Трансграничная зерновая торговля: текущее состояние и перспективы черноморской зерновой инициативы между Россией, Украиной, Турцией и ООН

Конфликт между Россией и Украиной привел к серьезным проблемам в мировой продовольственной отрасли, в связи с тем что обе страны являются крупнейшими экспортерами сельскохозяйственных товаров. В июне 2022 г. Украина не смогла экспортировать более 25 млн т зерна1 из-за транспортных и логистических проблем, вызванных специальной военной операцией (СВО), а также минированием ВСУ (вооруженными силами Украины) своих морских портов.

Ж. Унгбо, руководитель Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) ООН, выразил беспокойство, что ситуация вокруг СВО на Украине может привести к глобальному продовольственному кризису. По его словам, проблемы с продовольствием могут возникнуть в странах Ближнего Востока и Африки, так как до 40 % экспорта пшеницы и кукурузы в эти регионы идет именно из Украины и России1. В мае 2022 г. Генеральный секретарь ООН А. Гутерриш заявил, что для предотвращения возможного мирового продовольственного кризиса важно урегулировать процесс экспорта продуктов питания из России, Беларуси и Украины, соответственно, российские продукты питания и удобрения должны быть допущены на мировые рынки для решения этой про-блемы2. В связи с этим ООН и Турция взяли на себя роль посредника в урегулировании зернового вопроса, после чего Россия и Украина подписали с ними соглашение о международной зерновой сделке в конце июля 2022 г.3 Подписанное соглашение предусматривало обеспечение беспрепятственного доступа на мировые рынки как украинского продовольствия, так и российского.

Однако российский экспорт продовольствия и удобрений столкнулся с проблемами в обслуживании судов и страховании в портах. Официально западные страны допускали исключения для перевозки продуктов питания из России, но трудности с оплатой и страхованием также затронули эти отправки, так как 14 июня 2022 г. Россельхозбанк, ключевой российский финансовый институт, используемый для оплаты закупок сельскохозяйственной продукции, был отключен от международной системы межбанковских платежей SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications).

Таким образом, зерновая сделка состояла из двух частей: соглашения о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также снятия ограничений на доступ российской сельскохозяйственной продукции на мировой рынок в связи с СВО.

Подготовка и подписание соглашения и меморандума . В мае 2022 г. Генеральный секретарь ООН А. Гутерреш предложил ослабить ограничения для поставщиков удобрений из России в обмен на обеспечение прохождения судов с украинским зерном через порты РФ⁴. В рамках данной инициативы также рассматривался вопрос об очистке акватории Черного моря от мин для создания безопасных транспортных маршрутов. Предложения ООН получили поддержку со стороны Китая и Турции. Турецкое правительство утверждало, что может гарантировать безопасность перевозок украинского зерна по морю. Позднее, 30 мая 2022 г., президент России В.В. Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Р.Т. Эрдоганом сообщил об осуществлении экспорта удобрений и продовольствия из России⁵. Длительные переговоры по сделке продолжались вплоть до начала июля 2022 г. 12 июля 2022 г. во дворце Долмабахче проходила церемония подписания зернового договора с участием Генерального секретаря ООН А. Гутер-реша и президента Турции Р.Т. Эрдогана⁶. В свою очередь, Россия и Украина заключили отдельные соглашения об экспорте зерна с Турцией и ООН. Под документом с Россией также подписались министр обороны РФ С.К. Шойгу, турецкий министр национальной обороны Х. Акар и Генеральный секретарь ООН А. Гутерреш⁷. От Украины соглашение подписал министр инфраструктуры А.Н. Кубраков. Кроме того, также 22 июля в Стамбуле был подписан Меморандум о сотрудничестве между Россией и секретариатом ООН для продвижения российских продуктов питания и удобрений на глобальный рынок⁸.

