Развитие российского агроэкспорта в условиях геополитической нестабильности

Международные санкции стали весомым и все более распространенным приемом мировой геополитической стратегии, значительно влияя на глобальные цепочки поставок, нарушая торговые потоки, увеличивая издержки и создавая значительные трудности для товародвижения.

Санкции приводят к изменению маршрутов поставок российской агропродовольственной продукции, закрытию для нее ряда международных морских портов, в результате чего судоходные компании вынуждены искать пути обхода определенных направлений или вообще прекращать поставки, и введению ограничений на определенные товары. Это приводит к увеличению времени транзита, росту расходов и повышению тарифов на доставку и многим другим сложностям.

Значимость логистики в таких условиях существенно возрастает, а опыт логистических операторов, которые отвечают за поиск альтернативных маршрутов, получение необходимых разрешений и обеспечение доставки товаров в пункт назначения, несмотря на препятствия, создаваемые санкциями, и способность адаптироваться к быстро меняющимся условиям, имеют решающее значение для поддержания товаропотоков из России.

Мощное санкционное давление коснулось практически всех отраслей экономики России. В период с февраля 2022 года в отношении страны введено более 15 628 ограничений (РИА Новости), из них США ввели около 3,5 тысяч, Швейцария – 2 377, Канада – 2 087, Великобритания – 1 949. Для сравнения, против Ирана действует 5 011 санкций, введенных за 40 лет, против Сирии – 2600, против Северной Кореи – 2100 [1, 2]. Санкции являются значительным препятствием внешней торговли, однако, способствуют трансформации всей устоявшейся системы агроэкспорта: поиск новых рынков сбыта, переориентация на внутренний рынок, перестройка устоявшихся логистических маршрутов, формирование и ускоренное развитие новых транспортных коридоров на фоне роста транспортных расходов – все это вынуждает государство и бизнес искать альтернативные и оптимальные пути поставок.

Транспортная связь между Россией и остальным миром претерпела кардинальные изменения и продолжает трансформироваться. Санкции практически полностью заблокировали авиасообщение с недружественными странами, сразу ударили по морским перевозкам и автомобильному транспорту, начались перебои с погрузками на железной дороге. География грузоперевозок и товаропотоков меняется очень динамично в направлении с запада на восток. В 2022 году по данным «РЖД Бизнес Актив» перевозки в западном направлении занимали 60%, в восточном – 35% и в южном – 5%. Начиная с марта соотношение запад/восток изменилось в соотношении 46%/50%, а в южном направлении перевозки остались примерно без изменения – 4%. Однако, увеличивается количество неисполненных заказов вследствие создаваемых бюрократических препятствий. В таких условиях экспортеры перенаправили свои грузопотоки на восток, в направлении Китая, значительно увеличив нагрузку на инфраструктуру РЖД и дальневосточных портов. Объем заявленных грузов существенно превышает пропускную способность. Значительная часть грузов развернута через порт Новороссийск на южные экспортные рынки Турции, Египта, Саудовской Аравии, Алжира [3].

Формируются новые транспортные коридоры (например, Европа-Турция-Азербайджан-Дагестан), растет значение восточного направления – увеличивается поток товаров из Китая напрямую и через Казахстан. В изменившихся условиях возросла роль автомобильных перевозок, которые остаются самым гибким каналом в вопросе освоения новых транспортных коридоров и по стоимости перевозок. Также очень высоким остается значение железнодорожных перевозок [3].

В 2024 году транспортная логистика проходит через Ближневосточные страны, Тур- цию, СНГ, Азию, некоторые из немногочисленных дружественных стран ЕС. Очевидно, что брать на себя риски вторичных санкций готовы не все страны.

Из-за запрета на въезд в ЕС транспорта с российскими номерами стоимость доставки увеличилась примерно на 10%, существенно выросли сроки поставок.

