Показатели и ключевые проблемы развития розничной торговли в России на современном этапе

Современная торговля – крупнейшая сфера экономики по объему деятельности, по численности активного персонала, по динамики роста. Торговлю можно назвать поведенческой сферой, связанной с массовым потребителем. В сложившейся рыночной экономике России важными аспектами эффективного развития торговли являются [1]:

– потребительская удовлетворенность;

– покупательская способность;

– гибкая инфраструктура субъектов предпринимательской деятельности;

– модернизированная законодательная база.

За последние 5 лет оборот розничной торговли в России растет. При этом непродовольственные товары реализуются в большем количестве, чем продовольственные (рис. 1). В 2020 г. оборот непродовольственных товаров снизился на 1,2% по сравнению с аналогичным показателем за 2019 г. Оборот продовольственных товаров увеличился на 2,9%.

• ■    продовольственные товары

• ■    непродовольственные товары

2016        2017        2018        2019        2020

13716580,0  14402840,9  15055431,1   16120770,5  16587173,1

14524304,9  15342694,6  16523940,7  17503532,8  17286487,1

Рис. 1. Оборот товаров на рынке розничной торговли на рынке за период 2016-2020 гг., млрд. руб. [2]

За последние 6 лет наблюдается положительная динамика оборота розничной торговли (рис. 2). Условия пандемии не остановили рост выручки от розничных продаж. Вместе с тем, по сравнению с 2019 г. выручка в 2020 г. выросла всего на 1,4%, что является самым низким приро- стом по сравнению с показателями за период с 2015 по 2020 гг. Активный рост выручки от продаж товаров наблюдался в 2019 г. и в 2018 г. (на 6,9%). Таким образом, можно сделать вывод о признаках стагнации на рынке розничной торговли.

Ситуация, складывающаяся в рамках розничной торговли, позволяет делать выводы не только о состоянии торговли в целом, но и о социально-экономическом со- стоянии. Динамика реальных располагаемых денежных доходов россиян с 2014 по 2020 гг., выраженная в % к предыдущему году представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Динамика реальных располагаемых денежных доходов россиян, в % к предыдущему году [3]

Согласно представленным данным, в 2020 г. отмечается спад реальных располагаемых денежных доходов населения страны. Причины падения во многом связаны с последствиями пандемии – снижение экономической активности, резкое сжатие спроса в ключевых секторах отечественной экономики (торговля, сфера услуг, туризм, перевозки и др.), рост безработицы и как результат падение доходов. Кроме того, во втором полугодии 2020 г. ускорилась инфляция и девальвация рубля, а это в свою очередь привело к росту стоимости импортных товаров и снижению их доступности для потребителей [3].

На динамику российского ритейла оказывают влияние внешние факторы. На рисунке 4 представлена динамика индекса предпринимательской уверенности (деловой активности), который напрямую влияет на динамику рознично-торговой отрасли. В 2014 г. рассматриваемый индекс начал снижаться, что можно связать с тя- желыми изменениями в отечественной экономики в связи с внешнеполитическими санкционными взаимоотношениями крупнейших стран мира. Однако, в 2017 г. предпринимательская активность начала восстанавливаться, но даже в 2019 г. она не составила и половины от рекордных данных за 2010, 2012, 2013 гг.

-2

-4

-6

-8

-10

	-12	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
^^ Среднегодовой индекс ПУ		7,25	5,05	7,25	7,25	5	0,75	0,75	2,75	2,75	2,98
^^^^^^Динамика РТО,%		6,5	7,1	6,3	3,9	2,7	-10	-4,6	1,3	2,8	1,9

Рис. 4. Индекс предпринимательской уверенности в 2010-2019 гг. [3]

Сфера торговли является одним из крупных работодателей в отечественной экономике. Пятая часть экономически активного населения России сконцентрирована именно в рассматриваемой отрасли. Однако, как и во многих других сферах трудовой деятельности, в торговли наблюдается дефицит опытного, квалифицированного персонала. Также, низкий уровень оплаты труда и отсутствие во многих торговых предприятиях должностных инструкций с описанием зоны ответственности каждого сотрудника влечет за собой высокую текучесть кадров, низкой мотивацией и степенью престижности профессии [4].

