Тенденции функционирования банковского сектора в контексте территориального развития

7 мая 2018 года Президент РФ В.В. Путин подписал Указ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», основными целями которого выступают обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан; обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере; улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно; ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, и т. д.

Нельзя отрицать, что поставленные цели зависят от развития территорий, органично связанного с развитостью банковского сектора. Так, аккумуляция и перераспределение крупных объемов финансовых ресурсов, осуществление расчетов в хозяйстве, ведение счетов хозяйствующих субъектов, обслуживание населения, а также многие иные аспекты деятельности банковского сектора свидетельствуют о его влиянии на социальноэкономическое развитие территорий и важной роли в формировании финансовой базы региона и страны в целом. Вследствие этого актуален вопрос о развитии банковского сектора. Цель нашей работы – выявить тенденции и основные проблемы развития банковского сектора в Вологодской области.

Задачи:

– оценить современное состояние банковского сектора России;

– провести анализ банковского сектора на территории Вологодской области;

– выявить тенденции, основные проблемы и предложить меры по развитию банковского сектора.

В настоящее время вопросом развития банковского сектора занимаются многие отечественные исследователи. Например, И.М. Го-лайдо, Н.В. Сухорукова, А.А. Цвырко оценили современное состояние банковского сектора России, выявили основные тенденции, оказывающие влияние на его развитие, предложили ряд мер по нивелированию негативных тенденций [1]. Л.Н. Сотникова, М.В. Ткачева выделили особенности и тенденции банковского сектора страны, обобщили понятие банковской системы. Помимо этого, используя статистические данные и данные рейтинговых агентств, авторы предложили методику оценки деятельности коммерческих банков [2]. М.Р. Ефимова, Н.В. Кузнецов, Е.А. Долгих обратили внимание на вопросы формирования ресурсного потенциала банков, обозначили проблемы малых и средних банков, отметив весьма скромный вклад банковского сектора в инвестиционную деятельность нефинансовых организаций [3]. Д.Н. Денисова и Е.Е. Бичева выявили главные причины снижения количества кредитных организаций в России, что позволило выделить основные принципы построения банковского сектора [4].

Особое внимание банковскому сектору уделяют и зарубежные эксперты. Так, M. Korol, используя системный анализ, изучила основные банковские показатели и охарактеризовала банковский сектор Канады. По результатам исследования автор установил, что 2019 год для банковского сектора стал историческим максимумом (активы банковского сектора составили более 277% ВВП Канады) [5]. F. Vallascas, K. Keasey изучали тенденции, влияющие на европейские банковские системы. Они отметили, что переход к единой валюте (евро) не привел к значительным сдвигам в долгосрочной динамике банковской системы и ее компонентов [6]. Данный вопрос освещен в работах B. Saltoğlu, H. Elsinger, A. Lehar, M. Summer, D. Detzer, J. Creel, F. Labondance, Cândida Ferreira, Chokri Terzi, G. Sariyer, D. Taskin, F. Fecht, S. Thum, P. Weber и др. Также указанные исследователи рассматривали тенденции и проблемы развития банковского сектора [7–13].

Мы будем проводить анализ с 2014 года, в котором из-за резкого ослабления рубля по отношению к иностранным валютам начался валютный кризис.

Итоги «оздоровления» банковского сектора России

Политика Центрального банка РФ по «оздоровлению» финансовой системы, которая заключается в отзыве лицензии у кредитных организаций, не отвечающих требованиям регулятора, привела к сокращению числа банков в РФ более чем в два раза (рис. 1) [14].

Практика показала, что причинами отзыва лицензий являются утрата значительной части капитала, проведение разного рода сомнительных операций, финансовая неустойчивость кредитной организации, высокорискованная кредитная политика, отсутствие резервов на возможные потери соразмерно принятым рискам, представление в контролирующий орган недостоверной отчетности, невыполнение предписаний надзорного органа, несоблюдение положений федерального законодательства, касающегося противодействия отмыванию (легализации) доходов (данная причина является наиболее частой), и др. [15]. Помимо этого, сокращение связано и с оптимизацией крупными многопрофильными кредитными организациями своих внутренних структурных подразделений [16].

