Российский рынок мяса птицы в 2001-2017

Российский рынок мяса птицы в 2017 году характеризовался:

– существенным ростом . Объем производства мяса птицы всех видов в убойном весе вырос на 8,5% или на 321,6 тыс. тонн.

– увеличением объема кормовой базы птицеводства. В 2017 году валовые сборы зерновых культур находились на высоких отметках. Также существенно возросло производство соевого, рапсового и подсолнечного шротов.

– увеличением объемов экспорта . Поставки российского мяса птицы за рубеж достигли рекордных отметок и выросли по отношению к 2014 году на 6 тыс. тонн. Объемы могли вырасти и более существенно, но, ввиду целого ряда факторов, значительно сократились поставки в Казахстан, который еще в 2014 году являлся ключевым направлением поставок мяса птицы из РФ.

– сокращением объемов импорта – на 59 тыс. тонн. Наблюдалось как сокращение импорта куриного мяса, так и мяса индейки, гуся, утки [2, c. 98].

Сокращение показателей в первую очередь, обусловлено с временными ограничениями, введенными на ввоз мяса птицы из ряда стран, начиная с августа 2014 года. В первую очередь общий объем снизился из-за приостановления поставок из США. В то же время, уже начиная с октября существенно выросли объемы импорта из Беларуси, Бразилии, Аргентины и Турции. Уже в декабре 2014 года, несмотря на ослабление курса рубля, импорт из стран, не входящих в ТС, превысил показатели де- кабря 2013 года. В начале 2017 года – январе и феврале – изменение курсов валют привело к существенному падению объемов импорта по отношению к аналогичному периоду 2014 года;

– расширением ёмкости рынка – на 261 тыс. тонн мяса птицы.

– увеличение м потребления мяса птицы на душу населения – на 1,2 кг.

– изменениями в региональной торговле мясом птицы. В 2017 году в России насчитывается 21 регион-донор по мясу птицы (где объем местного производства превышает объем потребления) и 61 регион-реципиент (где объем местного производства ниже объема потребления). В исследовании приведены данные об объемах потребления мяса птицы по регионам, изменении баланса региональных рынков;

– ростом цен на мясо птицы [8, с. 109].

Однако этот рост цен в целом был на уровне инфляции. При оценке изменения оптовых и розничных цен за долгосрочный период (5, 10 лет), отмечается устойчивое снижение цен на мясо птицы – при расчетах в ценах 2017 года (при исключении из динамики цен ежегодного уровня инфляции). Объем производства мяса птицы в России в 2017 году в убойном весе, с учетом данных по Крымскому ФО, превысил показатели 2014 года на 326,1 тыс. тонн или на 8,5%. Для сравнения, в 2014 году, по отношению к 2013 году, прирост производства был не столь существенным – на 206,1 тыс. тонн. За 5 лет объемы производства выросли на 62,7%, за 10 лет – в 3,5 раза. Объемы производства в 2017 году превышают показатели 1991 года в 2,4 раза [7, с. 39].

Производство мяса птицы по категориям хозяйств

Производство мяса птицы полностью перешло на промышленную основу. По итогам 2017 года 93,7% мяса птицы было произведено на птицефабриках и фермах страны, в хозяйствах населения – 6,3%. Для сравнения, в 2003 году доля хозяйств населения в производстве мяса птицы достигала 33,5% [3, с. 216].

Производство мяса птицы по видам

Производство куриного мяса птицы в убойном весе занимает 97,3%. Мясо индейки – 2,8%, производство остальных видов мяса птицы – более 1,9% [11, с. 93].

Производство мяса птицы по федеральным округам

В последние время прирост производства мяса птицы происходит во всех федеральных округах страны. В Центральном ФО о круге в 2017 году, по отношению к 2014 году производство выросло на 5,2%. За 6 лет объем увеличился на 56,0%, за 11 лет – в 5,4 раза. Доля Центрального ФО в общем объеме производства мяса птицы в 2017 году составила 36,0%. По отношению к 2014 году этот показатель снизился на 1,3 пп. – прирост производства мяса птицы в Центральном ФО в 2017 году в процентном выражении был ниже, чем в среднем по России.

