Стратегические альянсы: потенциал для наноиндустрии России

DOI:

Необходимость ускорения неоиндустриализации российской экономики на базе нанотехнологий как фактора наращивания темпов и достижения устойчивости экономического роста на основе инновационной модернизации определяет поиск хозяйственными субъектами сферы наноиндустрии РФ новых направлений, форм, источников и каналов его обеспечения.

Вызовы глобализации, стратегическая значимость укрепления конкурентоспособности в условиях перехода к новому технологическому и социально-экономическому укладу объективно обусловливают необходимость координации деятельности хозяйственных субъектов сферы наноиндустрии для обеспечения устойчивости их рыночных взаимодействий.

Стремление российских организаций и предприятий наноиндустрии к координации и объединению усилий на основе диалектики повышения взаимной выгоды и снижения рисков, а также справедливой консолидации в их распределении между участниками объединений определяют (см.: [5; 8] и др.):

– надотраслевой и междисциплинарный характер нанотехнологии как радикально нового атомно-молекулярного способа конструирования материалов;

– чрезвычайно высокая сложность и затратность реализации проектов по разработке нанотехнологий;

– высокие риски внедрения и индустриализации технологий, стереотипы и фобии ментального противостояния, слабость инновационного менеджмента и маркетинга, консервативное противодействие продвижению и реализации товаров с нанопризнаками;

– открывающиеся возможности повышения полезности и снижения стоимости товаров на основе применения нанотехнологий для развития различных сфер и отраслей экономики;

– долгосрочность и значительная инвестиционная емкость коммерциализации и широкого промышленного освоения производства товаров на основе нанотехнологий;

– институциональные барьеры, организационная разобщенность и информационная неопределенность среды участников наноиндустриализации;

– прогнозируемые экономические и социальные эффекты на всех уровнях строения глобальной экономической системы.

Это дает импульс процессам кластеризации, последующей кооперации в различных формах и, наконец, проектной коллаборации для создания, продвижения и промышленного применения передовых знаний и технологий странами и фирмами – участницами такого сотрудничества в свои экономики и на мировые рынки.

Межфирменная кооперация (в том числе международная) в наноиндустрии имеет значительный потенциал решения масштабных задач развития этой сферы национальной экономики, обеспечивая осуществление вклада ее участников в реализацию сложных программ НИОКР, мобилизацию и вложение в нанотехнологические проекты значительных финансовых, материально-технических и интеллектуальных ресурсов.

Обобщенной формой межфирменного сотрудничества, охватывающей многообразие его видов и обеспечивающей посредством его достижение двумя или более независимыми организациями-партнерами взаимовыгодных целей, становится стратегический альянс. Само понятие альянса (от фр. alliance – союз, коалиция, соглашение, блок, ассоциация, объединение, содружество) – синтез многих определений форм связей между субъектами деятельности и поэтому имеет самые разные проявления. Альянс – множество отношений, возникающих на основе реальных связей, или форма структуры системы. Чем сложнее организационная и функциональная структура системы, тем многообразнее виды альянсов между ее связанными элементами. Несомненно, что при перестройке организации и функционирования хозяйства на начальных фазах становления и развития нанотехнологического и адекватного ему социально-экономического уклада, потребность в образовании различных альянсов у участников наноиндустриализации особенно велика. Она усиливается еще и глобальным масштабом, и характером данного процесса.

С созданием стратегических альянсов связывают перспективы развития наноиндустрии в РФ многие российские исследователи (см.: [4, с. 173–176; 5, с. 8; 6, с. 31–32] и др.), поскольку такая организационная форма сотрудничества обеспечивает синергию объединенных по принципу взаимного дополнения и замещения ресурсов компаний-участников, способствует реализации сложных нанотехнологических проектов, решение которых силами одной из них неосуществимо. Действительно, как считают Б. Гарретт и П. Дюссож, осуществление технологического прорыва обеспечивает «лишь объединение ресурсов ведущих фирм (причем не только участников про- изводственной кооперации, но и конкурирующих между собой на рынках готовых изделий)» в рамках создаваемого в этих целях стратегического альянса, «когда несколько независимых предприятий реализуют совместный проект, используя при этом знания, материалы и другие ресурсы друг друга» [2, с. 5].

