Тенденции развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Дальневосточном федеральном округе на основе динамики банковского кредитования

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 336.77                                        

Роль малого и среднего бизнеса в рыночной экономике сложно переоценить. Данный сегмент бизнеса представляет собой фундамент рыночной экономики, так как именно эти предприятия обеспечивают конкурентную среду, в том числе и крупным рыночным агентам. Также они массово создают рабочие места и платят налоги в бюджет, что позволяет функционировать распределительной функции финансов, без которой формирование внутреннего валового продукта не представляется возможным. Их высокая адаптивность к внешним и внутренним экономическим шокам позволяет им быть более эффективными во время кризисов и неопределённости в мире [1]. Потому правительства многих стран, в том числе и в России, заинтересованы в том, чтобы субъектов малого и среднего предпринимательства становилось всё больше.

Число индивидуальных предпринимателей (далее — ИП) в России в возрасте до 25 лет, согласно данным Министерства экономического развития РФ, увеличилось в 2019–2023 гг. на 65%. Так, в 2019 г. их насчитывалось 148 тыс. чел., а к концу 2023 г. уже 243,5 тыс. чел. За прошлый год число таких ИП увеличилось на 41,5 тыс. чел. в абсолютном выражении или на 20,6% в относительном (1).

Это свидетельствует о том, что сектор малого и среднего бизнеса в стране не только растёт, но и молодеет. Для начинающих предпринимателей необходимы инвестиции и государство во многом содействует этому. Примером может послужить программа зонтичных поручительств Корпорации МСП совместно с несколькими банками-партнерами [2]. Именно банковские кредиты становятся той базой, на которой субъекты малого и среднего предпринимательства опираются на стадии своего становления и развития. Потому исследования в данной области являются чрезвычайно актуальными.

В данной работе авторами предложен инструмент оценки динамики развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в Дальневосточном федеральном округе (далее – ДВФО) на основе взаимосвязи с динамикой их банковского кредитования.

Материал и методы исследования

Цель данного исследования заключается в изучении динамики, прослеживаемой в сфере кредитования МСП на Дальнем Востоке, развитие которого является одной из приоритетных задач Правительства РФ. В исследовании применялись как теоретические методы исследования, такие как синтез данных, так и эмпирические, а именно динамический (горизонтальный) и структурный (вертикальный) виды экономического анализа. За основу были взяты данные Банка России и Федеральной службы государственной статистики.

Результаты и обсуждение

Хотя в 2022 г., ключевая ставка Банка России была поднята до 20% и стоимость кредита значительно выросла, объём кредитования субъектов МСП увеличился. Так, их задолженность на начало 2023 г. составила 9,61 трлн руб., увеличившись за год на 29,7% (2). Тем более, что санкционное давление с 2022 г. оказывается в первую очередь на крупный бизнес, тогда как сектор малого и среднего бизнеса успевал строить новые цепочки поставок, а также занимали ниши, освободившиеся после ухода ряда иностранных компаний, что также способствовало росту потребности в заёмных ресурсах.

Как уже говорилось ранее, значительную поддержку банковскому кредитованию оказывает реализация государственных программ по льготным процентным ставкам и регуляторные послабления со стороны надзорных органов. Потому прикладную значимость данное исследование представляет в основном для региональных министерств экономического развития, которым необходимо знать в каких объёмах следует планировать бюджетные ресурсы для льготного кредитования, а теоретическую для отделений Банка России по ДВФО, которые всегда отслеживают динамику показателей, связанных с банковским сектором в регионах.

В общем виде за 2022–2023 гг. объем банковского кредитования субъектов МСП в ДВФО вырос (Рисунок 1).

Рисунок 1. Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП в ДВФО, млн руб. (3)

Так, на 1 декабря 2021 г. объём кредитов составлял 437 173 млн руб., через год уже 493 607 млн руб., а к первому дню декабря 2023 г. — 646 499 млн руб. Темпы прироста в 12,9% и 30,9% за 2022 г. и 2023 г. соответственно. Это свидетельствует о положительном тренде в сфере кредитования малого и среднего бизнеса в России. Важным аспектом в кредитовании является также и объём просроченной задолженности. У субъектов МСП в ДВФО за 2022–2023 г. она снизилась (Рисунок 2).

