Стратегирование управления рисками предприятия нефтегазового комплекса

Автор: Ломаченко Т.И.

Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael

Статья в выпуске: 12-1, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье проанализировано развитие нефтегазового комплекса в период пандемии, риска глобальной рецессии, энергетического перехода, цифровизации отрасли. Определены ключевые позиции современного нефтегазового комплекса и дана их характеристика. Рассмотрены условия, при которых происходит переформатирование экспортно-сырьевой модели развития России. Выявлены ведущие направления производства, которые требуют эффективного управления рисками, связанными со спецификой данной отрасли, его процессов и их влиянием на достижение стратегических целей и задач (устойчивое развитие экономики страны, отрасли, приоритеты инновационного развития, цифровизация отрасли, развитие новых источников энергии, выпуск продукции высоких переделов, увеличения нефтеотдачи в РФ, утилизация попутного нефтяного газа и его рациональное использование, оптимизация системы комплексного использования недр, бережливое и рациональное использование природных ресурсов и т.д.), а также рассмотрены специфические риски связанные со стадиями производственного цикла на современном этапе. Систематизация специфических рисков позволяет совершенствовать механизмы экономического управления предприятием, с учетом их минимизации. В статье предложены для рассмотрения следующие стадии производственного цикла: разведки и методов дистанционного зондирования, разработки, переработки нефти и газа, транспортировки нефти и газа, реализации нефти и газа на внутреннем и внешних рынках. Количественная и качественная оценка риска возникает на стадии разведки при геологоразведочных и геофизических разработках. При получении полного спектра учета рисков, в том числе и геологических полученная информация о возможных отклонениях производственных и финансовых показателях способна минимизировать потери на всех стадиях производственного цикла предприятий нефтегазового сектора.

Еще

Нефтегазовый комплекс, экспортно-сырьевая модель, управление рисками, стратегические риски, специфические риски, стадии производственного цикла, пандемия, цифровизация, конкурентоспособность отрасли

Короткий адрес: https://sciup.org/142225144

IDR: 142225144 | DOI: 10.17513/vaael.1485

Текст научной статьи Стратегирование управления рисками предприятия нефтегазового комплекса

Современная парадигма развития нефтегазового комплекса учитывает риски с учетом особенностей современного этапа: пандемии, риска глобальной рецессии, энергетического перехода, внедрения элементов Индустрии 4.0, цифровизации нефтегазовых технологий, качества минерально-сырьевой базы и т.д. Следовательно, на сколько обосновано и своевременно используется системный подход в управлении рисками предприятиями нефтегазового комплекса, как быстро предприятия смогут обеспечить соответствующие ответные меры на полный перечень рисков, оказывающих отрицательное влияние на производственные и финансовые результаты деятельности предприятий, содействовать качественной подготовки отчетности и контрольных процедур по защите активов от неправомерного их использования от этого будут зависеть не только эффективные показатели их деятельности, но и политическая, социальная стабильность в стране. Таким образом, актуальность выбранной темы обусловлена специфическими особенностями нефтегазового сферы и их влиянием на достижение стратегических целей и задач предприятиями нефтегазовой отрасли, осуществляющих полный производственный цикл – от геологоразведки и добычи до переработки и сбыта нефтепродуктов [2, с.147], а также комплекса технологических рисков позволяющие принимать обоснованные решения по сбалансированному развитию производственно-технологического процесса в условиях высокой неопределенности, большой продолжительности инновационного цикла и активной мировой конкуренции.

Цель исследования является разработка системы стратегических и специфи- ческих рисков предприятий нефтегазового комплекса.

Материал и методы исследования

Открытые аналитические отраслевые отчеты. При проведении исследования применялся аналитический метод, метод сравнения. Приемы сбора, обработки и анализа информации определялись конкретными целями исследования на основе системного подхода.

Результаты исследования и их обсуждение

В исследование проблем стратегического развития нефтегазового комплекса России, а также совершенствование системы управления рисками, существенный вклад внесли такие исследователи, как Амбарцумян А.К. [1], Андреев О.С. [2], Балдин К.В. [3], Вишняков Я.Д. [4], Ильинский А.А. [5] и др. В трудах Рубинштейна Е.И. [6], Сад-чикова И.А. [7] рассмотрены основные понятия, особенности развития нефтегазового комплекса. Однако, проблемы отражающие специфические особенности нефтегазового комплекса влияют на реализацию стратегических целей предприятия и данный вид рисков все еще остается значимым для отрасли, но, на сегодняшний день все еще продолжает оставаться на относительной периферии изученности современного риск-менеджмента.

