Проблемы и перспективы развития рынка платежных карт в России

Рынок пластиковых платежных карт активно развивается. Связано это, в первую очередь, с преимуществами, связанными с использованием пластиковых карт перед наличными денежными средствами. К ним можно отнести портативность, защищенность, возможность оплачивать покупки за рубежом, возможность проведения безналичных денежных переводов. Кроме этого, в последние годы стали появляться новые виды платежных карт, дающие всевозможные скидки и поощрения за оплату товаров (работ, услуг). Однако, как и любой другой продукт, и платежные карты не лишены проблем.

Актуальность работы заключается в том, что по мере роста рынка платежных карт, проблемы, связанные с их использованием, становятся все более ощутимыми для населения. В связи с этим возникает необходимость выделения основных проблем и поиска способов их решения.

Целью работы является анализ основных проблем применения платежных карт и их возможных решений, а также прогноз рынка платежных карт на ближайшую перспективу.

В процессе работы использовалась статистическая отчетность Банка России, Федеральной службы государственной статистики, а также материалы из сети Интернет.

Несмотря на активное развитие рынка платежных карт в России, в настоящее время существует ряд проблем на макроуровне, ограничивающих дальнейшее развитие данного рынка. На наш взгляд, развитие применения платежных карт в России ограничивается следующими проблемами:

• 1.    Слабое развитие инфраструктуры по приему безналичных платежей в разрезе малых и микропредприятий;

• 2.    Недостаточно развитая сеть устройств самообслуживания;

• 3.    Менталитет населения по отношению к безналичным формам расчетов;

• 4.    Проблемы безопасности использования платежных карт.

Рассмотрим каждую проблему подробнее.

Говоря о первой проблеме применения платежных карт, стоит отметить, что в настоящее время все еще остаются предприятия, не оборудованные устройствами для осуществления операций с использованием платежных карт. Однако данная проблема решается на федеральном уровне. Федеральным законом от 01.05.2017 N 88-ФЗ «О внесении изменений в статью 16.1 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральный закон «О национальной платежной системе» были внесены поправки, обязывающие продавцов, выручка которых превышает 40 миллионов рублей, обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с помощью национальных платежных инструментов. Однако к национальным платежным инструментами не относятся платежные карты VISA и MasterCard, которые наиболее популярны в России в настоящее время. Таким образом, речь идет только о платежных картах «МИР». В то же время стоит отметить, что в большинстве случаев POS-терминалы, принимающие к оплате карты «МИР», имеют возможность принимать карты других, наиболее популярных платежных систем. Таким образом, хоть закон прямо и не обязывает продавцов принимать наиболее популярные карты, но косвенно содействует этому.

Следующая проблема – это проблема, связанная с менталитетом населения. Она проявляется в отторжении нововведений, а в частности в нежелании оплачивать товары (услуги, работы) безналичным способом с помощью платежных карт. Стоит отметить, что на ее решение требуется наибольшее количество времени. Однако и эта проблема теряет актуальность в последние годы. Это, на наш взгляд, связано, в первую очередь, с развитием кредитными организациями кобрендинговых программ. В целом, оплачивая покупки кобрендинговой картой, человек получает различные бонусы – от скидок в организации-партнере кредитной организации, до возвращения части потраченных средств (кэшбэк). В настоящее время можно наблюдать стремительное развитие данного направления у многих крупных и средних банков. Например, АО «Альфабанк», входящий в десятку банков по чистым активам, предлагает более 10 различных кобрендинговых платежных карт. Таким образом, кредитные организации создают привлекательность для расчетов с помощью платежных карт, что может способствовать постепенному изменению менталитета населения в сторону доверия к данному платежному инструменту.

Последняя проблема из списка это проблема безопасности применения платежных карт. На наш взгляд, это наиболее острая проблема, связанная с использованием банковских карт. В настоящее время существует большое количество способов для мошенничества в данной сфере. При этом риск несет как пользователь платежной карты, так и банк.

Рассмотрим основные виды мошенничества в сфере приминения платежных карт.

Один из самых популярных видов мошенничества носит название «фишинг» (от англ. fishing – рыбалка). В этом случае мошенники рассылают электронные письма или SMS-сообщения гражданам, в которых просят выслать им персональную информацию о банковской карте. При этом стиль письма создает впечатление, что оно прислано сотрудниками банка. После получения персональной информации мошенники, как правило, переводят денежные средства на собственные счета. Также такой вид мошенничества возможен с использованием телефонных звонков. Фишинг является распространенным видом мошенничества, так как он более прост с технической точки зрения. Для борьбы с этим явлением сотрудники банков проводят информирование клиентов, в котором говорят о том, что банки никогда не спрашивают такую персональную информацию о платежной карте, как PIN-код, срок действия карты или CVV2 код (код проверки подлинности карты на ее оборотной стороне).

