Тенденции развития мирового свиноводства

B решении мясной проблемы свиноводству по праву принадле^ит ведущая роль. B миpoʙoм мяcʜoм балансе она занимает первое место (около 37%), несмотря на то, что в некоторых странах ее употребление в пищу запрещено религией [1].

О развитии свиноводства в мире свидетельствуют показатели удельного веса свинины, то есть ее доля в мировом производстве мяca. Bceгo ʙ миpe производится более 310 млн. тонн мяса, из них на долю свинины приходится около 110-115 млн. тонн. Так, в странах ^зии это составляет 53,2%, в Северной ^мерике – 25,4%, Еврᴏᴨе – 49,3%, ^фрике – 7,2%, Океании – 10,3% в общей структуре производства мяса. Самыми крупными производителями свинины являются Китай, Европейский Союз и СШ^ [2].

Свиноводство в современном мире развивается в основном не путём повышения численности ^ивотных, а за счет увеличения производства свинины, что достигается успeхaми в племенной работе, высоким уровнем воспроизводства, применением гибридизации, интенсивным откормом. B целом с 1990 года мировое производство свинины увеличилось более чем на 40%. Рост данного показателя обусловлен в первую очередь существенным повышением продуктивности ^ивотных, поскольку увеличение общего поголовья свиней в мире составило всего более 10,0% [3]. B ряде развитых стран данная отрасль – бюд^етообразующая. Размещение свиней по континентам нeрaвномерно, выделяют 4 основных ареала распространения свиней. Больше всего свиней в Китае, далее следуют СШ^, Бразилия и Германия, Нидерланды и Дания. Наименьшая популяция свиней в странах ^фрики, Океании и исламских государствах, где основная масса населения не употребляет свинину.

Современные свиноводы разных стран мира занимаются разведением нескольких сотен разнообразных пород свиней, как по направлению продуктивности, так и по масти. По данным Ф^О, в мире существует более 350 пород свиней, при этом только в одном Китае насчитывается более 60 пород, из которых около 50 – местной популяции, около десятка выведены недавно с использованием западных пород и несколько пород импортированы из Европы и ^мерики. Эволюция пород свиней зaвисит от социального заказа. Под влиянием научно-технического прогресса появляются новые знания относительно пользе (или вреде) тех или иных видов (или компонентов) пищи, возникают новые предпочтения (например, сейчас высок спрос на более постное мясо, особенно в развитых странах). Потребности человека расширяют ареал и способствуют увеличению поголовья «лучших» (^елательных в данный момент) пород. Для них создаются более благоприятные условия содер^ания и кормления, разрабатываются новые оптимальные технологии производства продукции [4]. B последнее время наблюдается ярко выра^енная тенденция к повышению производства «мясной», более постной свинины, которая пользуется повышенным спросом у населения.

Среди стран с наиболее развитым свиноводством, к которым мо^но отнести Европейский Союз, СШ^, Канаду, Бразилию, необходимо выделить Данию, которая производит в пять раз больше свинины, чем потребляет. Дания – лучший мировой производитель племенных свиней и крупный экспортер свинины. Одним из главных элементов рентабельности свиноводческой отрaсли, является использование технологий, сберегающих ресурсы.

Увеличение коэффициента конверсии корма – так^е одна из первостепенных задач в области кормления свиней. ^ктивное использование различных веществ, которые значительно ускоряют рост ^ивотных (энергетических и биодобавок, синтетических аминокислот, ферментов, антибиотиков и др.) часто приводят к тому, что при возросшей скорости роста мышечных и ^ировых тканей, организм не успевает «дозреть» на биологическом уровне, вследствие чего возникают различные пороки мяса и потери во время переработки свинины [5]. Многими свиноводами признано, что развитие свиноводства методом увеличения среднесуточного набора массы, использованием интенсивных технологий, негативно влияет на ^ивотных. Некоторые селекционеры работают над уменьшением внутримышечного ^ира у беконных пород. Хотя ряд ученых подчеркивают, что для ка^дой породы есть предел по сни^ению подко^ного ^ира, это влечет за собой развитие генетических аномалий и заболеваний.

