Трансформация объектной структуры международных экономических отношений в условиях глобализации

Глобализация мировой экономики вызвала существенные изменения объектов международных экономических отношений (МЭО). Прежде всего произошла количественная и качественная трансформация объектов международной торговли. В последней четверти XX в. в этой сфере отчетливо проявилась новая тенденция: значительная часть внешней торговли промышленно развитых стран (более половины от общего объема) носит внутриотраслевой характер. Внутриотраслевая торговля (ВОТ) представляет собой «одновременный экспорт и импорт дифференцированной продукции внутри одной отрасли между странами со сходным уровнем экономического развития. В отличие от нее межотраслевая торговля представляет собой обмен продукцией между отраслями разных стран»1.

В рамках существующих традиционных теорий международной торговли2 феномен торговли между государствами в рамках одной отрасли не находил убедительного объяснения. Традиционные теории, связывающие торговлю между странами с различиями в обеспеченности факторами производства объясняют необходимость экспорта страной продукции тех отраслей, в которых она имеет сравнительные преимущества, т. е. там, где наиболее эффективно используются избыточные факторы производства. Импорт же связывается с продукцией тех отраслей, в которых страна не имеет таких преимуществ и где факторы производства дефицитны. Таким образом, исходя из постулатов традиционных теорий, страна не может одновременно экспортировать и импортировать продукцию одной и той же отрасли, а страны с примерно одинаковой обеспеченностью ресурсами торговать между собой не будут. Иными словами, традиционные теории не анализировали и не рассматривали внутриотраслевую торговлю как таковую, для них она как бы не существовала.

Вместе с тем результаты эмпирических исследований с определенного периода свидетельствовали об обратном: страны, которые одинаковы или очень близки по наделенности факторами производства, активно торгуют между собой, объем этой торговли значителен и имеет устойчивую тенденцию к росту, что подтверждается и статистическими данными. Эта доля в общем объеме внешней торговли ряда западноевропейских стран выросла в 70—90-е гг. XX в. в среднем с 54,5 % до 80 % 3.

Возможно выделить следующие причины появления и развития внутриотраслевой торговли:

• •    эффект масштаба, в соответствии с которым по мере возрастания масштабов производства себестоимость единицы товара снижается;

• •    различия во вкусах потребителей, которые хотят иметь больший выбор товаров в рамках одной товарной группы;

• •    наличие пересекающегося спроса.

Последнее объясняется теорией С. Линдера. По мнению исследователя, страны экспортируют те промышленные товары, для которых существует емкий внутренний рынок, а поскольку потребители в странах с примерно одинаковым уровнем дохода имеют схожие вкусы, каждой стране легче экспортировать те товары, в производстве и торговле которыми на внутреннем рынке у нее накоплен большой опыт. Это необходимо учитывать и при формировании региональной стратегии внешнеэкономических отношений РФ со странами СНГ.

Кроме того, как показывает практика, причинами ВОТ могут стать стремление к сокращению транспортных издержек и наличие сезонных различий.

Отмеченная тенденция учитывается в механизме внешнеторговой политики большинства стран — активных участников международной торговли. Однако в России она не получила достойного отражения ни в теории, ни во внешнеторговой практике, несмотря на особенности территориального положения страны, расположенной между крупнейшими мировыми экономическими зонами — Европейским Союзом, Северной Америкой и Северо-Восточной Азией.

Другой важной тенденцией международной торговли является усложнение ее объектной структуры, переплетение потоков товаров и услуг. Наряду с торговлей единичными товарами и услугами, все большее значение приобретает торговля комплектным оборудованием (товарными группами) и совокупностью услуг. На смену торговле товарами и услугами, осуществляемой в большей степени автономно, параллельными потоками, приходит период их тесной взаимозависимости и взаимобусловленности. Экспорт комплектного оборудования, например, сопровождается целым комплексом сопутствующих инжиниринговых услуг: проектных, разработкой технологий, шеф-монтажными работами и др.4

И наоборот, торговля услугами активно содействует торговле товарами. Так, маркетинговые исследования и анализ рынков, финансовая поддержка, совершенствование транспортного обеспечения и прочие виды подобных услуг способствуют расширению торговли товарами и повышению ее эффективности.

