Петербургский рынок товаров для ремонта и строительства

Экономику любого города невозможно представить без такой отрасли как строительство, ведь развитие данного рынка во многом определяет состояние городской инфраструктуры в целом. Производство стройматериалов – основа всей стройиндустрии, поэтому динамика данного участка рынка вызывает у исследователей особый интерес.

Для того чтобы отслеживать изменения данного сегмента строительного рынка компания WorkLine Research (COMCON-SPb), начиная с 1999 года, два раза в год проводит инициативное исследование «Мониторинг рынка товаров для ремонта и строительства Санкт-Петербурга».

Исследование состоит из 2-х частей:

Часть 1. Телефонный опрос семей – покупателей товаров для ремонта и строительства (не менее 2500 интервью)

Часть 2. Личные интервью с экспертами – представителями строительно-ремонтных организаций, принимающими решения о закупке строительных материалов (не менее100 интервью)

В статье представлены результаты первой части 17ой волны исследования, проведенной в апреле 2007 года. Объем выборки составил 2503 петербургских семей. Среди них более подробно были опрошены 1578 семей, которые планируют покупку каких-либо товаров для ремонта в ближайшие 3 месяца, либо совершили подобные покупки в течение последних 6 месяцев. В качестве респондентов выступали представители семей, чаще других принимающие решения о покупке товаров для ремонта.

Результаты мониторинга позволяют проследить динамику развития рынка, получить представление об общем уровне знания марок, стран и фирм-производителей товаров для ремонта, а также выявить основные особенности потребительского поведения, например, определить популярные места покупок, источники получения информации и отношение к рекламе стройматериалов.

Сбор данных осуществляется методом телефонного опроса на базе контакт-центра WorkLine Contact.

Розничная торговля

Для характеристики розничного сегмента рынка строительных товаров WorkLine Research выделяет несколько определяющих показателей, например, «показатель уровня известности торговых сетей». В рамках оценки данного показателя особо выделяется характеристика уровня спонтанного знания, которая демонстрирует степень актуализации в сознании покупателей названий магазинов. Измерение показателя спонтанного знания подразумевает, что респондент самостоятельно без подсказки называет известные ему магазины. Лидером по данному показателю выступает сеть «Максидом», его вспомнили 47% опрошенных. Вслед за ним идут сети «Метрика» (23%) и «Домовой» (21%) (рис 1).

Другой важной характеристикой является показатель восприятия торговой сети, который помогает получить представление об образе магазинов, сложившемся в сознании потребителей. Так, например, магазином с самыми широким ассортиментом напольных покрытий считается магазин «Элис». Что касается имиджа магазина с наилучшим сервисом, то по этому показателю, как и в прошлом году, лидирует «Икеа», причем уровень обслуживания в этом магазине положительно оценивается и обеспеченными и более бедными респондентами.

Рис. 1. Спонтанное знание магазинов, торгующих товарами для ремонта

Интересно также посмотреть на то, как изменяются предпочтения потребителей стройматериалов в зависимости от дохода. Так, респонденты, которым, по их утверждениям, «денег хватает только на еду», реже остальных посещают магазины «Домовой», туда ходит всего 8% от общей численности группы, и «Метрика» (4%). При этом и тот и другой магазин посещают по 16% респондентов с высоким уровнем дохода.

В ходе мониторинга более подробно изучаются особенности потребительского поведения респондентов со средним и высоким уровнем дохода, т.е. отметившие, что их семейного дохода хватает на все или на любые покупки, кроме квартиры или машины. Эти респонденты выделялись в отдельную группу для более подробного изучения их предпочтений. Таким образом, были определены некоторые особенности потребления, отличающие обеспеченных респондентов от всей выборки в целом. Например, была выявлена разница в реакции данной группы потребителей на проведение промо-акций и частоте использования пластиковых дисконтных карт. Выяснилось, что обеспеченные горожане чаще остальных покупают товары в результате промо-акций. Так 12,1% обеспеченных респондентов утверждают, что покупали строительные материалы в ходе распродаж, хотя среди представителей всех групп по уровню дохода любителей скидок на треть меньше. Кроме того, 22% представителей данной группы используют при покупке подарочные сертификаты и дисконтные карты, в то время как среди общей выборки таких потребителей лишь 12,1%.

Рынок производителей строй материалов

Среди последних покупок, совершенных респондентами, лидируют такие группы товаров для ремонта как клей, электротехнические изделия и строительные смеси (рис 2).

Что касается наиболее популярных стран производителей, то для таких товаров как, например, сантехника, электротехнические изделия и лакокрасочная продукция большинство респондентов отдает предпочтение отечественным производителям, а среди стран-производителей обоев лидирует Германия (25%).

Рис. 2. Покупка различных товаров для ремонта.

% от числа опрошенных в каждой группе

Неудивительно, что в поисках различных групп товаров для ремонта потребители отправляются в различ- ные магазины, так, например, стеновые панели чаще всего покупают в гипермаркетах «Метрика» (18%), а обои в «Максидоме» (22%).