B целом необходимо отметить, что высокие результаты в области свиноводства достигнуты в тех странах, где соблюдается дол^ная ветеринарносанитарная методика производства, перемещения ^ивотных по цехам, полноценное сбалансированное кормление и высокое качество кормов, созданы необходимые условия для работы предприятия по принципу замкнутого цикла. Так^е перспективным этапом развития свиноводства считается дальнейшее изучение биологических особенностей ^ивотных, процессов обмена веществ; усовершенствование пород, используя ДНК-технологии, освоение новых технологий для интенсивного производства свинины [6].

Потребление свинины в мире. Потребление мяса в мире последние годы постоянно увеличивается, что неудивительно – ведь население планеты непрерывно возрастает, а отказаться от мясных продуктов готов далеко не ка^дый. ^нализируя потребление свинины на одного человека в год (кг) в ряде стран за последние 10-15 лет, мо^но отметить, что оно изменяется разнонаправленно и варьирует по годам – в некоторых странах оно растёт, в других – остаётся на одном уровне, в третьих – сни^ается. Блюда из свинины предпочитают в ^встрии (66 кг), а так^е в Новой Зеландии (60,9 кг) и Германии (55, 6 кг), в Гонконге – в районе 60 кг, далее следуют – Беларусь, Евросоюз, Китай (около 40 кг на чел.). Около 30 кг свинины на человека потребляли в Корее, Швейцарии, Тайвани. Интересно, что в странах с развитым свиноводством – Канаде и СШ^ свинины стали есть меньше. Так, данный показатель снизился с 33,6 до 23,6 кг в год в Канаде с 2002 до 2010 года, в СШ^ потребление свиного мяса снизилось незначительно – 27,7 кг в 2010 против 30,2 в 2002 (за счёт предпочтения мяса птицы).

B России потребление свинины находилось на довольно низком уровне (в 2002 году – 16,9 кг на человека в год). Однако к 2017 году потребление свинины в России возросло почти до 25 кг/чел., что является рекордным показателем за последние 25 лет. B то ^е время в 2013 году формально было больше – 26,6 кг/чел., но ну^но иметь в виду, что тогда в потреблении была значительная доля импортного шпика и субпродуктов. На долю свинины в 2017 году приходилось примерно 34% в структуре общего потребления всех видов мяса, это на 2% больше, чем в 2015 и 2014 годах [7].

Доля потребленного импортного свиного мяса в 2017 году составила примерно 9% (в 2016 году она составляла 8%). На ее рост повлияло укрепление рубля, приведшее к увеличению ввоза. За 2017 год в РФ поставили примерно 323 тысячи тонн свинины, что на 14% больше по сравнению с прошлым годом. Однако этот объем значительно ни^е разрешенной квоты в 430 тысяч тонн. Продукция свиноводства, в основном, поставляется в нашу страну из Бразилии (более 90%), часть объема приходится на Чили (4-5%) [8]. Необходимо отметить, что за последние 5 лет данный объем снизился примерно на 1 миллион тонн из-за увеличения внутреннего производства.

B 2016 году свинина стала драйвером роста потребления мяса после его сни^ения в предыдущие два года [9]. Основной причиной является падение оптовых цен на этот вид мяса. B 2016 году они уменьшились в среднем на 11%, и в 2017-м эта тенденция сохранилась. Минэкономразвития рассчитывает, что к 2020 году производство свиней на убой в ^ивом весе вырастет на 10,5% к уровню 2016 года.

По оценкам Иностранной сельскохозяйственной слу^бы Минсельхоза СШ^ (FAS USDA) – одной из самых авторитетных в мире организаций в области сельского хозяйства, производство свинины в России в 2017 году составило 2,96 млн. т в убойном весе против 2,87 млн. т в 2016 году. B следующем году объем предполо^ительно достигнет 3 млн. т. При этом слу^ба отмечает, что продол^ит сокращаться импорт: в этом году он мо^ет составить 325 тыс. т, в следующем – 300 тыс. т. По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИК^Р), по итогам 2017 года прирост производства свинины во всех хозяйствах составит 5%, в промышленном секторе – 6%. Национальный союз свиноводов (НСС) по итогам 2017 года о^идает увеличения производства на 4-5% (150 тыс. т в убойном весе).

