Современные тенденции производства и потребления молока и молочной продукции в России и зарубежных странах в условиях локдауна

Введение . Обострившаяся в мире ситуация с COVID-19 весной 2020 года, введение жестких ограничений на передвижение и социальные контакты, как основная мера противодействия распространению коронавирусной инфекции, повлияли на все отрасли экономики и мировой рынок в целом. Не стали исключением аграрный сектор и рынок молока и молочной продукции. Объем производства молока в 2020 году на мировом рынке увеличился на 2,0 % в сравнении с 2019 годом и составил 906 млн т. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), основная доля произведенного в мире молока приходится на молоко коровье и составляет 81,1 %. На сегодняшний день эксперты отмечают неоднозначность ситуации на мировом рынке молока и молочной продукции, которую характеризуют как «паническое потребление». На протяжении нескольких последних лет рынок молока отдельных государств значительно «проседал», но пандемия и объявленный локдаун преломили кризисную ситуацию и обусловили рост потребления молока и молочной продукции.

Цель исследования . Оценить влияние строгой изоляции в период эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 на развитие производства и потребления молока и молочной продукции в отдельных странах.

Задачи исследования: дать оценку уровня производства и потребления молока и молочной продукции в отдельных странах мира; выявить тенденции развития молочной отрасли на фоне распространения коронавирусной инфекции; сформулировать основные направления устойчивого развития подотрасли в условиях локдауна.

Результаты исследований и их обсуждение . Продовольственное обеспечение и развитие рынков продовольственной продукции, в частности рынка молока и молочной продукции, приобретает особую актуальность в условиях нарушения мировых торговых взаимоотношений и гуманитарного кризиса [1, 2, 3], возникшего вследствие распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Рынок молока и молочной продукции имеет свою специфику, в частности, 91 % произведенной продукции потребляется внутри страны и только 9 % составляет международная торговля [5]. На рисунке 1 отражена динамика объемов мирового производства молока [6].

Рис. 1. Объемы мирового производства сырого молока, млн т

Объем производства молока на мировом рынке в 2020 году составил 906 млн т, что выше на 2,0 % в сравнении с уровнем, достигнутым в 2019 году [6]. Потребление молока считается ключевым показателем, характеризующим развитие отрасли. В среднем потребление молочной продукции на душу населения в мире в 2015 г. составляло 111,3 кг/чел. в год, в 2018 г. – 115, в 2020 г. – 116 кг/чел. При этом эксперты отмечают, что пандемия обусловила состояние «панического потребления», поскольку «рынок молока отдельных стран "проседал" на протяжении нескольких последних лет, но пандемия изменила общую ситуацию и обусловила рост потребления молока и молочной продукции» [2].

Ситуация неопределенности в экономике России, характерная для начала 2020 года, вызванная распространением пандемии вируса COVID-19, а также наличие «санкций со стороны США и европейских стран в адрес России» [7], привели к снижению реальных денежных доходов населения. По данным Росстата, в результате введенного локдауна «доходы населения во II квартале 2020 года снизились на 8,3 % и в III квартале – на 3,6 %» [8]. Население вынуждено было перестраивать свое потребление на более низкое качество жизни. Снижение покупательской способности населения снижает спрос, от которого рынок молочной продукции находится в прямой зависимости. В результате снижения потребительского спроса было ожидаемо обострение кризиса в отрасли молочного скотоводства, снижение ее доходности. Однако итоги 2020 года свидетельствуют о том, что глобального отрицательного эффекта удалось избежать в силу закрытия границ. Кроме того, столкнувшись с вынужденной самоизоляцией, население увеличило расход денежной массы внутри страны на продукты питания, особенно в период летних отпусков, за счет чего поддерживался уровень их потребления.

Молочное скотоводство в России является основной сырьевой базой, обеспечивающей отрасли переработки цельным молоком, соответственно, в условиях «закрытых границ» и при наличии эпидемиологических ограничений от развития данной отрасли напрямую зависит уровень потребления молока и молочной продукции внутри страны.

Внутренний рынок молока и молочной продукции России, США, стран ЕС и Китая имеет определенные характеристики. Приведем более детальный анализ ситуации в указанных странах.

