Современное состояние и динамика мирового импорта одежды

В процессе глобализации мировой рынок одежды значительно изменился. Индустрия моды имеет одну из крупнейших в глобальной экономике сетей производства и потребления. Транснациональные корпорации, кибер-технологии и электронные СМИ существенно изменили способы производства, продажи, продажи, покупки, потребления и утилизации одежды. Важными чертами глобального рынка одежды являются сформировавшиеся глобальные цепочки создания стоимости, управляемые крупнейшими транснациональными корпорациями, и беспрепятственное обращения текстильных изделий и одежды без каких-либо барьеров между странами. Важной чертой глобальной индустрии моды является активная международная торговля текстильными товарами и особенно готовой одеждой, которая претерпела значительные перемены за последние 20-25 лет. Для индустрии моды, как и других сегментов мирового рынка, характерны высокие темпы трансграничного обмена товарами, которые были связаны с процессами международного разделения производства и формирования международных производственно-сбытовых цепо-чек,систем офшорингового производства и аутсорсинга [1].

Методы исследования. Объектом настоящего исследования явилась международная торговля одеждой. Предмет иссле- дования – современное состояние и структура мирового импорта одежды. В качестве информационной базы выступили данные ЮНКТАД, ВТО и МОТ, отраслевые данные, результаты опубликованных научных исследований в области международной торговли, глобализации и мировых рынков. Метод исследования – системный логический анализ.

Результаты исследования. Размер мирового рынка одежды в настоящее время превышает 500 млрд. долл. в оптовых ценах и растет с каждым годом. Внешняя торговля остается главной формой международных экономических отношений [2]. При этом внешняя торговля одеждой (SITC 84) в 1999 г. составила всего лишь 186 млрд. долл., что составляло 3,4% общего объема мировой торговли и 4.4% общего объема экспорта промышленной продукции [3]. За 20 лет по данным Всемирной торговой организации (ВТО) мировой экспорт одежды (SITC 84) существенно вырос и в 2019 году составил 492 млрд долларов. При этом в течение последней 20лет доля развивающихся стран в мировом экспорте одежды увеличилась с 20 до 80 процентов [4].

В течение длительного времени мировой рынок одежды был одним из наиболее зарегулированных и подпадал под существенные количественные ограничения. Итогом длительных переговоров явилось уп- разднение действовавшего Multi Fiber Agreement (MFA) и введение в 1995 г. 10летний специального торгового режима управляемого с помощью квот – Соглашения ВТО по текстильным изделиям и одежде, действовавшего до конца 2005 г. [5]. Отмена квот на одежду и текстиль с 1-го января 2006 года открыла эпоху жесткой конкуренции в международной торговле одеждой. Либерализация также открыла окно возможностей для развивающихся стран, которые сильно зависят от текстильной и швейной отрасли производства. Однако выгоды для развивающихся стран могут распределяться неравномерно. Затраты остаются движущим фактором конкурентных преимуществ фирм-экспортеров одежды, но теперь удерживать и сохранять конкурентоспособность компаниям все сложнее, потому что в условиях глобализации, цифровизации и быстрых потребительских перемен розничные торговцы вынуждены поднимать планку в отношении оперативности и гибкости своих поставщиков. Наличие сырья, квалифицированных кадров и разумная промышленная политика способствуют формированию и развитию собственной текстильной и швейной промышленности. Страны, которые являются более конкурентоспособными, имеют лучшие возможности для развития экспорта одежды. Отмена квот привела к росту доходов развивающихся страны более чем на 290 млрд долларов США и созданию примерно 35 млн рабочих мест, начиная с 1 января 2006 года, когда международная торговля текстилем и одеждой стала полностью либерализованной.

Вступление Китая в ВТО (2001 г.) и истечения срока действия Соглашения ВТО по текстильным изделиям и одежде (который завершился торговый режим 10летний управляемый с помощью квот) с 1го января 2006 года способствовали тому, что Китай стал важнейшим центром текстильной и швейной глобальных цепочек создания стоимости (ГЦСС) [6]. Эти два события привели к перемещению глобализированными розничными торговцами и производителями производства одежды и ее экспорта в Китай и другие азиатские страны из-за низких затрат на рабочую силу, следуя логике сокращения затрат в рамках ГЦСС.

Наличие значительного обьема высококвалифицированной рабочей силы с невысокими зарплатами, готовность выпускать более сложные товары с добавленной стоимостью и доступное отечественное сырье, играют решающую роль для экспорта одежды из развивающихся стран. По мере того как заработная плата в Китае постепенно росла, а китайские фабрики перешли на производство более дорогих товаров, такие страны, как Бангладеш, Пакистан, Индия и Вьетнам, с более низкими общими издержками и затратами на заработную плату, начали привлекать производителей для перемещения своего производства из Китая.

Около 80% экспорта одежды в настоящее время приходится на развивающиеся страны, и среди этих поставщиков на мировой рынок ни один не вызвал столько дискуссий, как Китай [7]. Китай является ведущим экспортером одежды в ЕС, США и Японию – соответственно, крупнейший, второй и третий по величине мировые рынки одежды. На Китай в 2020 г. приходилось 19,2% импортного рынка ЕС и 16,7% рынка импорта одежды в США [8].