Рисунок 2. Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП в ДВФО, млн руб. (3)

Так, на первый день декабря просроченная задолженность составляла 26 421 млн руб., а через год уже 11 276 млн руб., но к 1 декабря 2023 г. она фактически не изменилась и была равна 11 552 млн руб. Следовательно, темп прироста был — 57,3% и 2,4% за 2022 г. и 2023 г. соответственно.

Такое резкое падение данного показателя в июле 2022 г., когда в сентябре он составил 9 459 млн руб., а также аналогичные отрицательные колебания общей задолженности в 2022 г. 2023 г. (Рисунок 1), объясняются сокращением числа юридических лиц и ИП, отнесённых к субъектам МСП. А именно, в соответствии со ст. 4.1 п. 5 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209 ‑ ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» сведения о индивидуальных предпринимателях и юридических лицах, не соответствующих установленным условиям отнесения к субъектам МСП, и в других установленных случаях исключаются из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 10 июля текущего календарного Помимо динамики показателей задолженности представляется необходимым проанализировать динамику структуры по самым крупным секторам МСП, которые кредитуются в ДВФО (Рисунок 3).

Как можно заметить, доля профессиональной, научной и технической деятельности в объёме задолженности за 2022–2023 гг. снизилась, а удельный вес агропромышленного комплекса и строительства только выросли. Розничная и оптовая торговля за исследуемый период не изменилась. Из этого можно сделать вывод о том, что структура экономики ДВФО во многом меняется и становится более сбалансированной.

Стоит также отметить, что согласно данным Федеральной службы государственной статистики, число зарегистрированных организаций в ДВФО превысило количество официально ликвидированных в 1 полугодии 2023 г. на 1114 ед. Данный показатель является одним из лучших среди федеральных округов, например, в Приволжском, Южном и Уральском он не превышает и 500 ед., а в Сибирском и Северо-Западном имеет отрицательные значения (4). Это свидетельствует о том, что количество субъектов МСП на Дальнем Востоке растёт и льготные банковские программы кредитования по открытию и ведению бизнеса играют в этом не последнюю роль.

0%         20%         40%         60%         80%        100%

• ■    Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

^ Строительство

• ■    Торговля оптовая и розничная

• ■    Деятельность профессиональная, научная и техническая

Рисунок 3. Динамика структуры задолженности по кредитам, предоставленным субъектам МСП в ДВФО, % (3)

Заключение

Подводя общий итог, можно с уверенностью утверждать, что сектор малого и среднего бизнеса в ДВФО находится на стадии своего развития. Кредитный портфель банков по субъектам МСП только растёт, что говорит о потребности сектора в большем финансировании для своего расширения и перехода в более крупный сегмент. Более того, растёт и количество данных субъектов на Дальнем Востоке, что во многом возможно именно благодаря кредитованию, дающий финансовую базу для открытия и масштабирования предпринимательской деятельности. Данный тренд, в том числе за счёт льготных программ, необходимо продолжать, ввиду возможного выхода перспективно экспортных компаний ДВФО на рынки азиатско-тихоокеанского региона. Тем более, благодаря такой площадке как Восточный экономический форум проводящийся во Владивостоке — столице ДВФО, многие регионы получают такую возможность (5).

Так, на данном мероприятии в 2023 г. было подписано 373 соглашения на общую сумму 3 трлн 818 млрд руб. и из них 41 соглашение с иностранными компаниями из Китая, Индии, Монголии, Лаоса, Вьетнама, Филиппин и других стран. Самые же крупные контракты заключены с регионами ДВФО, а именно Амурской областью – 173 млрд руб., а также Забайкальским, Хабаровским и Приморским краями на 76 млрд руб., 72 млрд руб. и 56 млрд руб. соответственно.