Развитие рынка страхования имущества в Российской Федерации в 2001-2011 гг

На фоне роста экономики 2001–2008 гг. в России начал развиваться рынок добровольного страхования, однако данный рынок в России как в абсолютном, так и в относительном измерении, по сравнению с развитыми странами, все еще имеет небольшой объем. Объем рынка страхования имущества физических лиц в США в 2010 г. оценивался в 450 млрд дол. США (3,1% от ВВП) [10], аналогичный показатель для России в 2010 г. составил 79 млрд р. (0,17% от ВВП) [12]. Инструмент, предназначенный для защиты имущественных интересов населения, все еще не получил должного распространения в России.

Имущественное страхование занимает наибольшую долю в сегменте добровольного страхования, а его динамика внесла основной вклад в положительную динамику развития добровольного страхования в России. Развитие имущественного страхования было вызвано несколькими причинами: устойчивый рост количества введенных зданий и жилых домов, рост цен на первичном и вторичном рынках жилья, увеличение объема сделок по приобретению жилья, увеличение продаж автомобилей, повлиявшее на увеличение объемов автострахования. В конечном счете, развитие было вызвано ростом среднего уровня жизни на фоне благоприятной экономической ситуации в стране [4].

Для рынка страхования имущества характерна довольно высокая концентрация – на 6–7 компаний приходится 80% всего рынка, индекс Херфиндаля-Хиршмана оценивается в 1240 пунктов. Средние и малые страховые компании недостаточно освещают свою деятельность, начиная от озвучивания сумм реальных выплат по конкретным страховым случаям и заканчивая публикацией отчетности – ее объемы, как правило, минимальны. Поэтому концентрация крупных компаний облегчает оценку объема и других параметров непрозрачного рынка. С другой стороны, концентрация на рынке страхования имущества в общем по России еще слишком высока для полноценной конкурентной борьбы, на рынках ипотечного кредитования и страхования между собой сотрудничают лидеры данных сегментов – Сбербанк и Росгосстрах.

Положительную динамику показало страхование как физических, так и юридических лиц. Объем выплат на рынке страхования имущества в течение рассматриваемого периода значительно варьировался и в среднем составлял 24% от общего объема поступлений.

При рассмотрении результатов страхования становится заметным различие соотношений поступлений и выплат на рынках страхования имущества физических и юридических лиц. Первона- чально это различие было существенным, но в последние годы доля выплат в общем объеме поступлений на рынках сравнялась и составила 23%. По мнению авторов, выравнивание этого соотношения связано в первую очередь с борьбой ФССН со схемами оптимизации налоговой нагрузки, что привело к относительному уменьшению объемов страховых платежей от юридических лиц.

В пользу этого говорят оценки экспертов, по мнению которых многие виды страхования в своем объеме содержали схемы ухода от налогов, используемые различными компаниями, что существенно искажает структуру объемов страхования [15]. Наибольшие объемы упомянутых схем присутствовали именно в страховании имущества. По оценкам экспертов [12, 8], в общем объеме страхования на схемы ухода от налогов приходилось около 110 млрд р., в том числе в объеме страхования имущества – около 70 млрд р.

С 2002 по 2006 г. количество договоров страхования имущества юридических лиц увеличилось вдвое, однако далее – с 2006 по 2009 г. эта величина оставалась на стабильном уровне: 420-450 тыс. договоров.

Ввиду того, что количество юридических лиц, а также объем размещенных ими средств не коррелирует с количеством заключенных договоров по страхованию имущества [17], и принимая во внимание выводы, сделанные для рынка страхования имущества физических лиц, можно сделать аналогичное заключение.

На рынке страхования имущества физических лиц, несмотря на уверенный рост объемов страхования имущества при среднем темпе прироста 27,3%, уже в 2005 г. началось снижение количества договоров страхования, которое приостановилось лишь в 2009 г. При детальном рассмотрении данного вопроса выяснилось, что на изменение количества договоров с физическими лицами значительного влияния не оказали ни рост реальных располагаемых доходов населения, ни рост объема депозитов и иных привлеченных средств в банках, ни уровень экономически активного населения в стране [7, 4]. Снижение количества договоров было вызвано быстрым ростом страховых тарифов, что выразилось в увеличении среднего объема платежей в расчете на 1 договор. На рынке страхования имущества физических лиц в настоящее время насчитывается около 7,5 млн договоров [17].