С точки зрения регулятора (Центрального банка), уменьшение количества кредитных организаций делает систему более устойчивой и управляемой. С повышением нормативных требований регулятора к ми- нимальному размеру собственного капитала сокращается число кредитных организаций в банковском секторе. Высокий уровень собственных средств делает банк более надежным и устойчивым. Следовательно, можно предположить, что если банковский сектор состоит из надежных кредитных организаций, то он будет более эффективным [17]. В связи с этим с 2018 года кредитные организации по размеру собственных средств делятся на банки с базовой лицензией (капитал – 300 млн руб.) и на банки с универсальной лицензией (минимальный размер капитала от 1 млрд руб.).

Наличие базовой лицензии у кредитных организаций влечет за собой ограничение набора проводимых операций и снижение доверия со стороны Центрального банка.

По мнению В.С. Павлова, наличие только базовой лицензии определяет несколько сценариев развития событий: закрытие банков с низким уровнем капитала, переход в микро-финансовые организации или возможное слияние таких банков для выполнения требований регулятора [18]. К тому же проводимая регулятором политика подрывает доверие населения к банковской системе России. Однако в долгосрочной перспективе она может и посодействовать экономике страны: рост уровня рефинансирования способен привести к формированию новых проектов в крупных регионах и городах, что в целом может положительно повлиять на благосостояние населения.

Мнения экспертов по данному вопросу разделились. Одни полагают, что действия Банка России в банковском секторе положи-

Рис. 1. Динамика количества действующих кредитных организаций в РФ за 2014–2019 гг. (на конец года)

Составлено по: данные ЦБ РФ.

тельно повлияют на экономику, другие оценивают их негативно.

Так, на взгляд Н.В. Девятаева и Д.Д. Гудкова, такая политика Центрального банка способствует «оздоровлению» финансового сектора и является попыткой не допустить образование «пузырей» в банковской системе [19].

Профессор Е.В. Каранина полагает, что стремление ЦБ к повышению эффективности банковской системы путем применения указанных инструментов не вполне оправдано, поскольку целесообразней ориентировать региональные кредитные организации на работу с населением и местным малым бизнесом [20].

По мнению исполнительного директора НИИ истории, экономики и права И. Суз-дальцева, «в случае обнаружения нарушений в деятельности кредитного учреждения необходимо не убирать банк с рынка, а привлекать к ответственности собственников и руководителей организации»2.

Председатель Банка России Э.С. Набиуллина в 2016 году заявила, что для полного восстановления банковского сектора Российской Федерации понадобится не один год. Центральный банк осуществляет ряд серьезных мер, которые призваны стабилизировать ситуацию в банковском секторе страны, а также обеспечить его дальнейшее функционирование [21].

В настоящее время наибольшее сосредоточение кредитных организаций наблюдается в Центральном федеральном округе (57,1%). Второе место занимает Приволжский федеральный округ (12,9%). Наименьшее число банков – в Северо-Кавказском федеральном округе (2,3%; рис. 2 ).

В условиях институциональных изменений происходит значительное огосударствление банковского сектора, что прежде всего отражается в рейтинге кредитных организаций по активам (рис. 3). С одной стороны, банки с государственным участием являются стабильными и имеют дополнительную гарантию с точки зрения корпора-

Рис. 2. Размещение действующих кредитных организаций по регионам РФ за 2019 год (на конец года), %

Составлено по: данные ЦБ РФ.

тивных и розничных клиентов, а с другой стороны, это приводит к снижению конкуренции на финансовом рынке услуг [22].

Первую тройку рейтинга занимают банки с государственным участием (Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк). Также к банкам с государственным участием относятся Россельхозбанк и Банк «Открытие», они расположились на 6 и 8 месте соответственно. Наибольший объем активов наблюдается у Сбербанка (более 31 млрд руб.). Согласно результатам исследования, которое провели эксперты РИА Рейтинг, во втором квартале 2020 года банки с государственным участием (из всех типов кредитных организаций) стали единственными, чьи активы выросли в номинальном выражении. К примеру, общая сумма активов госбанков за квартал увеличилась на 0,1%, против снижения на 7,8% у иностранных банков и на 1,7% у частных банков. Эксперты РИА Рейтинг отмечают связь такого результата с тем, что в условиях пандемии коронавируса именно банки с государственным участием являются главным ка-

Рис. 3. Рейтинг коммерческих банков РФ по объему активов на 27.08.2020, млн руб.

Источник: Рейтинг банков // Банки.ру. URL: https://www.banki.ru/banks/ratings (дата обращения 01.09.2020).

налом поддержки экономики со стороны правительства3.