На сентябрьском Восточном экономическом форуме в 2022 г. президент В.В. Путин выразил разочарование по поводу выполнения условий зерновой сделки обеими сторонами. Из 2 млн т зерна в развивающиеся страны попало только 5 %, что составляет 60 тыс. т, а остальное пошло в государства ЕС. Украина поставила более 11 млн т зерна и продовольствия в Евросоюз на более чем 500 судах. Выгоду получили Турция, Италия, Испания, Нидерланды, Китай и Египет1.

Также В.В. Путин указал на циничное отношение ЕС к развивающимся странам из-за отказа отправить 300 тыс. т удобрений странам Африки и Латинской Америки из-за санкций. 29 октября 2022 г. после нападений на корабли Черноморского флота РФ и судна в Севастопольской бухте Россия приостановила участие в зерновой сделке, поскольку, предположительно, порты и морские пути могли применяться для подготовки ВСУ к нападению на ВМФ РФ, а также доставки оружия и боеприпасов на территорию Украины. МИД РФ предупредил, что все попытки использовать гуманитарный коридор в Черном море для провокационных военных целей будут активно пресекаться2. Важную роль в продлении зерновой сделки сыграла Балийская декларация лидеров G20 от 16 ноября 2022 г.3

Участники Балийской декларации обратились к Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Группе Всемирного банка с предложением оценить регионы с рисками продовольственной безопасности и обеспечить системный анализ будущих мероприятий для предотвращения возможных проблем, связанных с ними4. Такая инициатива свидетельствует о серьезном подходе к созданию условий для открытой, прозрачной, инклюзивной, предсказуемой и недискриминационной сельскохозяйственной торговли на основе правил Всемирной торговой организации. Со ссылкой на слова первого заместителя председателя Правительства РФ А.Р. Белоусова, на форуме АТЭС в Бангкоке было отмечено, что в масштабах текущей зерновой программы, Россия уже экспортировала свыше 15 млн т зерна и удобрений в страны Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки5.

Тем не менее в рамках черноморского соглашения отсутствует договоренность о гарантиях выполнения условий. Министерство иностранных дел России сомневается в том, был ли упрощен процесс экспорта российского зерна, облегчены ли условия аренды транспортных судов и страхования грузов. Поэтому возникает необходимость в создании новых форм совместного регулирования продовольственных рынков в свете того, что Соединенные Штаты и Евросоюз не заинтересованы в увеличении поставок сельскохозяйственной продукции из России. Это вызывает вопросы относительно последовательности и целесообразности их санкционной стратегии против России6.

Президент Турции Р.Т. Эрдоган буквально сразу после начала зерновой сделки подтвердил факт ее продления еще на 120 дней и отметил, что по истечении этого срока она может быть продлена еще на год. В Анкаре также заявили, что хотели бы перерабатывать российскую пшеницу в муку и на бесплатной основе отправлять ее в бедные страны. Очевидно, что Анкара активно продвигает зерновую сделку, поскольку намерена стать региональным продовольственным хабом7.

Одновременно Турция выступает ситуативным союзником и для России, и для Украины. Несмотря на разные региональные разногласия с РФ, Турция, безусловно, важный партнер России, особенно в условиях западных санкций. В.В. Путин на саммите ШОС 16 сентября 2022 г. отметил, что Турция является надежным партнером в этом плане и может обеспечить стабильные поставки продовольствия через свою территорию во все страны мира, в том числе в страны Азии, Латинской Америки, Африки8.

Анкара стала одним из самых надежных маршрутов поставок российских энергоносителей, в том числе газа, для стран Евросоюза. Поэтому Москва выступает за вступление Турции в ШОС, поскольку Турция, похоже, сменила политическую ориентацию на азиатский вектор. В 2021 г. российско-турецкий товарооборот возрос на 57 % – до 33 млрд долл. по сравнению с данными 2020 г., в том числе российский экспорт – на 66,4 %, до 26,5 млрд долл., а импорт – на 27,4 %, до 6,5 млрд. Начиная с сентября 2022 г. ежемесячный экспорт товаров из Турции в Россию стабильно превышает отметку в 1 млрд долл. в месяц, а в декабре 2022 г. этот показатель достиг рекордных 1,3 млрд. В марте 2023 г. он составил 1,05 млрд долл. Эти величины значительно превышают средний показатель в 481 млн долл. за 2021 г., что может свидетельствовать о наращивании товарооборота между Россией и Турцией1. Согласно статистическим данным МИД Турции, в первом квартале 2023 г. доля России в общем объеме турецкого экспорта увеличилась с 1,9 до 5,0 %2. В условиях внешнего давления Запада России выгодно посредничество Анкары в налаживании внешнеторговых связей с незападными государствами.