Ипотечное страхование в течение последних лет стало полноправным сегментом страхового рынка, объемы страховых платежей увеличились с 0,4 млрд р. в 2004 г. до отметки 4,5 млрд р. в 2008 г. (экспертная оценка СК «Росно», «ВСК») [1]. Компания Profi Online Research в первом квартале 2010 г. провела исследование «Ипотечное страхование в России». Общая выборка составила 7100 человек, возраст участников варьировался от 21 до 55 лет. География опроса охватила 13 городов с населением более млн человек. По данным исследования, на первый квартал 2010 г. из 7100 опрошенных 6% являлись владельцами полисов ипотечного страхования. Многие из них получили ипотечный кредит в Сбербанке, а страховку – в группе компаний «Росгосстрах» [11].

Большинство экспертов страховых компаний констатировали рост ипотечного страхования уже в I полугодии 2010 г. Однако динамика показателей официально не публикуется. Поэтому их оценка напрямую зависит от объемов ипотечного кредитования, данными по которым располагает Банк России. Федеральная служба страхового надзора публикует лишь общие данные по имущественному страхованию, при этом, начиная со второго квартала 2009 г., данные по договорам добровольного имущественного страхования были объединены в общую сумму со страхованием предпринимательских и финансовых рисков. По предположению авторов, это было сделано с целью «смягчения» последствий финансового кризиса, однако еще более запутало ситуацию.

По мнению некоторых экспертов, классическое ипотечное страхование в России фактически замещено комплексным страхованием, которое по существу не имеет к нему никакого отношения, так как комплексное ипотечное страхование – это страхование нескольких самостоятельных рисков в рамках одного договора (страхование имущества, титульное страхование и личное страхование). Ипотечное страхование в классическом варианте – это страхование кредитора от убытка, который может возникнуть в результате дефолта заемщика (неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств) и недостатка денежных средств после обращения взыскания на заложенную недвижимость [2]. По мнению авторов, это говорит о возможности снижения тарифов, поскольку существует возможность заменить несколько страховых продуктов одним.

Ввиду сокращения объемов ипотечного кредитования в 2008–2010 гг., начиная с 2009 г., сократился и объем ипотечного страхования, и лишь долгосрочность этого вида страхования не позволила ему полностью исчезнуть. Кроме того, что распространение мирового кризиса на Россию привело к падению объемов производства, сокращению рабочих мест и свертыванию банками кредитных программ, кризис негативно повлиял на возможности ипотечных заемщиков обслуживать кредиты и перезаключать договоры страхования, что привело к падению числа пролонгаций [9].

Масштабы ипотечного кредитования и, соответственно, страхования оставались относительно небольшими: по данным АИЖК в 2006 г. лишь 0,4% российских семей смогли воспользоваться ипотекой, а по данным социологического исследования холдинга «Ромир», в начале 2008 г. (перед тем, как мировой кризис распространился на Россию) твердое намерение обратиться за ипотечным кредитом имели не более 2,75% жителей РФ (около 1,3 млн семей) [4].

На взгляд авторов, главной попыткой решения проблемы развития страхового ипотечного рынка стало создание ОАО «СК АИЖК», которое дало заемщикам возможность выбирать страховую компанию, предоставляющую оптимальные условия страхования ответственности по ипотечному кредиту на территории России. Кроме того, с 2010 г. ипотечное страхование стало обязательным, что существенно повлияло на практику ипотечного страхования. В 2010 г. договоры страхования ответственности заемщиков активно заключались 10 страховыми компаниями в 60 регионах России, при этом на долю лидеров – ОАО «ВСК» и ООО «Росгосстрах» пришлось более 80% рынка ипотечного страхования [14].

