Российский и мировой рынок кормовых пробиотиков

В 2015-2018 г. российский рынок кормовых пробиотиков увеличивался как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Рынок уверенно рос, демонстрируя в стоимостном выражении двузначные темпы роста. Основными конечными потребителями кормовых пробиотиков в России являются сельхозтоваропроизводители всех категорий, которые занимаются разведением сельскохозяйственных животных (КРС, свиней, птицы и т.д.). Также значительный объем кормовых пробиотиков потребляют комбикормовые заводы, которые используют их для производства кормовых добавок с пробиотиками. Однако в дальнейшем в конечном счете данные пробиотики потребляют сельхозтоваропроизводители (животноводческие хозяйства).

Крупнейшим регионом-производителем пробиотических добавок на данный момент продолжает оставаться Европа, а двум европейским странам Германии и Великобритании принадлежат крупнейшие доли на мировом рынке пробиотиков. В сумме на них приходится 45% от объемов мирового рынка. Основным направлением европейского рынка пробиотиков являются продукты функционального питания. Япония является вторым по величине регионом-производителем пробиотических культур. На данный момент она находится в стадии умеренного роста после достижения зрелости. С точки зрения внедрения новых продуктов Япония является самой инновационной страной.

Третьим по величине регионом-производителем пробиотиков является Северная Америка, в частности, США. Основным направлением американского рынка пробиотиков являются биологически активные добавки. Согласно прогнозам marketsandmarkets.com, мировой рынок пробиотиков, добавляемых в корма животным, достигнет уровня в 4,71 млрд. дол. США к 2021 году в стоимостном выражении. Среднегодовой рост рынка (GAGR) составит 7,7% в период с 2016 по 2021 год [3].

Индия также рассматривается как один из основных растущих рынков, хотя его доля в настоящее время на мировом рынке незначительна, в Индии были открыты производства пробиотиков двумя крупнейшими производителями пробиотических штаммов.

На глобальном рынке пробиотиков для животных доминируют такие компании, как Lallemand, Inc. (Канада), Koninklijke DSM N.V. (Нидерланды), Cargill, Inc. (США), Chr. Hansen Holding A / S (Дания) и E.I. Du Pont de Nemours и Company (США). Прочие игроки рынка: Lesaffre Group (Франция), Novozymes (Дания), Advanced BioNutrition Corporation (США), Calpis Co., Ltd. (Япония) и Nebraska Cultures Inc. (США).

Мировой рынок пробиотиков для кормления животных составит 4,71 млрд. долл. США к 2021 году [3].

В структуре потребления кормовых пробиотиков в России наибольшая доля на рынке приходится на хозяйства, которые занимаются разведением крупного рогатого скота, на втором месте по объему потребления свиноводческие предприятия, на третьем месте птицеводческие предприятия. Во всех трех основных сегментах животноводческой отрасли очень значительна доля животных, для кормления которых до сих пор не используются (или практически не используются) кормовые пробиотики. Хотя следует отметить, что процентная доля хозяйств, использующих кормовые пробиотики, в России в последние годы увеличивается.

Российские кормовые пробиотики занимают большую часть рынка, доля импортных пробиотиков на рынке значительно меньше доли отечественной продукции. Производством кормовых пробиотиков в России занимается несколько десятков компаний, кроме того продукция порядка 15 иностранных компаний-производителей поставляется на российский рынок.

К наиболее востребованным отечественным производителям пробиотиков можно отнести [1]: ООО «Сиббиофарм» (Новосибирская область), ООО «Биотроф» (Санкт-Петербург), ООО «НИИ Пробиотиков» (Москва), ООО «Научно-технический центр биологических технологий в сельском хозяйстве» (Белгородская область), ООО «КРОС Фарм» (г. Щелково, Московская обл.), ООО «Пробиотик Центр» (Москва), ГК «СОЮЗСНАБ»/«Зеленые линии» (г. Красногорск, Московская обл.), БФ «Компонент» (Москва), «Пробиотик-Плюс» (Москва), ООО НПФ «Исследовательский центр» (Новосибирск), ООО НВП «БашИнком» (Уфа), ООО «Биотехагро» (Краснодар), ООО «НОВА» (Москва) и другие.