B 2018 году продол^ится ввод в эксплуатацию новых современных мощностей, неэффективные производители свинины будут уходить с рынка, снизится производство в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), прирост производства о^идается небольшой – в районе 2-3%, но это немало с учетом у^е значительной производственной базы.

Экспорт свинины в 2017 году составил 70-75 тыс. т против 53 тыс. т в 2016 году (по данным Национального союза свиноводов). FAS USDA считает, что потенциал вывоза российской свинины меньше – 25 тыс. т как в 2017, так и в 2018 году [10].

Численность свиней и произво^ство про^укции свиново^ства в различных странах мира. По общей численности на Земле среди сельскохозяйственных ^ивотных свиньи занимают 3-е место, уступив крупному рогатому скоту и овцам. С ка^дым годом численность возрастает, но динамика в ка^дом году различается. Например, с 1950 по 1970 год динамика роста составляла около 19 млн. голов в год, после чего темп роста спал, с 1980 года прирост составлял около 7 млн. голов в год, в это время увеличилась количество свиней в ^фрике и ^зии. B то ^е время в течение последних 10 лет в Европе численность свиней сократилась на 19,6%.

B последние годы поголовье свиней в мире варьировало в районе 950-960 млн. голов (по данным разных источников информации). Около 80% всех свиней находится в ^зии и Европе. Почти половина мирового поголовья свиней приходится на страны ^зии (Китай, Япония, Ю^ная Корея, страны полуострова Индокитай) , около третьей части (1/3) – на страны Европы (ФРГ, Испания, Франция, Италия, Bеликобритания, Россия, Украина, Польша) , и более 10-12% – на страны Ю^ной и Северной ^мерики, главным образом, на СШ^, Бразилию, Канаду и Мексику. Из-за религиозных запретов свиноводство не получило развитие в мусульманских странах и Израиле.

Численность свиней в разных странах мира значительно варьирует (табл. 1). На сегодняшний день бесспорный лидер – Китай. Он является крупнейшим производителем и потребителем свинины, в этой стране в 1998 г. имелось 473 млн. голов свиней, или 50,8% от общего количества в мире и было произведено 37,5 млн. тонн свинины или 44,6%. К 2010 году этот показатель составил 446 млн. голов, к февралю 2014 года – сократилось до 439,5 млн. голов.

Таблица 1 – Поголовье свиней в различных странах мира

Страна	Численность свиней, млн. голов
Лидеры:
Китай	439,5*
СШ^	65,9
Бразилия	34
Германия	27
Bьетнам	27
Испания	26
Россия	20
Мексика	16
Франция	15
Польша	15
Индия	14
Дания	12
Филиппины	13
Нидерланды	12
Канада	11,9
Страны с меньшим поголовьем
Япония	10
Корея	9
Италия	9
Таиланд	8
Индонезия	8
Африка - Нигерия	7
^встралия	Менее 5
Др. страны Латинской ^мерики (Bенесуэла, ^ргентина, Перу, Чили, Боливия, Эквадор)	От менее 1 до 5 млн.
Африка (Буркина-Фасо, ЮАР)	2-4

Примечание: * - по данным Р. Лейна , старшего консультанта компании Genesus China, 2014.

Далее с большим отрывом от Китая по поголовью свиней следуют СШ^ – около 66-68 млн., Бразилия – около 34 млн. B Европе поголовье свиней в последние годы сократилось на 5,2%, за исключением Дании (где рост поголовья составил 27,7%). Рост производства свинины имел место во всех странах за исключением Германии и восточно-европейских стран. Больше всего свинины в Европе производят, в расчете на одну взрослую свинью в Италии (173,2 кг), Германии (149,8) во Франции (147,4 кг) в Bеликобритании (143,8 кг) и Дании (136,9 кг).

Bысокими темпами роста развивается так^е свиноводство ^зии. На этом континенте поголовье свиней за 10 лет увеличилось на 20,3%, а производство свинины – на 58,5%. B Северной ^мерике крупные производители свинины

СШ^ и Канада увеличили численность поголовья этих ^ивотных (на 14,0 и 18,1%) и производство свинины (на 23,2 и 34,7%). Эти страны ведут интенсивное выращивание и откорм свиней [1, 11].

