Современное состояние потребительского рынка пивоваренной продукции в городе Челябинске

На сегодняшний день пивоваренная промышленность России - одна из наиболее стабильно развивающихся отраслей народного хозяйства, в которой наблюдается устойчивый рост независимых мини-пивоварен¹ [2, 5].

Каждая пивоваренная компания, стремящаяся занять лидирующие позиции, предлагает потребителям широкий ассортимент своей продукции. Вместе с тем на российском рынке активно работают и конкурируют между собой такие крупнейшие компании, как ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (город Санкт-Петербург), ЗАО «Пивоварня «Москва-Эфес» (г. Москва), ЗАО «Клинский пивоком-бинат» (г. Клин, Московская область), «Очаково» (г. Москва)2 [2, 5].

На рис. 1 представлена динамика их производства и продаж в период 2013–2014 гг. (%).

В 2014 году рынок пива снизился на 6,8 %, данная динамика продолжается уже в течение семи лет, и, по данным Росстата, за период с 2008 по 2014 годы рынок пива в России сократился более чем на 30 %. На падение рынка повлияло ухудшение общей макроэкономической ситуации и рост инфляции, особенно во втором полугодии, что оказало негативное воздействие на покупательную способность потребителей в отношении категории пива. Кроме этого, существенное влияние на рынок оказывают усилившиеся законодательные ограничения, такие как непропорционально увеличившаяся налоговая нагрузка и запрет продажи пива в нестационарных торговых точках3 [5].

Рис. 1. Доля ведущих производителей пива на российском рынке и динамика их производства и продаж (%)

Перечисленные факторы отразились на деятельности таких ведущих игроков рынка, как AB InBev и «Балтика». Первый приостановил деятельность заводов в Перми, Ангарске, Efes – в Москве, Ростове-на-Дону; второй принял решение о закрытии филиалов в Челябинске и Красноярске с 30 апреля 2015 года4 [2, 5, 6, 7].

Несмотря на это пивоваренная продукция очень широко представлена на потребительском рынке, о чем свидетельствуют данные нашего исследования.

Необходимо отметить, что согласно требованиям Федерального закона «Технический регламент на пивоваренную продукцию» пивоваренной продукцией считается пищевая продукция, которая произведена из пивоваренного сырья и пива5.

Однако в проекте Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности алкогольной продукции» (ТР ТС 201_/00) говорится, что пивоваренная продукция - это алкогольная продукция, которая произведена из пивоваренного сырья и (или) пива⁶.

Таким образом, получаем следующую формулу пивоваренной продукции (рис. 2).

Кроме этого, проектом Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности алкогольной продукции» (ТР ТС 201_/00)

предусматривается всего 3 категории пивоваренной продукции, вместе с тем, проект ФЗ «Технический регламент на пивоваренную продукцию» разделяет пивоваренную продукцию на 6 видов (рис. 3).

На сегодняшний день напитками, изготавливаемыми на основе пива, считается алкогольная продукция, которая произведена из пива или солода, зернопродуктов, сахаросодержащих продуктов, питьевой воды, сырья растительного происхождения, продуктов их переработки, хмеля и (или) хмелепродуктов, с добавлением или без добавления ароматизаторов, без добавления этилового спирта, в которой содержание этилового спирта составляет более чем 0,5 % объема готовой продук-ции7.

Разрабатываемый настоящий регламент на пивоваренную продукцию, на наш взгляд, позволит исключить факт присутствия на рынке продуктов, которые не имеют отношения к пиву, поскольку законодательно закрепляется понятие «пивоваренная продукция» [1, 4].

Исследование проводилось в крупнейшей сети алкогольных напитков города Челябинска и Челябинской области – «МАВТ». Данная компания работает на рынке 22 года и предлагает широкий ассортимент продукции, который насчитывает более трех тысяч наименований товаров8.

Рис. 2. Формула пивоваренной продукции

Рис. 3. Виды и категории пивоваренной продукции

В таблице представлена справочная информация о торговых точках сети «МАВТ», в которых реализуется пивоваренная продук-ция9.

Анализируя данные таблицы, можно отметить, что исследуемая торговая сеть широко представлена в городе Челябинске и Челябинской области. Только в городе Челябинске насчитывается 22 магазина, в которых ассортимент пивоваренной продукции представлен достаточно широко, и включает в себя как продукцию российского, так и импортного производства10.

Основными производителями импортного пива являются следующие европейские страны: Германия, Чехия, Англия, Ирландия и Бельгия11.

Необходимо отметить, что такое значительное преобладание импортного пива наблюдалось только в сети «МАВТ», в других крупных точках розничной торговли, таких как «Красное и Белое», «Молния» отечественное пиво занимало существенную долю в структуре ассортимента12.

