Роль уралкалия на мировом рынке калийных солей

Калий – один из важнейших элементов, необходимых для жизни. Он присутствует в клетках всех живых организмов, является природным компонентом почвы [1]. Калий – это незаменимый элемент питания для растений наряду с фосфором и азотом. Для своего роста и развития растения должны быть обеспечены калием на всех стадиях вегетации. Только регулярное и комплексное внесение трех основных макроэлементов обеспечивает сбалансированное питание растений [2].

По данным Международной Ассоциации производителей удобрений IFA, мировое потребление калийных удобрений неуклонно увеличивается. Фундаментальный сдвиг происходит в Азии: благодаря бурному росту экономики улучшилось благосостояние местного населения, что привело к серьезным изменениям в рационе питания. Растет потребление калорий на душу населения, увеличивается потребление мяса и других продуктов [4].

Редкость месторождений калийных руд и высокие требуемые инвестиции для

Рис. 1. Производство хлористого калия в мире, млн т

разработки новых месторождений превратили мировую калийную отрасль в своеобразный «клуб избранных». Всего лишь 9 компаний контролируют 90% мирового выпуска калийных удобрений, что делает рынок данной продукции одним из самых консолидированных.

В 2011г. объем мирового калийного рынка превысил докризисные показатели – потребление составило 57 млн т, что на 9% выше, чем в 2010г. (рис.1). В среднесрочной перспективе рост рынка ожидается на уровне 2,6-3,7% в год [4].

В 2011 г. в объединенной компании «Уралкалий» работали пять рудников и восемь обогатительных фабрик, включая фабрику по производству карналлита.

Производственная мощность компании составила 11,5 млн т хлористого калия. Компания произвела 10,8 млн т хлористого калия, заняв первое место среди мировых производителей хлористого калия по объему выпущенной продукции [6]. Таким образом, доля «Уралкалия» в мировом производстве калийных удобрений в 2011 г. составила около 20%.

Производители калия во всем мире работают с загрузкой, близкой к 100%, чтобы удовлетворить постоянно растущий спрос на калийные удобрения в условиях повышенного спроса при ограниченном предложении (рис.2). Обладая возможностями для расширения производства, стабильным денежным потоком и необходимым опытом, «Уралкалий» является наиболее конкурентоспособной компанией, которая может удовлетворять потребности рынка.

География продаж Уралкалия насчитывает более 40 стран мира. Основные рынки сбыта — Бразилия, Индия, Китай, Юго-Восточная Азия, США и страны Европы. В России компания поставляет покупателям свою продукцию напрямую [6]. Экспортные продажи Уралкалий осуществляет через международных трейдеров – ЗАО «Белорусская калийная компания» (БКК) и «Уралкалий-Трейдинг СА».

«Белорусская калийная компания» является совместным трейдером Уралкалия и Беларуськалия. БКК занимает лидирующие позиции практически на всех ключевых рынках, а ее доля на мировом рынке хлористого калия составляет около 43%. Акционеры БКК – Уралкалий (50%), Беларуськалий (45%) и Белорусская железная дорога (5%).

В 2011 г. объемы продаж калия во всем мире достигли нового рекордного уровня – 57 млн т (рис.3). Несмотря на временные сложности, такие как снижение спроса в первом квартале, в 2012 г. рынок оценивается как достаточно сбалансированный. Фундаментальные характеристики отрасли остаются благоприятными. В 2011 г. спрос на калий был рекордным. Рынок калийных удобрений в первом полугодии рос активно, крупные производители объявили о том, что практически весь товар до третьего квартала 2011 г. законтрактован [5]. Наиболее значительно выросли продажи в Юго-Восточной Азии, Бразилии и Китае, где

^*—Германия —•— Белоруссия   • Россия • Канада ^^—Мир

Рис. 2. Загрузка калийных мощностей по странам (2005-2012), %

Рис. 3. Объемы мировых продаж калия

фермеры получили хорошую прибыль от продажи своих основных сельскохозяйственных продуктов.

Устойчивый спрос на калий также способствовал росту цен. В Бразилии трейдеру Уралкалия – Белорусской калийной компании (БКК) – удалось повысить цену на калий до 550 долл. США за тонну, а в Юго-Восточной Азии – до 535 долл. США за тонну (рис.4). К началу 2011 г. цены на этих рынках находились на уровне 410-450 долл. в США за тонну и 430 долл. США за тонну соответственно [6].

Таким образом, в дальнейшей перспективе потребление калийных удобрений будет неуклонно возрастать, что определяется, с одной стороны, ростом народонаселения, а с другой – сокращением и истощением урожайности пахотных земель, уменьшением водных ресурсов [3].

Прокормить всех жителей Земли можно только за счет интенсификации земледелия, и ведущую роль в этом играют минеральные удобрения, повышающие урожайность.

Ситуация усугубляется неизменным сокращением площади пахотных земель. Отмечается уменьшение используемых поверхностей земной суши для производства пищевых продуктов, а нагрузка на возделываемые площади – резко возрастает.

Уменьшение пахотных земель связано с прогрессирующим занятием их под жилищное строительство, транспортные магистрали и т.п. Общая площадь пахотных земель в мире к 2020 г. снизится с 0,2 до 0,17 га на душу населения, в Азиатском регионе – с 0,15 до 0,08 га, а в Индии (к 2025 г.) – с 0,14 до 0,1 га.

Долл.\т

Рис. 4. Среднемесячные спотовые цены на стандартный хлористый калий

Поскольку с каждым новым урожаем пахотные земли все более обедняются, их плодородие, естественно, снижается, и выправить ситуацию можно только за счет внесения в почву новых и новых доз удобрений. Этому процессу нет альтернативы. Все остальные проблемы отступают