Следует отметить относительную важность группы региональных экспортеров одежды в Восточной Европе, Северной Африке и Латинской Америке, экспорт которых ориентирован на рынок ЕС или США соответственно. К группе региональных экспортеров одежды относятся следующие страны-экспортеры в ЕС (Турция, Румыния, Тунис, Марокко и Польша) и три страны-экспортера одежды в США (Мексика, Гондурас и Доминиканская Республика).

Важность таких экспортеров одежды как Польша и Венгрия, снизилась, а фирмы из стран более низкими затратами на рабочую силу (особенно Румыния и Болгария) претендуют на растущую долю заказов для рынка одежды ЕС. Однако можно отметить несколько тенденций, касающихся меняющегося характера сетей фирм этих стран с импортерами более развитых стран ЕС. Во-первых, использование тка- ней местного производства в экспорте одежды из региона растет. Повышение качества текстильной базы в регионе частично обусловлено прямыми иностранными инвестициями со стороны фирм ЕС, таких как итальянские текстильные компании, которые инвестировали в Румынию и Чешскую Республику. Совместные предприятия между компаниями из Западной Европы и местными фирмами также влияют на повышение качества и увеличения количества тканей местного производства. Во-вторых, между производителями одежды из Западной Европы и фирмами, расположенными в Восточной Европе, были разработаны «треугольные субподрядные контракты». В этом отношении типичен венгерский производитель трикотажных изделий Danube. Компания, которая обслуживает клиентов как из ЕС, так и из США, продолжает производить ткани в Венгрии, одновременно переводя часть своих швейных работ в Румынию, что, по сообщениям, привело к сокращению затрат на рабочую силу в размере 80%. В Болгарии треугольные производственные схемы организованы преимущественно турецкими фирмами, многие из которых производят продукцию для клиентов из США, а не для клиентов из ЕС или в дополнение к ним.

Среди ведущих стран импортеров одежды следует выделить: ЕС, на долю 28 стран которого приходилось в 2019 г. 34,2% общего мирового импорта одежды, США – 18,2%, Япония – 5,7%, Великобритания – 5%, Гонконг – 2,1%, Канада – 2,1%, Ю. Корея – 2.1%, Китай – 1,7%, Россия – 1,5%, Швейцария – 1,5% мирового импорта одежды [9].

В основе значительного импорта одежды ведущими импотреами лежат покупательная способность потребителей (часто измеряемой ВВП на душу населения) и численность населения. Европейский союз (28 стран ЕС), США и Япония оставались в тройке крупнейших мировых импортеров одежды в 2019 году. При этом закупки одежды десяти крупнейших мировых импортеров одежды в 2019 г. составили около 378 млрд. евро. В 2005 г. на десять крупнейших импортеров одежды прихо- дилось 90,8% от общего объема закупок в этом секторе. В целом на долю этих трех крупнейших мировых производителей одежды в 2019 году пришлось 58,1%.

Европа продолжает оставаться крупнейшим покупателем одежды, в 2019, Евросоюз импортировал одежды на 179,5 млрд. долл., по сравнению с 204 миллиардов долларов в 2018 г. После отмены квот в 2006 г. ЕС существенно увеличил объем импорта одежды, но сократил свою глобальную долю с 47,3% в 2005 году до 34,2% в 2019 году. Соединенные Штаты, второй по величине импортер одежды в мире, увеличили свои закупки на 1% в 2019 году до 92 млрд. долларов [10] Замыкает тройку лидеров Япония. В 2019 г. она увеличила импорт одежды на 8%, до 30 миллиардов долларов, при этом доля Японии в глобальном импорте одежды за 14 лет изменилась с 8,1% до 5,7% [11].

В целом структура мирового импорта одежды становится все более диверсифицированной, поскольку импортный спрос все больше исходит от стран с развивающейся экономикой с быстрорастущим средним классом.

При этом ряд стран с развивающейся экономикой становятся быстрорастущими рынками потребления одежды и начинают импортировать больше. Например, импорт одежды в Китай в 2019 году составил 8,9 млрд долларов, что на 8,1% больше, чем годом ранее. С 2010 по 2019 год импорт одежды в Китай рос почти на 15% в год по сравнению с только 1,9% в традиционной тройке лидеров.

Помимо основных мировых покупателей, Южная Корея, Китай и Швейцария были странами, которые больше всего увеличили свой импорт в 2019 году, зафиксировав рост, выражающийся двузначными числами. Южная Корея, занимающая пятое место в этой классификации, за последний год увеличила свои закупки на 16%, достигнув 11 миллиардов долларов – столько же, сколько Канада. В случае с Южной Кореей доля страны выросла с 1% в 2005 г. до 2,1% в 2019 г.; Китай – с 0,6% до 1,7% [11].

Вырос импорт одежды в Россию и Швейцарию за период с 2010 по 2019 гг.

Доля России в глобальном импорте одежды выросла с 0,3% до 1,5%. Швейцария, с другой стороны, при увеличении стоимостного объема импорта одежды сократила свою долю в мировом импорте одежды с 1,6% тринадцать лет назад до 1,5% в 2019 году [11].

Выводы. Европейский Союз, США и Япония продолжают оставаться крупней- шими импортерами одежды на планете, в то время как Южная Корея и Китай увеличивают свою долю в общемировом импорте одежды. Ведущие поставщики одежды как на рынки ЕС, так и на рынки США расположены в Азии, что подчеркивает динамизм экспорта производителей в регионе.