Наиболее обобщающим показателем, отражающим эффективность работы банковского сектора Российской Федерации, выступает общий объем прибыли, полученной действующими кредитными организациями (рис. 4).

Общая прибыль банковского сектора в исследуемом периоде выросла. Тем не менее в 2015 году на фоне ослабления рубля уровень данного показателя был очень низок. В 2016 году наблюдался резкий рост прибыли коммерческих банков (на 383% в сравнении с 2015 годом). Большую часть прибыли среди действующих кредитных организаций получил Сбербанк России [23]. Помимо этого, в 2016 году из-за политики регулятора, направленной на минимизацию рисков, кредитным организациям следовало уменьшить уровень риска по операциям. Такие действия привели к сокращению расходов на потери, что способствовало увеличению инвестиционных возможностей кредитных организаций. В 2017 году показатель снизился на 15%, однако вслед за этим уверенно рос, и в 2019 году общая прибыль составила более 2 млрд руб. На это повлияли уровень инфляции, новые банковские продукты, снижение процентных ставок по кредитам, а также ключевой ставки, анализ которой необходимо провести.

Безусловно, использование ключевой ставки, как инструмента денежно-кредитной политики, осуществляется для улучшения экономической ситуации в государстве (рис. 5).

На конец 2014 года уровень ключевой ставки составил 17%, что было связано с ухудшением внешних условий, во-первых, ужесточением санкций в отношении ряда крупных российских компаний, во вторых, снижением цен на нефть. К 2017 году ключевая ставка сократилась почти на 10 п. п. и составила 7,75%. Этому способствовали несколько факторов: волатильность на международных финансовых рынках, установившаяся рекордно низкая инфляция в России и снижение инфляционных рисков. В 2018 году показатель остался неизменным, тем не менее мы видим, что уже в 2019 году ставка уменьшилась на 1 п. п. и равнялась 6,25%. Снижение ключевой ставки приводит к росту покупательской способности, сокращению процентных ставок по кредитам, стимулированию роста экономики. Следовательно, можно констатировать переход Банка России от жесткой денежно-кредитной политики к мягкой [24].

Рис. 4. Динамика общей прибыли банковского сектора РФ за 2014–2019 гг. (на конец года), в ценах 2019 года, млрд руб.

Составлено по: данные ЦБ РФ.

Рис. 5. Динамика ключевой ставки ЦБ РФ за 2014–2019 гг. (на конец года), % Составлено по: данные ЦБ РФ.

Таким образом, рассмотренные нами показатели позволяют говорить о восстановлении банковского сектора страны после валютного кризиса. Однако в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) и разрыва сделки ОПЕК+ многие эксперты предсказывают снижение показателей банковского сектора. Так, они выделяют следующие тенденции, характерные для банковского сектора в 2020 году4:

– рост проблемной задолженности, прежде всего по необеспеченным кредитам;

– снижение качества портфеля ипотечных кредитов и автокредитов.

Перейдем к изучению банковского сектора Вологодской области, а именно его вклада в территориальное развитие.

Банковский сектор

Вологодской области и его вклад в территориальное развитие

По статистическим данным Банка России, в 2014 году на территории Вологодской области было зарегистрировано девять кредитных организаций. В настоящее время в регионе функционируют три региональных банка – АО «Банк СГБ», АО «Банк «Вологжанин» и АО «СеверСтройБанк». При этом ни один из них не входит в топ-50 крупнейших банковских организации страны [25].

Далее проанализируем банковский сектор Вологодской области, в который входят как региональные, так и национальные банки, для этого рассмотрим динамику общей прибыли региональных кредитных организаций Вологодской области (рис. 6).

Так, с 2014 по 2015 год банки Вологодской области имели убыток, затем наблюдался рост показателя, с 2017 по 2018 год он увеличился в 6,5 раза, тем не менее, к концу 2019 года уменьшился в три раза, составив 257,4 млн руб. Такой спад общей прибыли связан с уменьшением количества предоставленных кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Банковское кредитование, являющееся в мировой экономике сильным фактором подъема народного благосостояния, способствует повышению покупательской платежеспособности [26].

Так, по данным Центрального банка России, динамика объема предоставленных кредитов физическим лицам за рассматриваемый период на территории Вологодской области была положительной (табл. 1).