Для российского экспорта агропродоволь-ственной продукции все более перспективным становится юго-восточное направление. С Центральной Азией Россию связывает самая протяженная сухопутная граница в мире, многовековая общая история, а обеспечение и развитие устойчивых долгосрочных добрососедских отношений является приоритетной задачей социально-экономического и политического развития России. В настоящее время особенно важны в этом регионе торговые связи, и многочисленные транспортные коридоры, которые значительно упрощают доступ к рынкам Китая, Индии и другим странам Востока. Направленность России и стран региона на выстраивание стратегического партнерства, расширение возможностей для развития взаимной торговли, возрастающая роль России в структуре внешней торговли как важного партнера с одной стороны и привлекательность рынков региона для сбыта своей продукции для России с другой, делают эти отношения взаимовыгодными с долгосрочной перспективой [4].

За последние пять лет российский агроэкспорт неуклонно растет, увеличивая долю страны в мировом экспорте продукции АПК.

Российская агропродукция экспортируется более чем в 150 стран мира. На первом месте среди ведущих импортеров российской сельскохозяйственной продукции по итогам 2023 года стоит Китай с объемом торговли в 7,6 млрд долл., второе место заняла Турция – 5 млрд долл., Казахстан – 3,3 млрд долл., Беларусь – 2,8 млрд долл., Египет – 2,5 млрд долларов [5].

По итогам 2023 года экспорт агропродукции достиг рекордного показателя в 43,5 млрд долларов (табл. 1).

Таблица 1. Экспорт и импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья России, млрд долл. США

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье Код ВЭД (01-24)	2021	2022	2022 к 2021, %	2023	2023 к 2022 %	2024 к 2023, %
Экспорт	37,1	41,6	112,1	43,5	104,6	91,8
Импорт	34,0	35,8	105,3	35,1	98,1	81,8

Источник: составлено на основе данных [1, 6].

На положительную динамику экспорта повлияло увеличение поставок зерновых на 79%, продукции масложировой отрасли – почти в три раза, рыбы и морепродуктов – на треть, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности – более чем в полтора раза, мясной продукции, в том числе мяса птицы, – в 4,4 раза, молочной – почти в 1,5 раза, муки, овощей и фруктов, а также высокий уровень цен [5].

Ключевым направлением поставок российского экспорта продукции АПК были и остаются государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также, с учетом новых политических реалий, Турция, Иран, Бразилия, Китай, Египет, Индия.

По оценкам Евразийского банка развития, взаимная торговля стран ЕАЭС в 2022 году выросла на 10,3% и превысила 80,6 млрд долл. США, демонстрируя уверенный рост [7].

Общий экспорт в европейские страны резко сократился на 68% – с 265,6 млрд долларов в 2022 году до 84,9 млрд долл. США в 2023 году, темп роста импорта также сократился, но не столь значительно.

В будущем из-за низких внутренних цен на зерновые и масличные культуры объемы внутреннего производства и темпы роста экспорта могут снизиться. По этим группам продуктов их производство в России стабильно превышает внутреннее потребление, повышая значение экспорта. Так по зерну экспорт составляет до 35-40% от внутреннего производства, по масличным культурам, с учетом масложировой продукции, – до 6570% [5].

По итогам 2023 года наибольшую долю в стоимостном объеме российского агроэкспорта занял экспорт зерновых (37,4%), на втором месте масложировая продукция (19,5%), затем рыба и морепродукты (12,5%), продукция пищевой и перерабатывающей промышленности (11,5%), мясная и молочная продукция (4,2%) и прочая продукция АПК (15%) [5]. Повышенным спросом со стороны стран-импортеров пользуется именно «сырьевая» продукция российского АПК (зерно, семена масличных, шрот), так как продукцию с высокой добавленной стоимостью покупатели стараются производить самостоятельно. Вместе с тем, продукция высоких переделов российского АПК постепенно наращивает свое присутствие на внешних рынках.

В сезоне 2022/2023 доля российского экспорта зерновых в мировом экспорте в физическом выражении составляла 12% (60 732 тыс тонн). Россия заняла первое место (48 504 тыс. тонн) по экспорту пшеницы с долей в 22%, доля ЕС составила 16% (35 079 тыс. тонн), доля Австралии – 15% (32 500 тыс. тонн), Канады – 12% (25 746 тыс. тонн), США – 9% (20 647 тыс. тонн). Россия заняла третье место по экспорту ячменя (5 319 тыс. тонн), пятое место по экспорту кукурузы (6 380 тыс. тонн) (табл. 2).

