Российская промышленность: оценка производственных мощностей

Незначительный дефицит мощностей регистрируется в российской промышленности с 2009 г. В предкризисные 2007–2008 гг. их недостаток достиг исторического максимума за весь период наших опросов (1993–2019 гг.) и составлял по среднегодовым данным 18%. На эти же годы пришелся исторический минимум числа предприятий с избыточными мощностями – так оценивали ситуацию в те годы 14% предприятий.

В результате баланс ответов «более чем достаточно» минус «менее чем достаточно» для тех двух предкризисных лет сложился отрицательным. Промышленность единственный раз за много лет наблюдений признала дефицит мощностей. Однако даже тогда абсолютное большинство предприятий (67%) считало свои мощности достаточными для удовлетворения растущего спроса.

Впрочем, был в новейшей истории российской промышленности период, когда большинство предприятий считало свои мощности избыточными. В 1996–1998 гг. доля среднегодовых оценок мощностей как «более чем достаточных в связи с ожидаемыми изменениями спроса» находилась в интервале 53–57%, что стало абсолютным максимумом этого показателя. Дефицит мощностей в эти годы имели только 4–5% предприятий (абсолютный минимум).

Относительная стабильность в оценках мощностей после кризиса 2008–2009 гг. объясняется сочетанием стабильной загрузки мощностей и снижением оптимизма в прогнозах спроса, выпуска и занятости.

После преодоления кризисного спада 2009 г. загрузка производственных мощностей достигла 68% в 2012 г. В 2013–2018 гг. этот показатель оставался практически на одном уровне, демонстрируя незначительные колебания в интервале 66–68%.

8(91) 2019

Склонность промышленности к росту (средняя доля прогнозов спроса, выпуска и занятости) после выхода отрасли из кризиса 2008–2009 гг. не достигла уровня, регистрировавшегося в 2000–2008 гг. – тогда этот индикатор находился в интервале 28–32%, рухнув в кризисном 2009 г. до 16%. Лучшее значение после кризиса составило 26% в 2011 г. С началом стагнации 2012–2016 гг. склонность промышленности к росту снизилась сначала на 4 п.п., затем еще на 3 пункта. В результате лишь 18% предприятий в 2016 г. ожидали роста спроса, выпуска и занятости. В 2017 г. с попыткой выхода из стагнации склонность к росту достигла 21%, но в 2018 г. вновь снизилась до 19%. Склонность же к стагнации в 2018 г. достигла исторического (1996–2018 гг.) максимума – 67% предприятий не ожидали никаких изменений своих основных показателей.

3. Российская промышленность: оценка производственных мощностей

В такой ситуации промышленность считает вполне достаточным скромный объем инвестиций, которые вкладываются в собственное производство предприятиями в последние годы. В 2018 г. доля ответов «достаточно» выросла до 74% и достигла очередного рекорда за весь периода мониторинга этого показателя.

«Географические» планы закупок оборудования российскими предприятиями в 2019 г. показали продолжение отказа от продукции западноевропейских и начало отказа от продукции российских производителей в пользу машин из стран СНГ, Китая и Индии. На сегодня основным фактическим поставщиком оборудования для российской промышленности постепенно становятся отечественные производители, Западная Европа опускается на 2-е место, а на 3-е место поднимаются Китай и Индия.

Однако с точки зрения инвестиционных предпочтений российских предприятий рейтинг стран – производителей машин и оборудования выглядит по-иному.

1-е место по-прежнему уверенно занимает западноевропейское оборудование, хотя его позиции и снизились (влияние санкций и усилий по импортозамещению). Сейчас 60% российских предприятий хотели бы закупать западноевропейское оборудование. А в 2011 г. таких было 78%.

Отечественное оборудование за год потеряло 4 пункта в рейтинге предпочтений своих же, российских, покупателей и осталось на 2-м месте. Американские и японские машины за год практически не изменили свои позиции и остаются желанными для 28% российских предприятий. На 4-м месте закрепились производители из Китая и Индии, добившись в текущем году расположения 14% российских предприятий.

В 2018 г. мы впервые задали предприятиям вопрос о соотношении цены и качества машин и оборудования, произведенных в России и СНГ и в странах дальнего зарубежья.

Подавляющая часть российских предприятий (85%) считают качество импортного оборудования выше качества произведенного в России и странах СНГ. При этом 84% сообщили о более высоких ценах на импорт.

Лишь 19% предприятий, оценивая соотношение цена-качество, говорят о явном преимуществе российского либо импортного оборудования. Более 80% предприятий считают, что при покупке оборудования приходится делать сложный выбор между ценой и качеством. ж

8(91) 2019