Рассмотрим состояние рынка страхования имущества в целом в регионах Сибири и Дальнего Востока. Наиболее активными субъектами Сибири и Дальнего Востока в области имущественного страхования в 2004–2011 гг. являлись Красноярский край, Кемеровская, Новосибирская и Иркутская области [12]. Данный сегмент страхования первоначально (к 2004 г.) был развит именно в Красноярском крае: в отдельные отчетные периоды его доля в общем объеме поступлений от имущественного страхования в Сибирском федеральном округе превышала 50%. Далее список продолжают Алтайский край, Омская область, Приморский и Хабаровский края, Томская область. Дальневосточный федеральный округ развит слабо – его показатели в 3,5–4 раза меньше.

Превысить показатели 2008 г. из всех субъектов Сибирского федерального округа удалось лишь Республике Бурятия и Забайкальскому краю и только в 2011 г. единственный из рассматриваемых субъектов, которому удалось восстановиться в 2010 г. – Хабаровский край. Кроме того, еще 4 региона на Дальнем Востоке превысили показатели 2008 г. по объему рынка, однако в целом данный федеральный округ также еще не восстановился. В 2011 г. только Центральный федеральный округ превысил показатели 2008 г., что обеспечило превышение показателей 2008 г. в целом по России.

Уровень выплат в республиках Бурятия и Хакасия, Иркутской и Кемеровской областях, а также еще в 6 субъектах Дальнего Востока в 2009–2011 гг. сохранялся на уровне или превышал объемы 2008 г.

Изучение и сравнение показателей Бурятии с аналогичными показателями регионов Дальнего Востока важно, поскольку ее доля в общем объеме поступлений и выплат среди субъектов Сибирского федерального округа крайне незначительна – 0,15–0,25% и 0,3–2,1% соответственно. Объем поступлений не превышает 79 млн р. в квартал, объем выплат – 48 млн р.

При ранжировании регионов по сложившемуся за последние годы объему рынка можно выделить 4 группы: до 120; от 200 до 300; от 300 до 600; от 600 млн р. в квартал. Рассмотрим группу с наименьшими объемами рынка.

В первой группе находятся: республики Бурятия, Алтай, Тыва и Хакасия, Забайкальский край (регионы Сибири); Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ (регионы Дальнего Востока). Соседи по географическому положению – Якутия и Иркутская область находятся во 2-й и 3-й группах, опережая Республику Бурятию по объему рынка в 2,5 и 9 раз соответственно.

При сравнении объемов поступлений в Республике Бурятия с сопоставимыми субъектами Сибири и Дальнего Востока по состоянию на конец 2011 г. ее показатели примерно равны показателям Забайкальского края и уступают показателям Сахалинской области. В пяти субъектах – республиках Бурятия, Хакасия, Тыва и автономных областях – наблюдается положительная динамика развития рынка. Объем выплат в большинстве субъектов данной группы увеличился. В Республике Алтай и Амурской области снижение объясняется уменьшением объема рынка, для Бурятии снижение может говорить об улучшении социально-экономической ситуации.

В общем рейтинге Республика Бурятия на конец 2011 г. занимает 14 место среди субъектов Сибири и Дальнего Востока по объему рынка имущественного страхования (9 место по аналогичному по- казателю среди 12-ти субъектов Сибирского федерального округа), что показывает отставание и замедление развития республики по сравнению с соседними субъектами (11 и 9 места в 2010 г.). Более того, при пересчете на количество жителей Республика Бурятия находится на 17 месте среди субъектов Сибири и Дальнего Востока – 70 р. на 1 жителя (18 место в 2010 г.). В Иркутской области аналогичный показатель составил 270 р. на 1 жителя, Новосибирской области – 260 р., Красноярском крае – 250 р. Очевидно, такое положение вызвано не столько невысоким уровнем жизни населения, сколько тем, что республика отстает по уровню экономического развития и объемам производства действующих в ней предприятий. Упомянутые выше субъекты имеют качественное преимущество: в них либо присутствуют очень крупные производства, либо уровень экономического развития в целом превосходит уровень экономического развития в Республике Бурятия. Таким образом, данный вид страхования все еще ждет своего распространения в Республике Бурятия.