В России объем рынка молочных продуктов в 2020 году вырос на 4,8 % [1]. Для обеспечения полноты картины на рынке молока и молочной продукции целесообразно проанализировать производственный потенциал отрасли молочного скотоводства, который представляет собой «возможности, выраженные объемом продукции в натуральном исчислении, который зависит как от количества, качества и соотношения ресурсов, так и от уровня их отдачи [9, 10, 11]». Динамика производства сырого молока в России показана на рисунке 2 [12]. Отметим, что, несмотря на ожидание гуманитарного кризиса и непосредственно в отрасли, объем производства молока в 2020 году превысил уровень 2019 года на 2,76 %. Кроме того, на данные изменения существенное влияние оказывает курс на импортозамещение, устоявшийся за период наложения на Россию экономических санкций.

^™ Сельскохозяйственные организации       Хозяйства всех категорий

Рис. 2. Объемы производства сырого молока в России, тыс. т

Производство молочной продукции в России также имеет тенденцию роста, как показано на рисунке 3 [13]. В 2019 году объем производства сыров в России составил 539,04 тыс. т, в 2020 году – 566,22 тыс. т, соответственно, темп прироста составил 4,8 %. При этом «наблюдался рост выпуска всех видов сыров» [13] с целью расширения ассортимента и удовлетворения потребностей населения России в данном виде продукции. Производство творога составило 278,9 тыс. т, что на 8,5 % выше уровня 2019 года. Кроме того, Экспертно-аналитический центр агробизнеса отмечает, что «в первом полугодии 2020 года суммарное производство сыров, продуктов сырных и творога составило 725,5 тыс. т, рост составил 9,2 % в сравнении с уровнем аналогичного периода 2019 года» [14]. Производство масла сливочного в 2020 году составило 278,9 тыс. т, что на 8,5 % выше уровня производства 2019 года [15], а производство йогурта сократилось на 1,4 % за тот же период времени. Данные тенденции обусловлены изменением мирового товарооборота молочной продукции в условиях ограничений, связанных с пандемией.

■ творог ■ масло сливочное ■ йогурт ■ сыры

Рис. 3. Объемы производства молочной продукции в России, тыс. т

Производство молока на душу населения в целом по России в 2020 году составило 220 кг, что выше уровня 2019 года на 2,8 % (рис. 4). В пе- риод локдауна 2020 года в России увеличился спрос на молоко и молочную продукцию, о чем свидетельствует увеличение среднедушевого потребления молока и молочных продуктов [16, 17]. При этом уровень среднедушевого потребления молока в стране выше сложившегося уровня производства на душу населения в 2020 году, разрыв составил 9,1 %. Частично потребление обеспечивается за счет импорта молока и молочной продукции.

По предварительной оценке Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), среднедушевое потребление молока и молочной продукции «выросло до 240 кг/чел/год (+3 %) с учетом нетоварного сектора» [18].

^™ Потребление молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко) на душу населения в год

Рекомендуемая норма потребления молока и молочной продукции на душу населения в год

Рис. 4. Объемы производства и потребления молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко) на душу населения в России, кг

Несмотря на рост показателей за последние два года, уровень среднедушевого потребления молока и молочной продукции в нашей стране значительно ниже рекомендуемой нормы, которая составляет 325 кг/чел. в год [19]. Анализ ситуации с точки зрения структуры потребления молока и молочной продукции свидетельствует о том, что в России больше потребляют цельномолочной продукции, чем сыров, йогуртов и сливочного масла, что связано с низкими доходами населения. Рекомендуемая норма потребления сыра в России составляет 7 кг/чел. [19], фактическое потребление сыров в 2020 году составило 5,7 кг/чел. [20].

По данным Минсельхоза США, производство сырого молока в 2019 году составило 115,3 млн т, в 2020 году производство увеличилось на 1,3 % и составило 118 млн т. По оценкам экспертов IndexBox, потребление молока и молочной продукции в США при рекомендуемой норме потребления 415 кг [21] в 2010 году составляло 276 кг/чел. в год, а в 2020 году – 354 кг [22], прирост потребления относительно 2019 года составил 6,7 %. Производство молока на душу населения в США в 2019 году составляло 351 кг, а в 2020 году 356 кг, то есть прирост составил 1,35 %, следовательно, потребление полностью обеспечивается за счет внутреннего производства, и имеется резерв для экспорта. Динамика среднедушевого потребления молока и молочной продукции в США представлена на рисунке 5 [22].