Данные таблицы свидетельствуют об увеличении объема кредитного портфеля банковского сектора Вологодской области в 2019 году по сравнению с 2014 годом почти на 27%. Рост кредитования физических лиц существенно влияет на производство и торговлю, что способствует ускорению темпов роста экономики и показывает роль организаций банковского сектора в развитии территории.

Отметим, что тенденция является скачкообразной. Задолженность по кредитам и прочим средствам, предоставленным физическим лицам, с 2014 по 2019 год увеличилась на 6%. Аналогичная динамика наблюдается и по показателям задолженности по жилищным и ипотечным жилищным кредитам, они увеличились на 23 и 26% соответственно. Также хочется обратить внимание на рост просроченной задолженности. Так, с 2014 по 2019 год она увеличилась почти в два раза. Основными причинами роста просроченной задолженности стали низкий уровень заработной платы населения и высокий уровень процентных ставок по кредитным продуктам. Необходимо отметить, что ипотека является обеспеченным видом кредитования, следовательно, просроченная задолженность погашается за счет взыскания залога.

Следует обратить внимание на динамику изменения вкладов и депозитов в банковском секторе Вологодской области (табл. 2).

Вклады (депозиты) физических лиц в Вологодской области с 2014 года увеличились почти на 8%, тогда как депозиты юридических лиц выросли меньше чем на 1%. Такой рост обусловлен расширением продуктовой линейки, которую предлагают кредитные организации [27].

Рис. 6. Динамика общей прибыли банковского сектора Вологодской области за 2014–2019 гг. (на конец года), в ценах 2019 года, млн руб.

Составлено по: данные ЦБ РФ.

Таблица 1. Динамика предоставленных банковским сектором Вологодской области кредитов физическим лицам за 2014–2019 гг. (на конец года), в ценах 2019 года, млрд руб.

Наименование показателя	Год						Абс. значение, 2019 год к 2014 году	Относ. значение, 2019 год к 2014 году, %
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Кредиты, предоставленные физическим лицам – всего	79,95	51,09	60,14	70,36	93,40	100,30	21,35	126,70
в т. ч.
Жилищные кредиты	18,25	11,62	13,88	16,95	22,22	19,70	1,45	107,94
Ипотечные жилищные кредиты	18,02	11,48	13,81	16,91	22,18	19,63	1,61	108,93
Задолженность по кредитам и прочим средствам, предоставленным физическим лицам	121,62	101,75	98,64	105,22	116,83	129,47	7,85	106,45
Задолженность по жилищным кредитам	41,69	41,06	43,57	45,96	49,16	51,38	9,69	123,26
Задолженность по ипотечным жилищным кредитам	40,91	40,54	43,25	45,73	49,01	51,69	10,78	126,34
в т. ч. просроченная задолженность	0,20	0,29	0,41	0,46	0,48	0,39	0,19	198,40
Составлено по: данные ЦБ РФ.

Таблица 2. Динамика вкладов и депозитов банковского сектора Вологодской области за 2014–2019 гг. (на конец года), в ценах 2019 года, млрд руб.

Наименование показателя	Год						Абс. значение, 2019 год к 2014 году	Относ. значение, 2019 год к 2014 году, %
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Вклады (депозиты) физических лиц	129,80	140,52	142,36	148,09	161,29	173,97	44,17	107,86
Депозиты юридических лиц	39,08	36,50	58,72	126,82	47,26	47,47	8,39	100,43
Составлено по: данные ЦБ РФ.

Через кредитование субъектов малого и среднего бизнеса организации банковского сектора оказывают непосредственное влияние на экономику территории. Так как основным источником финансирования для предприятий остаются банки [28], проанализируем динамику объема предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства кредитов (рис. 7).

Как следует из данных рис. 7, объем предоставленных кредитов за весь исследуемый период снизился на 27%. Недостаточное участие кредитных организаций в кредитовании реального сектора экономики обосно- вывается рядом факторов: высокие риски вложений в предприятия, краткосрочность кредитов, большой уровень просроченной задолженности, отсутствие ликвидного залога по кредиту, непрозрачность заемщиков.

Объемы кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей также снизились (табл. 3).

Отметим, что общий объем кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, с 2014 по 2019 год уменьшился на 30%. На это повлияли такие показатели, как предоставленные кредиты на обрабатывающие производства,

Рис. 7. Динамика объема предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства Вологодской области кредитов в 2014–2019 гг., млрд руб.

Составлено по: данные Вологдастата.