Отношение среднего объема выплат к среднему объему поступлений для Республики Бурятия уменьшилось с 57,5% в 2010 г. до 27,2% в 2011 г. (средняя величина по России 52,3% и 44,7% соответственно) и является наименьшим за 2004–2011 гг., в то время как в субъектах с наибольшими объемами рынка доля выплат в 2009-2011 гг. приближалась и даже превышала 50% от поступлений. По мнению авторов, это вызвано существенными рисками, которые в 2006–2008 гг. брали на себя страховые компании при конкуренции в упомянутых регионах. Республика Бурятия по данному показателю занимает 13-е место среди регионов Сибири и Дальнего Востока (10-е место в Сибирском федеральном округе).

При сохранении существующей тенденции развития (18,6% в год) годовой объем рынка имущественного страхования Республики Бурятия к 2015 г. может увеличиться до 500 млн р.

Ввиду сложности выделения ипотечного страхования в общей структуре имущественного страхования, в качестве индикаторов рынка ипотечного страхования наиболее часто выступают показатели увеличения объемов ипотечного кредитования.

В 2006–2008 гг. в регионах Сибири и Дальнего Востока наблюдалось значительное увеличение объемов кредитования, основными изменениями в соотношении показателей между регионами стало увеличение доли Красноярского края и падение доли Кемеровской области. В 2009-2011 гг. изменение структуры регионов в общем объеме кредитования было незначительным. Наименьшее снижение в 2009 г. по сравнению с показателями 2008 г. было зафиксировано в регионах Дальнего Востока: Чукотском автономном округе, Алтайском крае и Еврейской автономной области (55-56%). В Республике Бурятия было зафиксировано снижение на 80%. К 1 января 2012 г. многие регионы Сибири и Дальнего Востока восстановились и превысили показатели 2008 г. Исключение составляют развитые регионы: Республика Алтай (77%), Омская (87%), Новосибирская и Томская (88%) области. Средние показатели Сибирского федерального округа составили 98% от уровня 2008 г., Дальневосточного федерального округа – 135%.

В настоящее время по объемам ипотечного кредитования среди субъектов Сибири и Дальнего Востока Республика Бурятия находится в середине списка и занимает 13-е место (или 10 место в Сибирском федеральном округе).

С 2000 г. по настоящее время наблюдается позитивная динамика ввода нового жилья в регионах Сибири и Дальнего Востока [5, 6], банковский сектор России сравнительно легко перенес кризис 2008 г. [13] и уже демонстрирует положительную динамику развития. Учитывая острую потребность в жилье у населения регионов Сибири и Дальнего Востока, у данных регионов, по мнению авторов, есть хороший потенциал роста объемов ипотечного страхования.

Однако если ипотечное страхование стало обязательным, то в целом для рынка страхования имущества существуют препятствия для позитивной динамики. Одним из таких препятствий является недоверие населения к страховым компаниям, которое существует не только на уровне обыденного сознания.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело экспертный опрос журналистов ведущих деловых изданий для оценки информационной прозрачности страховых компаний с точки зрения средств массовой информации [16]. Данные 14-ти анкет, заполненных журналистами деловых СМИ, освещающих тематику страхования, и одной анкеты, заполненной рейтинговым агентством, охватывали выборку из 50 топ-компаний российского страхового рынка, суммарная рыночная доля которых по итогам 2010 г. составила более 80% (по данным ФССН). Информационная прозрачность страховых компаний оценивалась по трем показателям: оценке удобства и привлекательности сайта, раскрытию информации, оценке работы PR-службы.

По шкале исследования, компании, получившие среднюю оценку более двух баллов, можно считать достаточно информационно прозрачными и активными в сфере связей с общественностью. Всего таких компаний оказалось 27 (при общем количестве более одной тысячи зарегистрированных страховых компаний, из них около 50% компаний активно работало на рынке). По-видимому, это является одним из основных факторов, наряду с нестабильностью в экономике и банкротствами, задержками и нежеланием отдельных страховщиков выплачивать страховые суммы, что значительно снижает потенциал всего страхового рынка.