Влияние санкций на страхование грузоперевозок в России

Аркадьев В. А. Влияние санкций на страхование грузоперевозок в России // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. 2023. № 4. С. 13–18.

Рынок страховых услуг является базовым элементом финансовой системы любого государства. Страхованию отводится центральное положение в хозяйственной системе страны. В то же время страхование как один из методов сокращения рисков является неотъемлемым элементом национальной финансовой системы, значимой отраслью национальной экономики [1, с. 608].

Помимо этого страхование является стабилизатором экономической системы и во многом сглаживает диспропорции циклического развития экономики [3, с. 228]. Основной функцией страховых компаний является предоставление страховой защиты путем принятия страховых рисков от страхователей и выплаты своевременно и в полном объеме страхового возмещения на основе управления рисками. Наличие развитого страхового рынка является непременным атрибутом развитой экономической системы.

Страхование грузов является значимым сегментом рынка страховых услуг. Его цель заключается в предупреждении и возмещении ущерба от финансовых убытков под действием следующих основных причин — аварий на транспорте, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, пожаров, техногенных катастроф и т. п. Потенциальный ущерб перевозимому грузу тесно связан со схемой перевозки: чем она сложнее, тем выше риск повредить или утратить часть или весь груз.

С 2014 г. экономика РФ в целом и сектор страховых услуг в частности стали объектом антироссийских санкций со стороны стран условного Запада (США, ЕС, Великобритания и т. д.) [4]. С началом специальной военной операции ВС РФ на Украине санкционное давление вышло на беспрецендентный уровень. В связи с этим цель настоящей статьи — определить, как санкции повлияли на страхование грузов в РФ.

На рис. 1 представлена информация Банка России касательно собранных премий в страховании грузов.

Рис. 1. Динамика премий в страховании грузов за 2019–2022 гг. Составлено автором по данным¹

Как видно из рис. 1, в 2019 г. было собрано премий на сумму 21,612 млрд р. В 2020 г. их величина снизилась на 7,78% (до 19,930 млрд р.) В качестве основной причины снижения можно выдвинуть ограничение деловой активности, спровоцированной глобальной пандемией Covid-19. В 2021 г. в связи с отменой карантинных ограничений рост премий в сегменте страхования грузов возобновился: относительно 2020 г. их прирост составил 21,41%, а по отношению к премиям 2019 г. их величина возросла на 11,96%. В 2022 г., наиболее сложном для экономики с точки зрения санкций, объем премий возрос на 22,25% — до 29,582 млрд р. В результате средний темп прироста премий в сегменте страхования грузов за период 2019–2022 гг. составил 11,03%, тогда как в целом по рынку страховых услуг РФ премии возросли в среднем за год на 7,04%.

• ¹    Статистический бюллетень Банка России. URL: http://www.cbr.ru/statistics/bbs/ (дата обращения: 02.10.2022). Текст: электронный.

Рис. 2. Динамика выплат в страховании грузов за 2019–2022 гг. Составлено автором по данным¹

Динамика выплат в сегменте страхования грузов в отличие от премий имеет волнообразный характер. В 2019 г. страховые выплаты по договорам страхования грузов составили 8,389 млрд р. В 2020 г. они сократились на 64,14% — до 3,008 млрд р. В 2021 г. возросли более чем в 2,5 раза: до 7,585 млрд р. По итогам 2022 г. выплаты сократились на 48,45% — до 3,911 млрд р.

Как итог, имеем в целом понижательную тенденцию по выплатам, что на фоне растущего тренда по собранным премиям в конечном итоге ведет к снижению коэффициента выплат (рис. 3).

Рис. 3. Динамика коэффициента выплат в сегменте страхования грузов и в целом по рынку страховых услуг РФ Составлено автором по данным¹

• ¹ Статистический бюллетень Банка России. URL: http://www.cbr.ru/statistics/bbs/ (дата обращения: 02.10.2022). Текст: электронный.

Если в 2019 г. коэффициент выплат в сегменте страхования грузов составлял 38,82%, немного уступая общеотраслевому показателю (41,24%), то в 2022 г. он снизился до 13,22% (против 49,17% в целом по рынку).

