Современное состояние рынка автомасел в России

Рынок моторных масел в России стремительно растет. На сегодняшний день, по данным Discovery Research Group, на автомобильные масла приходится более половины от общего объема потребления смазочных материалов в России - порядка 1,8 млн тонн. На моторные и индустриальные масла приходится уже до 75% рынка. При этом рост автопарка и изменение его структуры за счет автомобилей иностранного производства привели к значительному росту импорта масел.

Таким образом, являясь третьим по объемам рынком смазочных материалов после США и Китая, Россия сегодня стала крупнейшим импортером масел и смазок. Основными игроками на рынке автомобильных масел выступают нефтекомпании, у которых наличие собственной нефтедобычи позволяет выпускать не только базовые масла, но и весь спектр нефтепродуктов.

По словам экспертов, отечественный рынок автомобильных масел характеризуется сегодня довольно жесткой конкуренцией — более 500 марок соперничают между собой за право быть избранными покупателями. Здесь    представлены    как    крупные    нефтедобывающие    и нефтеперерабатывающие компании, так и менее известные, имеющие узкую специализацию по производству смазочных материалов. В целом современный ассортимент моторных масел ведущих фирм состоит из нескольких продуктов различного качественного уровня: 1-2 элитных синтетических масла, полусинтетические масла высшего качества и 2-3 минеральных масла.

Большая часть западных производителей ориентируется на средний ценовой сегмент рынка. Российские компании позиционируют продвигаемый ими на рынке продукт в более низкой ценовой категории. В натуральном выражении отечественные производители лидируют. А вот по стоимости доля импортных масел почти в два раза больше за счет более высокой цены. Цены на самое дешевое отечественное и самое дорогое импортное масло различаются на порядок – 150 и 1500 рублей за популярную в рознице четырехлитровую канистру.

Объем российского рынка моторных масел составил в 2013 году 683,60 тыс. тонн тыс. тонн. В динамике объема российского рынка смазочных материалов в период с 2010 по 2013 год наблюдалась смена тенденций от года к году.

Динамика рынка моторных масел, тыс. тонн

Сокращение объемов производства моторных масел в 2012 году носит во многом вынужденный характер и, по мнению экспертов, связано со взятым производителями автомобилей курсом на резкое увеличение межсервисных интервалов. Так, если раньше моторное масло было принято менять через 10-15 тысяч километров пробега, то в настоящее время пробег до смены масла составляет 20-30 тысяч километров и более. Вместе с тем, эксперты отмечают, что далее срок службы моторных масел, скорее всего, существенно увеличиваться не будет – этого не допустят нефтехимические концерны, хотя уже существуют и успешно прошли испытания масла, срок службы которых составляет 300-500 тысяч километров (по материалам «Авторевю» 2006. №17 (364))

На данный момент, для российского рынка моторных масел характерна устойчивая тенденция роста импорта, что соответствует тенденции увеличения импортных поставок на рынке автомобильных масел в России в целом.

Примечательно, что около 70% импорта составляют масла для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей зарубежного производства. Крупнейшими поставщиками автомобильных масел в Россию являются международные нефтяные корпорации: ExxonMobil, Shell, BP.

Большая часть зарубежных производителей моторных масел, представленных на российском рынке, ориентируется на средний ценовой сегмент, отечественные производители позиционируют свои масла в более низкой ценовой категории.

На фоне тенденции к снижению объемов отечественного производства моторных масел примечательно, что в настоящее время есть примеры успешного выхода российских производителей за рубеж для продажи конечного продукта. В частности, компания «Лукойл» приобрела финские компании Oy Teboil Ab и Suomen Petrooli Oy, владеющих сетью почти из трехсот АЗС, колонками по продаже дизельного топлива, занимающихся оптовой продажей нефтепродуктов и реализацией масел. Главной целью сделки для «Лукойл» явилось получение прямого доступа на финский рынок нефтепродуктов.

В настоящее время на российском рынке наблюдается тенденция роста цен на моторные масла. По информации «ИнфоТЭК-Консалтинг», за 2013 год цены на моторные масла упали на 10% в зависимости от сорта. При этом стоимость гостовских масел, которые относятся к низкому ценовому сегменту, упала почти на 30%. Падение розничных цен на моторные масла обусловлено снижением отпускных цен заводов-производителей, что в свою очередь вызвано уменьшением расценок на исходное сырье и материалы и увеличением объемов производства.

Сравнение средних цен производителей в 2014 году

В период 2011-2014 гг. средние цены производителей на масла моторные дизельные упали на -10,8%, с 25 650,2 руб./тонн. до 22 872,5 руб./тонн. Средняя цена производителей на моторные масла в 2014 году уменьшилась на -5,8% к уровню прошлого года и составила 22 872,5 руб./тонн.

Потребление моторных масел в России во многом специфично по отношению к странам Евросоюза. Так, если в Европе 70-80% смазочных материалов реализуется через сервисные станции, где масла заливают в автомобили из 200- или 50-литровых бочек, то на отечественном рынке лишь

10-20% масел реализуется через сервисы, тогда как основная масса потребителей приобретает масло в канистрах, предпочитая делать его замену самостоятельно, однако в последнее время доля потребителей, самостоятельно осуществляющих замену масла, стабильно снижается

Отличительной чертой российских потребителей моторных масел является высокая лояльность бренду. В частности, генеральный директор компании «ОйлСити» - крупного оптового и розничного продавца масел и автохимии, Виктор Ефремов полагает, что в России, в отличие от стран Европы, покупатель с вероятностью 90% точно знает марку масла, которое он использует – название бренда, тип масла (синтетика, полусинтетика, минеральное) и вязкость. Европейский же потребитель зачастую просто доверяет тому, что ему залили в автосервисе. Аналогична и точка зрения менеджера по маркетингу московского представительства компании Shell Тараса Игнатюка – ссылаясь на результаты маркетинговых исследований, проведенных компанией, он отмечает, что российские потребители моторных масел проявляют приверженность бренду. Если покупатель не обнаружит «свое» масло в торговой точке, с высокой долей вероятности он пойдет в другой магазин, либо отложит покупку.

Эксперты различают корпоративных потребителей моторных масел, владеющих парком автомобилей, и потребителей, приобретающих масло для своей собственной машины. Внутри второй категории потребителей различаются три основных группы:

• •     владельцы дорогих новых иномарок;

• •     владельцы новых иномарок среднего класса, иномарок, возраст

которых превышает 10 лет, и российских автомобилей последнего поколения;

• •     обладатели «древнего» парка отечественных и импортных

автомобилей.

Наиболее активными розничными потребителями среднего «брендированного» масла являются владельцы подержанных иномарок и относительно новых отечественных автомобилей. Именно за эту группу потребителей преимущественно идет борьба производителей и продавцов моторных масел.