Иностранные компании, производящие пробиотики, тоже вполне успешно представлены на российском рынке. Среди них Biochem (Германия), Kemin-Europe (Бельгия), Biotal (Великобритания), Lesaffre (Франция). Традиционно стабильно присутствуют на рынке продукты Alltech (США); в последнее время активно продвигает свои пробиотики китайская компания Angel Yeast [1], в 2015 году два пробиотика для птицы зарегистрировала компания Biomin (Австрия). На рынке есть и другие пробиотики иностранного производства, их спектр постоянно расширяется.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group [5], объем рынка пробиотиков для сельскохозяйственных животных, рыб и птиц в России в 2017 г. составил 175,5 тн., что эквивалентно $8 897 тыс. Темп прироста объема рынка составил -5% от натурального объема рынка и 23% от стоимостного. Наибольшую долю рынка пробиотиков занимало ООО «Сиббиофарм». Крупнейшим брендом в экспорте пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц из России в 2017 г. являлся «BIOCHEM».

По характеру конкуренции российский рынок кормовых пробиотиков наиболее близок к рынкам монополистической конкуренции. За 15 лет предложение различных пробиотиков на рынке выросло значительно, в основном за счет количества компаний, предлагающих новые названия. За это время выработались определенные стандарты, действующие при их продаже.

Основным таким стандартом является состав пробиотиков, а именно – штаммы бактерий, которые, обычно, определяются в пропорциях: 1-2, реже 3-4 штамма. Исследования показали [2], что коктейль из большого количества различных штаммов эффективность продукта не улучшает, но существенно увеличивает себестоимость изготовления. Концентрация всех бактерий в продуктах, как правило, не менее 109 КОЕ в 1 г/мл. Некоторые компании предлагают более концентрированные (1011 КОЕ/г), утверждая, что это показатель качества. На самом деле это желание снизить себестоимость за счет сокращения затрат на носитель, фасовку и доставку. Эффективно получается использовать такой продукт только при разведении с водой. При сухом смешивании не всякий смеситель обеспечит гомогенность в корме. Разброс цен более существенный и варьирует от 70 до 1500 руб. за 1 кг. Цифры эти абсолютные, поэтому правильнее оценивать пробиотик по увеличению стоимости 1 т корма, исходя из дозировок, указанных производителем, которые колеблются от 50 г до 2 кг на 1 т корма. Основная масса продуктов регистрируется в качестве кормовой добавки, а зарегистрированных пробиотических лекарственных средств – единицы.

Также, важным фактором по выбору пробиотика является их сертификация. Результаты исследований, проведенных в ЕС, показали, что в 28% случаев микроорганизмы, используемые в пробиотических препаратах в качестве действующей основы, не соответствовали паспортным данным. Причинами могли быть как потеря оригинальных штаммов, так и стремление получить более высокие выходы препарата. Отсутствие эффективного контроля в этой области допускает существование подобной ситуации и в России.

Главной причиной такой недобросовестности является отсутствие налаженной работы со штаммами по селекции и проверке продуцентов, поддержанию рабочих культур в неизменном состоянии, предоставлению кондиционных посевных материалов для производственной ферментации и пр. Работа со штаммами, к примеру, бацилл в силу специфичности их свойств (обмен генетическим материалом, схожесть характеристик, спорообразование) усложняется высокой вероятностью контаминации близкородственными организмами, трудностью последующей очистки и стабильного поддержания фенотипических характеристик [4]. Существуют и другие факторы, связанные с технологией производства препаратов, которые в той или иной мере отражаются на их эффективности.

По прогнозам, рынок пробиотиков для сельскохозяйственных животных, рыб и птиц в России будет иметь положительную динамику по темпам прироста в течение прогнозируемого периода 2018-2020 гг. Большие надежды возлагаются на ведущих производителей бациллярных пробиотиков – НИИ Пробиотиков, «Пробиотик Центр», «Пробиотик-Плюс», Biochem, «НОВА» и др., которые с привлечением специалистов научных центров могли бы решить указанные проблемы, что способствовало бы дальнейшему распространению данных препаратов как достойной альтернативы кормовым антибиотикам.