Еще одним видом мошенничества является «скимминг» (от англ. skim – снимать). При данном виде мошенничества происходит копирование магнитной полосы карты и PIN-код с последующей целью изготовления поддельного дубликата. Для этого мошенники используют три средства:

• 1)    Скиммер – самодельный считыватель магнитной ленты, прикрепленный к картоприемнику.

• 2)    Скрытая видеокамера. Она направлена на клавиатуру банкомата с целью кражи PIN-кода.

• 3)    Накладная клавиатура. Также используется для кражи PIN-кода.

В настоящее время разработаны антискимминговые картоприемники, которые максимально затрудняют процесс закрепления скимминговой накладки. Для того, чтобы не стать жертвами мошенников, необходимо, по возможности, испольщовать банкоматы, установленные в офисе банка. Кроме этого нужно быть внимательным при использовании отдаленных устройств самообслуживания.

Существуют вид мошенничества, направленный не столько на платежные карты, сколько на снятие наличных денежных средств посредством карт. В данном случае, злоумышленники заклеивают отверстие для выдачи наличных денег с целью забрать денежные средства, оставленные пользователем платежной карты. При этом пользователь может думать, что банкомат неисправен и выдача денежных средств не была произведена.

Наиболее сложный, на наш взгляд, вид мошенничества является установка поддельных банкоматов. В данном случае после того, как пользователь вставил платежную карту, злоумышленники получают полный доступ к персональной информации о карте и производят кражу. В свою очередь пользователи могут видеть сообщение на экране банкомата говорящее о том, что банкомат неисправен или же об отсутствие денежных средств.

Стоит отметить, что при переходе с карт с магнитной полосой на карты с микрочипом, безопасность использования платежных карт увеличилась. Для повышения безопасности применения платежных карт был создан стандарт безопасности PSI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Он был разработан при участии таких крупных платежных система, как VISA, MasterCard, American Express и других. С сентября 2006 года этот стандарт введен как обязательный на территории центральной и восточной Европы, а также на территории Ближнего Востока и Африки.

Стандарт представляет собой совокупность 12 детализированных требований по обеспечению безопасности данных о держателях платёжных карт, которые передаются, хранятся и обрабатываются в информационных инфраструктурах организаций.

Также существует стандарт ISO/IEC 7816, направленный больше на техническую сторону производства контактных карт (например, расположение контактов, протоколы обмена и др.). Существует российский аналог данного стандарта – ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816, принятый 01.01.2015 г.

Для обеспечения безопасности при покупке с помощью платежной карты в интернете, в настоящее время активно используется технология 3D-secure, которая представляет собой протокол обработки интернет-транзакций с использованием дебетовых или кредитных карт.

Модель 3D-secure реализована на основе трех доменов, в которых происходит прохождение и проверка транзакций:

• 1)    домен эмитента, который включает в себя держателя карты и банк, выпускающий карты;

• 2)    домен эквайера, который включает в себя банк-эквайер и его клиентов (торговцев в интернете)

• 3)    домен взаимодействия, содержащий элементы, которые делают возможным проведение транзакций между двумя другими доменами. Он главным образом содержит сети и сервисы карточных ассоциаций.

Принцип действия технологии состоит в том, что в процессе совершения транзакции через Интернет клиенту необходимо вводить подтверждающий пароль. Его можно получить либо в виде SMS-сообщения, либо в банкомате банка-эмитента карты. При использовании данной технологии риск быть обманутым мошенниками при покупке товаров в интернете сильно снижается, так как доступ к мобильному телефону, обычно, имеет только пользователь платежной карты.

На сегодняшний день нет оснований утверждать, что тенденция роста рынка платежных карт изменится с восходящей на нисходящую. Популяризация использования платежных карт проводится с помощью увеличения коммерческих предложений от кредитных организаций. Кроме этого, развиваются технологии, связанные с использованием банковских карт.

Вместе с этим, развитию рынка платежных карт способствует тот факт, что в данный момент карты являются универсальным инструментом для социальных выплат. Так, для выплаты материнских пособий, пенсий и стипендий используются социальные банковские карты. Кроме этого, на увеличение популярности платежных карт сказывается возможность оплачивать покупки за рубежом.