Таблица 2. Экспорт России зерновых, тыс. тонн [1]

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Всего	53 231	43 531	43 060	49 132	39 425	60 732
Пшеница	40 984	35 366	34 127	38 098	31 646	48 504
Кукуруза	5 912	2 783	4 079	4 214	3 604	6 380
Ячмень	5 897	4 684	4 544	6 293	3 501	5 319

Рассматривая основные изменения на российском экспортном рынке пшеницы можно отметить, что по сравнению с 2017 годом в 2022 году география поставок сократилась из- за значительных проблем с логистикой, которые начались в пандемию и продолжились в связи геополитической ситуацией. Отмечен рост экспорта российской пшеницы в Иран и

Саудовскую Аравию, активно продвигается экспорт зерновых в Китай, отмечен рост поставок пшеницы в Мексику, Бразилию, Алжир, Ливию, Египет. Вместе с тем сократилось российское присутствие на рынках Западной Африки и Юго-Восточной Азии.

Среди мировых импортеров пшеницы в сезоне 2022/2023 первое место занял Китай с долей в 6% (13 282 тыс. тонн), доля ЕС составила также 6% (12 090 тыс. тонн), доля Турции – 6% (12 072 тыс. тонн), Египта – 5% (11 221 тыс. тонн), Индонезии – 5% (9 526 тыс. тонн).

В период с января 2022 по октябрь 2023 года в связи с увеличением спроса на кукурузу и снижением импортного спроса на пшеницу, наблюдалось существенное сокращение поставок российской пшеницы на рынок Ирана (-2 450 тыс. тонн). В тоже время наблюдался значительный рост поставок в Турцию (+2 793 тыс. тонн), Египет (+2 572 тыс. тонн), Алжир (+1 749 тыс. тонн), Йемен (+1 259 тыс. тонн), Пакистан (+1 062 тыс. тонн). Зафиксировано возвращение российской пшеницы на рынки Юго-Восточной Азии: Бангладеш (+1 910 тыс. тонн), Индонезия (+719 тыс. тонн), что связано со сложившейся благоприятной ценовой конъюнктурой.

Изменилась география поставок российского ячменя. Нарастили закупки Саудовская Аравия (+688 тыс. тонн), Ливия (+683 тыс. тонн), Иран (+573 тыс. тонн), Тунис (+407 тыс. тонн).

В отношении кукурузы следует отметить уход России с рынков Южной Кореи и Вьетнама, а также значительное наращивание поставок в Иран (+1 080 тыс. тонн) и Турцию (+1 145 тыс. тонн) и увеличение поставок в Китай.

Зерновые являются основой нашего аграрного экспорта и крупнейшей позицией при торговле с Африкой. В 2023 году экспорт пшеницы в африканские страны, несмотря на логистические сложности, вырос в 1,6 раза и составил 17,6 млн тонн. За этот же период экспорт российского ячменя увеличился в 2,8 раза (в физическом объеме), кукурузы – в 2,3 раза [8].

По данным Союза экспортеров и производителей зерна, Египет занял первое место в ТОП-5 импортеров российской пшеницы, по предварительным итогам первых четырех ме- сяцев сезона 2024/25 страна закупила 4,3 млн тонн культуры, увеличив закупки российской пшеницы на 65%. На втором месте Турция, закупившая 1,563 млн тонн, что на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона. На третьем — Алжир с показателем 1,5 млн тонн (+17%), а на четвертом — Бангладеш с результатом 1,2 млн тонн против 1,3 млн тонн сезоном ранее. На пятом – Кения, нарастившая импорт пшеницы на 46%, до 973 тыс. тонн.

