Современное состояние экспорта и импорта продукции легкой промышленности в Киргизской Республике

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 33.338.2                                        

Легкая промышленность Кыргызстана — одна из экспортоориентированных ведущих отраслей экономики по объему выпускаемой продукции, конкурентоспособности, а также играет ключевую роль в решении социальных задач страны.

В промышленном производстве республики общий объем производства в 2019 г. составил 278 млрд сомов. В структуре всей промышленности по итогам 2019 г. доля отрасли легкой промышленности составила 3%, поскольку традиционно по объему доминирует производство драгоценных металлов.

Доля легкой промышленности составит 7% промышленного производства, если исключить из общего промышленного производства компонент «Производство основных металлов» — 51% в совокупном промышленном производстве в 2019 г. [1].

Легкая промышленность Кыргызстана состоит из следующих секторов (подотраслей) производства:

• 1.    Текстильное производство

• 2.    Производство одежды

• 3.    Производство кожи, изделий из кожи

• 4.    Производство обуви.

Объемы промышленного производства по данным подотраслям в 2019 г. составили, соответственно, 1491,9 млн сомов (18%), 6502,6 млн сомов (79%), 264,7 млн сомов (3%). Фактически 80% легкой промышленности составляет швейная продукция. За последние пять лет наблюдается тенденция к снижению физического объема производства легкой промышленности (швейная, текстильная, производство обуви). Можно выделить несколько причин подобной динамики производства. К числу основных причин относится вступление Киргизской Республики в Таможенный союз в 2015 г.

Для экспортоориентированных отраслей экономики, основные рынки сбыта которых находились в странах ЕАЭС, в основном использующих импортное сырье, это стало трудным периодом адаптации производителей швейной продукции республики к новым условиям рынка, длительному изучению изменений спроса. Так, сумели преодолеть тяжелый период и возобновили рост производства предприятия по производству пищевых продуктов, многие из которых также были экспорториентированы, и смогли в быстром темпе приспособиться к новшествам Таможенного союза и возобновли собственные производства.

Так, по данным представителей Ассоциации «Легпром» в период карантина в 2020 г. в Бишкеке работали только 15–17 цехов по пошиву одежды из примерно 1000 швейных предприятий [2].

Как предполагается, 2021 г. станет наиболее сложным в швейной отрасли в связи с COVID-19.

Региональная структура производства

Текстильное производство по территории Кыргызстана распределено относительно равномерно. Значительная часть текстильного производства (29%) сосредоточена в г. Бишкек, затем, вторую позицию (28,5%) занимает Джалал-Абадская область, третью позицию (23%) — Чуйская область, 17% производства сосредоточено в Ошской области (Рисунок).

■ Ош

■ Иссык-Кульская область

■ Таласская область

■ Баткенская область

■ Нарынская область

■ Чуйская область

• ■    Джалал-абадская область

• ■    Ошская область

• ■    Бишкек

Рисунок. Региональная структура текстильного производства

В настоящее время предполагается рост мощностей по производству текстиля. Государство планирует выделить земельный участок во временное пользование сроком на 49 лет в с. Военно-Антоновка (рядом с г. Бишкек) и финансовые средства для строительства Технополиса текстильного и швейного производства [3].

Местная городская администрация южного региона — г. Ош выделила субсидии для капитального строительства объектов текстильного производства ОсОО «Кыргыз Текстиль ЛТД» [4] на специально отведенном для этой цели земельном участке. В Чуйской области (31%) и в г. Бишкек (65%) по сравнению с текстильным производством в суммарном объёме в 96% наиболее сконцентрировано производство одежды. Все это создает благоприятные предпосылки для создания в Чуйской области швейного кластера.

Так, если коснемся опыта Российской Федерации, то по статистическим показателям сайта «Внешняя торговля России», группы — «предметы одежды и принадлежности», «трикотажные, машинного или ручного вязания» в структуре импорта Российской Федерации с долей 0,8%, Кыргызстан занял 15 позицию.

Для сравнения отметим, что в 2019 г Китай являлся для России основным торговым партнером с долей 32%, затем следует Бангладеш с долей 13%; Узбекистан согласно статистике занял 5 позицию с долей 7%; Беларусь — 6 позиция с долей 4%; Армения заняла 14 позицию с долей, примерно, 1%.

В 2019 г. в структуре импорта в Россию в группе «предметы одежды и принадлежности, кроме трикотажных» Кыргызстан занимает 21 место с долей 0,5%.

В 2019 г. Китай является крупнейшим поставщиком для Кыргызстана с долей 39%, затем следует Бангладеш с долей 11%; Беларусь занимает 6 место с долей 4%, Армения — 15 место с долей 1%; Узбекистан — 23 место с долей 0,4% [5].