Стратегические альянсы с участием национальных и/или международных компаний сферы наноиндустрии можно рассматривать как институциональную и организационную форму их межфирменного сотрудничества, верхним пределом функционирования которой являются иерархические отношения в трансакциях внутри интегрированных структур, а нижним – гетерархические отношения в трансакциях между обособленными фирмами.

Стратегические альянсы «работают» как между субъектами одного уровня строения мировой экономики, так и между фирмами разных уровней. Важным в понимании содержания альянса является возможность наличия отношений и промежуточных (мезо-), и базовых (мега-, макро- и микро-) уровней, что обусловливает мобильный характер этого образования, которое неизбежно стремится к более полной определенности (интеграция субъектов деятельности) или распаду (завершение совместного проекта) в перспективе. Это определяет двойственность потенциала эволюции стратегического альянса.

Американские экономисты из Университета Восточного Иллинойса Д. Илмути и Ю. Катавала, ссылаясь на мнение широко известных в США специалистов по стратегическому менеджменту Т. Уилена и Д. Хангера, приводят определение стратегического альянса как «межфирменного соглашения об осуществлении совместного бизнеса способами, выходящими за рамки обычных сделок между фирмами, но не доходящими до слияния или полного партнерства» [16, р. 205].

Стратегические альянсы – формы сотрудничества, комплементарные многим вертикально интегрированным, горизонтально кооперированным и комбинированным сложным образованиям. Они по сути сами являются трансакционными комплементарными благами (в институциональном, организационном и информационном аспектах) для других форм сложных и простых экономических структур. Стратегические альянсы, адекватно своей природе, формируют общие области «приграничного сотрудничества» разных ТНК и МНК, конгломератов и комплексов, сетевых структур. Частично достраивая их сложные структуры, стратегические альянсы располагаются в связанных мезопространствах между ними, выражая консолидацию их интересов, создавая возможности совместного расширения функций их участников.

В основе альянса лежит связь, сложившаяся на основе бывшей целевой группы экономических субъектов и/или складывающаяся перед формированием новой целевой группы [1, с. 80]. Именно поэтому функционирование альянса имеет срочный характер, а длина его жизненного цикла определяется экономической эффективностью такого сотрудничества, порождая распад альянса после достижения основных целей (или, наоборот, в результате осознания ошибочности) создания такого объединения.

Среди наиболее характерных признаков альянсов, как и других «мягких» организационно-экономических форм объединения компаний (консорциумов, кластеров, сетей, ассоциаций и т. д.), определяемых их мезосущностью, – незаконченность их институции (социально признанной и нормативно закрепленной формы) и отсутствие жесткой институциональной конструкции, порождающие эффект «силы слабых связей» [7, с. 26]. Однако именно институциональная неустойчивость становится причиной распада стратегического альянса, прежде всего, с участием иностранных компаний, особенно если в реализацию совместного проекта еще не осуществлены масштабные инвестиции, а возникающие противоречия экономических интересов участников накапливаются и не получают разрешения.

Тем не менее стратегический альянс существенно расширяет возможности использования создающими его фирмами преимуществ интегрированной корпоративной структуры, сохраняя при этом их значительную экономическую и институциональную обособленность.

Организация межфирменного взаимодействия в «мягкой», альянсной, форме особенно перспективна для мегауровня глобальной экономической системы, позволяя вступающим в международное объединение компаниям разных стран вести совместную деятельность при сохранении ими юридической и хозяйственной самостоятельности.

Исследователи процессов формирования стратегических альянсов (см.: [2, с. 72–111; 3, с. 14–18; 13, с. 25–36] и др.) практически единодушно выделяют среди них такие, как:

– альянсы неконкурирующих между собой компаний (не принадлежащих к одной отрасли и вследствие этого не являющихся непосредственными конкурентами) в формате транснациональных совместных предприятий, вертикальных партнерских отношений и межотраслевых соглашений;

– альянсы конкурирующих друг с другом компаний, включая интеграционные (НИР и совместное производство отдельных комплектующих), псевдоконцентрационные (совместная разработка, производство и реализация общей продукции) и комплементарные (с взаимодополняющими активами) альянсы (коммерческая реализация продукции одного партнера через сбытовую сеть другого).