Значительно увеличило ввоз Марокко, с 115 до 557 тыс. тонн, импортировав за весь сезон 2023/24 500 тыс. тонн, Нигерия увеличила импорт в 3,1 раза, с 158 до 651 тыс. тонн, импортировав за весь прошлый сезон 564 тыс. тонн. В то же время на фоне роста собственного урожая снизили ввоз российской пшеницы Иран и Саудовская Аравия – до 590 и 534 тыс. тонн против 957 и 774 тыс. тонн сезоном ранее [9].

ТОП-5 крупнейших покупателей российских зерновых [9] в первые четыре месяца сезона 2024/25:

Египет – 4,3 млн тонн;

Турция – 1,9 млн тонн;

Иран – 1,7 млн тонн;

Саудовская Аравия – 1,55 млн тонн;

Алжир – 1,5 млн тонн.

Что касается продукции масложировой отрасли, то по итогам 2022 года Россия занимала 2 место в мире по экспорту подсолнечного масла с долей в 22%, экспортируя 3166 тыс. тонн. Первое место заняла Украина с долей в 29% в мировом экспорте – 4 310 тыс. тонн. Основными мировыми импортерами стали Индия – 1 910 тыс. тонн с долей в 13% и Турция – 1 453 тыс. тонн – 10%.

По итогам международной торговли соевым маслом в 2022 году Россия была третьей в рейтинге мировых экспортеров с долей в 5% (650 тыс. тонн). Первое место принадлежало Аргентине – 4 264 тыс. тонн (мировая доля 34%), второе место заняла Бразилия – 2 609 тыс. тонн (доля 21%). Эти две страны являются крупнейшими мировыми производителями соевых бобов.

Среди мировых импортеров соевого масла безусловным лидером являлась Индия – 3 912 тыс. тонн (доля 31%), далее с существенным отрывом следовали Бангладеш – 648 тыс. тонн (5%), и Алжир – 614 тыс. тонн

(5%). Надо отметить, что экспортные поставки России в Алжир соевого масла за период с 2017 по 2023 год остаются на сравнительно постоянном уровне: 2019 год – 154 тыс. тонн, 2021 год – 153 тыс. тонн, январь-октябрь 2022 года – 149 тыс. тонн, январь-октябрь 2023 года – 153 тыс. тонн. Поставки в Китай отличались неоднородностью: в 2018 году – 199 тыс. тонн, в 2019 году – 213 тыс. тонн, 2020 год – 328 тыс. тонн, 2021 год – 153 тыс. тонн, январь-октябрь 2023 год – 118 тыс. тонн. Значительно вырос экспорт в Индию с января по октябрь 2023 года – 168 тыс. тонн (в 2022 году – 66 тыс. тонн).

По итогам международной торговли рапсовым маслом в 2022 году Россия заняла 3 место в рейтинге мировых экспортеров с долей в 12% (999 тыс. тонн). Первое место принадлежало Канаде – 31% (2 650 тыс. тонн), второе Германии – 12% (1 042 тыс. тонн).

Среди мировых импортеров рапсового масла лидировали США – 26% мирового импорта (2 088 тыс. тонн), второе место занял Китай с долей в 13% (1 061 тыс. тонн), третье – Нидерланды – 10% (808 тыс. тонн).

Значительная часть российского экспорта рапсового масла в период с января по октябрь 2023 года была направлена в Китай – 1251 тыс. тонн. Для сравнения, в 2021 году – 332 тыс. тонн, в 2022 году – 672 тыс. тонн.

Экспорт российского рапсового масла в страны ЕС за период с января по октябрь 2023 года значительно сократился – до 78 тыс. тонн. Для сравнения, экспорт в 2017 году составил 117 тыс. тонн, в 2019 году – 216 тыс. тонн, в 2022 году – 187 тыс. тонн. Основным импортером российской продукции данной категории является Норвегия.

В таблице 3 представлены показатели российского экспорта масложировой продукции за последние несколько лет.

