Проблемы и перспективы развития банковского потребительского кредитования

В данной статье рассматриваются текущее положение рынка банковского потребительского кредитования, проблемы, а так же основные точки роста. На основании оценок экспертов составлены тенденции развития потребительского кредитования на 2015 год.

Рынок потребительского кредитования с конца 2013 года находится в состоянии стагнации. Политика Центробанка, направленная на снижение долговой нагрузки на население, повышение качества кредитных портфелей банков и борьбу с высокомаржинальными и высокорисковыми программами кредитования, дает свои результаты. Банки стали выдавать меньше кредитов, более тщательно подходят к оценке заемщиков и меняют свои бизнес-модели.

Стремительный рост спроса и предложения, всколыхнувший рынок потребительского кредитования 2011-2012 годов, прекратился только в конце 2013 года. По итогам 2014 года портфель необеспеченных кредитов физлицам прибавит не более 17% против 31% годом ранее. [1] Банки ужесточили свои кредитные политики, и теперь будущее рынка зависит от поведения выдач 2013-2014 гг. в условиях слабой динамики реальных доходов населения.

Ранее темпы роста розничного кредитования существенно опережали темпы роста кредитов, предоставленных нефинансовым организациям, что подтверждает роль розничного сектора в отечественном банковском бизнесе. Расчеты показывают, что среднегодовой темп роста розничного кредитования в 2000-2011 гг. составил 60%, в то время как этот же показатель по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям, -только 37%. До 2004 г. банки уделяли недостаточно внимания развитию розничного бизнеса, считали операции по предоставлению кредитов физическим лицам малоприбыльными и предпочитали развивать другие виды операций. Например, работа с корпоративными клиентами обеспечивала им приемлемый уровень доходности.

Таблица 2.1.

Объемы потребительского кредитования в банковском секторе России, млрд. руб.

Отчетная дата	Кредиты, предоставленные нефинансовым организациям и ФЛ	Кредиты, предоставленные физическим лицам	Удельный вес розничного кредитования, %
01.01.2000	497,1	27,6	5,6
01.01.2001	840,5	44,7	5,3
01.01.2002	1323,7	94,7	7,2
01.01.2003	1796,2	142,2	7,9
01.01.2004	2684,7	299,7	11,2
01.01.2005	3887,5	618,8	15,9
01.01.2006	5454,0	1179,2	21,6
01.01.2007	8031,4	2065,2	25,7
01.01.2008	12287,1	2971,1	24,2
01.01.2009	16526,9	4017,2	24,3
01.01.2010	16115,5	3573,8	22,2
01.01.2011	17901,7	4084,8	22,3
01.01.2012	23266,0	5550,9	23,9
01.01.2013	27708,5	7 737,1	27,9
01.01.2014	32456,3	9 957,1	30,7
01.10.2014	36902,6	11 096,4	30,1

Источник:  Обзор банковского сектора Российской Федерации.

Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации.

Стоит отметить, что рост на рынке потребительского кредитования в текущем 2014 и следующем 2015 году будет на уровне 10-15%. В сфере потребительского кредитования, уже видны элементы перегрева: чрезмерно высокий уровень роста задолженности по сравнению с доходами у широкой группы заемщиков. И как результат, потребительское кредитование может стать уже не столько двигателем роста, сколько угрозой финансовой стабильности. В 2013 году прирост просроченной ссудной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам, составлял 40%. В 2014 году всего за 9 месяцев этот показатель уже достиг 43%.

В борьбе за долю на рынке потребительского кредитования банки разрабатывали все новые маркетинговые ходы. Снижение базовых ставок, как показала практика, не всегда дает желаемый результат. Традиционно эффективными можно считать сезонные акции, рассчитанные на период прогнозируемого снижения активности заемщиков. [2] Временное уменьшение процентной ставки для стимулирования потенциальных заемщиков применяли и системные банки, и небольшие кредитные учреждения.

Но иногда в банках предпринимаются шаги, которые значительно повышают уровень риска по активным операциям. В погоне за новыми клиентами некоторые структуры позволяли себе послабления в методике проверки заемщиков, что влекло за собой снижение гарантии возврата средств. Не в последнюю очередь именно такая политика стала причиной проблем в целом ряде банков в 2013 году.

Сегодня эксперты больше обеспокоены ухудшением качества розничных портфелей. Среди прочих причин роста просроченной задолженности чаще других упоминается возрастание числа займов с признаками мошенничества. По прогнозам специалистов в 2014 году сумма таких кредитов по системе может превысить 500 млрд. рублей. Для сравнения, в начале 2008 года аналогичный показатель составлял всего 20 млрд.