Индивидуальные                   Число торговых рганизации    предприниматели озничные рынки мест на рынках

■2016       352,3              1384,7              1158               311

■ 2017        327,2              1294,3               1091               282,2

■ 2018       290,3              1258,2              1002              261,8

■2019       254,5              1191,4              967               251,5

■2020        223,5              1060,1               911                236,1

Рис. 5. Динамика числа хозяйствующих субъектов розничной торговли [2]

За период с 2016 по 2020 гг. отмечается сокращение розничных игроков на российском рынке (рис. 5). В наибольшей степени сокращение приходится на наиболее многочисленную группу индивидуальных предпринимателей. Так, к 2020 г. число организаций, осуществляющих розничную торговлю, снизилось на 36,6% (по сравнению с аналогичным показателем за 2016 г.). Количество же индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю, снизилось на 23,4%. Указанное сокращение числа субъектов розничной торговли связано с падением платежеспособного спроса и законодательными ограничениями.

• ■    Дискаунтеры

• ■    Гипермаркеты

• ■    Аптеки

• ■    Традиционная торговля

• ■    Супермаркеты

• ■    Специализированные магазины

■ Дрогерии и парфюмерные магазины ■ Тяжелые дискаунтеры

Электронная торговля

■ Прочее

Рис. 6. Распределение розничного рынка по основным форматам торговли по состоянию на июль 2019 г. [5]

Согласно данным Росстата на дискаунтеры, традиционную торговлю, гипермаркеты, супермаркеты, аптеки на июль 2019 г. приходится 83,2% общего объема рынка розничной торговли (рис. 6). Падение реальных доходов населения и платежеспособного спроса определяют наибольшую популярность формата дискаунтеров среди населения и предпри- нимателей. Дискаунтер – это магазин с широким ассортиментом товаров по ценам ниже средних рыночных [5]. По данным INFOLine, доля дискаунтеров активно растет (рис. 7). Их общая площадь по стране по итогам 2019 г. превысила 1,9 млн м2, а общее количество точек почти достигло 3 тыс., что почти в 2 раза превышает показатель 2017 г.

Наиболее динамично развивается сегмент жестких дискаунтеров, среди которых, по оценке GfK, лидирует «Светофор». Несмотря на то, что доля канала пока не очень большая, «Светофор» уже успешно конкурирует с федеральными сетями. Жесткие дискаунтеры за год увеличили свою долю в общем обороте рынка FMCG-товаров в стоимостном выражении на 52,6%, то есть с 1,4 до 2,5% (данные на ноябрь 2019 г.), обогнав по этому показателю даже e-commerce (рост на 42,2%) и специализированные продуктовые магазины (рост на 26,1%) [6].

Таким образом, можем сделать вывод о том, что стратегия снижения цены способствует привлечению целевой аудитории в российской розничной торговле. Эластичная чувствительность к цене демонстрирует возникновение жестких дискаунтеров, что стимулирует крупных игроков к модернизации существующей стратегии ценообразования. Однако, если у дискаунте- ров конкурентным преимуществом является уровень цен, то у крупных ритейлеров конкурентным преимуществом, чаще всего, является территориальная доступность, широкий ассортимент (например, реализация СТМ-товаров) и узнаваемость бренда. Изменение ценовой стратегии невозможно без изменения всех близлежащих стратегий (товарная, сбытовая, стратегия продвижения). Поэтому для сетевых ритейлеров рекомендуется рассмотреть другое конкурентоспособное преимущество – применение инновационных методов в реализации продукции. Для внедрения данного конкурентоспособного преимущества руководству современных торговых организаций прежде всего необходимо обеспечить финансовую стабильность для реализации инновационных методов, обучение инновационным технологиям текущего или нового персонала, расширить площадь складских помещений и обеспечить безопасность инновационных систем.