В аспекте сферы деятельности следует выделить стратегические альянсы:

– в сфере обращения : маркетинговые и сбытовые (соглашения о совместном маркетинге, перепродажа продукции с добавленной стоимостью);

– в сфере производства (по стадиям производства): продуктовые и технологические (альянсы поставщиков и потребителей, альянсы по совместному производству);

– в сфере НИОКР (разработка и передача технологии и ноу-хау): альянсы по развитию технологии, проведению совместных исследований университетами и промышленными корпорациями (исследовательские, инновационные альянсы).

Для российской наноиндустрии актуальным можно считать развитие любых альянсов из перечисленных с учетом сложности, комплексности и затратности реализации поставленных перед ними целей. Очевидно также, что междисциплинарный и надотраслевой характер процессов наноиндустриализации в РФ неизбежно вызывает трансформацию традиционных и формирование стратегических альянсов смешанного типа. Такие альянсы – следствие дополнения или пересечения сфер деятельности их участников в разработке на- нотехнологии, ее коммерциализации и организации на ее основе производства; создание инфраструктурных сетей наноиндустрии; продвижение и реализация товаров на внутреннем рынке и за рубежом и т. д.

Институциональная гибкость стратегических альянсов позволяет осуществлять закрепление отношений участников:

– неформальным (устные договоренности, что менее предпочтительно);

– и формальным образом (имеющие юридическую силу соглашения, договоры, контракты – например, лицензионные, о кросс-лицензировании, об обмене технологиями и кадрами, о реализации совместных исследовательских программ, совместных разработок, о создании совместного предприятия, об инвестициях в приобретение технологии, о производстве, сборке и испытаниях, о поставке, посредничестве, послепродажном обслуживании, согласовании стандартов и др.).

Успешность функционирования стратегических альянсов в наноиндустрии определяется следующими основными факторами:

– наличием четко видимых, измеримых и разделяемых участниками альянса целей [20, р. 43] (прежде всего, обеспечение передовых позиций/конкурентных преимуществ на внутреннем и международном рынках нанотехнологий, как объектов интеллектуальной собственности, и рынках потребительских товаров наноиндустрии);

– обоюдной необходимостью в межфирменной кооперации (на основе реализации принципов замещения, дополнения, коллаборации для достижения экономических эффектов – масштаба, синергии, кумулятивного);

– стратегическим соответствием (совпадением основных интересов партнеров на определенном этапе реализации конкурентной стратегии развития их компаний, детерминирующим «дерево целей» функционирования альянса);

– взаимным усилением позиций (достигаемого на основе консолидации интеллектуальных, материально-технических, финансовых, институциональных, организационных и информационных ресурсов партнеров, а также отраслевой и географической диверсификации производства и сбыта);

– вовлечением лидеров (наибольшего успеха добиваются альянсы, в которые входят компании – лидеры в соответствующей отрасли, нацеленные на реализацию прорывных проектов в сфере наноиндустрии);

– реальным распределением рисков, полномочий и ответственности в процессе принятия тактических/оперативных решений и осуществления контроля, а также достигнутых результатов функционирования альянса;

– последовательным разрешением возникающих противоречий (объективно возникающих вследствие экзогенных и эндогенных вызовов и угроз успешной совместной реализации проекта);

– культурной совместимостью (прежде всего, совместимостью организационных культур партнеров по альянсу);

– сохранением взаимного доверия (доверительность отношений обусловливает эффективность взаимодействия участников альянса, и, наоборот, ослабление и утрата доверия неизбежно вызовут его распад).

Однако российским хозяйственным субъектам сферы наноиндустрии, вступающим в стратегические альянсы (как с национальным, так и международным участием), не следует забывать, что такое межфирменное сотрудничество имеет исключительно прагматический характер, а стремление к обеспечению своих экономических интересов (включая несовпадающие) неизбежно будет становиться источником возникновения и накапливания противоречий между некоторыми партнерами, а также между отдельным участником и альянсом в целом. Негативными результатами этих процессов могут стать распад альянса в связи с низкой эффективностью его деятельности и/или недостижимостью поставленных целей из-за конфликта интересов партнеров или поглощение сильным участником альянса более слабого, пассивного, с его ресурсной и клиентской базой.