Российская Федерация обладает значительными запасами нефти и газа. За прошедшие 20 лет с 2020 по 2019 гг. произошло увеличение добычи нефти в 1,72 раза, а газа в 1,26 раза. В таблице 1 представлена добыча и экспорт нефти и газа.

Ежегодно экспорт нефти составляет – 47-48%, газа – 30-32%. В таблице 2 представлена доля экспорта от добычи нефти и газа.

Таблица 1

Добыча и экспорт нефти и газа РФ за 2000-2019 гг.

Показатель	2000 г.	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2019 г.	Отклонения за 2019 г. по сравнению с 2000 г. (+, -)
Добыча нефти, млн т	324	470	506	533,5	560,2	+236,2
Экспорт нефти, млн т	144,4	252,5	246,9	241,3	265,5	+121,1
Добыча газа, млрд м3	584	641	665	645,9	737,5	+153,5
Экспорт газа, млрд м³	193,9	209,2	188,2	190	247,1	+53,2

Таблица 2

Доля экспорта от добычи,%

Годы	2000	2005	2010	2015	2019
Нефть	44,4	53,7	48,7	45,2	47,4
Газ	33,2	32,6	28,3	29,4	33,5

Мы видим, что экспортно-сырьевая модель развития России характеризуется своей стабильностью, однако условия пандемии способствуют переформатированию данной модели развития, существенно усилив роль государства в развитии экономики. Пандемия стала катализатором трансформации международного сотрудничества, нарушив глобальные технологические цепочки в движении товаров и капитала, падением спроса в мире и в страновых экономиках. Соответственно, по данным МВФ, из-за пандемии рост мировой экономики составит – 0,3%, вместо ранее ожидаемых 3,6%. Кроме этого, процессы, которые происходят в мире, с учетом изменения климата – мировая экологизация – это новый способ передела мировых рынков, которые являются инструментом для дискриминации ресурсодобывающих компаний: 1) объявлены врагом номер один – парниковые газы (в рамках Парижского соглашения по климату от 2015 года) и источники его образования – нефть, газ, уголь, а это основные статьи российского экспорта; 2) в мировой практике вводится система отчетности (по инициативе ЕС), позволяющая оценивать эмиссию парниковых газов при производстве любого вида товаров и услуг и данный вид отчетности по так называемому «углеродному следу» становится обязательным в мире; 3) в мире вводится углеродный налог – плата за выбросы эквивалента углекислого газа в атмосферу; 4) ожидается принятие в 2021 году европейского закона о климате, при котором налогом будет облагаться продукция зарубежных компаний, производимая с высоким уровнем выбросов парниковых газов. При этом финансовые потери отечественных экспортеров могут достичь 3-4 млрд евро в год. Таким образом, по новым правилам строится новая глобальная индустриализация основой развития которой должен стать выпуск высокотехнологичной, высококачественной продукции более высоких переделов на базе ресурсо- и трудосберегающих экологически чистых технологий. Следова- тельно, определение правильной стратегической политики предприятия, поддержания стабильного, устойчивого финансового состояния, обеспечение прибыльности, позволяющей выплачивать дивиденды, а также инвестировать в дальнейшее совершенствование материальной и ресурсной базы на долгосрочный период является алгоритмом успеха предприятий нефтегазового комплекса. В связи с этим, реализация перспективных процессов и механизмов для обеспечения соответствующего качества и оптимальности выбора стратегии предприятия должно быть сосредоточено на рисках, связанных с ключевыми тенденциями и проблемами развития нефтегазового комплекса (таблица 3).

При оценке и прогнозировании результатов хозяйственной деятельности предприятий нефтегазовой отрасли важно определить полноту и корректность учета рисков. Кроме этого, немаловажный этап в процессе управления рисками – систематизация специфических рисков, позволяющих совершенствовать механизмы экономического управления предприятием, с учетом минимизации рисков. Рассмотрим систему специфических рисков для предприятий нефтегазового комплекса по стадиям производственного цикла (таблица 4).

Наиболее важно в системе специфических рисков выделять их по стадиям производства. Количественной и качественной оценке наиболее сложно поддаются специфические риски, возникающие на стадии разведки, возникающие при геологоразведочных и геофизических разработках. Кроме этого, с помощью предложенной системы специфических рисков достигается более полный спектр учета геологических рисков, что в дальнейшем позволит представлять информацию о возможных отклонениях производственных и финансовых показателях, тем самым минимизируя потери предприятий нефтегазового комплекса, связанных с вложением средств в разработку месторождения нефти и газа.

