Структура и сырьевая база рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока

Автор: Лелюхин Сергей Егорович, Ширяков Денис Вадимович, Разумова Юлия Викторовна

Журнал: Региональная экономика и управление: электронный научный журнал @eee-region

Статья в выпуске: 3 (55), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе статистических и отраслевых данных проведен анализ структуры и сырьевой базы рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока. Проведен анализ динамики добычи водных биоресурсов с 2009 по 2017 год, производства рыбы живой, свежей или охлажденной, производства рыбы и рыбных продуктов, переработанных и консервированных по субъектам ДВФО а также обобщены причины и закономерности, которые привели к колебаниям и снижению улова и последующему восстановлению в определенные периоды. В работе рассматривается экспорт и импорт продукции рыбной отрасли Дальнего Востока, определяется доля основных торговых партнеров в торговом обороте по экспорту и импорту.

Еще

Рыбохозяйственный комплекс, рыбная отрасль, дальний восток, водные биоресурсы

Короткий адрес: https://sciup.org/143165235

IDR: 143165235

Текст научной статьи Структура и сырьевая база рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока

Рыбная промышленность является ключевой отраслью для экономики Дальнего Востока России. Объем воднобиологических ресурсов (далее ВБР) Дальневосточного бассейна составляет 26 млн. тонн и обеспечивает добычу 3 млн. тонн рыбы в год[6]. Это является необходимым условием насыщения внутреннего рынка доступным продовольствием из ВБР, которое уже пользуется повышенным спросом, как в РФ, так и за рубежом. Уровень потребления рыбы в 2016 г. в среднем по России составило 16,1 кг в год, в то же время ряд регионов страны, где традиционно потребление рыбы было выше, чем по стране: по ДВФО – 25 кг в год, а в Камчатском и Хабаровском крае – 28,8 кг в год. В то время как рекомендуемый рацион составляет 18- 22 кг. рыбы и рыбопродуктов в год[3]. Оригинальность данного исследования заключается в оценке структуры и динамики объемных показателей деятельности рыбной промышленности в регионах Дальнего Востока РФ. Высокий интерес потенциальных отечественных и зарубежных инвесторов к деятельности в указанной отрасли, а так же обширный спектр государственных программ развития данной отрасли актуализируют изучаемые тренды и позволяют предположить, что результаты исследования могут быть использованы при разработке инвестиционных решений по созданию экосистем, кластеров и других коллабораций в структуре рыбохозяйственного комплекса российского Дальнего Востока, направленных на повышение экономической эффективности функционирования и решение проблем продовольственной безопасности.

Целью работы является – на основе статистических и отраслевых данных провести анализ структуры и сырьевой базы рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока, дать оценку сложившейся динамике по ключевым направлениям развития отрасли.

Данным вопросом занимались такие авторы как Синяков С. А, Сметанин А.Н, Ворожбит О.Ю, Левкина Е.В, Лебедева М.Н. В частности Синяков С. А занимался сравнением промысла лососей в регионах Дальнего Востока[17]. Ворожбит О.Ю исследовала состояние сырьевой базы и проблемы низкой конкурентоспособности рыбной промышленности Дальнего Востока[3]. Левкина Е.В. занималась разработкой методики оценки эффективности рыбной отрасли. В том числе за счет анализа сырьевой базы и объемов добычи биоресурсов[7]. Мельников И.В., Байталюк А.А. проводили анализ состояния сырьевой базы рыбной промышленности Дальневосточного бассейна[10]. До них вопросом состояния сырьевой базы рыбной промышленности Дальневосточного бассейна занимался Каредин Е.П[6].

В ходе проведённого исследования использовались методы: индукции и дедукции, анализа, синтеза, системного анализа. В частности для анализа источников и статистических данных и формулирования основных выводов исследования. Основными источниками статистических данных стала информация из базы Росстата и докладов коллегий Росрыболовства. Для поиска данных по импорту и экспорту рыбопродукции использовалась информация из ежегодных докладов Федеральной таможенной службы по внешней торговле субъектов РФ в ДВФО. Для большей объективности данные сверялись с международным источником статистической информации – официальный интернет-портал департамента рыболовства и аквакультуры ФАО. Также для проверки некоторых данных Росстата, Росрыболовства, Федеральной таможенной службы использовалась информация из отдельных статистических ежегодников отдельных субъектов ДВФО.

Структура, объемы добычи и переработки водных биологических ресурсов на Дальнем Востоке РФ

В общем объеме добычи водных биологических ресурсов рыба занимает 95,7%, нерыбные объекты – 4,3% (из них на долю крабов приходится 22%, кальмаров –75%).