Российские власти неоднократно указывали на невыполнение некоторых условий сделки, включая предоставление зерна в первую очередь бедным странам. На этом акцентировал внимание В.В. Путин. Он также отмечал, что ограничения на экспорт российского зерна и удобрений могут вызвать ухудшение ситуации на мировом продовольственном рынке, а обещания по снятию санкций с российских зерноперевозок и удобрений не были выполнены.

Зерновое соглашение помогло смягчить ожидания инфляции в продовольственном кризисе и стабилизировать мировые цены на продукты питания. Индекс мировых продовольственных цен сначала возрос до пика в апреле-мае 2022 г. (до 158,5 п.), затем начал снижаться и к декабрю 2022 г. достиг 135,4 п., что близко к уровню января 2022 г. (133,8 п.). В феврале 2023 г. индекс снизился до 129,8 п. (Дерюгина, 2023: 13). Такая динамика наблюдалась и для цен на пшеницу, кукурузу, подсолнечное масло: все товары, экспортируемые из Украины и России в рамках зерновой сделки, вернулись к показателям января 2022 г. после пика весной того же года.

В целом можно отметить, что зерновая сделка положительно повлияла на внешнеполитический имидж России, особенно в отношении государств Латинской Америки и африканских стран. Несмотря на то что зерновая сделка разблокировала поставки украинских продуктов и в некоторой мере оказала благоприятное влияние на экспорт зерна из России, она не смогла полностью решить проблему мирового продовольственного кризиса.

Приостановка Россией зернового соглашения . Утром 29 октября 2022 г. вооруженные силы Украины нанесли массированный удар с использованием 7 морских и 9 воздушных дронов по кораблям и инфраструктуре ВМФ РФ в Севастополе³. В тот же день Минобороны и МИД РФ объявили, что Россия приостанавливает участие в соглашении о зерне, так как атакованы корабли и суда, обеспечивающие безопасность зернового коридора. По информации, предоставленной Министерством обороны, Украина при поддержке западных специалистов осуществила нападения, воспользовавшись маршрутом, который частично совпадал с зерновым коридором, причем возможно, что один из дронов был запущен с судна, находящегося в установленной безопасной зоне. 2 ноября 2022 г. представители Минобороны России объявили, что им были предоставлены письменные обещания от Украины о неиспользовании черноморского пути в военных целях.

В связи с этим Россия 2 ноября 2022 г. возобновила работу в рамках соглашения о зерне. В то же время президент Турции Р.Т. Эрдоган сообщил, что с РФ также достигнута договоренность о поставке зерна бедным странам Африки, в частности в Джибути и Судан (Дмитриева, Сченснович, 2023). Президент В.В. Путин подчеркнул, что Россия сохраняет возможность выйти из договоренностей по зерну в случае, если Украина нарушит обязательства о неиспользовании гуманитарного маршрута в военных целях.

3 ноября 2022 г. глава Минобороны Турции Х. Акар заявил, что функционирование морского коридора для вывоза сельскохозяйственной продукции из Украины после возвращения России к участию в соглашении о зерне полностью нормализовалось4. После возобновления зерновой сделки продолжились переговоры о продлении ее действия, позднее, 12 ноября 2022 г., заместитель министра иностранных дел РФ С.В. Вершинин сообщил, что Россия считает восстановление Россельхозбанка в системе SWIFT ключевым вопросом для снятия препятствий для экспорта российской сельскохозяйственной продукции, но, к сожалению, эта проблема остается открытой, так как страны Запада не способствуют ее решению (Филатов, 2023).