Это определяет необходимость тщательного обоснования решений о вступлении в стратегический альянс и тактическом и оперативном участии в его управлении в соответствии с вкладом партнеров в его создание, определяющим их полномочия и долю в результатах деятельности.

Уже более десятилетия взаимовыгодное кооперационное сотрудничество с производственными, технологическими и девелоперс- кими компаниями в полупроводниковой отрасли в рамках «Альянса развития технологии» («Technology Development Alliance», TDA) развивает компания «IBM» [15]. Продвинутые НИОКР для этой ТНК осуществляют специалисты собственных крупных исследовательских центров, расположенных в штате Нью-Йорк (США), а также колледжей наноразмер-ной науки и техники (CNSE), входящих в структуру единственного в том же штате государственного Политехнического института (SUNY Polytechnic Institute).

Возможности коммерциализации разработанных альянсом нанотехнологий существенно расширяются благодаря коллаборации с ведущими компаниями, специализирующимися на автоматизации проектирования электронных устройств (EDA) и продвижении интеллектуальной собственности.

Своеобразным «альянсом в альянсе» можно назвать более узкое по отношению к TDA специализированное межфирменное сотрудничество «IBM» с американской корпорацией «GLOBALFOUNDRIES» и корейской ТНК «Samsung» [19] – альянс «Common Platform», давшее возможность трем лидерам в области разработки и производства полупроводниковых интегральных схем осуществить прорыв в технологических процессах от 90 до 65 нм, а затем до 44, 32/28 и 20 нм.

Другим подобным примером стал образовавшийся в 2008 г. альянс «IBM» с лидером европейской микроэлектроники «STMicroelectronics» (пятой компанией в мире по значимости в отрасли), к которому в 2009 г. присоединился французский технологический исследовательский институт «CEA-Leti», входящий в структуру государственной Комиссии по альтернативной и ядерной энергетике (CEA) [18]. Участники альянса развивают нанотехнологии для производства чипов с низким энергопотреблением, сложной литографии для быстрого прототипирования, технологии производства комплементарных металл-оксидных полупроводников и др.

В свою очередь, «CEA-Leti» также участвует в «Альянсе гетерогенной технологии» (Heterogeneous Technology Alliance, HTA), образованном совместно с «Fraunhofer Verbund Mikroelektronik», FhG, Германия; «le Centre Suisse d’ Electronique et de Microtechnique

SA», CSEM, Швейцария; «Technical Research Centre of Finland»,VTT, Финляндия [21, с. 1]. Участники альянса, объединяющего более 5 тыс. исследователей и инженеров, владеющего 4 тыс. патентов, инвестировали 500 млн евро в инфраструктуру разработки решений для интеллектуальных интегрированных систем [17].

Партнерами по альянсу в 2008 г. была создана сервисная компания «4-Labs», которая начала продвижение технологий HTA в Европе, сначала в Великобритании, Италии и Испании, а затем в странах – новых членах ЕС [22]. Деятельность «4-Labs» (включая прикладные исследования, девелоперство, прототипирование и промышленное применение инновационных продуктов, коммерциализацию научных результатов, лицензирование и трансферт технологий, оказание консультационных услуг и др.) ориентирована на европейские средние промышленные предприятия, а также на хорошо финансируемые стартапы, которые ставят целью увеличение доли рынка или проникновение на новые рынки с помощью применения новых технологий в основном виде деятельности.

Развитие межфирменного сотрудничества в альянсной форме все более активно происходит и в формирующейся российской наноиндустрии.

Большой опыт сотрудничества в рамках гибкой организационной структуры альянса с участием отечественных и зарубежных партнеров имеет группа компаний «РТИ» – крупный российский отраслевой холдинг со штатом сотрудников свыше 21 тыс., разработчик-производитель высокотехнологичных продуктов и инфраструктурных решений с использованием собственных микроэлектронных технологий в области комплексных систем связи и безопасности для 3,5 тыс. потребителей в 60 странах [11].