Производство мяса птицы в Северо Западном ФО в 2017 году во всех категориях хозяйств в убойном весе выросло на 11,6 тыс. тонн. За 6 лет данный показатель в СЗФО вырос на 57,6%, за 11 лет – в 3,6 раза. Доля Северо-Западного ФО в общем объеме производства мяса птицы в РФ в 2017 году составила 8,7%.

Производство мяса птицы в Южном ФО в 2017 году выросло на 37,9 тыс. тонн. За 5 лет данный показатель в ЮФО выросло на 48,6%, за 11 лет – в 4,2 раза. Доля ЮФО в общероссийском объеме производства мяса птицы в 2017 году составила 10%. Сравнение показателей за 6, 11 лет по Южному ФО – в его современных границах (учитывались объемы производства только по тем регионам, которые входят в ЮФО в настоящее время).

Объем производства мяса птицы в Северо-Кавказском ФО в 2017 году вырос на 15,0 тыс. тонн. За 6 лет данный показатель в СКФО вырос на 98,4%, за 11 лет – в 4,4 раза. Доля СКФО в общем объеме производства мяса птицы в РФ в 2017 году составила 6,9% [6, с. 166]. Сравнение показателей за 6 и 11 лет по Северо-Кавказскому ФО – в его современных границах (учитывались объемы производства только по тем регионам, которые входят в СКФО в настоящее время).

Прирост производства мяса птицы в Приволсжком ФО в 2017 году – наибольший среди всех федеральных округов России. Доля ПФО в общем объеме производства мяса птицы в РФ в 2017 году достигла 20,1%.

Производство мяса птицы в Уральском ФО в 2017 году на 37,3 тыс. тонн превысило показатели 2014 года. За 6 лет данный показатель в Уральском ФО вырос на 68,6%, за 11 лет – в 4,4 раза.

В 2017 году производство мяса птицы в Сибирском ФО несколько сократилось. Однако за 6 лет рост составил 30%, за 11 лет – в 3,6 раза.

В 2017 году объем производства мяса птицы в Дальневосточном ФО также сократился. Однако за 6 лет, по отношению к 2010 году, показатели выросли на 19,5%, за 11 лет – почти в 3,7 раза.

Производство мяса птицы в Крымском ФО. Доля КФО в общем объеме производства мяса птицы в РФ в 2017 году составила 2,6%, что несколько выше показателей по Дальневосточному ФО [5, с. 76].

Регион-лидер по объему производства мяса птицы в РФ в 2017 году – Белгородская область, где в 2017 году было произведено 582,3 тыс. тонн. Это 13,8% от общего объема производства мяса птицы в РФ. За год объем производства мяса птицы в Белгородской области вырос на 1,6%, за 6 лет – на 46,6%, за 11 лет – в 10,4 раза. Второе место занимает Челябинская область с долей в общих объемах производства данного вида мяса по РФ на уровне 6,1%. За год объем производства мяса птицы в Челябинской области вырос на 16%, за 6 лет – в 3,1 раза, за 11 лет – в 10,0 раз. На третьем месте – Ленинградская об- ласть, где в 2017 году произвели 7,3% от общего объема данного вида мяса. За год показатели выросли на 4,8%, за 6 лет – на 79,5%, за 11 лет – в 3,7 раза. Краснодарский край находится на четвертом месте по объему производства мяса птицы в РФ. По отношению к 2017 году производство мяса птицы в крае увеличилось на 2,6%, за 6 лет – на 83,8%, за 11 лет – в 4,2 раза. Пятое место в рейтинге регионов с наибольшими объемами производства мяса птицы в 2017 году занимает Ростовская область с долей на уровне 4,1%. За год показатели выросли на 1,8%, за 6 лет – на 85,2%, за 11 лет – в 3,4 раза [9, с. 369].

Анализ импорта куриного мяса в Россию в 2017-2018 гг.

