Портфельный анализ как элемент стратегического менеджмента в управлении промышленным предприятием

Автор: Шабалина Т.А.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 11-1 (81), 2021 года.

Бесплатный доступ

В стратегическом менеджменте для промышленного предприятия может быть применим метод портфельного анализа. Его важнейшей задачей является поиск эффективных направлений развития фирмы и вложений финансовых ресурсов. Применение элементов и методики портфельного анализа дает возможность формировать оптимальные управленческие решения по разработке стратегии развития предприятия. У него появляется возможность прогнозировать финансирование наиболее прибыльных проектов. В данной статье рассмотрен упрощенный вариант применения портфельного анализа в стратегическом планировании деятельности АО «Елецгидроагрегат». Этот метод позволяет сформировать стратегические задачи инвестирования по каждому виду деятельности, выявить перспективные направления развития и определить продукцию, не имеющую стратегических перспектив. В конечном счете, портфельный анализ позволяет укрепить позиции предприятия на конкурентном рынке.

Еще

Стратегический менеджмент, портфельный анализ, стратегия развития предприятия

Короткий адрес: https://sciup.org/170191811

IDR: 170191811

Текст научной статьи Портфельный анализ как элемент стратегического менеджмента в управлении промышленным предприятием

В современных условиях у промышленных предприятий возрастает неопределенность деятельности в силу воздействия многочисленных внешних факторов. С помощью механизма портфельного анализа может быть сформирована долгосрочная стратегия, позволяющая наиболее эффективно учесть изменения во внешней среде окружения, гибко реагировать на требования конкурентного рынка. «Портфельный анализ (portfolio analysis) – это анализ в стратегическом менеджменте, который направлен на исследование СЕО-единиц для выстраивания правильной маркетинговой политики, в которой важную роль играет наиболее прибыльное распределение инвестиций среди проектов одной компании» [1, с. 327].

«Применение механизма метода портфельного анализа дает возможность в долгосрочной перспективе сформировать конкурентоспособную организацию в условиях жесткой конкуренции. На основе портфельного анализа вырабатывается такая долгосрочная стратегия, которая делает предприятие гибким и адаптивным к окружающим изменениям рынка. С помощью портфельного анализа возможно сгруппировать деятельность предприятия по отдельным направлениям, по «кейсам» («briefcase» в переводе с английского «портфель), что позволяет увидеть стратегию развития предприятия на большой промежуток времени вперёд, возможные направления изменений компании, на этой основе возможность спрогнозировать выгодное финансирование тех, или иных проектов возрастает» [2, с. 149].

Теоретические и методологические аспекты анализа внешней среды рассматриваются в научной литературе (А.А. Богданов, Б.З. Мильнер и др.). Вопросам стратегического планирования и управления посвящены работы И. Ансоффа, УР. Акоффа, О.С. Виханского, А.И. Наумова и др. В настоящее время, в связи с введенными санкциями, для отечественных предприятий проблема исследования влияния внешних средовых факторов приобретает особую значимость.

Рассмотрим возможности применения элементов портфельного анализа в стратегическом планировании деятельности промышленного предприятия. В качестве объекта исследования рассмотрим АО

«Елецгидроагрегат» и проанализируем основные виды его деятельности, объединив их по укрупненным группам.

  • 1.    Производство   оборудования   для

  • 2.    Производство   оборудования   для

  • 3.    Производство оборудования    для

  • 4.    Изготовление оборудования для гидроэнергетики.

нефтехимической отрасли.

предприятий общего машиностроения.

горнодобывающих предприятий.

Оценивая вклад этих направлений в результаты конечной деятельности предприятия, можно сделать такие выводы. Первая группа изделий обеспечивает на сегодняшний момент максимальный вклад в структуру производимого ассортимента и выручку. Доля оборудования, относящегося ко второй группе, производится в меньшем количестве, чем вторая и не оказывает существенного влияния на формирование портфеля заказов. Продукция, относящаяся к третьей группе, обеспечивает небольшой объем, поэтому не может считаться приоритетным направлением разви- тия. Для четвертой группы товаров имеются стратегические перспективы развития.

Анализ портфеля заказов фирмы с помощью матрицы БКГ позволяет выяснить, насколько он оптимален с точки зрения получения конечных результатов, и сформировать решения по его корректировке (расширить производство одних видов продукции, сократить производство других, улучшить технические характеристики третьих и т.д.). Кроме того, становится возможным сформировать стратегические задачи инвестирования по каждому виду деятельности.

Лучшие позиции для бизнеса и развития АО «Елецгидроагрегат» имеют следующие направления деятельности:

  • -    изготовление оборудования для нефтехимических предприятий;

  • -    изготовление оборудования для предприятий гидроэнергетической сферы.