В состав группы компаний «РТИ» входят ведущие российские высокотехнологичные научно-производственные компании, которые имеют собственную инфраструктуру НИОКР и реализуют сверхсложные масштабные проекты в сфере радио- и космических технологий, навигации и микроэлектронной продукции, реализации оборонных проектов государственного значения: ОАО «Кон- церн «Радиотехнические и информационные системы» («Концерн РТИ Системы»), ОАО «НИИМЭ и Микрон» и ЗАО «Энвижн Груп». Основным акционером концерна является ОАО «РТИ», которое выполняет функции управляющей компании группы с долей эффективного владения 84,7 %.

Входящая в холдинг группа компаний «Микрон» – крупнейший в России и СНГ производитель и экспортер микроэлектроники. Головная компания группы ОАО «НИИМЭ и Микрон» – технологический лидер российской полупроводниковой отрасли, занимается научными исследованиями, разработкой, производством и реализацией интегральных микросхем, в том числе на экспорт. В составе группы компаний «Микрон» – научно-исследовательские и промышленные предприятия молекулярной электроники, полупроводниковых приборов (в том числе ОАО «НИИ молекулярной электроники и завод “Микрон”», ООО «СИТРОНИКС-Нано», ОАО «НИИ точного машиностроения» и др.), а также торговые представительства в Китае и на Тайване, сборочный завод в Шеньжене по корпуси-рованию чипов [10].

С 2006 г. ОАО «НИИМЭ и Микрон» реализует проект модернизации производства, в рамках которого был осуществлен уникальный трансферт и освоение технологии «180 нм EEPROM», разработанной «STMicroelectronics». Созданная в 1987 г. в результате слияния двух известных компаний «SGS Microelettronica» (Италия) и «Thomson Semiconducteurs» (Франция), на начало 2015 г. «STMicroelectronics» имела около 43,6 тыс. сотрудников, центры НИОКР в 10 странах, производственные и сборочные предприятия в Италии, Франции, Сингапуре, Китае, Малайзии, Мальте, Марокко и Филиппинах, а также офисы продаж по всему миру [23].

Поставщиками оборудования и материалов, партнерами по созданию необходимой для реализации проекта инфраструктуры выступили более 50 компаний из 12 стран мира, включая «M+W Zander» (Германия, подразделения в 29 странах, 8,5 тыс. сотрудников); «Air Liquid» (Франция, подразделения в 80 странах, более 50 тыс. сотрудников); «Hager+Elsasser» (Германия, подразделения в 6 странах, в середине 2014 г. была приобрете- на немецкой «Aquarion Group», оперирующей в 10 странах мира); «Applied Materials» (США, оперирует в 18 странах, более 14 тыс. сотрудников); «ASML» (Нидерланды, более 14 тыс. сотрудников в 16 странах) и другие.

В открытой в 2007 г. по указанной технологии «чистой комнате» осуществляется производство интегральных схем на пластинах 200 мм для транспортных и смарт-карт, чипов памяти, прототипов интегральных схем для социальных и банковских карт, биометрических паспортов.

В 2012 г. в партнерстве с «РОСНАНО» реализован проект по созданию на базе ОАО «НИИМЭ и Микрон» производства интегральных схем на основе наноэлектрон-ной технологии с проектными нормами 90 нм на пластинах диаметром 200 мм. Технологическим партнером проекта снова выступила «STMicroelectronics». Запуск новой линии позволил в два раза увеличить объемы производства завода (до 36 тыс. пластин в год).

Так, «Микрон» уже несколько лет обеспечивает транспортные компании Москвы, Казани и Новгорода билетными картами, сделанными на основе RFID-меток и позволяющими потребителям пользоваться несколькими видами транспорта со стандартным считывающим оборудованием.

Стремление к использованию преимуществ международной кооперации в разработке полимерных композиционных материалов для различных отраслей промышленности России и Китая стало решающим фактором вступления в стратегический альянс российской холдинговой компании «Композит» и крупной китайской государственной компании «China Hi-Tech Group Corp.» (CHTC) в октябре 2014 года [14].

Вертикально-интегрированный холдинг «Композит» был создан в 2009 г. для организации и осуществления высокоэффективного, экологически безопасного производства углеродного волокна и изделий из него с использованием нанотехнологий и формирования российского рынка композиционных материалов нового поколения, используемых в авиационной промышленности, строительстве, автомобиле- и судостроении.