Таблица 1 – Вылов рыбы в Дальневосточном Федеральном округе по видам 2009 – 2017 г.г., тонн

Вид рыбы Год

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Минтай

1335,5

1579,8

1577,8

1598,3

1559,3

1518,6

1623,6

1740,6

1733,8

Сельдь

188,4

216,0

295,8

299,6

387,6

363,2

293,5

398,9

406,9

Треска

71,2

72,6

78,4

79,4

76,7

79,2

78,9

87,7

102,6

Камбала

75,2

77,45

83,64

84,7

81,9

81,6

80,3

80,0

83,2

Сайра

55,8

57,5

62,1

62,9

52,4

64,0

63,2

14,6

6,3

Лососевые

457,5

471,2

509

515,6

400,0

346,9

372,7

413,7

351,2

Крабы

34,9

36,0

38,9

39,4

44,0

57,4

49,9

57,1

86,2

Кальмары

62,4

64,3

69,5

70,4

82,2

110,7

53,8

87,1

83,3

Источник: составлено автором по [5,9,18]

Из таблицы 1 видно, что наибольшую долю в улове составляют тресковые виды рыб — минтай (60%).

Второе место по объемам добычи на протяжении долгого периода времени занимали лососевые виды рыб. Их удельный вес составлял 20-23%. При этом основную долю добываемых красной рыбы занимает горбуша. Она составляет 61%, нерка — 19%, кета – 16%.

Рисунок 1 – Вылов рыбы в ДВФО по видам 2009 – 2017 г.г., тонн

Источник: составлено автором по [5,9,18]

На рисунке 1 видно, что с 2011 года наметился тренд на снижение добычи лосося в бассейнах Дальнего Востока, и рост вылова сельди. Причем периодически объемы добычи сельди сравнивались с объемом добычи лосося, а в 2014 и 2017 вовсе превысили их. Этому способствовал высокий процент освоения квот по сельди – 79,11%, а также снижение покупательной способности населения. Основным продуктом рыбной промышленности на рынке является рыба живая свежая и охлажденная. В таблице 2 показана динамика добычи этого продукта по РФ и субъектам Дальнего Востока с 2010 года по 2016 год.

Таблица 2 – Производство рыбы живой, свежей или охлажденной в Дальневосточном Федеральном округе 2010 – 2016 г.г., тонн

Субъект

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Российская Федерация

1151000

1395000

1399000

1461000

1168000

1176000

1341000

Дальневосточный федеральный округ

932575

1142000

1134000

1146000

839000

847000

991000

Республика Саха (Якутия)

71

73

76

77

19

27

44

Приморский край

56494

76839

83364

76340

57556

35543

108669

Хабаровский край

22841

24163

25283

21422,8

19108

37210

41678

Камчатский край

192160

193270

183718

170532

165369

168686

197569

Магаданская область

86921

102410

88820

79635

57081

56602

111282

Сахалинская область

526761

706598

696738

760058

528699

544344

524736

Чукотский автономный округ

47327

54652

48182

36431

11427

5404

6864

Источник: подготовлено авторами по [5,8,9,12,13,14,16,18,19]

Как видно из таблицы 2 производство свежей, живой и охлажденной рыбы в ДВФО росло до 2013 года, в 2014-2015 годах наблюдается падение производства до уровня 2010 года. Это можно связать с началом экономического кризиса в РФ.

Рисунок 2 – Производство рыбы живой, свежей или охлажденной в Дальневосточном Федеральном округе 2010 – 2016 г.г, тонн

Источник: подготовлено авторами по [5,8,9,12,13,14,16,18,19]

На рисунке 2 видно, что лидирующее место среди субъектов ДВФО в выпуске рыбы живой, свежей или охлажденной занимает Сахалинская область. Около 20% рыбы по РФ живой, свежей или охлажденной выпускают на Камчатке, на долю Магаданской области и Приморья приходится по 8% и 10%. Также видно, что доли Республики Саха-Якутия и Чукотского автономного округа незначительны. При этом доля рыболовства и рыбопереработки в структуре валового регионального продукта менее 1%. Из таблицы 3 видно, что по производству рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных на Дальнем Востоке лидирует Камчатский край, который производит 31% всей продукции региона. Второе место занимает Приморский край 30%, а на третьем Сахалинская область 21,6%.

Другой группой товаров является «рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные».

