Состояние и тенденции рынка теплоизоляционных материалов

Одним из наиболее востребованных типов стройматериалов являются теплоизоляция. Утепление помещения, в котором людям предстоит жить или работать, является одним из важнейших этапов любого строительства. Поэтому состояние и тенденции рынка теплоизоляционных материалов во многом определяют возможности и перспективы развития всего строительного комплекса страны.

На протяжении последних нескольких лет российский рынок теплоизоляционных материалов (ТИМ) характеризовался как стабильно растущий. При этом его ежегодный рост составлял 15— 20%. В структуре самого рынка производство теплоизоляционных материалов (ТИМ) демонстрировало самую высокую динамику в Европе. Эти темпы в большой степени определяются ростом доходов населения и ростом инвестиций в экономику. К факторам роста отечественного рынка ТИМ можно также отнести:  рост объемов капитального и жилищного строительства, увеличение объемов жилья, требующего ремонта, рост объемов тепловых сетей, нуждающихся в реконструкции, повышение цен на энергоносители, увеличение тарифов на услуги ЖКХ, развитие сектора коммерческой недвижимости, ужесточение правил и требований строительной нормативной базы. Все эти факторы способствуют увеличению спроса и цен на все строительные материалы, включая теплоизоляционные, что дает основание предположить, что в ближайшие годы динамика роста рынка ТИМ сохранится [1].

Рынок теплоизоляционных материалов в России представлен широким спектром продукции — это материалы на основе минеральной ваты, пенополистирол, пенополиуретан, и появились даже теплоизоляционные краски.

В течение последних лет структура производства утеплителей в России приближалась к структурам, характерным для промышленно развитых стран, где около 70 % от общего производства ТИМ занимают волокнистые утеплители [1].

В России отмечается постоянный рост спроса на ТИМ, потребность в современных материалах все еще не может быть удовлетворена мощностями отечественных заводов. Импорт теплоизоляционных материалов постоянно растет, но при этом происходит и увеличение объемов производства на отечественных предприятиях.

Экспорт ТИМ увеличивается более быстрыми темпами, чем импорт. Однако по объемам продукции импорт пока еще превосходит экспорт более чем в два раза. Российский рынок все еще пребывает в большой зависимости от иностранных поставок [2].

В 2013 г. импорт теплоизоляции был на 53% ниже показателя 2012 г. Снижение поставок обусловлено значительным удорожанием иностранной продукции за счет роста стоимости американской валюты, а также неблагоприятной экономической обстановкой в строительной отрасли [3].

В 2013 г. экспорт российской теплоизоляции оказался на 29% ниже, чем в предыдущем году. Динамика во всех сегментах экспорта до 2010 г. была положительная. Негативная ситуация на строительном рынке в 2012 г. более всего отразилась на экспорте минеральной ваты: спад в данном сегменте составил 36,5%. Поставки стекловолокна снизились на 13,3%, пенополиуретана – на 28,7%. В сегменте пенополистирола имел место прирост в 50,6%. В 2009 г. экспорт пенополиуретана сократился на 49,0%, минеральной ваты – на 29,6%, минеральной ваты – на 26,6%, пенополистирола – на 13,2% [3].

В настоящее время на территории Российской Федерации насчитывается около 60 производителей ТИМ, среди них – как крупные компании, производящие продукцию под узнаваемыми торговыми марками, так и заводы, производящие продукцию традиционно по российским ГОСТам.

Крупнейшими производителями основных видов ТИМ для российского рынка по-прежнему остаются три известные компании, данные о которых представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Крупнейшие производители основных видов ТИМ в РФ [1]

Значительная часть продаж приходится на продукцию иностранных компаний, развивающих собственное производство на территории

Российской Федерации. Тем не менее расстановка сил на рынке неуклонно меняется в пользу отечественных компаний. И валютные колебания на российском рынке должны сильно сказаться на предпочтениях российских строителей при выборе поставщиков теплоизоляции в пользу российских аналогов.

Перспективы роста российского рынка ТИМ его участники связывают с увеличением объемов строительства, развитием производства, улучшением инвестиционного климата. Кроме этого, с каждым годом растет интерес к этому рынку со стороны госструктур, для которых все более важной становится проблема экономии энергии [4].

Современная динамика развития рынка такова, что для того чтобы удержать позиции на рынке, требуется постоянное увеличение объема продаж, однако темпы наращивания производственных мощностей участниками рынка позволяют ожидать скорого исчерпания этого потенциала. Это станет началом нового этапа, связанным с резким обострением конкурентной борьбы. Однако, по ряду мнений, ее накал может существенно снизиться при условиях увеличения размещения госзаказов на отечественных предприятиях и определенной приверженности покупателей к отечественной продукции. Кроме того, следует учитывать факт, что упростились условия вхождения в отрасль – появилось более дешевое китайское оборудование [3].

Экономическая ситуация, обусловленная обесценением курса рубля в 2014г. и последовавшими инфляционными процессами, приведет к замедлению объемов строительства и еще большему обострению конкурентной борьбы во всех отраслях строительном комплексе.

Многие производители строительных материалов начали проявлять интерес к сегменту технической изоляции. Сегмент включает в себя большое количество направлений применения, которые по мере развития соответствующих отраслей промышленности могут стать серьезными потребителями различных видов теплоизоляции, как волокнистой, так и на основе полимерных материалов [3].

О необходимости инновационного развития инвестиционностроительного комплекса в условиях модернизации экономики отмечалось на самых высоких уровнях управления, в отрасли создаются все условия для этого. Ориентация на производство конкурентоспособных строительных материалов становится одной из приоритетных задач отрасли на современном этапе [5, С.79-80].

Таким образом, тенденции российского рынка теплоизоляционных материалов отражают переход из фазы развивающейся экономики и доминирования ценовой конкуренции в фазу развитой экономики, где основным критерием является качество. Ориентация экономики на импортозамещение должна коснуться многих строительных материалов, включая данную группу. В сложившихся условиях активные структурные процессы на рынке теплоизоляции будут продолжаться.