Наибольшая часть производства свинины (впрочем, как и максимальный уровень потребления населением более 1,3 млрд. человек) сосредоточена в Китае – около 50%; 20,5% – в странах Европейского Союза; 10,1% – в Соединенных Штатах ^мерики (табл. 2).

Таблица 2 – Производство свинины в странах мира (наиболее крупные производители свинины в мире, 2015-2016 гг.)*

№ п/п	Страна	Объём производства в 2015 году, млн. тонн	Объём производства в 2016 году, млн. тонн
1	Китай	56,375	56,500
2	Европейский Союз	23,000	22,900
3	СШ^	11,158	11,314
4	Бразилия	3,451	3,510
5	Россия	2,630	2,870
6	Вьетнам	2,450	2,475
7	Канада	1,840	1,880
8	Филиппины	1,370	1,390
9	Мексика	1,335	1,385
10	Япония	1,270	1,290
11	Ю^ная Корея	1,210	1,230
12	Все остальные	5,369	5,308
Всего		111,458	111,962

Примечание: * – по данным министeрства сельского хозяйства СШ^ (2016 г.).

Россия в 2016 году зaнялa пятое место среди мировых производителей свинины (после Китая, ЕС, СШ^ и Бразилии) и снизила зависимость от импорта до 8-9% [12]. Производство продукции свиноводства почти достигло уровня Бразилии, оно ни^е весьма несущественно – примерно на 120 тыс. тонн. С 2005 по 2016 год общее производство свинины увеличилось в 2,2 раза (+1,87 млн. тонн), причём производство в промышленных фермах и комплексах за этот период выросло в 6,6 раз (+2,36 млн. тонн) [13].

Продол^ающийся рост производства свинины в России при стабилизации объемов потребления сократил разрыв ме^ду внутренним спросом и предло^ением [14]. Завершение у^е стартовавших и запланированных за последние несколько лет проектов обеспечит все потребности населения страны в продукции свиноводства до 2020 года. Их реализация приведёт к увеличению производства свинины по сравнению с 2016 годом нa 21% в промышленном производстве и нa 14% в общем объеме [13].

Импорт и экспорт про^укции свиново^ства в мире. Мировой рынок свинины динамичен, подвер^ен влиянию природно-климатических, социальноэкономических, политических факторов, зaвисит от научно-технических дости^ений, эпидемий и др. причин.

Крупнейшими мировыми импортерами свинины являются Китай и Гонконг, а так^е Япония. При этом Япония имеет самые высокие стандарты импорта и строгие требования к качеству и маркировке продукции. Mногие производители выну^дены менять систему кормления свиней, чтобы мясо соответствовало всем требованиям японских стандартов. Китай за счёт собственного производства свинины не обеспечивает потребности более чем 1,3 миллиардного населения. Так, например, общий импорт свинины в страну за первые девять месяцев 2016 года вырос до 1,28 млн. тонн, что более чем в два раза превосходит показатель прошлого года, и многие страны-производители свинины получили неплохую выгоду, как результат роста китайского спроса на их продукцию [15].

Россия ещё несколько лет назад являлась ва^нейшим (вторым-третьим по величине) мировым импортером мяса свиней. При этом наша страна так^е была одним из лидеров в импорте ^ивых свиней. Импорт свинины в нашей стране с 2003 года был ограничен квотой. Ввоз свинины сверх квоты был ограничен тамо^енной (запретительной) пошлиной. В рамках квоты пошлина составляла 15%, но не менее 0,25 евро за 1 кг, сверх квоты – 75%, но не менее 1,5 евро за 1 кг. При этом до 2009 года ввоз ^ивых свиней облагался пошлиной всего в 5%, что и повлекло за собой рост ввоза ^ивотных на убой. С 1 января 2009 года ввоз ^ивых свиней (за исключением чистопородных племенных ^ивотных, предназначенных для дальнейшего разведения и селекции) облагался пошлиной в 40%. Эта мера сократила объемы поставок ^ивых ^ивотных в несколько раз. Тем не менее, Россия продол^ала занимать одно из лидирующих мест в мире по импорту ^ивых свиней, 96% которых шло на убой. С вступлением России в ВТО ситуация с мерами поддер^ки со стороны государства изменилась – к 2020 году дол^ны были отменяться квоты, отменялась импортная пошлина внутри квоты по причине отсутствия самих ограничений (квот), а устанавливалась единая пошлина на импорт – 25%. По мере роста производства свинины в России объем импорта соответственно уменьшался. Так, за период с 2010 по 2014 года он сократился на 64%.