В 2017 года, в условиях прекращения поставок куриного мяса из США, общие объемы импорта в РФ существенно сократились. В декабре 2017 года произошло существенное ослабление курса рубля. На декабрьских объемах ввоза это не успело отразиться. Однако уже в январе-феврале 2017 года импорт куриного мяса упал до минимальных для этого периода отметок. В 2017 году, по отношению к 2014 году объем ввоза мяса индейки в РФ сократился на 13,3%. За 5 лет, по отношению к 2010 году, объем импорта мяса индейки снизился в 3,7 раза, за 10 лет, по отношению к 2005 году – упал в 8,5 раза. За последние 15 лет наибольшие объемы ввоза приходились на 2011 год – 8,2 тыс. тонн, наименьшие – на 2002 год – 1,9 тыс. тонн. В 2017 году экспорт мяса птицы из России вышел на рекордный уровень. По отношению к 2014 году, объем экспорта российского мяса птицы вырос на 11,6%, по отношению к 2013 году – на 38,6%.

Экспорт мяса птицы из РФ в Гонконг устойчиво возрастает на протяжении ряда лет. По отношению к 2014 году объем поставок в эту страну вырос на 66,1%, по отношению к 2013 году – почти в 2,3 раза. Казахстан в 2017 году – на втором месте по объему поставок российского мяса птицы с долей на уровне 30,7%. В 2014 году в эту страну было направлено 51,2% всех поставок. Объем экспорта мяса птицы из РФ в Казахстан в 2017 году, по отношению к 2014 году, упал на 33,1%. Всего мя- со птицы из РФ в 2017 году поставлялось более чем в 15 стран. Объем российского рынка мяса птицы в 2017 году на фоне сокращения объемов импорта и роста отечественного производства вырос на 6,0% по отношению к 2014 году. За 5 лет, по отношению к 2010 году, объем рынка увеличился на 29,9%. За 10 лет, по отношению к 2005 году, показатели выросли почти в 2 раза. Душевое потребление мяса птицы в 2017 году, выросло на 1,3 кг. За 5 лет, по отношению к 2010году, душевое потребление мяса птицы в РФ выросло на 26,9%. За 10 лет оно практически удвоилось – выросло на 96,6%. В 2017 году продовольственная независимость России по мясу птицы выросла по отношению к 2014 году на 2 процентных пункта и существенно превышает минимальный предельно допустимый порог, обозначенный в Доктрине продовольственной безопасности России. Еще 10 лет назад самообеспеченность России по мясу птицы была критической и составляла всего 51,7% [4, с. 133].

Цены на мясо птицы

Среднегодовые цены производителей на тушку бройлера в 2017 году по отношению к 2014 году выросли на 12,2%. Стоит отметить, что в 2010-2014 годах цены производителей, в условиях растущих объемов производства, в фактически действовавших ценах, практически не менялись, даже при учете того, что среднегодовой уровень инфляции составлял около 7%. В ценах 2017 года, стоимость мяса птицы, по отношению к 2014 году, практически не изменилась. Уровень инфляции в 2017 году составил около 11,4%. За 2 года, по отношению к 2013 году, цены на мясо птицы, в ценах 2017 года, снизились на 7,0%, за 5 лет – снизились на 19,8%, за 10 лет – упали на 33,3%. Розничные цены на мясо птицы в 2010-2014 гг., также, как и цены производителей, изменялись незначительно, рост цен был существенно ниже уровня инфляции в стране. В 2017 году, по отношению к 2014 году, цены на тушку бройлера выросли на 9,9%, цены на куриный окорочок – на 8,1%. При уровне инфляции в 11,4%, в ценах 2017 года, стоимость килограмма тушки бройлера снизилась на 1,3%, куриных окорочков – на

2,9%. За 2 года, по отношению к 2014 году, цены на тушку бройлера, в ценах 2017 года, снизились на 6,4%, за 5 лет – снизились на 19,6%, за 10 лет – на 29,0% [12,

• с. 96].

Среднегодовое увеличение цен оптовых и розничных цен на мясо птицы, как ожидается, не будет превышать средний уровень инфляции в стране. Кризисные явле- ния последних месяцев существенно не отразятся на потреблении наиболее дешевого вида мяса. Напротив, в условиях возможного падения покупательной способности, ожидается рост спроса на мясо птицы, при одновременном сокращении потребления более дорогих видов мяса [10, с. 55].