Как итог, в 2022 г. фиксируется локальный минимум коэффициента выплат в страховании грузов, тогда как в целом по рынку страховых услуг, наоборот, наблюдается локальный максимум. Все это позволяет прийти к выводу о том, что страхование грузов в определенной степени является одним из драйверов развития всего рынка страховых услуг РФ и антироссийские санкции фактически выступают своеобразным стимулом роста данного сегмента.

Но, несмотря на статистически выверенный вывод, нельзя не отметить и ряд проблем, касающихся в первую очередь сферы международных перевозок.

Так, отказ западных компаний от страхования российских экспортных поставок является одним из санкционных инструментов, преследующих цель — существенно ограничить российский экспорт и создать угрозу стабильности национальной денежной единицы. Наибольшие убытки также ожидаются в секторе морского, авиационного и транспортного (maritime, aviation and transport, MAT) страхования2. Так, например, рынок морского страхования Лондона включил все российские воды в свой список зон повышенного риска и теперь суда, проходящие через воды с высоким риском, обязаны информировать андеррайтеров и должны платить дополнительную премию за страховое покрытие, что в итоге приведет к увеличению стоимости доставки3.

Запрет захода российских судов в глубоководные порты ЕС также значительно влияет на логистику доставки грузов, существенно повышая страховые риски (арест судов, конфискация грузов). Перестройка логистических цепочек по новым маршрутам ставит нетривиальную задачу переоценки рисков. В период апробации новых логистических маршрутов страхователь, как правило, сталкивается с повышенным риском нарушения сроков доставки, повреждения грузов, а также снижением возможности компенсировать потенциальные убытки со стороны новых партнеров4.

Другой проблемой является отключение российских компаний от платежной системы SWIFT, а также фактическая остановка зарубежного перестрахования рисков грузоперевозок. Так, в топ-5 стран-реципиентов российских перестраховочных премий сплошь недружественные страховые компании Великобритании (Willis, Guy Carpenter, Lloyd’s of London и др.), Германии (Munich Re, Hannover

Re, GenRe и др.), Швейцарии (Swiss Re), Франции (SCOR) и США. Из дружественных стран в первую десятку входит только Китай (8-е место).

Учитывая, что история антироссийских санкций началась в 2014 г., с целью противодействия им в 2016 г. Банк России создает Российскую национальную перестраховочную компанию (далее — РНПК), цель деятельности которой заключается в перестраховывании рисков санкционного бизнеса1.

Стоит отметить, что экономические санкции достаточно чувствительно ударили по российской экономике: порядка 1,5 тыс. различных объектов страхования (на 1,35 трлн р.) лишились перестраховочного обеспечения. Собственно это и послужило импульсом для создания РНПК.

Учитывая, что санкции после февраля 2022 г. кратно усилились, то для минимизации последствий разрыва сотрудничества с западными партнерами Банк России пошел на увеличение объявленного капитала РНПК с 71 до 300 млрд р., помимо этого обеспеченные гарантии возросли до 750 млрд р., а Госдума увеличила обязательную цессию в пользу РНПК — с 10 до 50%2.

Очевидно, что рост капитала РНПК ведет к расширению возможностей российских страховщиков по перестрахованию рисков как внутри страны, так и за рубежом, создает дополнительную перестраховочную емкость и позволяет нормально работать в условиях санкционного давления.

С целью страхования экспортных поставок и рисков, которые нельзя перестраховать в недружественных странах, в III квартале 2022 г. в рамках ЕАЭС главами правительств стран-участниц было подписано соглашение о формировании ЕПК (Евразийская перестраховочная компания). Ожидается, что 45% уставного капитала будет сформировано за счет РФ, а 30% — за счет Белоруссии.

В результате можно прийти к выводу о том, что сегмент страхования грузов в РФ находится в фазе активного развития. По мнению С. А. Белозёрова и Е. В. Соколовской, для поддержки отечественного страхования необходимы расширение использования новых технологий, поиск жизнеспособных альтернатив, а также инвестиции в соответствующую инфраструктуру [2, с. 131]. В то же время ряд трудностей в страховании международных перевозок, спровоцированных санкционной политикой недружественных стран, решается на самом высоком уровне и дает в целом приемлемые результаты. В конечном итоге эта ситуация способна привести к значительной суверенизации отечественного рынка страховых услуг в целом и страхования грузов в частности.