2018 г. 2019 г.

2020 г.

Рис. 5. Потребление молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко) на душу населения в США, кг

Структура потребления молока и молочной продукции в США отличается от российской, «американцы пьют меньше молока, но едят больше сыра и масла» [22]. Потребление сыров в США показано на рисунке 6 [22, 23].

2015 г.        2016 г.        2017 г.        2018 г.        2019 г.        2020 г.

Рис. 6. Потребление сыров на душу населения в США, кг

В период локдауна 2020 года среднедушевое потребление сыров в США составило 18,5 кг/чел. в год. В сравнении с 2019 годом потребление увеличилось на 2,77 %. Несмотря на положительную динамику, эксперты отмечают, что молочный рынок США отнесен к числу наиболее пострадавших отраслей экономики. По данным Минсельхоза США, в первой половине 2020 года потери производителей молока составили 8,2 млрд долл. США [3].

На сегодняшний момент Евросоюз (ЕС) является крупнейшим производителем молока и молочной продукции в мире. Ситуация производства и потребления молока в странах ЕС также неоднозначна. На рисунке 7 отражена динамика производства молока в странах ЕС.

Производство молока на душу населения в год, кг

Рис. 7. Объем производства молока в странах ЕС

Данные, представленные на рисунке 7, свидетельствуют о сокращении производства молока в странах ЕС за период 2010–2020 гг. на 16,9 % и небольшом увеличении производства в период жесткого локдауна на 2,34 % в 2020 году относительно 2019 года. Среднедушевое производство молока в 2020 году составило 264 кг в год, что на 2,16 % выше, чем в 2019 году, при этом потребление молока на душу населения в странах ЕС в среднем составляет 306 кг в год, то есть частично обеспечивается за счет импорта продукции. Потребление сыра на душу населения в странах ЕС в 2018 году составило 18,32 кг/чел. [23], то есть на 0,54 % ниже, чем в 2019 году, что также является свидетельством изменения структуры потребления молока и молочной продукции в период локдауна.

Признанным лидером производства молока в странах ЕС выступает Германия с производством 28 млн т, вырабатывающая 20 % объема мо- лока, Франция производит 16 %, Польша – 8 % от общего объема производства молока в Евросоюзе. Потребление молока на душу населения в Германии в среднем составляет 400 кг в год, что на 30,72 % выше, чем в среднем по Евросоюзу. В соответствии с опубликованными данными AMI, BLE (рис. 8) «в Германии в 2020 году увеличилось потребление молока и молочных продуктов» [24], особенно в период установленного режима превентивных мер против распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, потребление питьевого молока увеличилось на 1,41 %, кисломолочной продукции – 9,92, сыров – 4,10 %.

■ 2020 г. ■ 2019 г. ■ 2010 г.

Рис. 8. Объемы потребления молока и молочных продуктов на душу населения в Германии, кг

Китай стал точкой отсчета ситуации пандемии COVID-19 в 2019 году, но в связи с организацией эффективных мер безопасности с медицинской, социальной и экономической позиции Китай «одним из первых выходит из рецессии, восстанавливая экономическую активность» [27] как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

За последние десять лет Китай вошел в десятку мировых лидеров по производству молока, несмотря на тот факт, что традиционно молочные продукты не являются основным компонентом китайской кухни, в связи с «наличием непереносимости лактозы» [25]. Производство молока в Китае в 2019 и 2020 гг. увеличилось соответственно на 8,99 и 12,19 % в сравнении с 2018 г. [26]. Среднедушевое производство молока в Китае в 2020 г. составило 23,45 кг, что на 2,58 % выше уровня 2019 г. (рис. 9).

^™ Производство молока в Китае - всего, млн. т .