Для борьбы с просроченной задолженностью внедряются все новые технологии анализа платежеспособности клиента. Сотрудничество с бюро кредитных историй позволит собрать больше данных, что снижает риски невозврата кредита. Анализ долговой нагрузки российских заемщиков представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) при поддержке Ассоциации российских банков (АРБ) и информационного агентства «МФД-ИнфоЦентр». Использование обзора НБКИ на практике будет способствовать развитию рынка без угрозы «закредитованности» отдельных групп заемщиков, развитию всего сектора с минимальными рисками.

В обзоре проанализированы все долги россиян перед банками, микрофинансовыми организациями и другими кредиторами, передающими сведения в НБКИ. Таких организация в настоящее время в России около 2,5 тысяч. Данные о кредитах сопоставлялись со сведениями о доходах, которые заемщики указывали в своих анкетах, и корректировались с учетом информации на рынке труда.

Структура заемщиков, как и структура общества дифференцирована: есть люди с низким доходом, со средним и с высоким. На практике важно понимать состояние долговой нагрузки для всех групп заемщиков. Как мы видим, в настоящее время долговая нагрузка различных групп существенно отличается: это дает возможность кредиторам корректировать свои кредитные стратегии.

Согласно исследованию, долговая нагрузка (DTI – отношение ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам к ежемесячному доходу) российских заемщиков зависит от их дохода. Так, 10% заемщиков с самыми небольшими доходами (нижний дециль – доход до 13 тысяч рублей в месяц) тратят на обслуживание всех кредитов 32,96% своих доходов, а 25% заемщиков с доходами ниже среднего (нижний квартиль – доходы до 18 тысяч рублей в месяц) – 31,06%. Заемщики со средними доходами (больше 18-и тысяч и меньше 40 тысяч рублей в месяц) – 25,98%. Заемщики с доходом выше 40 тысяч рублей выплачивают кредиторам 21,03% своих ежемесячных доходов. [3]

Таблица 3.1.1.

Долговая нагрузка заемщиков в зависимости от дохода

	Нижний дециль (10% заемщиков с минимальными доходами)	Нижний квартиль (25% заемщиков с минимальными доходами)	Медиана (50% заемщиков со средними доходами)	Верхний квартиль (25% заемщиков с наибольшими доходами)
Доход в месяц, руб.	13 000 руб.	18 000 руб.	25 000 руб.	40 000 руб.
Долг, руб.	62 932 руб.	81 156 руб.	159 698 руб.	441 127 руб.
Ежемесячный платеж, руб.	4 552 руб.	5 866 руб.	11 024 руб.	30 473 руб.
Соотношение долга к годовому доходу	51,89%	50,01%	49,40%	54,51%
DTI       Gross (долговая нагрузка)	32,96%	31,06%	25,98%	21,03%

Источник: НБКИ

При наличии большой филиальной сети необходимо еще на этапе планирования определить «точки роста» бизнеса. Зная о долговой нагрузки в разрезе регионов можно скорректировать стратегию и эффективно распределять ресурсы. Тюменская область, несмотря на высокие показатели дохода населения, входит в ТОП-10 регионов с максимальной долей заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

Таблица 3.1.2.

Долговая нагрузка заемщиков в разрезе регионов

10 регионов с наибольшей долей заемщиков, имеющих долговую нагрузку выше 60%		10 регионов с наименьшей долей заемщиков, имеющих долговую нагрузку выше 60%
Регион	Доля заемщиков	Регион	Доля заемщиков
Республика Бурятия	18,92%	Рязанская область	6,51%
Республика Хакасия	17,88%	Самарская область	6,39%
Амурская область	17,74%	Нижегородская область	6,36%
Алтайский край	13,50%	Тверская область	6,15%
Архангельская область	13,30%	Тульская область	5,36%
Сахалинская область	13,17%	Ярославская область	4,72%
Забайкальский край	13,05%	Санкт-Петербург	3,83%
Новгородская область	12,95%	Ленинградская область	3,81%
Тюменская область	12,34%	Москва	3,08%
Камчатский край	12,14%	Московская область	2,69%

Источник: НБКИ

Во многих странах практикуется анализ долговой нагрузки только по необеспеченным долгам, без учета ипотеки и автокредитов. Действительно, именно резкий рост необеспеченного кредитования в России привел к обсуждению вопроса о том, насколько такой рост вреден или полезен экономике и обществу.

Таблица 3.1.3.