Турция нуждалась в зерновой сделке для поддержки своей экономики, в частности это имело значение для Р.Т. Эрдогана перед президентскими выборами. Однако после них данная проблема потеряла остроту. С учетом текущей политической ситуации Турция готова остаться без продления сделки. Можно предположить, что ее отмена не станет критической и для европейских стран. В случае Европы главная ценность зерновой сделки – прибыль для бизнеса и перерабатывающих компаний. Важно отметить, что страны ЕС и Турция заблаговременно создали существенные запасы зерна, поэтому они готовы смириться с российским отказом от соглашения. В связи с этим нельзя исключать возможность восстановления переговоров о сделке в ближайшем будущем.

17 июля 2023 г. пресс-секретарь президента РФ Д.С. Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке прекратили действие и она остановлена. Представитель Кремля сказал, что часть договоренностей, касающихся России, «не выполнена до сих пор». Но, по словам Д.С. Пескова, как только они будут выполнены, Москва незамедлительно «вернется к реализации этой сделки»1.

В рамках перспектив сельскохозяйственного года, начавшегося 1 июля 2023 г., ожидается превышение порога объемов экспорта российского зерна в 60 млн т. По словам главы Российского зернового союза (РЗС) А.Л. Злочевского, такой результат не имеет прецедентов и указывает на потенциальный рекорд сезона. Выводы, основанные на прогнозах урожайности и наличии исторически высоких переходящих запасов, подтверждает эту тенденцию. Данные за август 2023 г. иллюстрируют рекордный месячный экспорт в объеме 7,7 млн т зерновых культур, что подкрепляет общую картину успешности сельскохозяйственного экспорта РФ.

Дополнительно министр сельского хозяйства Д.Н. Патрушев акцентировал внимание на достижении экстраординарных значений внешних поставок зерна за 2022/23 сельскохозяйственный год, равных 60 млн т. Этот показатель подчеркивает статус России как нетто-экспортера продовольствия начиная с 2020 г., при этом общий объем экспорта продукции АПК достиг существенной суммы в 41,6 млрд долл.2 Прошлые годы также демонстрируют устойчивый спад экспортных объемов, однако прогнозы на 2023 г. предусматривают возможность их коррекции в сторону увеличения, как следует из апрельских высказываний министра.

ФАО прогнозирует, что общий объем торговли зерном в мире в сезоне 2023/24 составит приблизительно 473 млн т3. В прошлом году по соглашению было отгружено около 29 млн т зерна – лишь около 6 % от общего объема мирового импорта, а остальная часть приходится на другую сельхозпродукцию. После прекращения действия зерновой сделки цены на пшеницу резко возросли: 17 июля стоимость ближайшего фьючерса на Чикагской бирже товаров и сырья увеличилась на 4,2 % и достигла 6,7 долл. за бушель (приблизительно 30 кг). Максимальное значение котировок за месяц было отмечено 25 июля и составило 7,77 долл. По состоянию на 1 августа стоимость сентябрьского фьючерса снизилась до 6,6 долл. за бушель.

В Российском зерновом союзе отметили, что за время действия черноморской инициативы российские агропроизводители потеряли примерно 1 млрд долл. Из-за соглашения сложилась ситуация, при которой цены на отечественное зерно были ниже мировых на 10–20 долл. за тонну. Руководство РЗС полагает, что после прекращения действия соглашения стоимость российской продукции выровняется до справедливого уровня.

Экспортные цены на российскую пшеницу возросли в первую неделю после окончания сделки, но к 1 августа они вернулись к предшествующему уровню. На основе анализа данных ООН, а также информации Минсельхоза и таможни Украины, подготовленного РИА «Новости», выяснилось, что с августа 2022 г. по июнь 2023 г. Украина заработала на экспорте зерна 9,8 млрд долл. Экспорт через черноморские порты в рамках сделки принес стране 5,5 млрд долл.4 В июле

Киев объявил о планах продолжить сделку без участия России. Однако в Белом доме заявили, что сухопутный коридор представляет собой единственный вариант для вывода украинского зерна после завершения зерновой инициативы.