Дальнейшее углубление и трансформация международного разделения труда (МРТ) приводит к переходу от единичных товаров, товаров-групп к более сложным формам. Объектами международных операций становятся товары крупномасштабных сделок и долговременного сотрудничества (товар-объект, товар-программа), к которым относят производственные комплексы, гостиницы, аэропорты и портовые сооружения, коммуникационные системы и т. д.5 Реализация данных товаров сопряжена с предоставлением комплекса сопутствующих услуг и является резуль татом работ как совокупности определенных видов деятельности в конкретной сфере.

Особыми объектами в современной международной торговле становятся работы. Их можно рассматривать как совокупность определенных видов деятельности в сфере предоставления услуг. Они представляют собой сложные комплексные операции за границей, связанные с разработкой и осуществлением проектов крупных экономических объектов (строительство портов, многоотраслевых промышленных комбинатов, курортных зон и т. д.). При этом проектные, конструкторские, консалтинговые и строительно-монтажные работы обычно сочетаются с поставкой оборудования и обучением персонала. Как правило, работы — это та часть услуг, которая сопровождается технологической документацией, техникоэкономическими обоснованиями, результатами маркетинговых исследований, использованием информационных и других материалов, в том числе необходимых для биз-нес-планирования.

С учетом процесса деления товарных форм и наличия тесной взаимосвязи торговли товарами, услугами и работами мировой товарный рынок можно представить как сложную многоуровневую систему, в рамках которой выделяются следующие уровни 6:

• •    первый (нижний) — рынок базовых единичных товаров (сельскохозяйственная продукция, лесоматериалы, продукция добывающей промышленности и т. п.);

• •    второй — рынок низкотехнологичных изделий (продукты черной металлургии, конструкционные материалы, текстиль, швейные изделия, продукты основной химии и деревообработки), в основном трудоинтенсивных готовых изделий и полуфабрикатов, на котором единичные товары дополняются товарами-группами;

• •    третий — рынок высокотехнологичной продукции (аэрокосмическая техника, автоматизированное конторское оборудование и информационная техника, электроника и фармацевтика, точные и измерительные приборы, электрооборудование, товары-объекты);

• •    четвертый уровень связан с реализацией сложных товарных комплексов (товаров-программ), отражающих долгосрочные стратегические цели, связанные с глубокими преобразованиями национальной экономики на основе инвестиционнопроизводственного сотрудничества.

Многоуровневая система мирового товарного рынка и его субъектно-объектная структура представлены в табл. 1. На первом уровне, сфера деятельности которого непрерывно сужается в относительном измерении, сбывают свою продукцию большинство развивающихся и постсоветских государств. На втором уровне конкурируют в основном индустриализирующиеся страны. Число участников борьбы увеличивается за счет развивающихся и постсоветских стран. Конкуренция приобретает здесь все более жесткий характер. Для первого и второго уровней характерен обмен простыми товарными формами по законам текущей конъюнктуры внешних рынков, здесь достигается краткосрочный тактический эффект.

Третий и четвертый уровни «представляют собой сферу ожесточенной конкуренции между постиндустриальными странами, вовлеченными в гонку научно-технических инноваций и не заинтересованными в появлении новых претендентов на какую-то долю данного рынка»7.

На каждом из этих уровней формируются адекватные институциональные, организационные и информационные структуры. Для уровня движения простых товарных форм это преимущественно отдельные предприятия; уровень движения высших товарных форм представлен территориально-производ ственными комплексами, технополисами, МН К, образующими симбиоз с государственными структурами разного уровня, стратегический подход для которых является основным способом развития внешнеэкономических связей.

Достижение высшего уровня развития мирового товарного рынка, где в рамках гео-экономического пространства происходит реализация товаров-объектов, товаров-программ, возможно только в симбиозе государства и финансово-промышленных групп, позволяющем добиться соответствующей степени конкурентоспособности8.

Одна из современных тенденций развития товарного рынка связана с возникновением нового специфического объекта международной торговли — компании и, соответственно, нового специфического рынка — рынка компаний. «Рынок компаний обладает несомненными признаками международных товарных рынков: здесь наблюдается (хотя и не всегда) конкуренция (нередко скрытая или потенциальная), возникают проблемы ценообразования и цен»9.