Долговая нагрузка заемщиков по необеспеченным ссудам

Индикаторы долговой нагрузки	Нижний дециль	Нижний квартиль	Медиана	Верхний квартиль
Доход в месяц, руб.	13 000	18 000	25 000	40 000
Ежемесячный платеж по всем кредитам, руб.	4 552	5 866	11 024	30 473
DTI Gross	32,96	31,06	25,98	21,03
{Ежемесячный платеж только по необеспеченным ссудам}, руб.	3 453	4 288	7 425	18 102
{DTI} Gross	20,33	24,07	20,76	12,29

Источник: НБКИ

Ежемесячный платеж 10% заемщиков с наименьшими доходами по всем кредитам и только по необеспеченным ссудам отличается всего на 1000 рублей. То есть большая часть их долга сконцентрирована именно в необеспеченных ссудах. У 25% заемщиков с наибольшими доходами отличие почти в 2 раза – существенная часть их долга приходится на ипотеку и автокредитование.

Для быстрой оценки заемщика банки используют кредитные рейтинги. Скоринг или кредитный рейтинг – (от английского score – «счет») – это система быстрой оценки кредитоспособности заемщика, на основании имеющихся о нем данных. По результатам скоринга заемщику выставляется скоринговая или (кредитная) планка. Чем выше отметка, на которой она находится, тем больше вероятность одобрения кредита на большую сумму, и на более выгодных условиях. Скоринг проводится по разным методикам, моделям. Крупные банки зачастую создают скоринговые модели сами, используя собственные ресурсы, наработки и закладывая в основу свое клиента. Кредитные организации регионального масштаба, как правило, пользуются готовыми моделями. Самая популярная из таких моделей на российском рынке - FICO Score, разработанная американской компанией Fair Isaac Corporation начала применяться в России в конце 2008 года.

Программа «FICO Score 8» позволяет банкам оценивать кредитоспоспособность будущих заемщиков на основе 5 групп факторов. Ведением базы данных, необходимой для проведения вышеописанного скоринга и расчета индивидуальных кредитных рейтингов в России занимается Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Банки же запрашивают результаты скоринга при обращении в БКИ за кредитным отчетом. Полученные результаты учитывают в собственной скоринговой системе банка, которая и принимает решение по установлению индивидуальной процентной ставке.

Согласно модели FICO Score самым значимым фактором, влияющим на кредитоспособность будущего заемщика, является качество кредитной истории. Здесь оценивается своевременность выплат по кредитам, отсутствие или наличие просрочек и пр. Этому фактору присваивается вес в 35%.

Вторым по значимость фактором, имеющим вес в 30%, является размер текущей задолженности заемщика.

Последняя группа, также имеющая суммарный вес в 35%, состоит из трёх факторов: анализ кредитной истории заемщика, соотношение количества поданных заявок на кредит и отказов по ним и анализ ранее выданных типов кредитов.

По результатам проведенного анализа заемщику присваивается индивидуальный рейтинг в диапазоне от 300 до 850 баллов, где:

• 1.    690-850 баллов. Великолепно. Вероятность отказа крайне мала.

• 2.   650-690 баллов. Стандарт. Оптимальный скоринг заемщика.

• 3.   640-650 баллов. Очень хорошо. Хорошие шансы на получение

• 4.   600-640 баллов. Хорошо. Получение кредита возможно, но не

• 5.    500-600 Плохо. Вероятность получения кредита крайне мала.

• 6.    0-500 баллов. Очень плохо. Получить кредит практически

Кредит почти гарантирован.

кредита.

гарантировано.

невозможно.

С 2014 года НБКИ предлагает использование третьего поколения скоринг-бюро FICO. В модель включен исторический анализ данных по кредитным счетам заемщиков, база которых накоплена НБКИ, и глубокое изучение различия кредитного поведения россиян в зависимости от региона. В скоринг-бюро третьей версии учтены особенности российского кредитного рынка, связанные с поиском заемщиками лучшего кредитного предложения, – смягчены понижающие коэффициенты при множественных запросах клиента на получение одного кредита. Кроме того, введены 16 новых кодов причин, которые позволяют кредиторам лучше понимать ключевые факторы, влияющие на скоринговый балл. В скоринг-бюро версии 3.0 используется революционная методика учета деперсонализированных сведений о кредитном поведении людей из ближайшего окружения заемщика (социальные связи).

Предпосылками для использования социальных связей заемщика является то, что более половины (54%) субъектов в базе НБКИ имеют социальные связи по простейшему набору атрибутов. В результате проведенного анализа по социальным сетям выяснилось, что вероятность наличия просрочки 60+ у заемщика, имеющего связь с заемщиком, имеющего просрочку 60+, в 2,7 раза выше, чем у заемщика, у которого связь с добросовестным заемщиком. [4]

Учет социальных связей совместно с анализом кредитной истории позволит:

• 1.    Повысить эффективность оценки кредитной заявки;

• 2.    Выявить намерения получить кредит для рефинансирования другого;

• 3.    Зараннее спрогнозировать дефолт сотрудников проблемных организаций/жителей моногородов.