Анализ существующего портфеля заказов представлен на рисунке 1.

«Донные коровы»

Относительная доля рынка контролируемая предприятием

Рис. 1. Распределение портфеля заказов по основным направлениям деятельности АО «Елецгидроагрегат»

  • -    производство оборудования для предприятий нефтехимической сферы;

  • -    производство оборудования для предприятий общего машиностроения;


  • -    производство оборудования для горнодобывающих предприятий;

  • -    изготовление оборудования для гидроэнергетики.

Основная деятельность данного предприятия связана с производством продукции, относящейся к группе «Дойные коровы», что дает устойчивую и достаточную прибыль. На сегодняшний момент, ориентируясь на имеющийся государственный заказ, важно наращивать вложение средств на поддержку данных позиций на конкурентном рынке.

Продукция, относящаяся к группе «Собаки», на сегодняшний момент для предприятия обеспечивает второстепенные позиции на рынке. Она дает незначительную прибыль по сравнению с другими направлениями, более востребованными и пользующимися преимуществами эффекта «масштаба производства».

Возможные изменения портфеля заказов представлены на рисунке 2.

Относительная доля рынка контролируемая предприятием

Рис. 2. Рекомендуемое распределение портфеля заказов по основным направлениям деятельности АО «Елецгидроагрегат»

Для анализируемого предприятия в ближайшей перспективе наиболее предпочтительным видом деятельности можно считать производство оборудования для гидроэнергетической сферы.

Воспользуемся возможностями матрицы МакКинзи для анализа портфеля бизнесов исследуемого предприятия. Для этого составим таблицу, в которой на основе оценки о стороны 5 экспертов группы продукции распределяются по ячейкам матрицы. Оцениваться продукция будет по 2 признакам:

  • -    относительное преимущество на рынке (графа 1);

  • -    привлекательность рынка (графа 2).

Оценку будем давать в баллах, от 1 до 9. Причем, интервал 1-3 будет характеризовать низкое значение, 4-6 обеспечит среднее значение, а 7-9 -высокое.

Таблица 1. Оценка продукции экспертами

Производимые изделия

Менеджер отдела продаж

Менеджер по продвижению новых товаров

Менеджер отдела развития дистрибуции

Клиент

Парт нер

Сред нее значе ние

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Продукция для нефтехимии

9

7

8

8

8

6

9

8

8

7

8,4

7,2

Продукция для общего машиностроения

4

1

5

1

3

2

5

1

5

2

4,4

1,4

Продукция для горнодоб ывающей отрасли

6

2

6

3

6

4

6

3

6

2

6

2,8

Продукция для гидроэнергетики

3

4

3

5

4

4

5

4

2

4

3,4

4,2

Исходя из данных таблицы 1, построим матрицу МакКинзи, отражённую в таблице 2.

Таблица 2. Матрица МакКинзи

us о

я

5 Й

те са

Я

К

6 я

из ы m

Вопрос -

Победитель 2

Победитель 1

Оборудование для нефтехимии

те те

Проигравший 1

Оборудование для общего машиностроения

Средний бизнес

Победитель 3

Продукция для гидроэнергетики

те

ЬЙ

Я Д

Проигравший 3

Проигравший 2 Продукция для горнодобывающей отрасли

Создатели Прибыли

Слабое

Среднее

Сильное

Относительное преимущество на рынке

На основе полученных данных и в рамках проводимой товарной политики предприятию целесообразно сконцентрировать свои ресурсы на таких направлениях:

  • -    усиление позиций на рынке оборудования для предприятий нефтехимической отрасли;

  • -    углубление продуктового портфеля на рынке гидроэнергетической отрасли.

Таким образом, в условиях жесткой конкуренции предприятию для успешного функционирования необходимо проводить разноплановый анализ факторов воздействия, поскольку это позволит оптимизировать стратегическое управление компанией.

Список литературы Портфельный анализ как элемент стратегического менеджмента в управлении промышленным предприятием

  • Бердников, А.А. Анализ бизнес-среды и определение рыночной позиции организации // Молодой ученый. - 2019. - №1. - С. 327-330.
  • Гвозденко, А.Н. SWOT-анализ: методики проведения и возможности применения на российских предприятиях / А.Н. Гвозденко // Маркетинг и маркетинговые исследования. - 2018. - № 2. - С. 144-156.
  • Фролова, Е.А. Стратегическое управление предприятием в условиях неопределенности внешней среды / Е.А. Фролова // Информационная безопасность регионов. - 2017. - №1. - С. 99-104.
Статья научная