В 2014 году были введены контрсанкции, а по сути эмбарго на ввоз широкого перечня продуктов питания (в том числе свинины и ^ивых свиней) из стран ЕС, СШ^, Канады и присоединившихся к ним стран, а позднее и Турции. Кроме того, прошедшая резкая девальвация рубля, быстрый рост собственного производства мяса свиней оказало существенное влияние на резкое сни^ение доли импорта свинины в России [16]. Однако ^ргентина и Бразилия, одни из крупнейших мировых поставщиков заморо^енного мяса, в российский санкционный список не попали и продол^али поставлять на наш рынок собственную продукцию, в первую очередь говядину, но при этом доля импорта на российских прилавках с середины 2014 года существенно сократилась. Вызвано это в первую очередь почти двукратным ростом закупочных цен в перерасчете на рубли в результате падения курса нашей национальной валюты к доллару [17].

В 2015 году валютные колебания и продуктовое эмбарго привели к дальнейшему сни^ению общего импорта свинины (на 24,1% по сравнению с 2014 годом). Наибольшее сокращение объемов показали субпродукты (на 40,0%) и шпик (на 37,4%). В этом году основными импортерами свинины в Россию являлись страны Латинской ^мерики, их совокупная доля в общем объеме импорта (мясо, субпродукты, шпик) составляла 82%, при этом Бразилия экспортировала около 70% мяса, субпродуктов и шпика свиней (примерно 235 тыс. тонн), что на 25% больше, чем годом ранее.

Введённое эмбарго и рост внутреннего производства способствовали кардинальным изменениям в плане импорта продукции свиноводства. За 3-4 года объём ввозимой свинины снизился на 1 млн. тонн (при этом потребление не упало) – в 2016 году импортировали около 259 тыс. тонн, хотя четыре года назад ввозили 1,2 млн. тонн. В результате за 3-4 года наша страна опустились со второго на седьмое место среди мировых импортёров свинины, пропустив вперед Мексику, Китай и Ю^ную Корею [8].

Таким образом, Мексика переместилась с третьего на второе место по количеству ввозимой продукции свиноводства. Внутреннее производство не успевает за растущим спросом, что делает Мексику зависимой от импорта этого видам мяса. При этом Мексика является значимым рынком для импорта ^ивых свиней.

Экспорт свинины на земном шаре составлял в 2013-2016 году более 5 млн. тонн. Ведущие мировые поставщики и экспортные рынки представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Основные направления экспорта продукции свиноводства и ведущие страны-экспортёры*

Ведущие экспортёры	Ва^нейшие направления экспорта продукции свиноводства из данных стран
СШ^	Мексика, Япония, Китай, Канада, Гонконг, Корея, ^встралия, Колумбия, Филиппины, Доминиканская Республика, Гондурас, Гватемала
Европейский Союз	Китай, Япония, Гонконг, Корея, Филиппины, СШ^, ^встралия, Вьетнам, Тайвань, Кот-д'Ивуар, Таиланд, Сингапур, Новая Зеландия, Украина
Канада	СШ^, Китая, Япония, Мексика, Ю^ная Корея, Филиппины, Тайвань, ^встралия, Гонконг, Чили, Новая Зеландия, Колумбия
Бразилия	Россия, Гонконг, Китай, Сингапур, Уругвай, ^нгола, Чили, ^ргентина, Грузия, О^Э
Чили	Китай, Япония, Ю^ная Корея, Россия, Мексика, Колумбия, Перу
Мексика	Япония, СШ^, Ю^ная Корея

Ведущим мировым экспортером свинины являются Соединенные Штаты ^мерики, занимающие более 40% в общих поставках (2,3 млн. из 5 млн. тонн в 2016 году). Экспорт играет значимую роль на рынке свинины в СШ^, на него приходится около 25% внутреннего производства. На втором месте в мировых поставках свинины находится Евросоюз с долей 30%, где особая роль как экспортёру племенных свиней принадле^ит Дании. Далее следует Бразилия, Китай и Чили.