В структуре импорта в Россию в 2019 г. в группе «прочие готовые текстильные изделия; наборы» Кыргызстан занимает незначительную долю 0,07%.

Первую строчку среди поставщиков данной категории товаров традиционно занимает Китай с долей 40%, Беларусь — 2 место с долей 8%, Узбекистан занял 4 позицию с долей 4%, Армения — 35 позиция с долей 0,2%.

Как видно, экспорт в Россию швейной продукции таких стран как Узбекистан, Белоруссия и Армения во многих случаях превышает экспорт Кыргызстана. По-видимому, конкуренция с их стороны будет только возрастать.

Таблица.

ДИНАМИКА ЭКСПОРТА И ИМПОРТА ТЕКСТИЛЯ И ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЕ ВЭД В КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (тыс долларов США)

Годы	Экспорт	Импорт	Торговый баланс	Превышение импорта над экспортом (кратно)
1998	39968,1	52981	-13012,9	1,3
1999	32019,8	34233,4	-2213,6	1,1
2000	42792,3	35247,5	7544,8	0,8
2001	29473,2	28764,6	708,6	1,0
2002	59791,9	38894	20897,9	0,7
2003	69904,4	47338,6	22565,8	0,7
2004	79464,5	42589,5	36875	0,5
2005	77442,9	36642,5	40800,4	0,5
2006	96673,8	50958,4	45715,4	0,5
2007	122330,2	47891,4	74438,8	0,4
2008	132945,4	260802,1	-127856,7	2,0
2009	103136,2	189106	-85969,8	1,8
2010	161753,6	208954,5	-47200,9	1,3
2011	188972,2	295968,6	-106996,4	1,6
2012	204576,7	375255,3	-170678,6	1,8
2013	136157,3	369889,5	-233732,2	2,7
2014	136132,2	334775	-198642,8	2,5
2015	129449,5	304476,8	-175027,3	2,4
2016	101524,7	550307,4	-448782,7	5,4
2017	150047,4	674681,6	-524634,2	4,5
2018	192724,9	781711,1	-588986,2	4,1

∗ — Статистические ежегодники Нацстаткома КР с 1998–2018 гг. (сравнит. анализ).

По данным Нацстаткома КР, в год вступленияя Кыргызстана в ВТО (с 1998 г.) экспорт текстильной продукции из Кыргызстана в зарубежные страны составлял 39968,1 тыс долл. США, а импорт текстильной продукции из стран дальнего и ближнего зарубежья достиг до 52981 тыс долл. США, сальдо отрицательного торгового баланса составил 13012,9 тыс долл., или импорт превысил экспорт в 1,3 раза [6].

Однако, начиная с 1999 г. до 2007 г., т. е. до начала финансового кризиса наблюдается тенденция положительного роста экспорта и сокращения разрыва в торговом балансе по текстильной продукции. Самый высокий рост внешнеторгового оборота по продукции легкой промышленности достигнут в 2012 г., когда сумма экспорта составила 204576,7 тыс долл. США, а объем импорта составила 375255,3 тыс долл. США. Соответственно, сальдо отрицательного торгового баланса составило 170678,6 тыс долл. США, или превышение импорта над экспортом составляет 1,8 раза.

В 2015 г., т. е. в год вступления Кыргызстана в ЕАЭС, объем экспорта продукции легкой промышленности составлял 129449,5 тыс долл. США, а объем импорта 304476,8 тыс долл. США, т. е. импорт превышал экспорт почти в 2,4 раза.

В 2015 г. экспорт и импорт продукции легкой промышленности по сравнению с 1998 г.

вырос, соответственно на 3,2 и 5,7 раза. Таким образом, в период от начала вступления Кыргызстана в ВТО и до начала вступления Кыргызстана в ЕАЭС, экспорт и импорт продукции имели тенденцию к росту, однако это привело к опережающему росту импорта над экспортом, что характеризует сырьевую зависимость предприятий легкой промышленности Кыргызстана от зарубежных поставщиков. Основными поставщиками текстильной продукции за эти годы являются Китай, Турция, Южная Корея, Арабские страны, Россия, а также с не давних пор Узбекистан.

В 2018 г. в России случился кризис, заказы предприятий Кыргызстана резко сократились, кроме того, упал курс национальной валюты — все это явилось причиной спада в легкой промышленности республики. Далее, в первые годы присоединения Кыргызстана к ЕАЭС (2015 г.), темпы производства сократились почти в два раза, составив всего 5–6 млрд сомов. Лишь в последние два года (2018–2019 гг.) стал наблюдаться рост, и по итогам 2019 г. компании смогли достичь показателей семилетней давности.

