Стратегический анализ рисков в металлургической промышленности

Для металлургических предприятий наиболее характерны внешние риски, связанные с политической ситуацией в стране (изменение законодательства, введение санкционных мер), инфляционные валютные, отраслевые и экологические риски. К внутренним рискам промышленных предприятий можно отнести производственные риски, инновационные и финансовые риски [1].

В результате консолидации в металлургической промышленности России на долю относительно небольшого числа компаний приходится большая доля производства. Это говорит о наличии барьеров входа на рынок новых компаний, вызванных высокими потребностями в капитале и экономией масштаба. Соответственно, компании данной отрасли обладают высокой ответственностью перед населением, окружающей средой и государством за осуществление своей деятельности с минимальными рисками, так как негативные последствия от реализации рисков могут отразиться не только на самой компании [2].

Управление рисками должно осуществляться в форме простого процесса, начиная с определения возможных факторов риска в разрезе направлений деятельности компании и заканчивая осуществлением мер по снижению рисков, анализом и корректировкой процесса осуществления и контроля [3].

Рассмотрим перечень основных рисков, которые способны повлиять на деятельность металлургических компаний, а также на ключевых стейкхолдеров (рис. 1).

Данная классификация способствует упрощению процесса анализа рисков, что в свою очередь позволяет повысить стабильность и устойчивость функционирования предприятия, а значит и его развитие в долгосрочной перспективе.

Основной причиной появления и реализации рисковых ситуаций в металлургической промышленности являются слабая система мониторинга рисков. Ввиду того, что компании данной отрасли имеют крупные масштабы деятельности, то для эффективного отслеживания выполнения бизнес-процессов, функционирования внедренных в них контролей, своевремен- ной идентификации рисковой ситуации, ее возможным без автоматизированной си-анализа и принятия оперативных действий стемы мониторинга [4].

для решения проблемы не представляется

ТеалологичЕскве риски

■реек ЗБорниньск ситуации (потеря юптщества ноплакин или ег: части, нанесение ущерба здоровью персонала)

■реек отсутствия модернизации производства (инновални)

Комплаенс (регуляторные) риски

• ■риски карутленна зимотических нори

• ■реек изменения в законодательстве

• ■реек отзыва липензин на осуществлений основного вида детгельвостн

■санкгпонньш рнск

Коммерческве риски

■реек повышения понкузенцкн

■реек, связанный со спросом: к ценообразованием (нестабильность спроса, о^словшенняя зконоыичвеиои неопределенностью)

4-нвввсовые рвски

■реек упущенных финансовых выгод

■реек потерь, сопряженных с системой сертификации

■рнск увеличения тарифов

■повышение волатильности используемых финансовых инструментов

■кредитнъей рнск (увеличение объема дебнтсрскпн задолженности и или допо-Тнительнык расходов на обслуживание долга

Операпвавный рвск

■реек зтоптеиничества со стороны персонала

■недостаточная вовлеченность в производство готовой прзеумшк с высокой добавленной стоимостью

■рнск обеспеченна сырьем, материалами (ерьев графика поставки н т.д.)

■реек управления запасами (неэффективное управление материальными потоками, образование

■рнск бвпкироиЕН работы ннформаципннык снегам и сетей передачи дакнЕек

Внешвве риски

■рнск намеренного вредительства со стороны других кишаннй

■валютный риск (колебания валют)

■увеличение тарифов Естественных ыонппоошй

■рост пен на 73Р кли снижение пен на экспорт

Эко логические риски

■рнск навепення негативного воздействия на остужающую среду (впнаенне ня местное населенин, водопплыование. объем выбросов к т.д)

ПрОЕКТИЫЕ рнскн

■рнск прЕВЕепЕизтз плакоЕой стоимости нневстнцноннпго проЕнга по сравнению с утвервденнпи

Рис. 1. Виды рисков присущие компаниям металлургической отрасли

К последствиям неэффективного мониторинга рисков компаний данной отрасли можно отнести убытки, недополученный доход, санкции за несоблюдение экологического и трудового законодательства и др. Можно сделать вывод, что в компаниях данной отрасли необходимо применение системы риск-менеджмента, которая поз- волит успешно управлять возникающими неопределенностями.

Для структурирования полученной информации была построена таблица SWOT-анализа [5], в которой была определена важность основных факторов и степень их влияния на металлургические компании (табл. 1).

