Право на обязательную долю при наследовании по закону

Законодательством РФ, регулирующим наследственные отношения, предусмотрено право лица, которое находилось на иждивении наследодателя, получить долю в наследстве. Нетрудоспособный иждивенец, вне зависимости от того, входит ли он в круг наследников той очереди, которая привлекается к наследованию, вправе наследовать наравне с другими наследниками, при условии, что он на момент открытия наследства является нетрудоспособным и не менее одного года до дня смерти наследодателя находился на иждивении наследодателя.

Закон устанавливает, что такие лица, в случае отсутствия наследников по закону иных очередей, наследуют все имущество в качестве наследников восьмой очереди.

• ²⁰ Бочарова С. Высшее образование в России: вертикальная мобильность и социальная защита. // Отечественные записки. - №1. 2002.

Согласно пункту 1 статьи 1149 Гражданского кодекса РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля) [1].

Если отношения иждивения прекратились за год до смерти наследодателя - нетрудоспособный иждивенец теряет право на получение доли в наследстве. На практике предполагается пока не доказано иное, что нетрудоспособными являются женщины и мужчины, достигшие 55 и 60 лет соответственно, инвалиды с первой по четвертую группу, несовершеннолетние до 16 лет, а также до 18 лет, если они учатся.

Признавая лиц находящимися на иждивении, суды исследуют вопрос о том, была ли материальная помощь, которую оказывал наследодатель иждивенцу разовой или она имела характер постоянного и основного источника для его содержания.

Сфера отношений наследников по закону и нетрудоспособных иждивенцев является достаточно конфликтной. Как правило, попытки притязания нетрудоспособными иждивенцами на получение доли в наследстве вызывают яростное сопротивление со стороны наследников по закону. На практике суды весьма тщательно подходят к оценке представленных сторонами доказательств.

Так, рассматривая спор по иску гражданки И. к наследникам по закону суд пришел к выводу о том, что поскольку истица уволилась с последнего места работы не по причине болезни, а по собственному желанию, состояла в наследодателем в отношениях гражданского брака, ее пенсия была сопоставима с пенсией наследодателя - она не может быть признана нетрудоспособным иждивенцем наследодателя, и, следовательно, не вправе претендовать на долю в наследстве.

По сложившейся судебной практике к лицам, имеющим право на обязательную долю в наследстве, относятся:

• 1)    Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя его нетрудоспособные супруг и родители. В данном случае речь идет о детях в возрасте до 18 лет или имеющих нерабочую группу инвалидности детях, супруге или родителях наследодателя;

• 2)    Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Под нетрудоспособными иждивенцами следует понимать женщин в возрасте после 55 лет, мужчин в возрасте после 60 лет, пенсионеров, а также лиц, имеющих нетрудоспособную группу инвалидности, состоявших на иждивении (содержании) наследодателя на день его смерти.

Однако само по себе наличие права на обязательную долю вовсе не влечет за собой права таких наследников на участие в распределении всего имущества, принадлежавшего наследодателю.

Согласно пункту 2 статьи 1149 Гражданского кодекса РФ право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана [1].

Указанное правило означает, что наследники, имеющие право на обязательную долю, вправе участвовать в разделе имущества, не указанного в завещании. Участвовать в разделе всего имущества, принадлежавшего наследодателю, такие наследники могут лишь в случае недостаточности незавещанной части имущества.

Например , Иванов составил на имя Петрова завещание, в котором указал, что завещает ему свои дом и земельный участок (общей стоимостью 1 000 000 рублей). При этом Иванов не указал в завещании, что завещает Петрову свою коллекцию картин (стоящую 1 400 000 рублей), превосходящих по цене завещанные дом и земельный участок. В этом случае нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (жена Иванова (56 лет) и его сын (инвалид I группы)) вправе были бы рассчитывать на следующее имущество:

• -    жена наследодателя на имущество стоимостью 1 200 000 рублей (супружеская доля) + 600 000 рублей (1/2 доля от половины наследственного имущества при отсутствии завещания) = 1 800 000 рублей;

• -    сын наследодателя на имущество стоимостью 600 000 рублей.

Поскольку суммарная стоимость имущества, на которое вправе рассчитывать наследники, имеющие право на обязательную долю, превышает стоимость коллекции картин (1 400 000 рублей), то сначала производится раздел между такими наследниками коллекции (3/4 жене и 1/4 сыну наследодателя), а оставшаяся часть наследства (стоимостью 1 000 000 рублей) делится между женой наследодателя, сыном наследодателя и наследником по завещанию Петровым.

Возможна ситуация, когда, например, у наследодателя Иванова имеется в собственности только квартира, которую наследодатель завещал Петрову. В этом случае нетрудоспособная дочь Иванова может заявить о своих правах на обязательную долю в праве на наследство (квартиру). При отсутствии завещания дочь Иванова получила бы на праве собственности всю его квартиру. Однако, в связи с оформлением завещания на имя Петрова, дочь Иванова вправе претендовать только на 1/2 долю квартиры, а наследник Петров так же на 1/2 долю завещанной ему квартиры.

Право на обязательную долю в наследстве закреплено действующим Гражданским кодексом РФ. Однако наследственные споры о праве на наследство с участием наследников, имеющих право на обязательную долю, возникают довольно часто. Причины могут быть самые разные. Это и отказ нотариуса выдать такому наследнику Свидетельство о праве на наследство (тогда наследнику приходится обжаловать в суде неправомерные действия нотариуса), и, наоборот, согласие нотариуса выдать нетрудоспособному иждивенцу Свидетельство о праве на наследство (тогда наследники по завещанию могут оспорить в суде действия нотариуса, посчитав изъятую у них долю в наследстве слишком значительной).