Таблица 3. Динамика объемов кредитования банковским сектором Вологодской области юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 2014–2019 гг. (на конец года), в ценах 2019 года, млрд руб.

Наименование показателя Год Абс. значение, 2019 год к 2014 году Относ. значение, 2019 год к 2014 году, % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Кредиты, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – всего 144,23 101,21 88,64 122,47 116,26 100,10 -44,13 69,40 из них добыча полезных ископаемых 0,00 0,00 0,02 4,00 17,33 0,00 0,00 0,00 обрабатывающие производства 47,58 23,10 19,42 49,08 21,55 42,7 -4,88 89,74 производство и распределение энергии, газа и воды 1,02 4,60 3,88 3,36 2,18 1,92 0,90 188,24 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2,23 1,66 2,40 2,54 2,07 3,53 1,30 158,30 строительство 6,74 2,34 2,69 4,38 14,33 11,6 4,86 172,11 транспорт и связь 1,11 1,75 1,52 3,99 1,03 1,70 0,59 153,15 оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 28,27 21,99 20,84 14,95 13,21 10,80 -17,47 38,20 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 2,86 2,40 1,62 0,75 1,95 5,95 3,09 208,04 прочие виды деятельности 3,03 2,69 3,00 1,97 3,38 1,40 -1,63 46,20 на завершение расчетов 51,38 40,67 33,28 30,19 39,23 44,48 -6,90 86,57 Задолженность по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 124,98 93,12 58,42 57,97 141,75 50,79 -74,19 40,64 из них просроченная задолженность – – 11,31 16,32 8,45 7,09 -4,22* 83,91* * Отсутствуют значения показателя за 2014–2015 гг., поэтому абс. и относит. значения рассчитаны к 2016 году. Составлено по: данные ЦБ РФ. прочие виды деятельности, на завершение расчетов, оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств и т. д. Задолженность по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сократилась в 2,5 раза.

Из всего сообщенного следует, что число кредитных организаций в банковском секторе как в России, так и на территории Вологодской области постепенно сокращается, при этом происходит укрепление банков с государственным участием, что ведет к снижению конкуренции на банковском рынке. Объем кредитов физическим лицам за весь анализируемый период существенно вырос, что нельзя сказать о кредитовании субъектов малого и среднего бизнеса, сокращение объемов которого негативно влияет на экономическое развитие территории.

Заключение

Проанализировав тенденции развития банковского сектора за период с 2014 по 2019 год, можно отметить в качестве положительных рост объемов кредитования физических лиц и увеличение вкладов физических лиц и депозитов юридических лиц.

К проблемам можно отнести резкое снижение общей прибыли банковского сектора, высокий уровень просроченной задолженности по предоставленным кредитам физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также низкий уровень кредитования малого, среднего и крупного бизнеса.

Для повышения роли банковского сектора в развитии экономики территорий целесообразно предпринять следующие шаги.

• 1.    Разработать государственную программу с субсидированием части процентной ставки по поддержке реального сектора экономики, а именно увеличить сумму, сроки и упростить процедуры выдачи кредитов, по

• 2.    Повысить эффективность работы кредитных организаций как с физическими лицами, так и субъектами малого и среднего бизнеса (оценка платежеспособности клиента, предоставление подробной информации о своих продуктах и рисках, связанных с ними).

которым осуществляется субсидирование части процентной ставки. Ранее упоминалась проблема непрозрачной деятельности заемщика. Для ее решения кредитным организациям необходимо улучшить систему электронного документооборота, что позволит банкам изучить переводы заемщика, отношения с другими контрагентами, определить риски и понять, можно ли кредитовать данное предприятие.

Указанные меры помогут предприятиям получить долгосрочные кредиты под более низкий процент, что повысит эффективность инвестиционных проектов и окажет непосредственное влияние организаций банковского сектора на территориальное развитие. Помимо этого, такие кредиты позволят снизить кредитный риск и уменьшить просроченную задолженность физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также увеличат прибыль банковского сектора.

Банковский сектор Вологодской области постепенно восстанавливается, однако все чаще возникает множество неблагоприятных событий, оказывающих значительное влияние на банковский сектор территории и страны в целом.

Материалы статьи могут быть учтены органами власти при формировании финансовой политики. Научный вклад работы состоит в выявлении современных тенденций и проблем функционирования банковского сектора, на основании которых предложен ряд мер по повышению его роли в территориальном развитии.