Статистика отрасли и тенденции потребления пищевых боксов

Индустрия боксов для питания приносит более 5 миллиардов долларов в год и продолжает расти, согласно отраслевым отчетам. Но это не значит, что для любой из этих компаний ведение бизнеса будет легкой задачей.

Ежеквартальный отток клиентов выражается двузначной цифрой, а высокая стоимость производства, упаковки и доставки продуктов в сочетании с более чем 200 компаниями, работающими только в Соединенных Штатах, делают эту отрасль настоящей настоящей кухней.

Одна из самых больших проблем для таких компаний, как HelloFresh и Blue Apron, — это заставить платящих клиентов оставаться и продолжать платить ежемесячную подписку. Blue Apron потеряла 13,78% своих клиентов (всего около 89 000 подписчиков) за один квартал 2018 года. Удивительно, но такой уровень оттока клиентов не является чем-то необычным для бизнеса, связанного с производством продуктовых наборов [1]. По некоторым оценкам, 77% клиентов Blue Aprons отказываются от подписки каждый год. Это оказывает невероятное давление, чтобы постоянно находить новых клиентов, чтобы заменить существующих [2]. Около 80% клиентов HelloFresh отменяют подписку в течение первых 6 месяцев [3]. Акции Blue Apron прошли первичное размещение по цене 10 долларов за акцию. Если бы вы были инвестором в первый день, вы потеряли деньги.

Потребители поколения X и бэби-бумеров пробовали в среднем 3,5 различных диет за последний год. Компаниям, занимающимся доставкой еды, сложно приспособиться к этим постоянно меняющимся специальным диетам и предпочтениям аудитории [4].

Первые дни индустрии боксов для еды были поддержаны огромными инвестициями. Еще в 2017 году HelloFresh удалось собрать 330 миллионов долларов [5] на Франкфуртской фондовой бирже. В то время компания оценивалась в 1,9 миллиарда долларов.

В последние годы компании-производители комплектов питания, получающие внешние инвестиции, не нацелены на массового потребителя. Вместо этого они собирают пищу и предлагают блюда, предназначенные для особых диет или здоровых потребителей.

Purple Carrot, компания по производству продуктов питания на растительной основе, продана за аванс в размере 12,8 миллиона долларов и потенциальный доход до 17,2 миллиона долларов до 2021 года [6]. Компания Sun Basket, производящая наборы для здорового питания, по состоянию на 2019 год привлекла 125 миллионов долларов финансирования [6].

В то время как компании по производству продуктовых наборов, поддерживаемые инвесторами, могут показаться нормой, существует множество компаний, которые начали работу без помощи внешнего капитала.

Компания Butcher Box, специализирующаяся на подписке на мясо, началась с 10 000 долларов и кампании KickStarter [7]. Энди Сартори, основатель MealPro, самостоятельно финансировал свою компанию, в которой работает 11 человек и ежегодно приносит продажи более 1 миллиона долларов [8].

В четвертом квартале 2018 года средний годовой доход Blue Apron на одного клиента составил 252 доллара США. Эти цифры меняются со временем [1]. Готовые к употреблению комплекты еды от Home Chef в настоящее время продаются по цене 8,50 долларов за блюдо. Эти низкие цены затрудняют рост маржи для услуг по подписке. 81% покупателей считают, что доставленные обеды более полезны, чем еда на вынос [9].

Каждый доллар, увеличивающийся в цене на набор для еды, означает увеличение валовой прибыли Blue Apron на 5%. Когда вы достигнете уровня масштабирования, при котором у вас будут десятки тысяч подписчиков в месяц, постепенное повышение цен или сокращение затрат могут изменить бизнес [10].

Большая часть обострения конкуренции исходит не от захватывающих онлайн-стартапов, стремящихся к успеху. На самом деле это продуктовые магазины и сети, такие как Walmart и Target, предлагают больше наборов для еды в своих магазинах. В 2018 году 32% покупателей комплектов питания покупали исключительно в магазине [11]. Ожидается, что в ближайшие годы эта тенденция усилится.