Анализируя категории пивоваренной продукции, реализуемой в торговой сети

Справочные данные о торговых точках сети «МАВТ»

г. Челябинск
Адреса и телефоны	Адреса и телефоны
+7 (922) 018- 86-14 ул. Доватора, 30 +7 (922) 736-94-43 ул. Островского, 64 +7 (922) 736-94-40 ул. Пионерская, 18 +7 (922) 018-86-08 ул. Российская, 196 +7 (922) 710-44-21 ул. Сони Кривой, 24 +7 (922) 018-81-31 ул. Сони Кривой, 50а +7 (922) 018-81-30 ул. Танкистов, 40а +7 (922) 018-86-16 ул. Цвиллинга, 66а +7 (922) 730-59-95 ул. Чичерина, 35д +7 (922) 018-86-15 ул. Энгельса, 45 +7 (922) 018-81-18 ул. Энгельса, 99 +7 (922) 018-81-56 ул. Артиллерийская, 136	+7 (922) 018-82-31 пр. Комсомольский, 110 +7 (922) 012-80-36 Копейское шоссе, 49 +7 (922) 018-86-17 проспект Победы, 121 +7 (922) 730-60-99 Свердловский проспект, 35 +7 (922) 012-80-39 Свердловский проспект, 58 +7 (922) 018-86-09 ул. 60 лет Октября, 12 +7(922) 710-44-41 ул. Академика Королева 24 +7 (922) 018-83-28 ул. Бейвеля, 14 +7 (922) 018-86-13 ул. Братьев Кашириных, 107Б +7 (922) 018-83-49 ул. Дзержинского, 97б
Челябинская область
Город	Адреса и телефоны
г. Златоуст	+7 (922) 018-81-24 ул. Гагарина, 14а +7 (922) 012-80-35 ул. Южно-Есаульская, 8
г. Миасс	+7 (922) 018-81-23 пр. Октября, 72 +7 (922) 018-81-26 ул. Автозаводцев, 31
г. Озерск	+7 (922) 018-82-75 ул. Октябрьская, 5а
г. Снежинск	+7 (922) 730-68-38 ул. Ломинского, 1а
г. Трехгорный	+7 (922) 018-81-15 ул. Карла Маркса, 39

На момент проведения исследования общее количество образцов пива составило 166 наименований, большая часть которых (62 %) импортного производства, остальные 38 % пришлись на долю российских производителей (рис. 4).

«МАВТ», мы определили, что пиво занимает львиную долю в ассортименте (рис. 5).

В розничной сети «МАВТ» в небольшом количестве (не более 8 %) реализуются пивные напитки, изготовленные в основном с применением фруктово-ягодных соков, сахара и ароматизаторов. В основном это напитки российского, белорусского и бельгийского произ- водства. Причем на долю российских производителей приходится чуть больше 3 %, тогда как на долю импортных – 5 % соответственно.

При анализе материала упаковочных материалов было выявлено, что наибольшим спросом пользуются стеклянная (73 %) и алюминиевая (24 %) тара (рис. 6). Количество продукции в ПЭТ упаковке составило всего лишь 3 %.

• □    Российская

• □    Им портная

  Рис. 4. Пивоваренная продукция на рынке Челябинска (сеть «МАВТ»)

  
  
  

  • □    Пиво

  • □    Пивные напитки

  
  

  Рис. 5. Категории пивоваренной продукции, реализуемой в торговой сети «МАВТ»

  
  
  

• □    Стекло

• □    Алюминий

• □    ПЭТ

Рис. 6. Материал упаковки пивоваренной продукции, реализуемой в торговой сети «МАВТ»

В ходе исследования мы определили, что в ассортименте пивоваренной продукции преобладает светлое пиво (рис. 7) [3].

Из 166 образцов пива, 139 образцов относится к светлому пиву и лишь 27 - к темному.

Безалкогольное пиво не пользуется большой популярностью у потребителей, поэтому его доля в структуре ассортимента составляет всего лишь 3 % (рис. 8).

При анализе стоимости продукции мы получили следующие результаты. Продукция, предлагаемая в торговой сети, относится к разным ценовым сегментам (рис. 9).

стоимость пивоваренной продукции в сети «МАВТ» несколько выше, чем в таких крупных и известных торговых сетях в городе Челябинске, как «Ашан», «Лента», «Молния»13.

Таким образом, в ходе исследования, было выявлено, что пивоваренная продукция в розничной сети города Челябинска представлена очень широко. Однако отрицательным моментом при формировании ассортимента, на наш взгляд, является тот факт, что в ассортименте торговой сети «МАВТ» преобладает пивоваренная продукция зарубежного производителя, на долю которой приходится более

Рис. 7. Тип пива, реализуемый в торговой сети «МАВТ»

□ Светлое

□ Темное

• □    Содержание этилового спирта менее 0,5 %

• □    Содержание этилового спирта свыше 0,5 %

Рис. 8. Доля пивоваренной продукции в зависимости от содержания этилового спирта

Стоимость большей части пива находится в пределах от 50 до 100 рублей за единицу продукции объемом 0,5 литра. Стоимость отечественного пива в среднем не превышает 100 рублей за единицу продукции, в то время как средняя стоимость импортного пива того же объема находится в пределах от 150 до 300 рублей. Также необходимо отметить, что

12%

13%

4%

20%

55%

45%

13%

Рис. 9. Стоимость пивоваренной продукции

4%

• □    до 50 руб.

• □    51 - 100 руб.

• □    101 - 150 руб.

• □    151 - 200 руб

• □    201 - 250 руб.

• □    251 - 300 руб.

• □    300 - 1000 руб.

• □    свыше 1000 руб.

половины всей продукции. С другой стороны, этот может быть вызвано предпочтениями потенциальных потребителей пивоваренной продукции.