Специфика отраслевой конкуренции рынка розничной торговли автомобильного бензина на территории Архангельской области

Рынок автомобильного бензина Архангельской области является олигополистическим, т.к. характеризуется наличием хозяйствующих субъектов, входящих в вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК). Розничная реализация автомобильных бензинов марок АИ-92, АИ-95, АИ-98 отмечается присутствием на нем компаний, среди которых крупнейшими субъектами являются: ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» (ВИНК Роснефть), ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» (ВИНК Лукойл), ООО «Нефтебизнес-АЗС», ООО «Татнефть-АЗС-Запад» (ВИНК Татнефть), ЗАО «Северная Империя». Всего в области эксплуатируется 174 АЗС, которые сконцентрировались в таких городах, как Архангельск, Вельск, Новодвинск, Северодвинск, Плесецк, Котлас, Коряжма.

При определении обстоятельств и действий, препятствующих или затрудняющих и ограничивающих хозяйствующим субъектам начало деятельности на исследуемом товарном рынке (барьеров входа на рынок), использовалась информация, представленная хозяйствующими субъектами, осуществляющими розничную реализацию автомобильных бензинов через автозаправочные станции на территории Архангельской области с учетом социально-экономических особенностей Архангельской области.

К барьерам входа на рынок розничной реализации автомобильных бензинов для Архангельской области можно отнести:

• 1)    экономические ограничения, в том числе:

• –    необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений, связанных со строительством новых АЗС/АЗК или приобретением прав на действующие АЗС/АЗК (прав собственности, аренды и т.д.) при длительных сроках их окупаемости;

• –    отсутствие нефтеперерабатывающих заводов на территории Архангельской области;

• –    снижение предложений оптовых продавцов на приобретение нефтепродуктов на территории Архангельской области, связанные с нестабильной ситуацией на внутреннем рынке реализации нефтепродуктов Российской Федерации и мировом рынке, обусловленное дефицитом нефтепродуктов и (или) повышением отпускных цен производителями;

• –    удаленность производителей и поставщиков от продавцов розничного рынка Архангельской области и, следовательно, отсутствие возможности у участника розничного рынка приобретения нефтепродуктов в непосредственной близости от месторасположения АЗС/АЗК;

• –    транспортные ограничения: неразвитость транспортного сообщения и неудовлетворительное состояние областных автодорог во многих отдаленных районах Архангельской области;

• –    отсутствие собственных специализированных транспортных средств для перевозки нефтепродуктов (бензовозов и железнодорожных цистерн);

• –    значительные затраты на приобретение специализированных транспортных средств для перевозки нефтепродуктов, их содержание и ремонт;

• –    ежегодный рост затрат, связанных с перевозкой нефтепродуктов.

• 2)    административные ограничения, в том числе:

• –    введение Технического регламента на автомобильные бензины и дизельное топливо, устанавливающего сроки для оборота дизельного топлива с массовой долей серы, не более 0,2 процента;

• –    условия обращения нефтепродуктов на рассматриваемом товарном рынке, обусловленные мерами государственного регулирования, включая налогообложение, тарифное регулирование, страховые обязательства ежегодно изменяются в сторону увеличения (растут налоговые ставки на подакцизные товары, тарифы на услуги естественных монополий, страховые взносы и т.д.);

• –    ограничения использования крупнотоннажного транспорта на областных автомобильных дорогах и мостах, связанные с их неудовлетворительным состоянием: максимальная нагрузка на ось по автодорогам области ограничена 10 тоннам на ось, по мосту ограничена полной массой транспортного средства;

• –    сезонное закрытие автомобильных дорог и переправ в Архангельской области;

  – ограничения, вводимые органами государственной власти и местного самоуправления Архангельской области при выделении земельных участков для строительства новых АЗС/АЗК и при согласовании строительства АЗС/АЗК.

• 3)    стратегия поведения действующих на рынке хозяйствующих субъектов, входящих в вертикально-интегрированные нефтяные компании, направленная на создание барьеров входа на рынок, в том числе:

• –    отсутствие предложений на высокооктановые автомобильные бензины на территории Архангельской области, связанное с

прекращением/приостановлением оптовых поставок;

• –    введение системы скидок и (или) бонусных программ для постоянных покупателей нефтепродуктов;

• –    проведение интенсивных рекламных кампаний.

В связи с введением ограничений и запретов на оборот (внесением изменений в Постановление Правительства РФ от 27.02.2008 № 118 «Об утверждении технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» многие хозяйствующие субъекты с марта 2011 года прекратили розничную реализацию бензина марки Нормаль-80. Крупнейшим хозяйствующим субъектом по реализации бензина А-80 в 2014 году на территории Архангельской области является ООО «Нефтебизнес-АЗС» с долей 49,92 %.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основными барьерами при входе на рынок будут являться значительные первоначальные капитальные вложения и ограничения устанавливаемые государством при регистрации компаний, а также существенные затраты на рекламу. Высокие барьеры затрудняют вступление новых компаний на рынок и поддерживают значительный уровень рыночной концентрации и сохранение олигополии.

"Экономика и социум" №6(19) 2015