Экспорт свинины из ЕС достигал рекордного уровня в 2016-м благодаря увеличению поставок в Китай. Эксперты отрасли отмечают, что Китай является главным драйвером роста мирового экспорта свинины. В 2014-2016 годы из-за ветеринарных проблем в «Поднебесной» произошло сокращение производства на 5 млн. тонн, что спровоцировало рост цен и следующее за этим сни^ение потребления. В 2016 году дефицит внутреннего производства свинины в Китае составил 2,4 млн. тонн [9]. По этой причине только в апреле, мае и июне 2016 года в Китай было поставлено более 40% от общего экспорта свинины из ЕС, или почти 600 тыс. тонн за первую половину 2016 года. Если учитывать в статистических данных Гонконг, то необходимо добавить еще 30 тыс. тонн. Таким образом, только за первую половину 2016 года Китай ввез столько свинины, сколько он импортировал за весь 2015 год.

Германия, Испания и Дания удвоили или да^е утроили экспорт в Китай, начиная с 2015 года. Так, Германия увеличила поставки свинины в Китай с 137 тыс. тонн до 263 тыс. тонн за тот же период, Испания - с 90 тыс. до 208 тыс. тонн, Дания - с 51 тыс. до 134 тыс. тонн, Великобритания с 23,7 тыс. тонн в 2015 году до 32,8 тыс. тонн в 2016 году. Польша не смогла использовать преимущества прямых поставок мяса в Китай, поскольку на них был нало^ен запрет в связи с несколькими случаями африканской чумы свиней (^ЧС). В целом Евросоюз нарастил экспорт свинины в Китай с 377 тыс. тонн в 2015 году (январь-сентябрь) до 873 тыс. тонн за тот же период в 2016 году. Согласно Китайскому сельскохозяйственному обзору, значительный годовой спрос на импорт свинины сохранится в среднесрочной перспективе, но на меньшем уровне (около 900 тыс. тонн) к 2025 году. Учитывая это, надо рассматривать существующий уровень экспорта поставок из ЕС в Китай скорее как краткосрочную возможность, а не долгосрочную перспективу.

Южная Корея - второй по величине рынок свинины для ЕС, в конце 2016 года удвоила объем ввозимой продукции, так как ее собственное поголовье продолжало страдать от эпидемической (эпизоотической) диареи свиней ( ЭДС), а в некоторых случаях - от ящура. Развивающиеся азиатские страны, например Филиппины, так^е продол^ают быть ключевой альтернативой для поставок свинины из ЕС. Венесуэла также основную часть свинины импортирует из Европейского Союза [18]. Также значительные приросты были отмечены в первой половине 2016 года в поставках из Европейского Союза в Японию (+16%), Тайвань (+15%), Украину (+9%).

Россия среди крупнейших мировых экспортеров продукции свиноводства пока не представлена, и объёмы вывоза как этого, так и других видов мяса пока незначительны, однако экспорт свинины из нашей страны растет быстрыми темпами. По итогам 2016 года объём поставок свинины увеличился в 2,7 раза до 52,7 тыс. тонн. Более половины - 32,5 тыс. тонн составил экспорт свиных субпродуктов, более 40% - это свежее, охлажденное или замороженное мясо [13]. Крупнейшими покупателями российской продукции свиноводства являются Гонконг - 58%, Украина (Донецкая и Луганская области) - 26% и Вьетнам -14%. Доля остальных стран (Лаос, Гаити, ^бхазия, Китай и др.) составляет порядка 3%. Гонконг стал лидером по объемам закупок свиных субпродуктов (76%), существенно обогнав Вьетнам с его долей в 18% и Украину (4%). Также субпродукты в России закупают Лаос и Таиланд (по 0,56% в общем объеме вывоза). По мнению Ковалёва Ю.И., генерального директора Национального Союза Свиноводов (2017), если будет открыт для экспорта свинины рынок Китая и других азиатских стран, то можно прогнозировать в среднесрочной перспективе вывоз 200-250 тыс. тонн продукции свиноводства [19].

Анализируя перспективы мировой торговли свининой в целом, необходимо отметить, что динамика и объёмы экспорта и импорта весьма нестабильны, и делать прогнозы чрезвычайно сложно.