбор будущих сотрудников еще на начальных курсах обучения. Более того, на рынок про- граммирования могут выходить даже школьники, что ускоряет их карьеру, и делает запрос на образовательные услуги весьма конкретным. Однако, основной недостаток молодых программистов заключается в отсутствии необходимых гибких навыков в плане самоорганизации и командной работы, что актуализирует потребность в специальных практико-ориентированных программах.

Вместе с тем, складывающаяся сегодня ситуация на российском рынке ИТ выдвигает ряд вызовов как для частных компаний, так и для государственного сектора. Использование оборудования и программного обеспечения в значительной степени базирующихся на технологиях и интеллектуальной собственности американских и европейских компаний создает существенные риски для поддержания работоспособности критических внутренних систем компаний и учреждений, а также для стабильности взаимодействия частных компаний (B2B), государственных компаний и учреждений (G2G), частных компаний и государственного сектора (B2G, G2B).

Поле начала военной спецоперации в феврале 2022 года американские и европейские вендоры заявили об уходе из России. Однако, пока это происходит постепенно и лишь в единичных случаях они закрывают свои российские представительства, полностью прерывают коммуникации с заказчиками и партнерами, прекращают сервисную поддержку. В основном вендоры приостанавливают взаимодействие и замораживают будущие сделки, некоторые продолжают оказывать сервисную поддержку российских компаний, не попадающих под санкции.

По состоянию на момент проведения данного исследования зарубежные компании и их представительства предпочитают поставить взаимодействие с российскими заказчиками и партнерами «на удержание» до более подробных разъяснений со стороны регуляторов США и стран ЕС, поскольку на текущий момент нет полного понимания требований, ограничений и запретов по работе с компаниями России и Беларуси.

В большинстве пресс-релизов в формулировках иностранных ИТ-компаний используется слово «suspend», то есть «приостановка», тем самым компании оставляют себе поле для маневра как для возвращения на рынок России, так и для полного ухода с него. Информация из открытых источников позволяет сделать вывод, что вендоры пока не планируют окончательно уйти из России – за некоторыми исключениями, таких как Cisco, Mircosoft, Forcepoint, HP или SAP. Косвенное подтверждение тому – сохранение текущих контрактов и продолжение сервисной поддержки, при этом продолжаются и партнерские отношения с российскими компаниями, что, впрочем, не распространяется на подсанкционные компании и с уровнем государственного участия выше 50 % [5].

Одним из вариантов решения проблем с ограничением поставок оборудования, а также чипов и микросхем для российских серверов, телекоммуникационного и иного оборудования может стать более тесная кооперация с Китаем, Индией и Малайзией. Проблемой здесь выступает то, что оборудование от поставщиков из этих стран может быть технически несовместимо с уже действующими американскими и европейскими ИТ-системами, так что на решение данной проблемы потребуется определенное время.

В сфере ПО и связанных с ним решений ситуация более обнадеживающая. Российские вендоры софтверных решений – крупнейшие из них Kaspersky, Positive Technologies, 1С – заявили о готовности поддержать критическую ИТ-инфраструктуру отечественных компаний. Более того, в рамках импортозамеще-ния в сфере информационных технологий российские поставщики ПО уже заняли часть рынка, заменив решения зарубежных вендоров в компаниях с государственным участием и в некоторых коммерческих структурах. Аналогичная позитивная динамика наблюдается в сфере информационной безопасности.

Таким образом, несмотря на беспрецедентные санкционная ограничения и последствия выхода из коронакризиса, в ближайшем будущем следует ожидать роста доли и роли ИТ-сектора в экономике страны. Этому способствуют драйверы развития отрасли: нарастающая цифровая трансформация; развитие цифровых технологий, что предопределяет развитие высокотехнологичных компьютерных услуг; гетерогенность заказчиков, которая способствует развитию мультипликативного эффекта спроса на ПО; массовое распространение навыков программирования и цифровой грамотности текущих поколений, то приведет к экспансии программных продуктов во все сферы жизнедеятельности. Действие указанных драйверов сочетается с происходящими в обществе и экс-тернальными по отношению к сектору ИТ процессами – негативными макроэкономическими факторами, действиями санкций и ограничений, последствиями коронакризиса. Вместе с тем, эти внешние факторы последнего времени усиливают действия драйверов. Нельзя сказать, что они однозначно улучшают положение сектора ИТ, стимулируют ее рост мгновенном периоде, но они приводят к увеличению востребованности продуктов этого сектора в долгосрочном периоде. Государство в данном случае занимает стратегически верную позицию, выступая фасилитатором процесса взаимодействия стейкхолдеров, есть осознание того, что от развития отечественных программных продуктов и инфраструктуры зависит будущее и геополитический вес России в мире. На сегодняшний день в отдельных сферах российские ИТ-компании уже добились значительных успехов, а меры государственной поддержки окажут позитивное влияние на стратегическую перспективу развития отрасли.