Представители этой отрасли также связывают падение темпов производства не давлением со стороны стран-партнеров по ЕАЭС, а с мировым кризисом.

Однако, анализируя показатели экспорта приходим к заключению, что ранее легко реализуемая продукция легкой промышленности сейчас стала пользоваться меньшим спросом. Так, за 7 месяцев 2019 г. Кыргызстан продал за границу товаров легкой промышленности на 82 млн долларов. Показатели 7 месяцев за аналогичный период 2018 г. составляли 155 млн долл.

Другими словами, по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. экспорт сократился на 46,9%. При этом продажа одежды сократилась на 57,3%. Учитывая, что Россия является основным потребителем продукции легкой промышленности Кыргызстана, одной из причин сокращения экспорта стало ограничение на денежные переводы, введенные Российской стороной. Кроме того, отрицательно сказались и барьеры на границе с Казахстаном.

Мониторинг и оценки результатов развития швейного производства в Кыргызстане позволяют выделить три этапа развития:

–Первый (начальный) этап. Возрождение производства на новой технологической основе взамен устаревшего оборудования.

–Швейная промышленность в Кыргызстане начал формироваться практически находилась в зачаточном состоянии.

Данный этап характеризуется освоением новых технологий в швейном производстве, изучением и прогнозированием рынков сбыта, подготовкой и переподготовкой опытных и наиболее квалифицированных кадров.

Для организации конкурентоспособного современного производства много стараний и сил потратили предприниматели республики, создавая малые и средние предприятия.

Основными положительными факторами, влияющими на развитие легкой промышленности стали наличие огромного неудовлетворенного спроса, дешевые текстильные материалы, которые поступали из Китая, дешевая рабочая сила, дешевая электроэнергия. Также, следует отметить, что легкая промышленность в тот момент находилась в тени.

Это, в какой-то мере, минимизировало издержки по взаимоотношениям с государственным бюджетом, но, в то же время, создало предприятиям проблемы при доступе к ресурсам, подключениям к энергосетям и др.

Второй этап. На данном этапе (с 2005 г.) правительством страны была введена патентная система, позволившая легализации (выходу из тени) и развитию производства, расширению экспортно-импортных операций.

В данное время организационно-правовой формой подавляющего числа предприятий отрасли становится индивидуальный предприниматель, действующий на основании патента. Это позволило предприятиям, в значительной мере, улучшить доступ к финансовым ресурсам, установить устойчивые хозяйственные отношения, снизить риски и гармонизировать взаимоотношения с государственными органами.

В этот период продолжился рост числа предприятий швейной отрасли и рост производства, улучшилось технологическое перевооружение, расширилась география экспорта. Были созданы отраслевые бизнес-ассоциации: Ассоциация «Легпром» и Ассоциация трикотажных предприятий «Союзтекстиль», которые оказывали организационную помощь предприятиям для защиты их интересов.

Третий этап – этап стабилизации производства и реакция на новые глобальныке вызовы.

Выше уже отмечались проблемы, связанные с COVID-19. Отрасль пострадала из-за остановки производства, сокращения заказов, проблем с доставкой используемых материалов и отгрузкой готовой продукции. На отрасль также повлияли падение спроса на традиционных рынках сбыта, падение уровня жизни в странах-импортерах продукции, изменение в связи с этим покупательного спроса и потребительского поведения в целом. Имеются также внутренние проблемы в республике, которые привели к падению экспорта продукции. Рост числа швейных предприятий неизбежно привел к росту внутренней конкуренции за ресурсы, рабочую силу и заказы. Как было отмечено выше, рентабельность снизилась в два раза. Конкуренция на внешних рынках повысила требования к качеству и конкурентоспособности продукции, способности произвести необходимый объем продукции в нужные сроки. Очевидно, многие из этих проблем могут быть решены. У предприятий швейной отрасли имеются большой опыт, резервы для оптимизации своей деятельности, улучшения качества, достижения большей стабильности. Однако, скорее всего, отрасль стоит перед необходимостью структурных преобразований, направленных на рост масштаба, консолидацию производства, на повышение качества продукции и более полный охват этапов швейного производства, а также выхода на новые сегменты рынка швейной продукции и новые рынки.

В этих условиях развитие полноценного швейного кластера на базе предприятий Бишкека и Чуйской области может стать важным шагом для роста объемов и качества произведенной продукции, роста конкурентоспособности, для охвата ключевых звеньев производственной цепочки, включая текстильное производство, улучшение логистики, от которых зависит экономическая безопасность республики. Решение данных проблем требует значительных инвестиций при заинтересованном участии самих предпринимателей и должного управления со стороны государственных органов.