В 2018 году компания Kroger приобрела услугу доставки наборов домашнего набора Home Chef. Сегодня эти наборы можно приобрести в более чем 900 магазинах Kroger [12].

В 2018 году розничные торговцы добавили 187 новых продуктовых наборов. Ожидается, что в следующие пять лет это число будет расти.

Chef'd, казалось бы, был успешным бизнесом по производству наборов для еды, который продавался через таких крупных ритейлеров, как Costco, и в котором сотни сотрудников внезапно прекратили свою деятельность в 2018 году. Позже торговая марка была куплена [13].

Weight Watchers запустили собственный магазин наборов для еды, чтобы помочь людям с их целями по снижению веса. Первоначальные планы заключаются в том, что они будут продаваться только в розницу [14].

Amazon также вышла на рынок доставки наборов еды. Средняя стоимость набора находится в диапазоне от 15 до 20 долларов за один прием пищи. Компания также имеет преимущество распределения через Whole Foods [15].

Около 9% семей в США приобрели набор для еды за последние 6 месяцев. Ожидается, что в следующие 5 лет это число будет расти [16]. Примерно 25% потребителей говорят, что они подумают о том, чтобы попробовать набор для еды в следующие 6 месяцев. По оценкам, только 9% потребителей в США пробовали их [16].

HelloFresh сохраняет лидерство в отрасли с долей рынка 33%. Однако в наступающем году это может упасть [17]. Takeout Kit продолжает расти на 50% в годовом исчислении. К концу 2019 года компания планирует отгрузить более 25000 комплектов еды [18].

Наборы для еды, продаваемые в продуктовых магазинах, составляют 60% от общего числа пользователей мясных наборов. Продажи наборов для еды в магазине превысили 93 миллиона долларов в год [19].

Мы знаем, что это рынок с проблемами удержания клиентов и конкуренцией со стороны продуктовых магазинов с низкой маржой, что делает отрасль в целом еще менее привлекательной.

Одной из ключевых проблем модели подписки является возможность удовлетворять потребности клиентов в долгосрочной перспективе, месяц за месяцем и год за годом. Кажется неизбежным, что покупатели будут получать коробки, которые им либо не нравятся, либо они не в восторге от них. Иногда вам хочется поесть индийской кухни или пиццы, и эти комплекты еды затрудняют утоление ночной тяги.

Другая проблема – это общая экономика модели подписки. Блюда должны быть изготовлены вручную, упакованы и отправлены. Все это стоит денег. Чтобы продукты, особенно мясо, не испортились, их нужно отправлять в ящиках со льдом. Это увеличивает чрезмерную стоимость проданных товаров (COGS) для бизнеса. Вся дов [20]. По иронии судьбы, регистрация в службе доставки еды может быть менее экологичной, чем поездка в продуктовый магазин.

Один из простых способов снизить среднюю стоимость набора для еды – уменьшить качество еды или размер порции. Но снижение качества для лучшей конкуренции по цене в большинстве случаев не является выигрышной стратегией.

Из-за существующей инфраструктуры и цепочки поставок продуктовых магазинов новые бренды продуктовых наборов не сталкиваются с такой проблемой. Они мо- гут использовать существующие цепочки поставок, отношения с поставщиками и сохранять продукт в прохладном состоянии до момента покупки. Входной барьер для клиентов ниже, поскольку это разовая покупка, а не ежемесячное обязательство.

Основываясь на текущих тенденциях, мы ожидаем дальнейшего расширения специализации в производстве наборов для еды. Становится все менее вероятным, что новые стартапы по производству комплектов для питания выйдут на массовый рынок с ограниченным доходом, где они будут прямо конкурировать с бакалейными лавками. Вместо этого эти компании займут свою нишу, чтобы найти более прибыльные подсегменты рынка онлайн-доставки.

эта упаковка также создает много отхо-