Таблица 3. Экспортные поставки продукции масложировой отрасли России за период 20172023 гг. [1]

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	янв-окт 2022	янв-окт 2023
	Подсолнечное масло, тыс. тонн
Турция	438	334	508	645	913	838	775	495
Страны Персидского залива	382	396	701	474	761	657	469	560
Индия	–	–	241	460	237	433	307	731
ЕАЭС	251	243	271	260	241	325	222	183
Китай	–	–	390	771	289	250	155	724
Египет	389	325	269	197	151	183	137	303
	Соевое масло, тыс. тонн
Алжир	248	162	154	144	153	191	149	139
Египет	–	–	–	–	51	107	81	93
Китай	138	199	213	328	153	85	51	118
Индия	–	–	–	45	–	66	49	168
	Рапсовое масло, тыс. тонн
Китай	–	86	217	282	332	672	469	1251
ЕС	117	170	216	167	134	187	163	78
Норвегия	139	191	202	209	310	66	65	–

По итогам 2022 года Россия заняла 10 место по экспорту жмыхов/шротов масличных культур. Общая доля российского экспорта растительных масел в мировом экспорте в физическом выражении составила в 2022 году 5,6%.

В целом, рассматривая развитие российского агроэкспорта в 2023 году, можно констатировать значительное увеличение объемов поставок в Китай, а также в Индию, Пакистан, Алжир, Ливию, Египет, Йемен, Мек- сику, Бразилию и снижение объемов поставок в страны Западной Европы, США, Японию.

Заключение. В связи с продолжающимися проблемами в мировом логистическом комплексе, кардинальными изменениями, в частности для России, устоявшихся транспортных маршрутов и логистических цепочек, возрастает значение своевременного и эффективного доступа российского экспорта на новые зарубежные рынки. Как показывает практика и исследования, рынок стран СНГ начинает де- монстрировать насыщение российской сельскохозяйственной продукцией, а Латинская Америка сама является крупнейшим поставщиком агропродукции на мировой рынок, поэтому наиболее перспективными рынками для российского агроэкспорта являются Китай, Ближний Восток, Северная Африка, ЮгоВосточная Азия, Индия.

Неоднократно подчеркивалась необходимость пересмотра сырьевой направленности российского импорта, уход от исключительно зернового экспорта на продукцию с высокой добавленной стоимостью, доля которой начала расти, глубокой переработки и кормов, что, по мнению авторов исследования «Новая амбиция российского АПК: как увеличить годовой объем экспорта до $70 млрд», опубликованного консалтинговой компанией «Яков и партнеры», позволит нарастить экспортную выручку до 65-70 млрд долл. к 2030 году [10].

Западные санкции, включающие запреты и ограничения поставок в Россию определен- ных групп товаров, стимулируют развитие сотрудничества России с азиатскими странами, а также развитие собственного производства. Большинство нейтральных стран ищут компромиссные решения между желанием заработать на экспорте в Россию и опасностью попасть под вторичные санкции со стороны США, поэтому в реальности будет продолжаться поиск возможностей для обхода ограничений и запретов. Ожидается рост товарооборота России с дружественными и нейтральными странами. Антисанкционный опыт Ирана показал возможность приобретения необходимых товаров через третьи страны, а также стимулирование организации собственного производства.

Крупнейшим торговым партнером России является КНР. В вопросе российско-украинского конфликта Китай с самого начала старался занять нейтральную позицию. Однако, несмотря на всю важность российского рынка для китайских компаний, он не сопоставим по объемам с мировым рынком, поэтому Китай пытается найти приемлемый формат для сохранения нейтралитета.

В настоящее время логистические пути проходят через Турцию, страны СНГ, Ближнего Востока и Азии, немногочисленные дружественные страны ЕС. Но торговля через посредников приводит к удорожанию цепочки поставок, хотя позволяет покрывать потребности импорта. Следует учитывать, что не все страны готовы брать на себя риск вторичных санкций. Вместе с тем, перестройка логисти- ки, перенаправление товаропотоков, организация параллельного импорта идут успешно, несмотря на рост стоимости доставки и увеличение сроков поставок, в том числе, из-за более жесткого контроля товаров на таможне. Для развития двусторонней и многосторонней торговли необходимо решать проблемы финансового обеспечения, страхования сделок, а также рассматривать возможности перехода к прямому взаимодействию с покупателями минуя глобальных трейдеров.