В 2015 – 2017 гг. банковская система Росси будет находиться под риском значительных негативных изменений внешней среды, что потребует от нее гибкости и способности сохранять устойчивость при переходе к менее благоприятным сценариям развития.

В условиях невысоких темпов роста денежной массы темп роста активов банковской системы будет ограниченным, он составит 10,6% в 2015 г. и незначительно возрастет до 11,7% в 2017 г. Тенденция более быстрого роста активов банковской системы в сравнении с ростом ВВП в номинальном выражении в ближайшие три года сохранится.

Сокращение темпов роста розничного кредитования, наблюдавшееся в последние два года, в условиях ограниченных темпов роста как реальных, так и номинальных доходов населения продолжится. В 2015 г. произойдет снижение среднегодовых темпов роста рынка кредитов физическим лицам до 12,3%, на этом уровне темп роста рынка останется в последующие два года.

Уровень плохих долгов будет возрастать, что потребует от банковской системы повысить отношение резервов к кредитам до 12,5% в 2015 г. и поддерживать его на уровне не ниже 12% в последующие два года. Рост удельных расходов на создание резервов на возможные потери по ссудам отрицательно отразится на уровне прибыльности банковского сектора. На фоне сокращения маржи до 4,8% в 2015 году доходность на капитал уменьшится до 5,3%.

По мнению сотрудников «Эксперт РА» в 2015 году уровень просрочки по потребительским кредитам стабилизируется. На это свидетельствуют следующие факторы:

• •    Основной объем просрочки по кредитам, выданным в период

  бума 2011-2012 гг., отразится в отчетности до конца 2014 года

• •    Снижение риск-аппетитов банков (выход в менее рискованные

  сегменты) со 2-й половины 2013 г.

• •    Ожидания по качеству новых выдач гораздо выше (приоритет —

заемщикам с хорошей кредитной историей) [5]

В 2014 году банки сильно ужесточили требования к заемщику. Стандартные способы оценки клиента становятся недееспособными, поэтому на 2015 год необходимо использовать уже существующие технологии по анализу положения заемщика с использованием информационных технологий и социальных сетей. Определение точек роста с учетом долговой нагрузки различных слоев населения и территорий позволит правильно найти «точки роста» бизнеса и минимизировать потери в объеме бизнеса от ужесточения условий кредитования.

«Эксперт РА» утверждает, что новым приоритетом розничного кредитования будет ипотека:

• •    Стабильно высокое качество портфеля (проверено кризисом

  2008-2009 гг.)

• •    Возможность формирования долгосрочных отношений с

клиентами

• •    Рекордные объемы жилищного строительства

• •    Рост спроса на покупку квартир на начальных этапах

строительства

Аналитики рынка DeltaCredit прогнозируют увеличение доли сделок с ипотекой на рынке жилья до 50% в 2030 году с 25% в 2013. Так же отношение задолженности по жилищным кредитам к валовому внутреннему продукту увеличится до 7,2% в следующем году.

Главной тенденцией нового времени будет являться трансформация отношений продавец/клиент. Необходимо перейти от приоритета предложения к приоритету спроса на рынке.

О клиентоориентированности говорят уже на протяжении последних двух лет, но быстрые темпы роста спроса на рынке ставили на первое место предложение и банки диктовали условия для клиентов. Роль менеджеров и сотрудников была лишь в том, чтобы продать как можно больше товаров для выполнения не малых планов продаж и увеличения прибыли. Клиенты рассматриваются как покупатели, а не как партнеры. Т.к. на рынке присутствует асимметрия информации в продаже: продавец всегда имеет больше информации (навязывает, манипулирует) – и люди не всегда являются рациональными, то это и позволяло формировать такой способ продаж клиенту.

Эпоха развития информационных услуг убирает асимметрию информации и определяет новый профиль персонального консультанта. В рынке продаж поддержанных автомобилей уже появились компании, бизнес которых строится на симметрии информации. Зарплата менеджеров не должна зависеть от Объема продажи, а эффективность бизнеса менеджера построена не на давлении, а на доверии.

В первую очередь трансформации смогут добиться кредитные организации с малым объемом бизнеса. Крупным игрокам, таким как Сбербанк, будет намного тяжелее применить индивидуальный подход к клиенту.

Менеджер по продажам является лицом той организации, в которой он работает. Тесная связь с клиентом позволит сформировать абсолютно новые отношения с клиентом. Впоследствии это обеспечит существенный рост объемов продаж и только добросовестным и качественным заемщикам, что снизит объемы просроченной задолженности.