Таблица 3

Элементы стратегического планирования и рисков предприятий нефтегазового комплекса

Стратегические цели Устойчивое развитие экономики страны, отрасли Приоритеты инновационного развития Цифровая трансформация и искусственный интеллект Развитие новых источников энергии Выпуск продукции высоких переделов Введение малых месторождений, малодебитных и высокообводненных скважин, ТРИЗ Производство отечественного оборудования для разработки ТРИЗ и арктического шельфа
Стратегические задачи	Стратегические риски
-Увеличение добычи нефти и газа - Расширение ресурсной базы - Внедрение новых технологий добычи - Обеспечение устойчивого финансового положения - Оптимизация затрат на разведку и добычу	- Риск сокращения объема добычи - Риск сокращения объемов запасов - Риск потери конкурентоспособной продукции - Риск потери ликвидности - Риск увеличения себестоимости сырья
- Расширение рынков - Бесперебойные поставки - Эффективность переработки	- Риск ограничения доступа к рынкам - Риск возврата продукции - Риск отказа производственного оборудования
- Доход акционеров - Соблюдение законодательства - Промышленная и экологическая безопасность - Развитие персонала	- Риск невыплаты дивидендов - Риск изменения законодательства об использования сырьевых ресурсов и защите окружающей среды - Риск технических аварий и воздействия на экосистему - Риск нехватки квалифицированных кадров в условиях цифровизации отрасли

Таблица 4

Стадии производственного цикла	Специфические риски предприятия нефтегазового комплекса
Стадия разведки и методов дистанционного зондирования	- Риск ошибок геологоразведочных исследований и неоткрытия месторождения; - Риск открытия нерентабельного месторождения; - Риск нерациональной разработки месторождения и его более ранней выработки; - Риск потерь, при неточном определении объема запасов и коэффициента нефте-газоизвлечения
Стадия разработки	- Риск неправильного выбора технологии бурения, добычи нефти и оценки запасов; - Риск технических аварий оборудования и форс-мажорных ситуаций; - Риск загрязнения при сбросе пластовых вод, жидких и твердых отходов; - Риск воздействия на экосистему при геологоразведочных и геофизических разработках. - Риск задержки, сбоя, остановки добычи нефти; - Риск нехватки квалифицированных кадров в условиях цифровизации отрасли
Стадия переработки нефти и газа	- Риск установки оборудования по переработки сырья с некачественными характеристиками - Риск логистики производственного цикла переработки нефти, газа, конденсата - Риск задержки, сбоя, остановки переработки сырья - Риск не эффективного найма персонала
Стадия транспортировки нефти и газа	- Риск, связанный с условиями рынка сбыта нефти, газа и нефтепродуктов; - Риск возврата продукции; - Транспортный риск; - Риск страны-транзитера
Стадия реализации нефти и газа на внутреннем и внешних рынках	- Риск введения санкционного режима со стороны зарубежных государств; - Риск изменения курса правительства и законодательства об использования сырьевых ресурсов, защите окружающей среды, налогового и таможенного режимов; - Риск в неполучении, приостановлении лицензии и разрешений; - Риск конкуренции за запасы со стороны государственных нефтяных компаний; - Риск, инвестиционных возможностей участников разработки месторождений

Система специфических рисков предприятия нефтегазового комплекса по стадиям производственного цикла (признак классификации)

Заключение

Таким образом, следует отметить, что эффективное управление стратегическими, а также специфическими рисками должно исходить из комплексного выявления и опи- сания рисков, а также определения ключевых показателей предприятия, что позволит на практике всесторонне учитывать как отрицательные последствия реализации события, так и положительные.

Список литературы Стратегирование управления рисками предприятия нефтегазового комплекса

Амбарцумян А.К. Сравнение стратегий нефтяных компаний и оценка их эффективности // Экономические науки. 2009. № 7. С. 358-367.
Андреев О.С. Стратегические цели вертикально интегрированных нефтяных компаний // Экономические науки. 2011. № 8. С. 144-148.
Балдин К.В., Воробьев С.Н. Управление рисками. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 511 с.
Вишняков Я.Д. Общая теория рисков. М.: Издательский центр "Академия", 2008. 368 с.
Ильинский А.А., Шамалов Ю.В. Приоритетные стратегические инициативы развития нефтегазового комплекса Российской Федерации // Проблемы современной экономики. 2008. № 4. С. 39-43.
Рубинштейн Е.И. Экономика нефтяной и газовой промышленности. Сургут: Издательство СурГУ, 2003. 159 с.
Садчиков И.А., Сомов В.Е., Колесов М.Л., Балукова В.А. Экономика химической отрасли. СПб: Химиздат, 2000. 384 с.

Статья научная