По словам Зампреда ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой: «Тенденция на рост доли безналичных операций по картам сохранится благодаря развитию платежных технологий, в том числе и бесконтактных». Также на увеличение рынка платежных карт сказывается рост количества POS-терминалов, наблюдающееся в последние годы. [7]

Для прогнозирования состояние рынка платежных карт, необходимо рассмотреть степень и характер взаимосвязи количества выпускаемых платежных карт с другими факторами. Для этих целей были выбраны факторы, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – факторы, влияющие на количество выпускаемых платежных карт в России [4]

Год	Количество банковских карт, шт [3]	Среднедушевые доходы населений, руб.	Численность населения РФ, тыс. чел. [5]	ВВП в текущих ценах, млрд. руб.
	Y	X1	X2	X3
2008	118 630	14863,6	142747,5	41 276,8
2009	123 991	16895,0	142737,2	38 807,2
2010	137 834	18958,4	142856,5	46 308,5
2011	162 898	20780,0	142865,4	60 282,5
2012	191 496	23221,1	143056,4	68 163,9
2013	217 463	25928,2	143347,1	73 133,9
2014	227 666	27766,6	143666,9	79 199,7
2015	243 907	30466,6	146267,3	83 232,6
2016	254 737	30738,4	146527,0	86 043,6

Далее была проведена оценка степени связи факторов при помощи построения матрицы парных коэффициентов корреляции для последующего отбора объясняющих факторов. Данная матрица имеет вид:

Таблица 2 – матрица парных коэффициентов корреляции объясняющих факторов

	Y	X1	X2	X3
Y	1
X1	0,990554	1
X2	0,736821	0,78146	1
X3	0,989917	0,97477	0,7013	1

Судя по полученным данным, можно сделать вывод, что все объясняющие факторы тесно влияют на результирующий показатель, и, следовательно, будут включены в прогностическую модель.

Следующим этапом был проведен множественный регрессионный анализ влияния объясняющих факторов на результирующий показатель. Данный анализ был проведен при помощи программного обеспечения Excel посредством выполнения функции «Регрессия».

Полученное уравнение множественной регрессии имеет вид (формула

1):

Y = -42632,1 + 4,72 * X1 + 0,22 * X2 + 1,36 * X3,                (1)

где:

Y – Количество выпущенных банковских карт, шт.

X1 – Среднедушевые доходы населений, руб.

Х2 – Численность населения России, тыс. чел.

Х3 – ВВП в текущих ценах, млрд. руб.

Для оценки возможности применения полученной модели необходимо определить ее качество. Характеристика качества модели представлена в таблице 3.

Таблица 3 – характеристика качества регрессионной модели

Множественный R	0,99
R-квадрат	0,99
Средняя относительная ошибка аппроксимации (Eотнс.ср )	5%

Множественный коэффициент корреляции R характеризует высокую тесноту связи зависимой переменной Y с включенными в модель объясняющими факторами. Данный коэффициент изменяется в пределах от 0 до 1. Таким образом, можно сделать вывод, что связь между показателями очень сильная

Коэффициент детерминации (R-квадрат) показывает, какая доля изменения исследуемого признака учтена в модели. Данный коэффициент также изменяется в пределах от 0 до 1. Чем ближе коэффициент детерминации к единице, тем лучше качество модели. [2, с. 24]

Средняя относительная ошибка аппроксимации вырежется в процентах и характеризует точность модели. Принято считать, что точность является удовлетворительной при Eотнс.ср меньше 15%, а высокой – при Eотнс.ср меньше

5%. Таким образом, можно сделать вывод о том, что модель можно использовать для расчетов и ее точность близка к высокой.

Для дальнейшего использования регрессионной модели необходимо спрогнозировать изменение объясняющих факторов на 2017-2019 годы. Для этого был использован метод построения линий тренда и вычисления уравнения этих линий. С помощью данных уравнений было спрогнозировано изменение объясняющих факторов на период 2017-2019 годов. Данные показатели представлены в таблице 4:

Таблица 4 – прогноз зависимых факторов на 2017-2019 годы

Год	Среднедушевые доходы населений, руб.	Численность населения РФ, тыс. чел.	ВВП в текущих ценах, млрд. руб.
2017	33872,0	146103,1	96 631,0
2018	35988,3	146566,61	103 147,3
2019	38104,6	147030,12	109 663,6

Далее был сделан прогноз выпуска платежных карт с помощью уравнения множественной регрессии, подставляя в данное уравнение прогнозные значения зависимых факторов из таблицы 4. Результат представлен в таблице 5.

Таблица 5 – прогнозные значение выпуска банковских карт в 2017-2019 годы

Год	Количество банковских карт, шт.
2017	280 805
2018	299 758
2019	318 711

Исходя из таблицы видно, что в прогнозируемом периоде количество платежных карт в России будет увеличиваться. Так, в 2019 году, по сравнению с 2016, количество платежных карт увеличится на 63 974 шт. или на 25,1 %.

Таким образом, в настоящее время рынок платежных карт имеет тенденцию к росту. Несмотря на наличие проблем различного характера, как государство, так и кредитные организации, работают в направлении стимулирования спроса на данный платежный инструмент. Внедрение инновационных решений позволяет расширить рынок сбыта платежных карт, удовлетворяя при этом потребности различных слоев населения. На данный момент нет оснований утверждать, что тенденция к росту рынка платежных карт прекратиться, что было показано на расчетах.