Это ведет к усилению взаимосвязи развития международной торговли и перемещения прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Общая тенденция такова, что среди основных форм ПИИ, являющихся каркасом со-

Таблица 1

Уров НИ	Объектные характеристики		Субъектные характеристики
	Вид товарновещественной структуры	Вид рынка	Организационная форма субъекта	Страна базирования
1	Единичные товары	Рынок базовых товаров	Отдельные предприятия	Преи мущественно развивающиеся и постсоветские
2	Товары-группы	Рынок низкотехнологичных изделий	Крупные объединения, корпорации	Индустриализирующиеся страны
3	Товары-объекты	Рынок высокотехнологичной продукции	МНК, производственно-коммерческие агломерации	Постиндустриальные страны
4	Товары-программы	Рынок сложных товарных комплексов	Объединения с участием государственных институтов	Постиндустриальные страны

* Составлено по: Шишков Ю. Россия и мировой рынок: структурный аспект // МЭ и МО. 1997. № 1. С. 20; Кочетов Э.Г. Глобалистика: теория, методология, практика: Учеб, для вузов. М.: НОРМА, 2002. С. 141 — 144; Новокшонова Л.В., Трифонов Ю.В. Мировое хозяйство. М.: Юрист, 2000. С. 99-100.

Субъектно-объектная структура мирового товарного рынка *

временной глобальной экономики (1 — создание новых предприятий и компаний за границей; 2 — приобретение уже действующих в других странах предприятий и компаний на основе процессов слияния и поглощения, обозначаемых английской аббревиатурой М@А — mergers@acquisitions), вторая форма приобретает все большее значение. Так, если в 1990 г. из общего объема ПИИ 245 млрд долл, надолго международных слияний и поглощений пришлось 151 млрд долл., что составило 60 %, то на рубеже XX—XXI вв. 800 и 720 млрд долл. (90 %) соответственно |0.

В то же время получает большее распространение по сравнению с международными слияниями компаний их поглощение путем приобретения за границей. Это может означать либо полную покупку компаний (все ее активы на 100 % переходят в иностранную собственность), либо приобретение лишь части ее акций. При этом значимую роль играет полная покупка компаний. Так, в конце XX в. из общего количества международных сделок М@А 96,9 % пришлось на приобретения, то есть покупку компаний за границей, причем 65,3 % было связано с полным (на 100 %) приобретением компаний. Интересно, что в 2003 г. Россия заняла первое место по количеству и стоимости завершенных сделок слияний и поглощений в Центральной и Восточной Европе на общую сумму 23,7 млрд долл., что составило 37 % от общего количества сделок в регионе ".

Таким образом, изменение объектной составляющей МЭО связано и с расширением международного инвестиционно-производственного сотрудничества, смещением акцента со сферы обращения в сферу производства, что свидетельствует об усилении взаимосвязи процессов международной торговли товарами и услугами и перемещением капиталов. В зависимости от того, компании какой отрасли или сферы задействованы в процессах купли-продажи или слияний-поглощений, они могут быть объектами сделок на разных уровнях мировых товарных рынков, хотя наибольшая конкуренция здесь характерна для 3 и 4 уровней.

Взаимосвязь процессов международной торговли и перемещения капиталов обусловлена изменениями на мировых финансовых рынках, вызванными процессами глобализации, в рамках которых стремительно происходит «формирование единого общемирового финансово-информационного пространства на базе новых, преимущественно компьютерных технологий»12. Поэтому в рамках такого развивающегося пространства велико значение финансовой среды, формирующей условия функционирования субъектов МЭО.

Финансовая среда включает: финансы, опосредующие ценообразование при реализации товаров, работ и услуг; кредитно-финансовые потоки; валютно-расчетные отношения; финансы, опосредующие фондовые ценности.

Важнейшей особенностью сложившейся мировой системы хозяйства стало преобладание глобальных финансовых потоков спекулятивного характера. По данным, представленным разными исследователями, на финансы, обслуживающие реальный сектор экономики, приходится только от 2—3 % до 10—12 % общего оборота мировых финансовых ресурсов 13.

Большинство стран мира находятся в «электронно-спекулятивной сети финансовой среды»14, заставляющей их функционировать по единым унифицированным жестким правилам, зафиксированным неолиберальным Вашингтонским консенсусом и поддерживаемым международными финансовыми институтами, а также Министерством финансов США и ведущими индустриальными странами. «Нынешняя мировая финансовая система превратилась, по существу, в глобальный спекулятивный денежный конгломерат, функционирующий не в интересах развития национальных экономик, роста промышленного производства и уровня жизни людей, а в интересах укрепления позиций стран “золотого миллиарда”»15.

