Применение электронных технологий в страховании

По оценкам RAEX в 2016 году доля компаний, которые предлагают продукты с использованием телематических устройств на российском рынке страхования составляла всего 13%. Данное устройство представляет собой прибор размером с мобильный телефон, устанавливающийся на автомобиль страхователя и передающий данные о стиле вождения, выполняемых маневрах, местонахождении авто и позволяющий оценить реальную степень рискованности стиля вождения лица, осуществляющего управление автомобилем.

Некоторые страховщики в прошлом запускали пилотные проекты по внедрению «черных ящиков», однако, не получив желаемых результатов, свернули развитие этого направления. Так как телематическое устройство приобреталось за счет средств клиента и скидка на страхование могла оказаться меньше расходов на само оборудование.

Сегодня компании предлагают телематическое оборудование в аренду на определенный срок (например, от трёх до шести месяцев), что делает его более доступным для клиентов, а в некоторых случаях и вовсе бесплатным. По истечении «испытательного» срока страхователь может претендовать на получение скидки на страхование, что, впрочем, совсем не исключает получения скидок в том же размере постоянными, но не использующими телематику клиентами, поэтому в некоторых случаях использование телематики может быть экономически нецелесообразным.

Практика применения телематических устройств в зарубежных странах показывает, что «черные ящики» позволяют не только разработать личный для каждого клиента тарифный план и уменьшить конечную стоимость услуги для аккуратных водителей, но и также снизить риски угона автомобилей и мошенничества. В ряде стран установка телематики на новые автомобили обязательна и является частью правительственных программ по снижению числа ДТП и угонов [1].

По итогам первого полугодия 2016 года доля страховых компаний, применяющих в процессе продаж ИТ-решений, связанных с использованием Интернета на рынке составляла 76%.

Позитивная динамика также отмечается в части применения страховщиками ИТ-решений, связанных с использованием Всемирной сети, при урегулировании страховых случаев.

По данным за первое полугодие 2017-го 58% компаний применяли интернет-технологии в процессе урегулирования убытков, в то время как годом ранее таких игроков было менее половины, 45% страховщиков предлагают своим клиентам возможность подать заявку на урегулирование страхового случая через сайт [2].

Так, по данным за первое полугодие 2016 года возможность в режиме онлайн произвести расчет и покупку полиса предоставляли только 43% страховщиков. В настоящее время 71% страховых компаний, осуществляющих продажи через сайт, предлагают клиентам широкую линейку продуктов, в то время как остальные 29% страховщиков, придерживаясь исключительно установленных законодательных требований, ограничились лишь продажами электронных полисов ОСАГО.

Уровень проникновения мобильных приложений в страховании за последний год не изменился. По оценкам RAEX (Эксперт РА), только 17% страховщиков используют мобильное программное обеспечение при продажах своих услуг, включая приложения, предназначенные для взаимодействия с агентами [3].

Доля сегмента в общем объеме страхового рынка в 2017 году составила 1,7% против 0,7% годом ранее. Большая часть прироста, как и совокупных продаж в сегменте, была обеспечена электронными полисами ОСАГО.

Премии по этому виду в онлайн-страховании составили 8,6 млрд. рублей, а доля в сегменте выросла до 78% по итогам первого полугодия 2017 года. Без учета ОСАГО сегмент онлайн-страхования в первом полугодии 2017-го показал рост на уровне среднерыночного - 9%.

Наибольшие темпы прироста взносов в первом полугодии 2017 года, а также прирост в абсолютном выражении демонстрировали страхование имущества физических лиц (54%, +70 млн. рублей) за счет активного продвижения компаниями коробочных продуктов, страхование от несчастных случаев и болезней (24%, +65 млн. рублей) в результате популяризации защитных программ среди граждан, а также страхование выезжающих за рубеж на фоне восстановления туристического потока (9%, +50 млн. рублей) [4].

Несмотря на то что запуск электронного ОСАГО уже потребовал от страховых компаний значительных вложений в разработку или совершенствование ИТ-систем, большинство из них продолжают инвестировать в новые технологии.

Не менее половины компаний направляют свои усилия на разработку и запуск онлайн-магазина по добровольным видам, личного кабинета страхователя и мобильных приложений.

Все большее проникновение электронных полисов ОСАГО и увеличение их доли в общем объеме данного сегмента, по нашим ожиданиям, будет способствовать дальнейшему многократному увеличению объемов онлайн-страхования. Количественный прогноз затруднителен как в связи с высокой неопределенностью, наблюдаемой на самом рынке ОСАГО, так и с возникновением некоторых технических сложностей и необходимостью отладки процессов, сопровождающих продажи электронных полисов [5].

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

• -    по результатам опроса, проведенного RAEX (Эксперт РА), 85% страховых компаний в процессе продаж применяют ИТ-решения, связанные с использованием Интернета;

• -    доля компаний с онлайн-магазинами на сайте по итогам первого полугодия 2017 года выросла на до 69%;

• -    объем сегмента онлайн-страхования в первом полугодии 2017 года вырос более чем в 2,5 раза и достиг 11 млрд рублей;

  - по данным RAEX (Эксперт РА), в настоящее время не менее 3/4 страховщиков занимаются вопросами внедрения новых ИТ-продуктов и решений.

То есть, компании готовы вкладываться в новые технологии для того, чтобы соответствовать растущим ожиданиям клиентов и успешно конкурировать на быстро изменяющемся рынке.