Таблица 1. SWOT-анализ металлургических компаний

Сильные стороны		Слабые стороны
Параметр	Рейтинг	Параметр	Рейтинг
Поддержка со стороны государства	7	Устаревшие основные фонды	5
Адекватные финансовые ресурсы	6	Аварийность	4
Большие производственные возможности	5	Сложность управления, связанная с масштабом компании	3
Собственные технологии	4	Экологическая ответственность	2
Умелое совершенствование продукции	3	Зависимость от ключевых стейкхолдеров	1
Высокий профессионализм топ-менеджеров	2
Высокая репутация у потребителей	1
Возможности		Угрозы
Параметр	Рейтинг	Параметр	Рейтинг
Внедрение новых технологий	6	Экономические санкции	9
Рост капитализации	5	Нестабильная экономическая ситуация	8
Увеличение эффективности производства	4	Техногенная катастрофа	7
Изменение ключевой ставки	3	Снижение платежеспособности контрагентов	6
Развитие информационных технологий	2	Волатильность валюты	5
Низкий уровень конкуренции в отрасли	1	Инфляция	4
		Появление конкурентов	3
		Изменение цен на энергоносители	2
		Изменение в законодательстве	1

Наиболее значимыми возможностями развития для компании во внешней среде являются следующие факторы: внедрение новых технологий, рост капитализации, увеличение эффективности производства. Угрозами для компании могут стать: экономические санкции и общая нестабильная экономическая ситуация в стране, а также связанные с ней снижение платежеспособности контрагентов и инфляция [6].

При этом стоит отметить такие сильные стороны компании, как поддержка со стороны государства, хороший уровень финансовых ресурсов, соответствующий потребностям компании, большие производственные возможности и др. Из слабых сторон компании особо сильное влияние могут оказать устаревшее оборудование, связанная с этим высокая аварийность производства, а также в целом сложность управления, связанная с масштабом деятельности металлургических компаний [7].

На следующем этапе выполнения SWOT-анализа необходимо провести взвешенную бальную оценку рассмотренных внешних и внутренних факторов с точки зрения их важности для компании и вероятности изменения в среднесрочной перспективе. Полученную взвешенную оценку необходимо просуммировать по каждой группе факторов (возможности, угрозы, сильные и слабые стороны), а затем по каждому конкретному фактору определить долю итогового влияния на компанию [8].

Итоговым результатом проведения стратегического анализа должно стать построение SWOT-матрицы, которая даст возможность сформулировать основные стратегии дальнейшего развития организации, на которые сможет ориентироваться менеджмент, что позволит сохранить уровень развития компании за счет сильных сторон, снизить угрозы от внешних факторов и эффективно использовать возможности роста бизнеса [9].

Кроме того, необходимо сформулировать матрицу угроз, в рамках которой опасности можно классифицировать в соответствии с их серьезностью и вероятностью возникновения.

По данным SWOT-матрицы и матрицы угроз можно формулировать основные направления снижения рисков металлургических компаний исходя из значимости внешних и внутренних факторов (рис. 2) [10].

Значимость действия для компании была рассчитана путем перемножения рейтинговых показателей (долей) отдельных внутренних или внешних факторов с учетом их взаимного влияния и их дальнейшего суммирования для каждого из действий.

Таким образом, наиболее актуальными мероприятиями по снижению рисков дея- тельности металлургических компаний, исходя из результатов проведенного SWOT-анализа будет обновление устаревших основных производственных фондов.

Утилизация устаревшего оборудования, обновление производственных фондов

Составление расписании диагностических проверок для выявления неисправностей на ранних стадиях

Мониторинг состояния дебиторской задолженности, выявление и анализ факторов, оказывающих наиболее существенное влияние на ее объем

Отслеживание состояния оборудования в режиме реального времени, анализ загруженности и КПД

Рис. 2. Основные мероприятия по снижению рисков металлургических компаний

Отслеживание состояния оборудования в режиме реального времени, анализ загруженности и КПД

Утилизация устаревшего оборудования и замена на более современное и экологичное позволит снизить наиболее значимые для компании риски. Следующими по важности мероприятиями будут отслежи- вание состояния оборудования и составление расписания диагностических проверок основных фондов, что, опять же, позволит снизить риск техногенной катастрофы.