Таблица 3 – Производство рыбы и рыбных продуктов, переработанных и консервированных по субъектам ДВФО 2012 – 2016 г.г., тонн

Субъект

2012

2013

2014

2015

2016

Российская Федерация

3594358

3681499

3644468

3818557

3936228

ДВФО

2171003

2121453

2050732

2195534

2301855

Республика Саха (Якутия)

5948

5810

5506

5101

5263

Камчатский край

729745

680456

659412

715891

720874

Приморский край

664011

664497

646571

646711

688372

Хабаровский край

203231

200577

229223

258170

299221

Магаданская область

75507

70688

57320

51270

87951

Сахалинская область

442174

462481

439942

516289

498697

Чукотский авт.округ

48964

35417

11520

819

315

Источник: подготовлено авторами по [5,8,9,12,13,14,15,16,18,19]

Рисунок 3 – Производство рыбы и рыбных продуктов, переработанных и консервированных по субъектам ДВФО 2012 – 2016 г.г., тонн

Источник: подготовлено авторами по [5,8,9,12,13,14,15,16,18,19]

При этом на рисунке 3 отражено, что переработка в Чукотском автономном округе и Республике Саха-Якутия, также незначительны. Отдельно стоит отметить, что Хабаровский край консервирует 19% морепродуктов, при условии, что компании кая добывают чуть более 4% рыбы в ДВФО. Сам удельный вес Дальнего Востока в России по добыче рыбе живой, свежей и охлажденной в 2016 году составил 73%, по производству рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных – 58,5% (в 2015 году – 72 и 57%, соответственно). Основную долю выпуска пищевой рыбной продукции занимает рыба прошедшая первичную обработку и не имеющая высокой добавленной стоимости. При этом, динамика выпуска продукции глубокой переработки показывает определенную тенденцию к увеличению. Это также отражается в увеличении количества предприятий и рабочей силе. Так за 2009-2016 гг. на 8% выросло число перерабатывающих предприятий, но количество рыболовных компаний сократилось на 12%. Занятых в переработке стало больше на 50%. Если взять срез крупных и средних предприятий, то тенденция станет более очевидной. За тот же период количество рыболовных компаний стало меньше на 37%, а перерабатывающих увеличилось на 65%[6].

Если рассматривать общую динамику добычи и производства, то, как было сказано выше, в отрасли наблюдался рост до 2014 года. В этот период производители и добытчики рыбы испытали ряд шоков. Прежде всего, это экономический кризис и падение покупательной способности у потребителей. С другой стороны были обновлены правила добычи и учета красной рыбы в реках во время нереста, что привело к мору лососей. Наконец обострилась общая для всей отрасли проблема – изношенность рыболовецкого флота и низкие темпы его обновления. Однако, проведенные накануне всех этих событий реформы, обеспечили поступательное восстановление показателей до докризисных уровней. В частности реформа «квот на вылов рыбы», при котором стал действовать «исторический принцип» закрепления рыболовных участков. В этом случае государство выделяет места лова на долгий срок тем компаниям, которые давно участвуют в добыче и переработке. Еще одной мерой стала разработка и постепенное внедрение «инвестквот» [3]. Таким образом, государство выделяет дополнительные квоты на вылов тем, кто обязуется ввести в эксплуатацию определенное количество новых рыболовных судов и рыбоперерабатывающих заводов. Эти меры позволили стабилизировать ситуацию, повысить уверенность компаний, начать обновление флота и обеспечить добытчиков сырьевой базой на долгосрочный период.

Экспорт и импорт водных биологических ресурсов в товарообороте Дальнего Востока РФ

Далее рассмотрим экспортный потенциал ДВФО. Из таблицы 4 видно, что Дальний Восток является экспорториентированным регионом. Импорт по отношению к экспорту занимает незначительную долю товарооборота.

Таблица 4– Экспорт и импорт «Рыба, ракообразные, моллюски и др. водные беспозвоночные» 2009 – 2017 г.г, тыс. долл. США

Товар / Год

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Экспорт

1 441

1 776

2 047

2 212

2 316

2 198

2 242

2 342

2 558

885,05

595,55

430,43

746,27

939,97

686,09

174,5

136,4

389,2

Импорт

25 148,86

62 516,64

43 490,24

38 106,24

46 355,63

64 907,59

44 826,0

57 695,8

64 011,4

Источник: подготовлено авторами по [1,2,5,9,11]

При этом на рисунке 4 указан график экспорта и импорта ВБР. Из него видно, что в целом импорт рыбопродукции не демонстрирует сильных колебаний. В отличие от экспорта, который демонстрировал падение в 2014 году, восстановление в 2015, и последующий рост до 2017 года.