В состав холдинга вошли завод «ООО “Композит-Волокно”» (производство полиакрилонитрильного волокна), ООО «Аргон» и ООО «ЗУКМ» – предприятия ГК «Росатом» (производство высокопрочных и высокомодульных углеродных волокон), а его управление осуществляется при участии ЗАО «Препрег-СКМ» – проектной компании ОАО «РОСНАНО» (изготовление технических тканей из углеродного волокна и высококачественных композиционных материалов-полуфабрикатов – препрегов).

Для реализации поставленных задач осенью 2011 г. «Композит» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ «РОСНАНО» учредили ООО «Нанотехнологический центр композитов», специализирующийся на предоставлении полного спектра инжиниринговых услуг, связанных с организацией опытно-промышленного производства композитных изделий.

Значительным потенциалом решения стоящих перед холдингом задач обладает развитие стратегического международного со- трудничества предприятий холдинга с партнерами из Китая в альянсном формате. В свою очередь, китайская компания «CHTC» связывает с участием в альянсе достижение поставленных руководством стратегических корпоративных задач – оптимизацию структуры собственности и использования капитала, обеспечение эффективности управления и конкурентоспособности компании на международных рынках.

Участниками альянса запланирована поэтапная реализация инвестиционного проекта на период до 2025 г. с финансированием свыше 500 млн долл., включая создание в 2014 г. в Шеньяне (КНР) совместного предприятия по производству и реализации изделий из композиционных материалов (технических тканей и препрегов); осуществление в 2015–2016 гг. совместных разработок готовой продукции из углепластика, а также основного сырья для производства углеродных волокон (ПАН-прекурсора) и углеродного волокна на его основе. В ходе осуществления проекта предполагается создать более 1 000 рабочих мест в России и Китае.

Деятельность формируемой в рамках стратегического альянса вертикально интегрированной компании будет охватывать следующие направления:

– осуществление всех стадий производства полимерных композитов на основе углеродного волокна: сырья, полуфабрикатов и готовых изделий;

– передачу и распространение российского опыта и ноу-хау в области производства композитов заинтересованным партнерам в другой стране;

– стимулирование новых разработок в сфере производства полимерных композиционных материалов для расширения спроса на них в обеих странах (например, в Китае они используются при изготовлении сосудов высокого давления, спортивных товаров, товаров народного потребления; в аэрокосмической и автомобилестроительной отраслях, ветряной энергетике);

– увеличение доли на рынке углеродного волокна и полимерных композиционных материалов в России и Китае (в том числе в КНР – до 20 % от прогнозируемого объема к 2020–2025 гг.).

Перспективным можно считать и другое стратегическое партнерство – в биофар-мацевтической отрасли, например. Так, в июле 2014 г. ведущим российским производителем медицинских иммунобиологических препаратов НПО «Микроген» и биофар-мацевтической компанией «ФОРТ» было принято решение о создании альянса. Цель альянса – разработка новых и производство уже входящих в портфель госкомпании «Микроген» препаратов по стандартам GMP («good manufacturing practice», надлежащая производственная практика – система норм, правил и указаний в отношении производства лекарственных средств, медицинских устройств, изделий диагностического назначения, продуктов питания, пищевых добавок, активных ингредиентов) как для удовлетворения внутреннего спроса, так и для экспорта российской продукции за рубеж [12]. Поскольку в НПО «Микроген» в настоящее время осуществляется реконструкция и модернизация производства в контексте обеспечения соответствия требованиям GMP, инновационные разработки специалистов компании могут быть доведены до производственного воплощения на современном оборудовании компании «ФОРТ», что выгодно обеим сторонам.

Таким образом, формирование альянсов в российской наноиндустрии происходит в русле современных процессов производственной интеграции, под интенсивным воздействием глобализации. Стратегические альянсы с зарубежными и отечественными компаниями, функционирующие на основе реализации принципов замещения, дополнения и коллаборации, имеют для российских предприятий сферы наноиндустрии значительный потенциал развития и укрепления их международных конкурентных позиций, обеспечивая достижение экономических эффектов масштаба, синергии, кумулятивного эффекта на основе использования открывающихся новых возможностей совместного проведения сложных НИОКР, коммерциализации и производственного применения созданных нанотехнологий, массового производства потребительских товаров наноиндустрии и их успешного продвижения на внутреннем и мировом рынках.