Производство молока на душу населения в год, кг

Рис. 9. Объем производства молока в Китае

Несмотря на то что Китай является одним из мировых лидеров по производству молока, а также лидером среди мировых импортеров молочной продукции, потребление молока на душу населения в стране очень низкое. Данная ситуация обусловлена ограничением потребления, связанным, отчасти, с национальными традициями и противопанде-мийными ограничениями, а также с наличием мирового тренда на замещение натурального молока растительными заменителями. Потребление молока на душу населения в Китае в 2019 году составило 18,1 кг [26, 28], что выше уровня 2010 года на 18,62 %. Потребление сыров на душу населения в 2019 году составило 0,28 кг [23], что на 3,70 % выше уровня 2018 года. Потребление «настоящего» молока и молочной продукции в Китае сдерживается в силу отмеченных выше традиций, а также в связи ростом потребления молочной продукции из растительного сырья, что является результатом изменения потребительских предпочтений.

Сложившаяся ситуация на мировом и региональном рынках молока и молочной продукции требует разработки направлений устойчивого развития подотрасли в условиях локдауна. С точки зрения устойчивого развития молочного скотоводства в России рассмотрим наиболее актуальные направления (рис. 10).

Направления, способствующие наращиванию продуктивного стада животных _____________и продуктивности________________J

• •    организация собственного воспроизводства стада;

• • совершенствование селекционной работы;

• •    применение    ресурсосберегающих    технологий,    позволяющих

удовлетворить биологически и физически обусловленные потребности при содержании и кормлении животных

Направления, способствующие технической
и технологической модернизации подотрасли	___/

• •    применение беспривязного содержания животных, что позволяет обеспечить максимальный уровень механизации технологических процессов при обслуживании животных, а следовательно, существенно снизить трудоемкость производства продукции;

• •    применение инновационных средств механизации и автоматизации технологических процессов в подотрасли, в частности, применение фронтальных погрузчиков, раздатчиков-смесителей кормов, позволяющих приготавливать однородные сбалансированные кормосмеси; применение инновации снятия аппаратов с вымени, что позволяет устранить передержки аппаратов, а также применение автоматизированных систем уборки навоза;

• •    внедрение цифровых инноваций, в частности, применение автоматизированных систем управления на базе реализованных цифровых технологий позволяет собрать более точную и достоверную информацию в режиме реального времени о молочном стаде в рамках отдельных процессов и частных показателей, что необходимо как для проведения селекционной работы, так и совершенствования технологических процессов

Рис. 10. Направления устойчивого развития молочного скотоводства в России

Кроме того, целесообразно предусмотреть превентивные меры в целях сохранения темпов устойчивого развития рынка молока и молочной продукции в виде дополнительных мер государственной поддержки отрасли.

Заключение. Несмотря на ожидаемые последствия эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, наблюдается рост производства молока в мире, что послужило фактором роста среднедушевого потребления молока и молочной продукции до 116 кг в год. Внутренний рынок молока и молочной продукции отдельных стран мира имеет свою динамику развития. Например, в России прослеживается тенденция роста производства и потребления молока и молочной продукции в 2020 году на 3,0 % в сравнении с уровнем 2019 года. Подобные тенденции характерны и для рынков стран ЕС, США и Китая.

Для России, США и Евросоюза молоко является традиционным элементом питания, и введение карантинных ограничений послужило фактором роста потребления молочной продукции. Несмотря на тот факт, что в США в последнее десятилетие потребление цельного молока сокращалось, а потребление сыров увеличивалось в связи с изменившимися потребительскими предпочтениями. В Китае традиционно молочные продукты не являются основным компонентом кухни, однако период локдауна здесь также ознаменовался ростом потребления молочной продукции. Введение социальных ограничений влияет не только на экономику государств, но изменяет и традиционное поведение общества, в частности, меняет культуру питания. Пандемия и связанные с ней локдауны обусловили спрос на продукты питания, поддерживающие иммунную систему человека.

Сложившаяся ситуация продолжительных локдаунов и роста потребления молока и молочной продукции требует разработки направлений устойчивого развития подотрасли. В России эту работу целесообразно вести в направлениях, способствующих наращиванию продуктивного стада животных, а также технической и технологической модернизации подотрасли.