Рисунок 4 – График экспорт и импорт «Рыба, ракообразные, моллюски и др. водные беспозвоночные» 2009 – 2017 г.г., тыс. долл США

Источник: подготовлено авторами по [1,2,5,9,11]

В региональной структуре Дальнего Востока в экспорте рыбы и морепродуктов лидируют Приморский край (36,1%), Камчатский край (23,6%) и Сахалинская область (22,3%). Лидером по стоимости, отправленной за рубеж продукции, является Приморский край, а на втором месте Камчатский край. В товарной структуре экспорта 87,7 % занимает мороженая рыба, 5,8 % — филе рыбное и прочее мясо рыб, 5,1 % — ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, 0,8 % — готовая или консервированная рыбная продукция. Импорт на: 52,8 % состоит из мороженной рыба, 14,3 % — готовой или консервов, 12,1 % — рыбного филе, 11,2 % — ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, 5 % — свежей рыбы[1, 4, 6]. Таким образом структура экспорта и импорта различна. РФ в основном занимается экспортом сырой рыбы и гидробионтов, а импортирует готовую продукцию, в том числе продукты глубокой переработки. Большую долю экспорта рыбы составляет минтай и лосось, а наименьшую реализацию составляет палтус и камбала морская. Продажа минтая составляет 55% от общего объема мороженой рыбы, и 17% приходится на красную рыбу. Основными торговыми партнерами России были: Республика Корея, Китай, Япония. Согласно данным таблицы 5 основная доля поставок в общем объеме экспорта ДВФО рыбы занимает Китай – 63,2%, Республику Корея – 28,7%, в Японию – 8,1%. При этом в доле импорта этих стран из ДВФО рыбная продукция занимает: Республика Корея (46,7%), Китай (42,5%) и Япония (9,4%).

Таблица 5 – Экспорт рыбы и морепродуктов по странам 2013 – 2017 г.г., млн.долларах

Страна

Вид экспорта

2013

2014

2015

2016

2017

Китай

Экспорт всего

5 130,00

5 449,50

5

435,50

3 850,40

5 080,60

Экспорт ВБР

918,27

975,4605

891,422

916,3952

909,4274

Южная

Корея

Экспорт всего

8 371,10

8 420,2

9

115,20

4 870,60

6 138,10

Экспорт ВБР

719,9146

749,38

592,488

530,8954

595,3957

Япония

Экспорт всего

7 463,50

9 134,80

8

468,30

4 783,40

4 821,80

Экспорт ВБР

298,54

365,392

338,732

191,336

192,872

Источник: подготовлено авторами по [1,5,9,11]

Весь объем экспорта рыбного филе и моллюсков в 2017 г. пришелся на Республику Корея. Помимо этого, Республика Корея закупила 95% экспортируемых рыбных отходов, 89% — ракообразных, 85% — муки рыбной, 42% — рыбы мороженой. В Китай отгружено 70% экспортируемых водных беспозвоночных, 39% рыбы мороженой. На Японию пришлось 34% экспорта рыбных консервов, 19% рыбы мороженой.

Рисунок 5 – Экспорт рыбы и морепродуктов по странам 2013 – 2017 г.г., млн.долларах

Источник: подготовлено авторами по [1,5,9,11]

График на рисунке 5 демонстрирует, что общее падение экспорта в период с 2014 по 2015 год не отразился на экспорте ВБР в Китай, Республику Корею и Японию. Это показывает, что рыба и морепродукты являются группой товаров, которая пользуется высоким спросом в этих странах.

Рыбодобывающие предприятия ДВФО поставляют пищевую рыбную продукцию и на внутренний рынок страны. Среди российских регионов-экспортеров необходимо отметить г. Санкт-Петербург, г. Москва, Калининградскую, Мурманскую, Московскую, Архангельскую области и Краснодарский край.

Заключение

В ходе исследования установлено, что рыбохозяйственный комплекс Дальнего Востока является основным поставщиком рыбной продукции на внутренний и внешний рынок. При этом регион производит 73% мороженой рыбы и 58,5% консервированной продукции. В основную тройку производителей входят компании Сахалинской области, Камчатского края и Приморского края. На эти регионы приходится более 75% продукции.

Однако при рассмотрении динамики производства продукции отчетливо видно падение добычи в 2014 году, с последующим восстановлением. На снижение улова повлияли ряд факторов, среди которых: начало финансовоэкономического кризиса, замор красной рыбы при нересте, постепенное сокращение добывающих компаний и рост числа перерабатывающих предприятий, а также замедленное обновление рыболовецкого флота.