Доминирование финансового сектора над реальным — важнейшая характеристика всей мировой экономики. В результате этого наблюдается опережающий рост доходов от торговли финансовыми деривативами, что деформирует систему экономических мотиваций, подчиняя экономическую политику и менеджмент критерию максимума краткосрочной выгоды. В этих условиях происходит фактически движение вспять от парадигмы устойчивого развития «в том смысле, что максимум результатов (виртуальных) для мировой экономики в целом вовсе не означает максимума реальных результатов для каждого национального хозяйства в отдельности. Наоборот, очень многие страны несут при этом потери. С экономико-теоретической точки зрения это значит, что процесс глобализации развивается сейчас в направлении единого “бесструктурного” оптимума мировой экономики. А нужен “глобальный оптимум-по-Парето” — система условий и правил, обеспечивающих неубывание в процес- се глобализации уровня и качества жизни всех стран и народов»16.

Такие изменения в среде формируют новые мотивы и эффекты выхода на внешние рынки (см. табл. 2).

Побудительный мотив выхода во внешнеэкономическую сферу сегодня не сводится только к стоимостному фактору. Это лишь один из мотивов, которыми руководствуются участники МЭО. Он преобладает при реализации единичного товара и частично товара-группы. По мере усложнения самого товара и связанного с этим наращивания организационной структуры участников МЭО происходят изменения в мотивации выхода на мировую арену. Достигаемый в результате эффект связан не только с получением прибыли от внешнеэкономических операций, но и со стремлением хозяйствующих субъектов завоевать и упрочить стратегические позиции, открывающие в будущем еще большие возможности для получения прибыли.

Практика мирохозяйственной деятельности помимо стоимостных демонстрирует наличие различных мотивов и эффектов. Так, закупка единичного товара, прежде всего машин и оборудования, приводит к необходимости приобретения ряда дополнительных товаров, составляющих элементы производственной технологии (сырье определенного качества, оснастка, запасные части и т. д.). Подобные товары оправдывают закупки такого оборудования в силу естественной разницы в техническом уровне, существующей в стране производственной инфраструктуры и закупленного оборудования. В данном случае мотив внешнеторговой сделки связан не с получением прибыли и не со стратегией завоевания рынка, а с приобретением товара ради возможности нормального функционирования товара, купленного ранее, то есть по принципу «товар ради товара». Такой процесс привел к постепенному уменьшению единичных сделок и подготовил переход к закупке целых технологических линий — товаров-групп. Мотивом здесь становится приобретение комплектного оборудования, а эффектом — возможность использования в производстве нового уникального оборудования.

В условиях современного производства между закупкой комплектного оборудования и созданием соответствующих промышленных условий для его запуска в эксплуатацию имеет место разрыв во времени, который может привести к тому, что продукция морально устаревает еще до того, как закупленное оборудование установлено. Это связано с крайне кратковременным циклом жизни товара. Стремление сократить этот разрыв стимулировало объединение закупок комплектного оборудования с покупками производственных площадей, одновременным строительством производственных зданий, инженерных сетей, коммуникаций и других объектов инфраструктуры. В результате на мировом рынке появилась новейшая разновидность товара — товар-объект, приобретение которого помимо покупки товара предполагает

Таблица 2

Мотив          '	Эффект
Увеличение прибыли, рост стоимостного фактора	Получение части мирового дохода
Упрочение стратегических позиций	Возможности расширения производства за счет приобретения уникального оборудования с целью использования экономики масштаба
Желание увеличить жизненный цикл товара	Упрочение положения в конкурентной борьбе
Необходимость полной комплектации оборудования	Повышение производительности, увеличение объемов производства
Приобретение научнотехнических знаний	Выход на мировой рынок с новейшими товарами, замещение импортного производства на внутреннем рынке

* Составлено по: Кочетов Э.Г. Глобалистика: теория, методология, практика: Учеб, для вузов. М.: НОРМА, 2002. С. 158-161.

Мотивы и эффекты выхода субъектов хозяйствования на внешние рынки *

обязательное приобретение совокупности работ и услуг. Это свидетельствует о появлении новых мотивов, вызванных стремлением к получению эффекта от использования уникального оборудования. В приобретении принимающей стороной товара-объекта мотивом является и то, что одновременно импортируются научно-технические знания в форме изготовленных установок и отработанных новых технологий, что позволяет также обеспечить своевременный выход на рынок с новейшими товарами или осуществить замещение импортного производства на внутреннем рынке и т. д.

Таким образом, под влиянием процессов интернационализации и глобализации существенным образом меняется объектная структура МЭО. Это в свою очередь формирует новые мотивы и эффекты выхода на внешние рынки. Данное обстоятельство необходимо учитывать в процессе регулирования внешнеэкономических отношений властными органами как федерального, так и регионального уровней.