Мировой зерновой рынок проходит через сложные преобразования, обусловленные как геополитическими факторами, так и колебаниями в сельскохозяйственном производстве. Россия и Украина играют ключевую роль в этой ситуации, их действия влияют на объемы торговли и ценообразование. Способность стран адаптироваться к изменениям, а также ответ рынков будут определять будущую стабильность и доступность зерна в мире. С окончанием действия черноморской инициативы изменения ценовой структуры зернового рынка подчеркивают взаимосвязь современных продовольственных цепочек и акцентируют внимание на важности стратегических торговых соглашений и развитой инфраструктуры для преодоления потенциальных рыночных уязвимостей и обеспечения продовольственной безопасности.

Перспективы возобновления черноморской инициативы . Относительно продления черноморской зерновой сделки следует признать, что Турция и международное сообщество осознают невозможность продолжения данной договоренности без участия Российской Федерации. В настоящее время Анкара рассматривает вероятность предложения различных альтернативных механизмов реализации сделки, которые могли бы не соответствовать полному комплекту предъявляемых Россией требований. Один из подобных сценариев предполагает осуществление вывоза зерна через российские порты, такие как Кавказ, что, впрочем, сталкивается с проблематикой, связанной с транспортировкой украинского зерна – основной целью данного соглашения.

Следующий важный аспект, который подлежит рассмотрению в переговорном процессе, – это использование механизмов финансовой системы России и параллельного импорта в качестве потенциальных инструментов для выравнивания условий сделки и достижения дополнительных компромиссов. Однако позиции России относительно своих ожиданий тверды и предполагают необходимость выполнения ряда условий, включая финансовые аспекты, связанные с глобальной платежной системой SWIFT, снятие запретов на поставки критически важных товаров, а также возобновление работы инфраструктурных объектов, таких как аммиакопровод Тольятти – Одесса1.

Факторы повреждения инфраструктуры и отсутствия шагов в направлении удовлетворения российских требований существенно снижают вероятность возобновления сделки в прежних рамках. Экономическая целесообразность сделки для России в безусловном формате ставится под вопрос, учитывая наблюдаемые тенденции.

С учетом угрозы глобального дефицита продовольствия, который обострился в результате конфликта на Украине, экспорт зерна из России начинает играть все более значительную роль не только в экономическом контексте международных отношений, но и в политическом. Экспорт излишков зерна предоставляет Российской Федерации возможность не только стабилизировать цены на своем внутреннем рынке, но также оказывать поддержку национальным производителям. Помимо этого, в текущих условиях возложенный на Россию замысел оказания помощи странам, сталкивающимся с продовольственным кризисом, может способствовать смягчению глобального гуманитарного напряжения.

Расширение экспортной географии на рынки стран Восточной и Юго-Восточной Азии предъявляет России требования укрепления транспортной и портовой инфраструктуры, преимущественно в регионе Дальнего Востока, что позволит улучшать экспортные пути и способствовать привлечению инвестиций в аграрный сектор восточной части страны. Чтобы отреагировать на дисбаланс в региональном участии в прямом экспорте зерна и стимулировать собственные продовольственные инициативы, необходимо развивать системы хранения и транспортировки зерновых, снижая логистические расходы до конечного этапа доставки. Важным аспектом является реализация стратегической модели производства и распределения зерновых, направленной на минимизацию потерь при транспортировке, а также на соответствие региональных производственных функций уже установленным транспортным коридорам и инфраструктурным возможностям.

Центральные и южные регионы России, удаленные от международных границ, могли бы при этом сконцентрироваться на укреплении внутреннего рынка, в то время как приграничные территории, а также зоны с развитой транспортной сетью, включая порты и транспортные артерии, могли бы активизировать экспортные операции. Это стратегическое разграничение ролей укрепит позицию России в качестве стабильного экспортера зерна и повысит устойчивость мирового продовольственного рынка.