Тем не мене реформы накануне кризиса способствовали быстрому восстановлению отрасли и скорому приближению к докризисным уровням. Анализ экспорта и импорта рыбной продукции в рыбной отрасли Дальнего Востока позволил установить, что рыбная промышленность ориентирована в основном на экспорт. Причем более 80% вывозимых товаров составляет рыба, которая прошла первичную переработку. Продукция, прошедшая глубокую переработку составляет менее 10%. Импорт имеет другую структуру, где 26% занимает переработанная рыба с высокой добавленной стоимостью. Основными же торговыми покупателями Дальневосточной рыбы являются Китай, Республика Корея и Япония.

Проведенное исследование структуры и объемов добычи водных биоресурсов может быть использовано для проведения дальнейших исследований в области добычи и переработки водных биологических ресурсов. Органы государственной власти могут использовать результаты исследования для решения вопросов продовольственной безопасности в части обеспечения населения рыбной продукцией, и для реализации существующих инвестиционных проектов в области добычи и переработки рыбы. Также результаты исследования могут быть использованы руководителями рыбодобывающих предприятий, потенциальными инвесторами для оценки положения дел в отрасли и дальнейшего планирования деятельности.

http://magadanstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/magadanstat/ru/publications/official_publications/electronic_versions/

http://magadanstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/magadanstat/ru/publications/official_publications/electronic_versions/

Список литературы Структура и сырьевая база рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока

  • Внешняя торговля субъектов Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе/Сайт Федеральной таможенной службы. -Режим доступа: http://fish.gov.ru/ob-agentstve/kollegiya-rosrybolovstva
  • Внешнеэкономическая деятельность в Камчатском крае. Статистический сборник/Камчатстат. -г. Петропавловск-Камчатский: Камчатстат, 2013. -67 с.
  • Ворожбит О.Ю. Ключевые проблемы низкой конкурентоспособности предпринимательских структур в рыбной промышленности дальневосточного региона//Проблемы современной экономики. -2009. -№2 (30). -С. 311-313
  • Государственная программа Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 314. . -режим доступа: http://economy.gov.ru
  • Единая Межведомственная Информационная Статистическая Система Федеральной службы государственной статистки Электронный ресурс//Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. -Режим доступа: http://www.fedstat.ru
  • Каредин Е.П., Борец Л.А. Сырьевая база рыбной промышленности Дальневосточного бассейна на период до 2015 года//Рыбное хозяйство. 2001. № 6. С. 18.
  • Левкина Е.В. Эффективность рыбной отрасли: теория, методология и практика//«Науковедение». -2013. -№6 . -режим доступа: https://naukovedenie.ru/PDF/27EVN613.pdf
  • Магаданская область. 2015 Статистический ежегодник . Режим доступа: http://magadanstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/magadanstat/ru/publications/official_publications/electronic_versions/
  • Материалы к заседанию коллегии по вопросу: «Итоги деятельности Федерального агентства по рыболовству в 2009-2017 году и задачи на 2010-2018 год» /Сайт Федерального агентства по рыболовству. -Режим доступа: http://fish.gov.ru/ob-agentstve/kollegiya-rosrybolovstva
  • Мельников И.В., Байталюк А.А. Современное состояние сырьевой базы рыбной промышленности Дальневосточного бассейна и перспективный прогноз ее развития на период до 2025 г.//Таможенная политика России на Дальнем Востоке. -2012. -№3(60). -С.15-21.
  • Официальный интернет-портал Департамента рыболовства и аквакультуры ФАО (FAO Fishery Statistics). . -режим доступа: http://www.fao.org/fishery/statistics.
  • Особенности развития рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области за период 2010-2014 гг. Аналитическая записка/Сахалинстат. -Южно-Сахалинск, 2015. -40 с.
  • Основные статистические показатели Приморского края /Сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю. -2013. -Режим доступа: http://primstat.gks.ru/
  • Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. Российский статистический ежегодник. 2014: Стат. сб./Росстат. -Р76 М., -826 с.
  • Рыболовство, переработка и консервирование рыбо-и морепродуктов в Камчатском крае. 2013: Статистический сборник/Камчатстат. -г. Петропавловск-Камчатский: Камчатстат, 2013. -52 с.
  • Рыбохозяйственный комплекс Приморского края. 2014 год. Сборник с аналитической запиской. Приморстат, 2015. -52 с.
  • Синяков С. А. Рыбная промышленность и промысел лососей в сравнении с другими отраслями экономики в регионах Дальнего Востока. -Петропавловск-Камчатский: Изд-во «Камчатпресс», 2006. -64 с
  • Статистика добычи (вылова) водных биологических ресурсов . -режим доступа: http://fish.gov.ru/otraslevaya-deyatelnost/ekonomika-otrasli/statistika-i-analitika
  • Хабаровский край. Статистический ежегодник. 2014: Стат.сб./Хабстат. -Хабаровск, 2015 -236 с.
Еще
Статья научная